文化思考
领益智造: 向不特定对象刊行可更动公司债券刊行公告
发布日期：2024-11-14 11:48 点击次数：65
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-129
广东领益智造股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容着实、准确、无缺，莫得纰谬
纪录、误导性论说或枢纽遗漏。
终点辅导：
广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”、“本公司”
或“刊行东说念主”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐
东说念主（主承销商）”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册管
理主义》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销责罚主义》（证监会令
〔第 208 号〕）、《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可更动
公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交往所上市公司证券刊行与
承销业求实施细目》（深证上〔2023〕101 号）和《深圳证券交往所上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年更正）》（深证上〔2024〕397 号）等
关系章程组织实施向不特定对象刊行可更动公司债券（以下简称“可转债”或“可
更动公司债券”）。
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动放
弃优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上向
社会公众投资者刊行。
请投资者阐述阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关系章程。
本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等时代遑急辅导如下：
日（T 日），申购时刻为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原激动在 2024 年 11 月
债数目足额缴付资金。原激动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超钞票界限申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不谨守行业监管
要求，提高相应钞票界限或资金界限申购的，有权认定该投资者的申购无效。投
资者应自主抒发申购意向，不得抽象寄托证券公司代为申购。
个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
申购已经深交所交往系统说明，不得驱除。
说明多个证券账户为归拢投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
抓有东说念主称呼”“灵验身份说明文献号码”均相通。企业年金账户以及做事年金账
户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼”相通且“灵验身份说明文献号码”
相通的，按不同投资者进行统计。
分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵府
以 T-1 日日终为准。
不特定对象刊行可更动公司债券中签号码公告》
（以下简称“《中签号码公告》”）
实践资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，投资者款项划付需谨守投资者所在证券公司的关系章程。投资者
认购资金不及的，不及部分视为废弃认购，由此产生的成果及关系法律株连，由
投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关系章程，废弃认购的最小单元为
足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目测度不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主
承销商）将协商是否选拔中止刊行步伐，并实时向深交所答复，若是中止刊行，
将公告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行的可更动公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的模式承销，
对 认 购 金 额 不 足 213,741.81 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不提高本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 64,122.54 万元。当内容包销比例提高本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将启动里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商换取：如确定赓续实践
刊行尺度，保荐东说念主（主承销商）将休养最终包销比例，包销投资者认购金额不及
的金额，并实时向深交所答复；如确定选拔中止刊行步伐，保荐东说念主（主承销商）
和刊行东说念主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
参与东说念主最近一次陈说其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者内容放
弃认购的新股、存托字据、可转债、可交换公司债券累计计较；投资者抓有多个
证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次数累计计较。
分歧格、刊出证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼”
相通且“灵验身份说明文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行过程和配售原则，充分了解可更动公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可更动公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者喜悦：投资者参与本次申购妥贴法
律律例和本公告的章程，由此产生的一切不法违纪当作及相应成果由投资者自行
承担。
遑急辅导：
“可更动公司债券”或“可转债”）已取得中国证券监督责罚委员会证监许可〔2024〕
东说念主民币 100 元，共计 21,374,181 张，按面值刊行。
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后
余额部分（含原激动废弃优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投
资者刊行。
T-1 日）收市后登记在册的抓有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值
可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张更动为可转债张数，每 1
张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。原激动的优先认
购通过深交所系统进行，配售代码为“082600”，配售简称为“领益配债”。原
激动可根据本人情况自行决定内容认购的可转债数目。
原激动网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限株连公司
深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东说念主
业务指南”）实践，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数
量小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元为 1 张，循
环进行直至一说念配完。
刊行东说念主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未抓有
股份，即享有原激动优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次刊行优
先配售比例计较，原激动可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本
次刊行的可转债总额的 99.9708%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司
证券刊行东说念主业务指南实践，最终优先配售总额可能略有互异。
原激动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的申购。原激动
参与网上优先配售的部分，应当在 2024 年 11 月 18 日（T 日）申购时缴付足额
资金。原激动参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
的网上申购，申购代码为“072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低
申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，超出 10 张的必须是
购上限，则该笔申购为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可交往。本次可更动公司债券仅使用新增股份转股。
尽快办理接续上市手续。
售/刊行主义、申购时刻、申购模式、申购尺度、申购价钱、票面利率、申购数
量、认购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并抓有领益转债应按关系法律律例、中国证监会及
深交所的接续章程实践，并自行承担相应的法律株连。
债的任何投资建议。投资者欲了解本次领益转债的详确情况，敬请阅读《广东领
益智造股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券召募说明书》（以下简称
“《召募说明书》”）。《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可更动
公司债券召募说明书辅导性公告》（以下简称“《召募说明书辅导性公告》”）
已刊登在 2024 年 11 月 14 日（T-2 日）的《证券日报》上。投资者可到巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询《召募说明书》全文及本次刊行的关系贵府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，方针
状态可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无洞开末端及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交往之日
起动手洞开。请投资者务必留心刊行日至上市交往日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非终点指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、领益智造、公司 指广东领益智造股份有限公司
可更动公司债券、可转债、 指刊行东说念主本次刊行的 213,741.81 万元可更动公司
转债、领益转债 债券
指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 213,741.81 万元
本次刊行
可更动公司债券之当作
保荐东说念主（主承销商）、国泰
指国泰君安证券股份有限公司
君安
中国证监会 指中国证券监督责罚委员会
深交所 指深圳证券交往所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 11 月 15 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2024 年 11 月 18 日，指本次刊行向原激动优
日） 先配售、秉承网上投资者申购的日期
指于本次可转债刊行股权登记日深交所收市后
原激动 在中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主系数 A
股平庸股激动
指妥贴本次刊行的刊行公告中接续申购章程的
灵验申购 申购，包括按依法程的尺度、申购数目妥贴章程
等
元、万元、亿元 指东说念主民币元、万元、亿元
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可更动为公司 A 股股票的可更动公司债券。该可转
债及将来更动的 A 股股票将在深交所主板上市。
本次刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 213,741.81 万元（含本数），刊行
数目为 21,374,181 张。
本次刊行的可更动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 18 日至 2030
年 11 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺宽限间付
息款项不另计息）。
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，
第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含临了一期利息）。
本次刊行的可更动公司债券摄取每年付息一次的付息模式，到期退回本金和
临了一年利息。
（1）年利息计较
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可更动公司债券抓有东说念主按抓有的可
更动公司债券票面总金额自可更动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期
利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可更动公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每
年”）付息债权登记日抓有的可更动公司债券票面总金额；
i：指可更动公司债券确畴昔票面利率。
（2）付息模式
①本次刊行的可更动公司债券摄取每年付息一次的付息模式，计息肇始日为
可转债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可更动公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺宽限间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度接续利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关系法律律例及
深圳证券交往所的章程确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求更动成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可更动公司债券抓有东说念主所取得利息收入的搪塞税项由抓有东说念主承担。
主体信用评级为 AA+，债券信用评级为 AA+。本次资信评估机构为协调伙
信评估股份有限公司。本次刊行的可转债不提供担保。
本次刊行的可更动公司债券转股期自可更动公司债券刊行杀青之日（2024
年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可更动公司债券到期
日止，即 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日止（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第一个职责日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（1）驱动转股价钱真是定依据
本次刊行的可更动公司债券的驱动转股价钱为 9.15 元/股，不低于召募说明
书公布日前 20 个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司股票交往均价的
较高者。
其中，前 20 个交往日公司股票交往均价=前 20 个交往日公司股票交往总额/
该 20 个交往日公司股票交往总量（若在该 20 个交往日内发生过因除权、除息引
起股价休养的情形，则对休养前的交往日的交往价按经过相应除权、除息休养后
的价钱计较）；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总
额/该日公司股票交往总量。
（2）转股价钱的休养方法及计较公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可更动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或系数者权益变化情况时，将次序进行转股价钱调
整，并在深圳证券交往所网站和中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登
董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养主义及暂停转股期间（如
需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可更动公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后，
更动股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按本公司休养后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或系数者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更动公司债券抓有东说念主
的债权益益或转股养殖权益时，本公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原
则以及充分保护本次刊行的可更动公司债券抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。有
关转股价钱休养内容及操作主义将依据其时国度接续法律律例及证券监管部门
的关系章程制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可更动公司债券存续期间，当公司股票在职意皆集 30 个交往
日中至少有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。修
正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个交往日公司股票交往均价
和前一交往日公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱休养日及之后交往
日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）修正尺度
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定
的上市公司信息表现媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正
日）动手规复转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，更动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
本次刊行的可更动公司债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转
换公司债券抓有东说念主肯求转股的可更动公司债券票面总金额/肯求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不及更动为一股的可更动公司债券余额，公司将按照深圳证券交往所
等部门的接续章程，在可更动公司债券抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款
兑付该可更动公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可更动公司债券期满后 5 个交往日内，公司将以本次可更动公
司债券票面面值的 108%（含临了一期利息）的价钱向本次可更动公司债券抓有
东说念主赎回一说念未转股的本次可更动公司债券。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可更动公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转
股的可更动公司债券：
①在本次刊行的可更动公司债券转股期内，若是公司股票皆集 30 个交往日
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可更动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更动公司债券抓有东说念主抓有的可更动公司债券票面总金额；
i：指可更动公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养前
的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱休养后的交往日按休养
后的转股价钱和收盘价钱计较。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可更动公司债券临了 2 个计息年度，若是公司股票在职何皆集
权将其抓有的一说念或部分可更动公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可更动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱
计较，在休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述皆集 30 个交往日须从转股价钱休养之后的第一个交
易日起从头计较。
本次刊行的可更动公司债券临了 2 个计息年度，可更动公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初度炫夸后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度炫夸回售条
件而可更动公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售
的，该计息年度不成再运用回售权，可更动公司债券抓有东说念主不成屡次运用部分回
售权。
（2）附加回售条件
若本次刊行可更动公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的喜悦情况比拟出现枢纽变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用
途的，债券抓有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的
一说念或部分可更动公司债券的权益。在上述情形下，债券抓有东说念主不错在回售陈说
期内进行回售，在回售陈说期内乌有施回售的，自动丧失该回售权。
因本次刊行的可更动公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平庸股激动（含因可更动公
司债券转股酿成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（1）刊行时刻
本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024 年 11 月 18 日（T 日）。
（2）刊行对象
①向刊行东说念主原激动优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 11
月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主系数激动。
②网上刊行：抓有中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司证券账户的自
然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及妥贴法律法轨则程的其他投资者（国度法律、法
规退却者以外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可更动公司债券投资者适合性管
理关系事项的示知》（深证上〔2023〕511 号）等章程已开通向不特定对象刊行
的可转债交往权限。
③本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（3）刊行模式
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额
（含原激动废弃优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，
认购不及 213,741.81 万元的余额由国泰君安包销。
①向刊行东说念主原激动优先配售
原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的抓有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例计较可
配售可转债金额，再按 100 元/张更动为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申
购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。
刊行东说念主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未抓有
股份，即享有原激动优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次刊行优
先配售比例计较，原激动可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本
次刊行的可转债总额的 99.9708%。
由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南实践，最终
优先配售总额可能略有互异。
原激动的优先配售通过深交所交往系统进行，配售代码为“082600”，配售
简称为“领益配债”。原激动可根据本人情况自行决定内容认购的可转债数目。
原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照中国结算深圳分
公司证券刊行东说念主业务指南实践，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元
原激动抓有的“领益智造”股票如托管在两个粗略两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票离别计较可认购的张数，且必须依照深交所关系业务
执法在对应证券营业部进行配售认购。
原激动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原激动参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上优先配
售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
②网上刊行
社会公众投资者通过深交所交往系统参预网上刊行。网上刊行申购代码为
“072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单元，提高 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如提高该申购上限，则该笔申购为无效
申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证
券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申
购已经深交所交往系统说明，不得驱除。
说明多个证券账户为归拢投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
抓有东说念主称呼”“灵验身份说明文献号码”均相通。企业年金账户以及做事年金账
户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼”相通且“灵验身份说明文献号码”
相通的，按不同投资者进行统计。
分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵府
以 T-1 日日终为准。
投资者应团结行业监管要求及相应的钞票界限或资金界限，合理确定申购金
额，不得超钞票界限申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不谨守行业监管要求，
提高相应钞票界限或资金界限申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表
达申购意向，不得抽象寄托证券公司代为申购。
（4）刊行场地
天下系数与深交所交往系统联网的证券交往网点。
（5）锁依期
本次刊行的领益转债不设抓有期末端，投资者取得配售的领益转债上市首日
即可交往。
（6）承销模式
本次刊行的可更动公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的模式承销，
对 认 购 金 额 不 足 213,741.81 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不提高本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 64,122.54 万元。当内容包销比例提高本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将启动里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商换取：如确定赓续实践
刊行尺度，保荐东说念主（主承销商）将休养最终包销比例，包销投资者认购金额不及
的金额，并实时向深交所答复；如确定选拔中止刊行步伐，保荐东说念主（主承销商）
和刊行东说念主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
保荐东说念主（主承销商）依据保荐承销合同将原激动优先认购款与网上申购资金
及包销金额汇总，按照保荐承销合同扣除关系保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的
银行账户。
（7）上市安排
刊行东说念主将在本次刊行杀青后尽快向深交所肯求上市，办理接续上市手续，具
体上市时刻将另行公告。
（8）与本次刊行接续的时刻安排
时刻 刊行安排
表现《召募说明书》相配摘抄、《召募说明书
辅导性公告》《刊行公告》《网启航演公告》
T-2 日
等
T-1 日 原激动优先配售股权登记日
表现《刊行辅导性公告》
T日 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
T+1 日 网上申购摇号抽签
T+2 日 网上投资者根据中签号码说明认购数目并交纳
认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有
足额的可转债认购资金）
T+3 日 定最终配售末端和包销金额
表现《刊行末端公告》
T+4 日
注：上述日期为交往日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇枢纽突
发事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原激动优先配售
原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的抓有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例计较可
配售可转债金额，再按 100 元/张更动为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申
购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。
刊行东说念主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未抓有
股份，即享有原激动优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次刊行优
先配售比例计较，原激动可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本
次刊行的可转债总额的 99.9708%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司
证券刊行东说念主业务指南实践，最终优先配售总额可能略有互异。
（1）股权登记日：2024 年 11 月 15 日（T-1 日）。
（2）优先配售认购时刻：2024 年 11 月 18 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00
进行，过期视为自动废弃优先配售权。
（3）优先配售缴款日：2024 年 11 月 18 日（T 日），过期视为自动废弃优
先配售权。
（1）原激动的优先认购通过深交所交往系统进行，认购时刻为 2024 年 11
月 18 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082600”，配售简称为
“领益配债”。
（2）认购 1 张“领益配债”的认购价钱为 100 元，每个账户最小认购单元为
（3）若原激动的灵验认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实
际灵验认购量获配领益转债，请投资者仔细稽查证券账户内“领益配债”的可配余
额。
（4）原激动抓有的“领益智造”股票如托管在两个粗略两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票离别计较可认购的张数，且必须依照深交所关系
业务执法在对应证券营业部进行配售认购。
（5）原激动的优先认购尺度
①投资者应当于股权登记日收市后查对其证券账户内“领益配债”的可配余
额。
②原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
③投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，抓本东说念主身份证或法东说念主
营业派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或就是认购所需
的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交往网点，办理寄托手续。柜台经
办东说念主员检讨投资者托付的各项字据，复核无误后方可秉承寄托。
④投资者通过电话寄托或其他自动寄托模式寄托的，应按各证券交往网点规
定办理寄托手续。
⑤投资者的寄托已经秉承，不得撤单。
（6）原激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股
东参与优先配售后的余额网上申购部分 T 日无需缴付申购资金。
（7）原激动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。具体
申购方法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者刊行”。
三、网上向社会公众投资者刊行
抓有中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、
证券投资基金以及妥贴法律法轨则程的其他投资者（国度法律、律例退却者以外）。
其中当然东说念主需根据《对于完善可更动公司债券投资者适合性责罚关系事项的示知》
（深证上〔2023〕511 号）等章程已开通向不特定对象刊行的可转债交往权限。
本次领益转债刊行总额为东说念主民币 213,741.81 万元，网上向社会公众投资者发
售的具体数目可参见本公告“一、本次刊行基本情况”之“15、可转债刊行条件”之
“（3）刊行模式”。
本期可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（1）申购代码为“072600”，申购称呼为“领益发债”。
（2）申购价钱为 100 元/张。
（3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 10 张（1,000 元），每
自具体的申购和抓有可转债数目应撤职关系法律律例及深交所和中国证监会的
接续章程实践，并自行承担相应的法律株连。投资者应团结行业监管要求及相应
的钞票界限或资金界限，合理确定申购金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不
谨守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得
抽象寄托证券公司代为申购。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用
多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申
购。申购已经深交所交往系统说明，不得驱除。
说明多个证券账户为归拢投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
抓有东说念主称呼”“灵验身份说明文献号码”均相通。企业年金账户以及做事年金账户，
证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼”相通且“灵验身份说明文献号码”相通的，
按不同投资者进行统计。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有中国结算深圳分公司的证券
账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日即 2024 年 11 月 18 日（T
日）（含该日）前办妥中国结算深圳分公司的证券账户的开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级市集买入股票的模式相通。申购日当日，网上投资者不需
要交纳资金。
投资者迎面寄托时，必须阐述、深刻地填写买入可转债寄托单的各项内容，
抓本东说念主身份证或法东说念主营业派司、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券交往
网点办理申购寄托。柜台东说念主员检讨申购者托付的各项字据，复核无误，即可招揽
申购寄托。
投资者通过网上交往或其他模式寄托时，应按各证券交往网点的章程办理委
托手续。
投资者网上灵验申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东说念主与保荐东说念主（主
承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或就是最终网上刊行数目时，投资者按照其
灵验申购量认购领益转债。
（2）当网上灵验申购总量大于最终网上刊行数目时，按投资者摇号中签结
果确定配售数目。
中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选拔摇号抽签确定中签
号码的模式进行配售。
（1）申购配号说明
易的证券公司在申购时刻内进行申购寄托。深交所将于 T 日说明网上投资者的有
效申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申
购号，并将配号末端传到各证券交往网点。
（2）公布中签率
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于 2024 年 11 月 19 日（T＋1 日）在《广东
领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券网上刊行中签率及优
先配售末端公告》中公布网上刊行中签率。
（3）摇号抽签、公布中签末端
承销商）共同组织摇号抽签，说明摇号中签末端。刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
于 T+2 日在《中签号码公告》中公布中签末端。
（4）说明认购数目
认认购领益转债数目。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。
网上投资者应根据 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）公布的中签末端，确保其
资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的后
果及关系法律律例由投资者自行承担。投资者款项划付需谨守投资者所在证券公
司的章程。
网上投资者废弃认购的部分以内容不及资金为准，最小单元为 1 张，不错不
为 10 张的整数倍。投资者废弃认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
投资者皆集 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与东说念主最近一次陈说其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者内容放
弃认购的新股、存托字据、可转债、可交换公司债券累计计较；投资者抓有多个
证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次数累计计较。
分歧格、刊出证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称呼”
相通且“灵验身份说明文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2024 年 11 月 22 日（T+4 日）表现的《广东领益智造股份有限公司向不特
定对象刊行可更动债券刊行末端公告》。
四、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目测度不及
本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目测度不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）
将协商是否选拔中止刊行步伐，并实时向深交所答复，若是中止刊行，将公告中
止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售部分）通过深交所交往
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可更动公司债券由保荐东说念主（主承销
商）以余额包销的模式承销，对认购金额不及 213,741.81 万元的部分承担余额包
销株连，包销基数为 213,741.81 万元。
保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额，
包销比例原则上不提高本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 64,122.54
万元。当内容包销比例提高本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动
里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商换取；如确定赓续实践刊行尺度，保荐
东说念主（主承销商）将休养最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时
向深交所答复；如确定选拔中止刊行步伐，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时
向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详确情况，刊行东说念主拟于 2024 年
（https://roadshow.cnstock.com/）举行网启航演。请宏大投资者属意。
八、风险揭示
保荐东说念主（主承销商）已充分揭示已知范围内本次刊行可能波及的风险事项，
详确风险揭示条件参见《召募说明书》。
九、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）接续模式
地址：广东省江门市龙湾路 8 号
接续电话：0750-3506078
接续东说念主：毕冉、李儒谦
地址：中国（上海）开脱生意教师区商城路 618 号
电话：0755-82712952
接续东说念主：本钱市集部
刊行东说念主：广东领益智造股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
二〇二四年十一月十四日
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债
券刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：广东领益智造股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债
券刊行公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司