文化思考
星展银行觉得众何在线被低估,重申“买入”评级,上调贪图价至21.2港元
发布日期:2024-11-02 16:24 点击次数:197
(原标题:星展银行觉得众何在线被低估,重申“买入”评级,上调贪图价至21.2港元)
星展银行于10月24日发布研报,重申众何在线财产保障股份有限公司(众何在线,6060.HK)“买入”评级,贪图价由18港元上调至21.2港元。
星展银行在论说中暗意,众何在线现在的商场发达未能充分反馈公司实质价值,公司价值被商场大幅低估。分析师觉得,众安下半年利润率较上半年将出现显耀改善;此外公司的投资端,合营9月以来中国发布的经济刺激战略以及A股出现的刚劲反弹,众安24年全年的投资收益瞻望将显耀擢升,众何在线公司中枢业务改善带来的利好尚未露出。
另外,星展银行在论说内还指出,众何在线旗下香港数字银行ZA Bank在上半年已毕净收入约2.55亿港元,同比增长45.9%,并于2024年7月成为香港首家已毕盈利的数字银行。星展银行于论说中揣摸ZA Bank的价值为19亿好意思元。鉴于众安握有该业务43.43%的股份,将带来8.33亿好意思元的价值。这部分估值星展觉得未能在现在的公司的股价中露出。
2024年上半年,众何在线已毕总保费东说念主民币152.38亿元,出具91.33亿张保单,已毕保障管事收入为东说念主民币150.88亿元,同比增长19.0%,握续已毕承保盈利。落拓2024年6月30日,公司及子公司总财富东说念主民币430.37亿元,净财富东说念主民币202.40亿元,分辨较岁首增多东说念主民币1.74亿元和东说念主民币1.67亿元;详细偿付能力弥散率224%,保握充裕。
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