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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券刊行教唆性公告实质纲目
（原标题：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券刊行教唆性公告）
新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券刊行教唆性公告
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
卓著教唆： - 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行可编削公司债券（以下简称“天润转债”，债券代码“110097”）已获取中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕899号文情愿注册。 - 本次刊行的《召募施展书纲目》及《刊行公告》已于 2024年 10月 22日（T-2日）露馅。
主要事项： 1. 本次刊行 99,000.00万元可转债，每张面值为东谈主民币 100元，共计 990.00万张，99.00万手，按面值刊行。 2. 原鼓动优先配售均通过网上申购神气进行，配售代码为“704419”，配售简称为“天润配债”。 3. 原鼓动优先配售日及缴款日为 2024年 10月 24日（T日），认购时辰为 2024年 10月 24日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。 4. 刊行东谈主现存总股本 320,190,246股，剔除公司回购专户库存股 4,799,955股后，可参与原鼓动优先配售的股本总和为 315,390,291股。 5. 原鼓动可优先配售的天润转债数目为其在股权登记日（2024年 10月 23日，T-1日）收市后登记在册的执有天润乳业的股份数目按每股配售 3.138元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比例编削为手数，每 1手（10张）为一个申购单元。 6. 一般社会公众投资者通过上交所来往系统插足网上刊行，网上申购简称为“天润发债”，申购代码为“733419”。 7. 每个证券账户的最低申购数目为 1手（10张，1,000元），擢升 1手必须是 1手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000手（1万张，100万元）。 8. 当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否剿袭中止刊行程序。 9. 本次刊行由主承销商以余额包销神气承销，主承销商包销比例原则上不擢升本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 29,700.00万元。
连络神气： - 刊行东谈主：新疆天润乳业股份有限公司 - 连络东谈主：冯育菠 - 连络地址：新疆乌鲁木皆市经济本领确立区（头屯河区）乌昌公路 2702号 - 连络电话：0991-3960621 - 保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 - 连络东谈主：股权本钱商场部 - 连络地址：北京市向阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 - 刊行探求电话：010-56051633、010-56051626
刊行东谈主：新疆天润乳业股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2024年 10月 24日