深度报道
公共油气上游发展“暖风”将至！
近期，能源征询公司伍德麦肯兹针对公共油气上游领域值得柔和事件发布了解释，对包括西亚北非、撒哈拉以南非洲、拉好意思、亚太、里海、北海和加拿大等七地面区和国度的上游发展阵势作念出了预测。
西亚北非地区：石油限产，自然气增产，勘测要点在埃及和伊拉克，一系列净零排放承诺将加快对清洁能源的投资
欧佩克+产油国已答应2024年一季度深切自觉减产，包括沙特自觉减产100万桶/日和俄罗斯出口减少50万桶/日。伊拉克、阿联酋和科威特辩认承诺减产22.3万桶/日、16.3万桶/日和13.5万桶/日。
中东地区自然气产量瞻望增长40亿立方英尺/日，最大增幅将来自伊朗和沙特。伊拉克为减少对伊朗自然气入口的依赖，制订了背槽抛粪的规划，通过纳西里耶等自然气加工场提高对伴不悦的处明智商，进步自然气产量，已毕增产磋议。此外，科威特自然气增产和阿尔及利亚大型油气田的二期投产也将使得自然气产量增多，而埃及自然气产量将无间着落，卡塔尔在北部气田扩建投产前自然气产量也将罢手增长。
在勘测领域，本年外洋公司在埃及近海尼罗河三角洲有多口井的钻探规划，如埃尼公司在东部三角洲、bp在西尼罗河三角洲、埃克森好意思孚在希罗多德盆地十年后的又一口探井等。此外，埃及为寻求新的自然气产量，加强海域勘测是唯独阶梯。伊拉克5月前将推出第6+轮和第5轮招标活动，条约条目有所创新，且有讯息称该国特意推出第7轮招标活动。
中东的并购活动聚拢在包括卡塔尔能源公司北部气田扩建的剩余股权转让、阿布扎比国度石油公司对利比亚气田的开发等自然气领域的境外投资，以及科威特对外石油勘测公司对马来西亚等东南亚财富的收购。
客岁底，第28届考虑国征象变化大会（COP28）发布了《石油和自然气脱碳宪章》，一系列净零排放承诺将加快公共对清洁能源的投资，瞻望本年伴不悦放空舍弃量将着落5%。此外，公共第二大伴不悦放空舍弃国伊拉克的自然气处理中心将投产，从而减少伴不悦放空舍弃量。对碳捕集与封存（CCS）的需求将增多，如阿布扎比国油将碳封存磋议翻番，2030年瞻望达到1000万吨/年。
撒哈拉以南非洲：深水勘测增长强盛，石油已毕稳产，自然气和FLNG等多个要点名目投产或晓谕作念出最终投资决定，财富并购更活跃，安哥拉、纳米比亚有并购契机
撒哈拉以南非洲的上游投资将收复到疫情前200亿好意思元/年的水平，大部分上游投资齐位于西非传统富油气区，其中尼日利亚的勘测支拨最高，占该地区投资的1/3。此外，莫桑比克的液化自然气（LNG）要点名目投资和纳米比亚、安哥拉等探井投资齐口舌洲勘测支拨增多的助推成分。
自然上游投资水平复苏，尼日利亚、塞内加尔、加纳和科特迪瓦等国度有望已毕增产，但安哥拉、刚果和喀麦隆等国度产量着落，在弥补油田产量自然递减的配景下，石油产量将与之前合手平。从现在的上游投资看，自然气仍低于石油，莫桑比克、坦桑尼亚、塞内加尔和毛里塔尼亚的巨型自然气名目由于延误导致成本高潮、进展逐渐。但跟着时候的推移，LNG名意见启动，尤其是在浮式液化自然气（FLNG）名目为搁浅自然气财富提供贬责有经营的配景下，自然气将证实越来越大的作用，多个热切名目将在本年投产或作念出最终投资决定，如塞内加尔—毛里塔尼亚的Tortue气田一期投产、尼日利亚的ANOH油气田、莫桑比克的Corte FLNG名目等。
以纳米比亚奥兰治盆地为代表的大泰西陆缘盆地勘测一经本年公共勘测热门领域。此外，安哥拉纳米贝盆地的勘测、刚果深水盐下勘测和塞内加尔的勘测也值得柔和。
在财富组合优化方面，大公司将无间剥离非中枢财富，这将眩惑越来越多的原土公司和专注非洲勘测的孤独石油公司。尼日利亚为原土公司提供了更多陆上和浅水的契机，埃克森好意思孚和雪佛龙可能出售安哥拉的部分财富组合。纳米比亚的后劲极度有眩惑力，Galp公司在纳米比亚的探井一朝告捷，将寻求部分股权转让，Rhino公司也可能寻求融合伙伴为钻探摊派风险。
拉好意思地区：加大深水前沿勘测力度，阿根廷、巴西和哥伦比亚但愿复制纳米比亚的告捷，可再生资源丰富为拉好意思能源转型提供助力，但列国政事经济远景不解，或成发展制肘
在巴西和圭亚那的带动下，拉好意思地区的石油2030年前可已毕合手续增产，而自然气产量因哥伦比亚、墨西哥、特立尼达和多巴哥等传统分娩国的减产面对着落场面，为烦躁需求，并幸免高成本的LNG入口，多量拉好意思国度需要增多勘测投资、修改财税条目，并加快可再生能源发展。
阿根廷、巴西和哥伦比亚等国度的中型石油公司曾富贵发展，但本年哥伦比亚新的税收政策和枯竭新区块许可、巴西国度石油公司罢手剥离闇练油田财富、阿根廷经济危险等成分，均影响和龙套了这些公司进一步制订投资规划。
在勘测领域，运营商加大了对前沿地区的探索力度，拉好意思地区最值得柔和的领域包括巴西盐下、巴西Potiguar盆地深水、阿根廷深水和哥伦比亚海上等。
拉好意思可再生能源占比和能源转型程度均位于公共前方，阿根廷、巴西和哥伦比亚等国度的风能、太阳能等可再生能源资源丰富，并制订了相应的投资规划。巴西石油晓谕了将来5年110亿好意思元的支拨规划，扩大海优势能和太阳能发电界限、氢产能和碳捕集智商。哥伦比亚规划将2025年的甲烷排放量减少45%，扩建陆优势电场和太阳能发电厂，启动海优势电场的首轮招标活动等。
但拉好意思的政事舞台充满不确定性，政权更替、通货扩张、利率波动等成分带来的经济阵势不富厚，选举年带来的政事模式不富厚，是拉好意思多国面对的共同难题。好意思国缩小对委内瑞拉的部分制裁促进了石油贸易，对圭亚那幅员东部是否应成为委内瑞拉一部分的全民公投，均是地区不富厚成分，增多了相应风险，或成为油气领域发展的制肘。
亚太地区：聚焦自然气勘测，印尼北苏门答腊、马来西亚深水领域值得要点柔和，自然气财富并购也将进入新的活跃期
本年亚太地区的上游领域发展将聚拢在自然气方面，运营商和政府齐在加快寻找新的自然气供应开端，瞻望东南亚和南亚的勘测活动将增多，主要受国度石油公司积极的钻井规划和活跃的区块招标活动鼓励。界限较大的海域特准权招标包括：印度对也曾不容油气勘测区的盛开许可，眩惑了外洋公司的酷爱；马来西亚、巴基斯坦齐将推出2024年度的区块招标规划；印尼为眩惑勘测，也加大了对条约条目的修改力度，瞻望二季度推出基于更小网格的区块系统，可能眩惑微型功课者的参与酷爱。
值得柔和的勘测领域还包括：北苏门答腊深水区；印度深水勘测区，卓绝是克里希曼—戈达瓦里盆地；马来西亚客岁在砂拉越区取得健硕告捷后，将进一步加大勘测力度；越南114区块的评价勘测等。
自然气需求增长是区域并购活动增多的驱能源。区域内的马来西亚国度石油公司、印尼国度石油公司和泰国国度石油公司将是主要的并购竞争者，澳大利亚部分私营企业也在寻求通过并购取得快速增长。
里海地区：要点名目延伸，上游投资额将是近5年最低，自然气出口机遇与竞争并存
本年里海地区上游成本支拨放缓，将是近5年最低，将来5年将逐渐回升，何况需要积极的财政雠校来鼓励。哈萨克斯坦Tengiz油田扩建名目、阿塞拜疆FGP名目再度延期至2025年。哈萨克斯坦值得柔和的待投产和新投资名目包括：俄罗斯鲁克石油公司规划启动Kalamkas More-Khazar的前期工程假想（FEED）、哈萨克斯坦国度石油公司和埃尼公司在海上的勘测规划、卡沙干气田二期的自然气处理厂和Karachaganak油田专用自然气处理厂的成立等。
本年阿塞拜疆通过南边自然气走廊（SGC）出口到欧盟的自然气量将翻倍，达到20亿立方英尺/日。阿塞拜疆有丰富的自然气资源，需对上游和中游领域进行快速扩张，才智保险出口磋议的已毕，而欧洲气价自2022年运转回落，加之海上功课成本上升，削弱了阿塞拜疆自然气的交易眩惑力。此外，俄罗斯将无间向乌兹别克斯坦运输自然气，并从年中运转向哈萨克斯坦出口自然气，自然两国本身供给弗成烦躁国内需求增长，但仍坚合手向中国出口自然气的贸易计谋。土库曼斯坦自然气储量丰富但枯竭阛阓，在贬责与伊朗旷日合手久的自然气债务争端后，将开辟新的自然气前途。
北海地区：投资和产量合手稳，挪威将支合手欧洲的能源供应，英国在净零排放和能源安全的辩说中繁难抉择，但仍强项减少碳排放
北海地区批准的投资略有减少，但产量总体将保合手富厚。挪威的投资额约160亿好意思元（占65%），其顶用于开发名意见投资将翻倍。挪威有40多个油田在开发，将为欧洲能源供应提供富厚支合手，瞻望本年有2个名目作念出最终投资决定，且有延期情况。英国批准的投资将着落，瞻望有5个名目作念出最终投资决定，投资额为15亿好意思元，产量为2.5亿桶油当量，也有名目面对延期。
值得柔和的探井位于巴伦支海和南部自然气盆地，资源以石油为主，潜在资源量为40亿桶油当量。挪威瞻望有35口探井（2015年以来最多），完成情况受制于可用钻机数目；英国仅有5口探井；丹麦可能开钻2019年以来的首口探井。
流程两年的高油价期，多量功课者财务景色高超，无财富处置压力。英国的并购往复受税收政策影响，多是作念出最终投资决定前的契机；挪威的往复则主要触及财富优化。解释提议柔和中国海油、好意思国阿帕奇石油公司、埃克森好意思孚和达纳石油公司的财富出售意向，Wintershall Dea将被出售，或成本年最大往复之一。
英国拟下半年举行大选，届时上游行业将成为净零排放和能源安全的政事辩说中枢，选拔油气如故可再生能源将成为主要问题。若是工党在朝，可能圮绝投资税补贴，并将有用税率提高到78%，以致全面不容勘测功课和许可披发，勘测远景不确定。挪威的碳储存智商18个月增多了5倍，英国北海过渡不停局或将坚合手2030年起总共开发名目达到零排放的要求，COP28后减少甲烷排放一经要点。英国积极奉行减排政策，本年可能关停18个油田，使甲烷排放合手续裁汰。
加拿大：油气产量将增长，新管说念投产将助推出口智商进步，并购活跃度合手续，油砂的碳减排工程进入大界限成本支拨阶段
本年加拿大石油产量将初度跨越900万桶/日，跨山管说念扩建名目将于二季度投用，届时石油运载智商将增多59万桶/日，促进重油产量增长。本年以后，油气增长开端将转向自然气开发。
新增出口重迭高油价（70好意思元/桶以上）可支合手成本干涉油砂名目，尤其是微型低成本名意见扩建。Lloydminster重油名目和Clearwater惯例重油资源将带来富厚的产量增长，跟着管说念名意见进展，西部勘测开发暂时解脱了近十年的出口收尾，勘测需求小幅上升。
在往复方面，以前4年，加拿大每年的并购支拨齐跨越100亿好意思元，本年的成本支拨将达到68亿好意思元，活跃度将合手续，多量大型油砂财富的功课者将合手续投资，今后的并购活动将趋于暖热。
严格的环保要求将加快新期间研发和哄骗，东说念主们愈加柔和环保奏效。艾伯塔省规划到2025年已毕比2014年裁汰45%的甲烷减排；油砂名目减排加快，到2050年将已毕净零排放磋议。
“2024第十届石化开采运维不停与历练期间大会（11月6-8南京）”，“2024年(第二届)真金不怕火油与石化仪容限度期间大会（11月19-21山东淄博）”，宽贷优秀期间装备办事商、检维修公司、仪器仪容自动化企业、智能化数字化办事商参加演打仗展示换取，增进融合，共创双赢场面！细目请关系：超等石化