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领益智造: 广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券召募说明书

发布日期：2024-11-14 10:55    点击次数：192

证券代码：002600                        证券简称：领益智造         广东领益智造股份有限公司         LINGYI Itech （Guangdong） Company               （广东省江门市龙湾路 8 号）               向不特定对象刊行         可更动公司债券召募说明书                保荐东说念主（主承销商）         （中国（上海）摆脱贸易试验区商城路 618 号）                   二〇二四年十一月 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书                声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺召募说明书过甚他信息败露 尊府不存在职何虚假、误导性述说或要紧遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律包袱。   公司负责东说念主、主管管帐办事负责东说念主及管帐机构负责东说念主（管帐主管东说念主员）保 证召募说明书中财务管帐敷陈真实、完整。   中国证监会、深圳证券交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表 明其对肯求文献及所败露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明 其对刊行东说念主的盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相悖的声明均属虚假虚假述说。   字据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东说念主磋议与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主磋议与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书                要紧事项辅导   公司荒谬提醒投资者防卫下列要紧事项或风险要素，并谨慎阅读本召募说 明书相关章节。 一、公司的相关风险   （一）募投款式新增产能无法消化风险   公司本次召募资金投资款式顺利实施后，注塑及金属精密件、电源类产品、 碳纤维及散热精密件及智能衣着设备配件的产能将有所增多，同行业可比公司 也在积极布局消费电子边界的产能。如果将来消费电子商场发展情况不足预期 或商场环境出现较大变化，则可能导致将来商场产能出现宽裕情形，公司将面 临全体产能宽裕所带来的商场环境变化风险。此外，若公司销售渠说念拓展未能 完结预期主义，或者出现对产品分娩产生不利影响的客不雅要素，召募资金款式 的新增产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产能的风险，进 而影响本次募投款式的经济效益的完结和公司全体磋议功绩的提高。   （二）召募资金运用不可达到预期收益的风险   公司本次召募资金投资款式顺利实施后，坚毅有劲地提高公司的磋议功绩 和中枢竞争力。天然公司董事会已经对召募资金投资款式进行了隆重的可行性 研究论证，相关参数的设定充分计议了行业政策、商场趋势、行业竞争情况、 公司同类业务情况等要素，并与同行业可比公司及款式的相关盘算进行了对比， 综合得出本次募投款式的实施具有安闲的商场基础与完善的实施条件，预期能 产生较好的经济效益，但召募资金投资款式的可行性分析是基于现时商场环境、 产业政策、公司管理水对等要素作念出的，如前述要素发生要紧变化，可能影响 召募资金投资款式预期收益的完结。   （三）上次募投款式未达预期效益的风险   截止敷陈期末，公司上次募投款式“电磁功能材料款式”、“精密金属加工 款式”、“新建触控板、键盘模组款式”效益未达预期。上次募投款式的效益预 广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书 测系刊行东说念主字据测算时点的行业环境、商场趋势、商场竞争情况、原材料商场 价钱等要素，针对款式完整参预前提下所进行的测算，但受到频年来外部环境 变化及刊行东说念主自身发展策略盘算等要素的影响，上述款式未达到预期收益。虽 然上述款式已完成结项/拆开，但对应产线仍在运行，如果将来上述影响要素 持续存在，上述事项可能影响公司的磋议功绩。    （四）境外收入占比较高的风险    敷陈期各期，境外客户销售金额分别为 1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元、2,366,841.33 万元和 1,366,252.37 万元，占销售总额的比例分别为 61.40%、 出口目的地国进口政策、经济情景、政事环境和供求关系等多方面要素的影响。 如果外售业务发生波动，将对公司境外售售功绩产生一定影响。    （五）客户聚首度较高的风险    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 前 5 名 客 户 的 销 售 额 合 计 占比 分 别 为 45.49% 、 户聚首及依赖风险。如果部分大客户的磋议情景发生要紧变化或对产品的需求 发生变化，对公司的采购出现倏得性大幅下降，且对其他主要客户的销售增长 无法弥补，将对公司的收入产生一定影响。    （六）原材料价钱波动的风险    公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔过甚他金属材料以及各 种型号的胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果将来因经济 周期的波动、商场供需不服衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政事等导致 原材料价钱大幅波动，将对公司的原材料采购产生较大影响，从而对公司的盈 利智商产生一定不利影响。    （七）商誉减值风险    敷陈期各期末，刊行东说念主商誉账面价值分别为 176,082.75 万元、136,690.70 万元、130,262.23 万元和 130,262.23 万元，占总资产比例分别为 4.95%、3.78%、 成反向收购）和收购子公司赛尔康股权所形成的。最近一年末，公司商誉账面 广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 价值占最近一年净利润的比例为 63.63%。刊行东说念主已按照拂帐准则的要求至少 于每个管帐年末对商誉进行了减值测试，字据测试结果敷陈期各期计提商誉减 值损失的金额分别为 8,216.22 万元、39,392.05 万元、6,562.12 万元和 0.00 万元， 但若相关资产组将来出现磋议不善或者其他要紧不利变化的情形，导致功绩不 及预期，则商誉存在进一步减值的风险，从而对上市公司功绩变成要紧不利影 响。    （八）功绩下滑风险    敷陈期内，公司磋议情况和盈利智商考究，产品销售边界保持增长态势。 敷陈期各期末，公司营业收入分别为 3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元、 入同比增长 25.06%，但净利润同比下滑 44.58%，主要系毛利率下滑、汇兑损 益波动以及异时常性损益减少的影响所致。其中，毛利率下滑主如果由于新拓 展的业务毛利水平较低，以及公司里面产线结构诊治导致的分娩效率下降。公 司的磋议发展与宏不雅经济情景、产业政策、商场需求等要素息息相关。若将来 出现宏不雅经济阐扬欠安，相关产业政策、时期发生要紧不利变化，客户订单来 源不足，公司主要产品、原材料价钱发生较大波动、资源整合及商场开拓效果 不足预期等不利要素，将对公司盈利情况产生较大不利影响。极点情况下，可 能导致公司出现刊行上市当年营业利润同比大幅下滑越过 50%以致损失的情形。    （九）汇率波动的风险    咫尺公司境外收入占营业收入比重较大，主要以好意思元结算。敷陈期内，公 司境外售售额分别为 1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元、2,366,841.33 万元 和 1,366,252.37 万元，占营业收入的比例分别为 61.40%、67.76%、69.36%和 而公司又未能采取有用的措施减少汇率波动的影响，则会对公司磋议功绩的稳 定性产生不利影响。 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书    （十）税收政策风险    公司的部分子公司为经政府相关部门认定的高新时期企业，咫尺按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税，税收优惠政策对公司的磋议功绩存在一定程度的 影响。如果将来国度的相关税收政策法则发生变化，或者公司在税收优惠期满 后未能被认定为高新时期企业，所得税税收优惠政策的另外变化将会对公司的 磋议功绩产生不利影响。    出口退税是国际上较为通行的政策，对于促出进口贸易、提高本国企业在 国际商场上的竞争力有重要作用。敷陈期内，公司外售业务收入占比分别为 司磋议功绩产生一定的影响。    （十一）存货跌价风险    公司主要领受“以销定产，以产定采”的磋议模式，期末存货主如果字据客 户订单、需求预测或分娩盘算进行分娩及发货所需的万般原材料、在产品及库 存商品。跟着公司产销边界快速增长，存货边界也随之逐年上升，敷陈期各期 末 ， 公 司 存 货 的 账 面 价 值 分 别 为 503,219.32 万 元 、 510,136.00 万 元 、 或分娩盘算，出现有货跌价的风险较小，但如果因产品质地、交货周期等要素 不可得志客户订单需求，或客户因产品卑劣商场需求波动进而诊治或取消前期 供货盘算，可能导致公司产品无法正常销售，进而变成存货的可变现净值低于 成本需要计提跌价准备，对公司的磋议功绩产生不利影响。    （十二）毛利率下滑风险    敷陈期内，公司综合毛利率分别为 16.33%、20.73%、19.94%和 15.00%， 存在一定的波动。公司毛利率的水平主要受行业发展情景、客户及产品结构、 原材料价钱、分娩效率等多种要素的影响。将来，若出现行业竞争加重、境内 外客户需求未达预期进而影响公司产品的销量和价钱、或者原材料价钱或东说念主工 成本大幅高涨、公司未能保持时期、产品、客户等方面的竞争上风等情况，则 公司将濒临毛利率下滑的风险。 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   （十三）国际贸易政策不确定性带来的风险   频年来，国际贸易摩擦有所加重，政策不确定性风险影响加大，如事态进 一步扩大，全球商场都不可幸免地受此系统性风险的影响。由于使用公司产品 的部分末端产品最终会出口或销售到国表里品牌客户，上述风险可能会影响市 场抵消费电子产品的需求或价钱，进而影响公司产品价钱，也可能导致消费电 子产业链供应商地域分荒疏生变化，末端品牌客户可能加大对境外供应商的采 购份额，对刊行东说念主分娩磋议将产生一定影响。   （十四）募投款式租赁用地的风险   本次募投款式中，平湖制造中心开辟款式中深圳赛尔康咫尺的分娩用地、 智能衣着设备分娩线开辟款式的用地存在租赁所得的情形，若出现地盘租赁合 同到期无法续期，或因主管部门政策、地盘商场环境等要素发生变化，影响出 租方的正常磋议，或出租方毁约等导致出租方对公司的践约智商下降等致使项 目运营停滞等其他不可意料要素等原因变成无法持续安闲使用募投款式用地， 使得募投款式不可如期完成或顺利实施，将可能对款式的完成程度产生一定影 响。此外，深圳赛尔康租赁分娩用地的出租方暂未取得地盘使用权证，存在应 考虑主管政府部门要求收回形势的风险。 二、对于本次可更动公司债券刊行相宜刊行条件的说明   字据《证券法》《上市公司证券刊行注册管理办法》《可更动公司债券管理 办法》等相关法则端正，公司本次向不特定对象刊行可更动公司债券相宜法定 的刊行条件。 三、对于本次刊行的可更动公司债券的信用评级   本次可更动公司债券经联合资信评估股份有限公司评级。字据联合资信出 具的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券信用评级 敷陈》，领益智造主体信用等级为 AA+，本次可更动公司债券信用等级为 AA+， 评级预测安闲。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评 级。如果由于外部磋议环境、公司自身情况或评级尺度变化等要素，导致本次 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 可转债的信用评级造谣，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一 定影响。 四、公司本次刊行可更动公司债券不提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经 营管理和偿债智商有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而无法得 到有用的偿付保险。 五、公司的利润分派政策及最近三年现款分成情况   （一）公司现行利润分派政策   公司喜爱对投资者的合理酬报。为建立对投资者持续、安闲的酬报盘算与 机制，保证公司利润分派政策的连气儿性和安闲性，《公司端正》对股利分派政 策的相关端正如下：   公司实行持续、安闲的利润分派政策，采取现款、股票、现款与股票相结 合或者法律、法则允许的其他方式分派利润，在得志公司正常分娩磋议资金需 求的情况下，公司将积极采取现款方式分派利润。公司实施利润分派应当遵循 以下端正： 以及中小股东的意见，保持利润分派政策的连气儿性和安闲性，并兼顾公司的可 持续发展。 联合票股利的分派及法律、法则允许的其他方式。领受股票股利进行利润分派 的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理要素。   （1）公司在该年度完结的可分派利润（即公司弥补损失、索求公积金后 所余的税后利润）为恰巧；   （2）审计机构对公司的该年度财务敷陈出具尺度无保钟情见的审计敷陈；   （3）公司将来十二个月无要紧投资盘算或要紧现款支拨等事项发生。 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书   在相宜利润分派原则、保证公司正常磋议和长久发展的前提下，在得志现 金分成条件时，公司原则上每年进行一次现款分成，每年以现款方式分派的利 润应不低于当年完结的可分派利润的 10%，且公司连气儿三年以现款方式累计分 配的利润不少于该三年完结的年均可分派利润的 30%。如实因为特殊原因不可 达到上述比例的，董事会应当向股东大会作荒谬说明。公司利润分派不得越过 累计可分派利润的范围，不得损伤公司持续磋议智商。   董事会制定利润分派决策时，应综合计议公司所处的行业特色、同行业的 排行、竞争力、利润率等要素论证公司所处的发展阶段，以及是否有要紧资金 支拨安排等要素制定公司的利润分派政策。利润分派决策遵循以下原则：   （1）在公司发展阶段于练习期且无要紧资金支拨安排的，利润分派决策 中现款分成所占比例应达到 80%；   （2）在公司发展阶段属于练习期且有要紧资金支拨安排的，利润分派方 案中现款分成所占比例应达到 40%；   （3）在公司发展阶段属于成持久且有要紧资金支拨安排的，利润分派方 案中现款分成所占比例应达到 20%；   （4）公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，字据具体情况， 由公司董事会按照前项端正处理。   要紧资金支拨安排是指公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买 设备累计支拨越过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （1）公司进行利润分派时，应当由公司董事会先制定分派预案，再提交 公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分派预案时，要详确记录管 理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记 录看成公司档案妥善保存。 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书   （2）董事会审议现款分成具体决策时，应当谨慎研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、诊治的条件过甚决策标准要求等事宜。   （3）股东大会对现款分成具体决策进行审议时，公司应当通过多种渠说念 主动与股东荒谬是中小股东进行疏导和交流（包括但不限于提供汇集投票表决、 邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并实时复兴中小股 东温暖的问题。   （4）若年度盈利但未建议现款分成，董事会在分派预案中应说明未建议 现款分成的原因、未用于现款分成的资金留存公司的用途和使用盘算。董事会 审议通事后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会作念出情况说明。   （5）监事会应酬董事会和管理层执行公司利润分派政策和股东酬报盘算 的情况及决策标准进行监督，并应酬年度内盈利但未建议利润分派的预案，就 相关政策、盘算执行情况发表专项说明和意见。   公司字据分娩磋议情况、投资盘算和持久发展的需要，确需诊治利润分派 政策的，诊治后的利润分派政策不得违背中国证监会和深圳证券交易所的考虑 端正；考虑诊治利润分派政策的议案，由监事会发表意见，经公司董事会审议 后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以 上通过。公司应当尽量为各股东参与股东大会提供便利。 分成政策执行情况。若公司年度盈利但未建议现款分成预案，应在年报中详确 说明未分成的原因、未用于分成的资金留存公司的用途和使用盘算。 金红利，以偿还其占用的资金。   （二）本公司最近三年现款分成情况   公司最近三年以现款方式累计分派利润 152,704.22 万元（含以现款方式回 购股份金额），占最近三年完结年均可分派利润 160,902.55 万元的 94.90%，公 司的利润分派相宜《监管法则适用指引——刊行类第 7 号》《广东领益智造股 份有限公司端正》等相关端正，具体分成情况如下： 广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书                                                       单元：万元         款式             2023年度           2022年度        2021年度 现款分成金额（含税）                  41,943.20     80,741.85              - 以现款方式回购股份金额                         -     30,019.17              - 包摄于上市公司普通股股东的净 利润 现款分成金额占合并报表中包摄 于上市公司普通股股东的净利润                20.45%        69.40%               - 的比例 最近三年累计现款分成（含以现 金方式回购股份金额） 最近三年年均可分派利润                                             160,902.55 最近三年累计现款分成/最近三年 年均可分派利润    公司具体现款分成情况如下： 除回购专户上已回购股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现 金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司统统拟派发现 金红利 807,418,553.85 元（含税）                        。 于公司 2023 年半年度利润分派预案的议案》。公司 2023 年半年度利润分派方 案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数， 每 10 股派发现款红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司 统统拟派发现款红利 209,716,012.41 元（含税）。 《对于 2023 年度利润分派决策的议案》。公司 2023 年度利润分派决策为：公 司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数，每 10 股 派发现款红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司统统拟 派发现款红利 209,716,012.41 元（含税）。 广东领益智造股份有限公司                                                                                                       召募说明书 广东领益智造股份有限公司                                                                                  召募说明书     四、公司、控股股东、实践控制东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员最近三年 广东领益智造股份有限公司                                                                                         召募说明书      六、公司具有合理的资产欠债结构和正常的现款流量，相宜“感性融资， 广东领益智造股份有限公司                                                                                                   召募说明书      附件一 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内已取得房屋权属文凭的自有房屋      附件五 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内领有的诡计机软件著述权情况377  广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                     第一节 释义        在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、一般术语 公司、本公司、刊行              指   广东领益智造股份有限公司 东说念主、领益智造 江粉磁材         指   广东江粉磁材股份有限公司                  领胜投资（江苏）有限公司（曾用名：领胜投资（深圳）有限公 领胜投资         指                  司）                  深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙），后改名为深圳市领尚管理                  参谋合伙企业（有限合伙）、上饶市创科祥管理参谋合伙企业（有 领尚投资         指                  限合伙）、安徽无往不利商贸中心（有限合伙），已于2022年7月27                  日刊出                  深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙），后改名为深圳市领杰企业                  管理合伙企业（有限合伙）、上饶市锦祥泰管理参谋合伙企业（有 领杰投资         指                  限合伙）、安徽喜仟汇通销售合伙企业（有限合伙），已于2022年7                  月27日刊出                  领益科技（深圳）有限公司（曾用名：领益科技（深圳）股份有限 领益科技         指                  公司） 苏州领裕         指   苏州领裕电子科技有限公司 苏州晓悟         指   苏州晓悟智能科技有限公司 东台领胜城        指   领胜城科技（江苏）有限公司 东台领裕         指   东台领裕智能科技有限公司 东莞领益         指   东莞领益精密制造科技有限公司 东莞盛涛         指   东莞盛涛科技有限公司 东莞镒韬         指   镒韬科技（东莞）有限公司                  东莞领杰金属精密制造科技有限公司（曾用名：东莞领杰电子科技 东莞领杰         指                  有限公司）                  东莞盛翔精密金属有限公司（曾用名：东莞领益精密电子有限公 东莞盛翔         指                  司） 深圳领胜         指   领胜电子科技（深圳）有限公司 深圳晓悟         指   深圳市晓悟数控设备有限公司 成都领益         指   成都领益科技有限公司 常州领晟         指   常州领晟新能源科技有限公司 福建领福         指   福建领福新能源科技有限公司 成都领福         指   成都领福新能源科技有限公司 扬州领煌         指   扬州领煌科技有限公司 深圳领滔         指   深圳市领滔科技有限公司  广东领益智造股份有限公司                         召募说明书 浙江锦泰      指     浙江锦泰电子有限公司 苏州领汇      指     苏州领汇新能源科技有限公司 东莞领博      指     东莞领博实业有限公司 郑州领胜      指     郑州领胜科技有限公司                 深圳市东方亮彩精密时期有限公司（曾用名：深圳市亮彩塑胶成品 东方亮彩      指                 有限公司） 桂林领益      指     桂林领益制造有限公司 苏州领镒      指     苏州领镒精密时期有限公司 欧比迪       指     东莞市欧比迪精密五金有限公司                 领益智造科技（东莞）有限公司（曾用名：广东东方亮彩精密时期 领益智造东莞    指                 有限公司）                 深圳市领懿科技供应链管理有限公司（曾用名：深圳市领懿科技发 深圳领懿      指                 展有限公司、深圳市领懿供应链管理有限公司）                 领懿实业（珠海）有限公司（曾用名：伟创力实业（珠海）有限公 珠海领懿      指                 司）                 深圳前海方圆交易保理有限公司（曾用名：深圳前海方圆供应链有 前海方圆      指                 限公司） 成都领泰      指     成都领泰科技有限公司 深圳智成      指     深圳智成通讯有限公司 成都领益通讯    指     成都领益通讯时期有限公司                 绵阳领益通讯时期有限公司（曾用名：绵阳伟联科技有限公司、绵 绵阳领益      指                 阳领益科技有限公司） 绵阳维奇      指     绵阳市维奇电子时期有限公司 东台起先      指     起先科技（东台）有限公司                 鹤山市江粉磁材新材料有限公司（曾用名：江门市天腾电板有限公 鹤山江粉      指                 司） 鹤山江磁      指     鹤山市江磁线缆有限公司                 深圳市领鹏智能科技有限公司（曾用名：深圳市领鹏科技有限包袱 深圳领鹏      指                 公司） 正熙机械      指     江门市正熙机械设备有限公司 海南领卓      指     领卓科技（海南）有限公司 武汉研发      指     江粉磁材（武汉）时期研发有限公司 郑州领业      指     郑州领业科技有限公司                 苏州益说念医疗科技有限公司（曾用名：苏州一皆医疗科技有限公 苏州益说念      指                 司） 江益磁材      指     江门江益磁材有限公司（曾用名：江门巨田磁材有限公司） 江菱电机      指     江门江菱电机电气有限公司                 江门恩富信电子材料有限公司（曾用名：江门江成硬质合金模具有 江门恩富信     指                 限公司） 江门安磁      指     江门安磁电子有限公司   广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 东莞鑫焱         指   东莞市鑫焱精密刀具有限公司                  领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司（曾用名：江粉金服 广州领潮         指   （广州）股权投资基金管理有限公司、江门市蓬江区江粉金服资产                  管理有限公司） 产业基金         指   广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）                  东莞领汇精密制造科技有限公司（曾用名：东莞正隆纸成品有限公 东莞领汇         指                  司）                  领镒精密五金制造（无锡）有限公司（曾用名：三达精密五金制造 无锡领镒         指                  （无锡）有限公司）                  赛尔康时期（深圳）有限公司（曾用名：爱斯普时期（深圳）有限 深圳赛尔康        指                  公司、爱骏电子（深圳）有限公司） 贵港赛尔康        指   赛尔康（贵港）有限公司 东莞领睿         指   东莞领睿科技有限公司 TLG（BVI）     指   成立于英属维京群岛的TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED 赛尔康          指   成立于芬兰的Salcomp Plc过甚子公司                  成 立 于 土 耳 其 的 SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE 土耳其赛尔康       指                  T?CARET ANON?M ??RKET? 帝晶光电         指   深圳市帝晶光电科技有限公司 江粉高科         指   广东江粉高技术产业园有限公司 《公司法》        指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册管理办法》     指   《上市公司证券刊行注册管理办法》 《可转债管理办法》    指   《可更动公司债券管理办法》                  《上市公司证券刊行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、 《证券期货法律适宅心              指   第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条考虑端正的适宅心 见第 18 号》                  见——证券期货法律适宅心见第18号 《上市法则》       指   《深圳证券交易所股票上市法则（2023年改进）》 《公司端正》       指   《广东领益智造股份有限公司端正》                  《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券募 《召募说明书》      指                  集说明书》 中国           指   中华东说念主民共和国 香港           指   中国香港荒谬行政区 境内           指   中国境内 境外           指   中国境外，包括香港荒谬行政区、澳门荒谬行政区及中国台湾地区 本次刊行         指   领益智造本次向不特定对象刊行可更动公司债券的行动 保荐东说念主、主承销商、国              指   国泰君安证券股份有限公司 泰君安 刊行东说念主管帐师、容诚    指   容诚管帐师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振        指   毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东说念主讼师、嘉源     指   北京市嘉源讼师事务所      广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书 评级机构、联合资信     指     联合资信评估股份有限公司 弗若斯特沙利文       指     弗若斯特沙利文（北京）参谋有限公司 证监会           指     中国证券监督管理委员会 深交所           指     深圳证券交易所 敷陈期、最近三年及一               指     2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 期 元、万元、亿元       指     东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科术语                     提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理器和开放式操                     作系统，领受多种智能化时期的设备。智能末端看成东说念主机交互的重 智能末端          指                     要用具，包括智能家电、ATM 机、平板电脑、智能手机，智能家                     居、车载导航、多媒体播放设备等                     字据佩戴的方便性，智能末端不错分为移动智能末端和非移动智能 移动智能末端        指     末端，移动智能末端是指不错在移动中使用的智能末端，主要包括                     智能手机、平板电脑、POS 机等                     智能手机、平板电脑等 PCBA 上的贴片物料，包括主芯片、存储 电子部件          指                     器、音频功放、电阻、电容、链接器等                     既与电子相关又与结构相关的物料，包括屏、录像头、喇叭、马 机电部件          指                     达、FPC 等 结构件           指     在设备中起承担畅通传递或撑持作用劲的部件                     应用于智能手机、平板电脑、札记本电脑、智能衣着设备等电子产 精密功能件         指                     品过甚组件，以完结特定功能的器件                     高尺寸精度、高名义质地、高性能要求的起撑持作用的五金、塑胶 精密结构件         指                     或其它非金属结构件                     智能手机，是指像个东说念主电脑一样，具有寂寥的操作系统，寂寥的运                     行空间，不错由用户自行安装软件、游戏、导航品级三方服务商提 智能手机          指                     供的标准，并不错通过移动通讯汇集来完结无线汇集接来源机类型                     的总称                     以触摸屏看成基本的输入设备，具有袖珍、方便佩戴特征的个东说念主电 平板电脑          指                     脑                     具有全开放式平台，搭载了操作系统，在抚玩普通电视内容的同 智能电视          指     时，可自行安装和卸载种种应用软件，持续对功能进行扩充和升级                     的新电视产品                     智能硬件是继智能手机之后的一个科技看法，通过软硬件联结的方 智能硬件          指                     式，对传统设备进行改造，进而让其领有智能化的功能                     诡计机（Computer）、通讯（Communication）和消费类电子产品                     （Consumer Electronics）三者联结                     字据模具遐想决策，运用高速加工设备等时期将模具钢加工成一定 模具开发          指                     功能的中间产品                     诡计机数字控制机床（Computer numerical control）的简称，是一种 CNC           指                     由标准控制的自动化机床                     真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体的名义上形成 真空镀           指                     镀膜的一种时期       广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书                      指手机、平板电脑、札记本电脑以及超等本等移动通讯末端所领受                      的金属边框、外壳、金属羁系件过甚他金属组件等，由铝、不锈 外不雅件            指     钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和名义                      处理等复杂工艺加工，为移动通讯末端产品完结结构安闲，带来好意思                      感和前锋                      International Organization for Standardization，国际尺度化组织。ISO                      是世界上最大的非政府性尺度化有意机构，其成员由来自 157 个国 ISO            指                      家的国度尺度化团体组成，代表中国参加 ISO 的国度机构是中国国                      家时期监督局                      字据产品遐想要求，利用复合和分切设备，将一种或多种材料（如                      高分子薄膜、胶带、泡棉、石墨片、橡胶、金属箔片、硅胶等材 模切             指                      料）进行组合、分切，再借助于模具，通过冲切设备的压力作用形                      成预定例格零部件的成型工艺                      用于电子产品的工艺装配、功能款式测试、澄莹板测试等方面，主 夹治具            指     如果看成协助控制位置（使机床、刀具、工件保持正确相对位置的                      工艺安装）或动作（自动或手动移动用具到正确位置）的一种用具 PCB            指     Printed Circuit Board，即印制电路板，又称印刷澄莹板                      Charge Coupled Device，CCD 是一种半导体器件，可径直将光学信 CCD            指     号更动为模拟电流信号，电流信号经过放大和模数更动，完结图像                      的获取、存储、传输、处理和复现                      Customer Focus Team，客户焦点团队，专职为末端客户品牌对应的 CFT            指                      供应商提供一站式服务 FQC            指     Final Quality Control，出货检会                      Automatic Optical Inspector，光学自动检测，电子制造业确保产品质 AOI            指                      量的重要检测技能                      Product Lifecycle Management，生命全周期管理，是一种应用于在                      单一地点的企业里面、分散在多个地点的企业里面，以及在产品研 PLM            指                      发边界具有互助关系的企业之间的，救助产品全生命周期的信息的                      创建、管理、分发和应用的一系列应用处理决策                      Warehouse Management System，仓库管理系统，是通过入库业务、                      出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、 WMS            指                      物料对应、库存清点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能                      综合运用的管理系统                      Transportation Management System，运载管理系统，通过多种方法 TMS            指                      和其他相关的操作，提高物流的管明智商                      Augmented Reality,增强现实，是一种将编造信息与真实世界高明融                      合的时期，凡俗运用了多媒体、三维建模、实时追踪及注册、智能 AR             指     交互、传感等多种时期技能，将诡计机生成的笔墨、图像、三维模                      型、音乐、视频等编造信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种                      信息互为补充，从而完结对真实世界的“增强”                      Virtual Reality，编造现实时期囊括诡计机、电子信息、仿真时期，                      其基本完结方式是以诡计机时期为主，利用并综合三维图形时期、 VR             指     多媒体时期、仿真时期、高傲时期、伺服时期等多种高技术的最新                      发展效果，借助诡计机等设备产生一个传神的三维视觉、触觉、嗅                      觉等多种感官体验的编造世界                      True Wireless Stereo，确凿无线立体声，基于蓝牙芯霎时期发展而来 TWS            指                      的耳机时期                      把直流电能（电板、蓄电瓶）转变成定频定压或调频调压交流电 逆变器            指                      （一般为 220V,50Hz 正弦波）的更动器       广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书                      冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使 冲压              指    之产生塑性变形或分离，从而得到所需式样和尺寸的工件（冲压                      件）的成形加工方法。                      注塑属结构件分娩工艺，是指将塑料打针进模具内，经冷却后固化 注塑              指                      的成型方法 BU              指    Business Unit，业务线 BG              指    Business Group，业务集团                      Original Design Manufacturer，原始遐想制造商，由采购方托福制造 ODM             指    方提供从研发、遐想到分娩、后期景仰的全部服务，而由采购方负                      责销售的分娩方式                      Joint Design Manufacturer，联合遐想制造商，由客户和公司共同设 JDM             指                      计开发，充分利用各自上风界说产品，并提供一体化处理决策                      Liquid Crystal Display，液晶高傲器，为平面超薄的高傲设备，它由 LCD             指                      一定数目的彩色或黑白像素组成，放置于光源或者反射眼前方                      Outdoor Unit，室外单元，ODU 设备是一种用于数字微波通讯的收                      发信机，主要用于数字微波无线电通讯系统中，将数字微波信号从 ODU             指    室内传输到室外。ODU 设备广泛由两部分组成：室内单元（IDU）                      和室外单元（ODU）。其中，IDU 负责数字微波信号的调制息争                      调，而 ODU 负责数字微波信号的变频和放大                      Production Material Control，分娩物料控制，对分娩盘算与分娩程度 PMC             指    的控制，以及对物料的盘算、追踪、收发、存储、使用等各方面的                      监督与管理和呆滞料的谨慎处理办事                      Enterprise Resource Planning，企业资源盘算，ERP 系统是一种以企 ERP             指    业为中心的综合性信息化系统，它集成了企业里面的各个业务模                      块，包括采购、销售、仓库管理、分娩盘算、财务管理等。                      Manufacturing Execution System, 制造执行系统，是面向车间分娩的 MES             指                      管理系统 EHS             指    Environment Health Safety，指环境、健康、安全管理体系                      System Layout Planning，系统化交接遐想，是遐想款式进行交接的 SLP             指                      一套有条理的、循序渐进的、对万般交接都适用的方法。                      Integrated Database Management System，集成数据库管理系统，是 IDMS            指    一种掌握和管理数据库的大型软件，是用于建立、使用和景仰数据                      库                      Quality Management System，质地管理系统，包括管理职责、资源 QMS             指                      管理、价值创造过程、测量/分析/改进四个方面的要素                      Artificial Intelligence，东说念主工智能，是研究、开发用于模拟、延长和 AI              指                      扩展东说念主的智能的表面、方法、时期及应用系统的一门新的时期科学         本召募说明书中部分共计数若与各数径直相加之和在余数上有各别，均为       四舍五入所致。 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书                第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况 公司称呼：      广东领益智造股份有限公司 英文称呼：      LINGYI iTECH(GUANGDONG)COMPANY 股票上市地：     深圳证券交易所 股票简称：      领益智造 股票代码：      002600 公司成立日期：    1975 年 7 月 1 日 注册成本：      700,817.7819 万元东说念主民币 法定代表东说念主：     曾芳勤 注册地址：      广东省江门市龙湾路 8 号 网址：        http://www.lingyiitech.com/            公司主要从事精密功能件、结构件及模组等业务，主要应用于 主营业务：            消费电子、汽车及光伏储能等行业。            制造、销售：磁性材料元件过甚成品、合金粉末成品、微电            机、机械设备和零部件及相关时期出口；分娩科研所需原辅材            料、机械设备、仪器姿首、零配件等商品及相关时期的出口；            经办中外合资磋议、合作分娩及开展“三来一补”业务（按粤 磋议范围：      经贸进字94196 号文磋议）；动产及不动产租赁；塑胶、电子            精密组件制造时期研发；分娩、加工、销售：五金成品、塑胶            成品、塑胶电子成品、模具；货品或时期出进口（国度谢却或            波及行政审批的货品和时期出进口除外）。（照章须经批准的项            目，经相关部门批准后方可开展磋议行动）。 二、本次刊行的布景和目的   （一）本次刊行的布景   公司所处的精密制造行业运用精密机械加工时期、快速成型时期、自动化 控制时期等相关时期对末端产品的零件、模组或整机进行遐想、分娩、加工、 拼装和销售，凡俗应用在消费电子、汽车、清洁能源、医疗、通讯等边界。目 前，智能手机是精密制造最主要的卑劣应用细分商场。   跟着 5G、移动互联网、物联网、云诡计、大数据、东说念主工智能等下一代信 息时期的凡俗应用、发展，以及住户可主宰收入的接续增多，智能手机、札记 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书 本电脑、平板电脑等智能末端产品已成为消费电子的主力军，而智能可衣着设 备的快速发展及商场需求的提高，有劲推动了抵消费电子精密功能件的需求。 字据弗若斯特沙利文敷陈，消费电子总出货量由 2017 年 19.23 亿台增长到 计增长至 30.91 亿台，2021 至 2026 年复合增长率权衡为 5.97%。   精密制造行业发展受到国度产业政策的救助，目的旨在裁减末端消费电子 行业与国际商场时期差距。公司不仅受到传统制造业向智能制造标的发展政策 的饱读舞，还受到公司下旅客户所在的消费电子行业促进消费等政策影响。频年 来，跟着消费电子行业相关政策的建议，消费电子边界的精密结构件、功能件 及模组件需求也大幅增长。消费电子商场边界的接续扩大以及国度相关产业政 策的救助，为上游精密结构件行业企业带来考究的外部发展环境。   自成立以来，公司恒久深耕消费电子精密结构件及精密功能件产品边界， 是全球起先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及 处理决策。字据弗若斯特沙利文敷陈，公司是世界最大的消费电子精密功能件 制造商之一。公司在现有坚实地位的基础上，盘算接续深化现有业务及优化公 司产品结构，持续提高公司产能及现有工艺渗入率，接续拓展新的产品线及工 艺，以进一步渗入末端商场，与现有及潜在客户开展新产品组合的开发，进一 步巩固行业起先地位。   （二）本次刊行的目的   公司通过多年发展，在袖珍金属结构件产品方面积蓄了丰富的分娩运营经 验。跟着卑劣消费电子厂商竞争情况日趋强烈，成本控制需求传导至上游供应 商端，使得袖珍金属结构件类产品利润率处于较低水平。公司盘算联结在精密 制造边界的设备实时期上风，在扩大种种型精密零组件产品产能边界的同期， 积极布局金属结构件、新式电源适配器、碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板、 智能衣着设备等新产品，以此优化公司产品结构，寻找盈利智商打破口，提高 公司全体盈利水平，巩固公司在行业内的起先地位。 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书    公司在珠三角、长三角、云贵川等地区设立了多个厂区，多点布局的方式 造谣了物流成本，但过于分散化的分娩基地及研发部门布局亦在一定程度上影 响了边界化效益和区域间的里面协同，公司这次盘算通过统一办事地点的形式， 加强各部门间疏导互助，保险公司中枢职工及管理团队的安闲性，同期提高公 司全体形象。    本次可转债刊行完成后，公司的总资产和总欠债边界均有所增长，成本实 力进一步增强，故意于提高公司抗风险智商。公司资产欠债率将有所提高，但 仍保管在安全的资产欠债率水平之内。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司净资 产边界将缓缓增大，资产欠债率将缓缓造谣，公司偿债智商得到增强，但短期 内可能摊薄原有股东的即期酬报。本次募投款式效益的逐步完结，将进一步提 升公司功绩，增强公司盈利智商。 三、本次刊行基本情况    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可更动为公司 A 股股票的可更动公司债券。该可 转债及将来更动的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。    （二）刊行边界    本次刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 213,741.81 万元（含本数），发 行数目为 21,374,181 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可更动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 11 月 18 日至 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 期间付息款项不另计息）。   （五）票面利率和到期赎回价钱   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可更动公司债券领受每年付息一次的付息方式，到期送还本金 和终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可更动公司债券持有东说念主按持有 的可更动公司债券票面总金额自可更动公司债券刊行首日起每满一年可享受的 当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可更动公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可更动公司债券票面总金额；   i：指可更动公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可更动公司债券领受每年付息一次的付息方式，计息起 始日为可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可更动公司债券刊行首日起每 满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延 期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度考虑利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据相关法律法则 及深圳证券交易所的端正确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）肯求更动成公司股票的可转债，公司不再向其持 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可更动公司债券持有东说念主所得到利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可更动公司债券转股期自可更动公司债券刊行扫尾之日（2024 年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可更动公司债券到 期日止，即 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日（如遇法定节沐日或休息 日延至自后的第一个办事日；顺宽限间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的确定过甚诊治   本次刊行的可更动公司债券的开动转股价钱为 9.15 元/股，不低于召募说 明书公布日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均 价的较高者。   其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总 额/该 20 个交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、 除息引起股价诊治的情形，则对诊治前的交易日的交易价按经过相应除权、除 息诊治后的价钱诡计）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股 票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可更动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留一丝点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或整个者权益变化情况时，将递次进行转股价钱 诊治，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上 刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可更动公司债券持有东说念主转股申 请日或之后，更动股份登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按本公司诊治后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或整个者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更动公司债券持有 东说念主的债权利益或转股养殖权益时，本公司将视具体情况按照公说念、平正、公允 的原则以及充分保护本次刊行的可更动公司债券持有东说念主权益的原则诊治转股价 格。考虑转股价钱诊治内容及操作办法将依据其时国度考虑法律法则及证券监 管部门的相关端正制订。   （九）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可更动公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿 30 个交 易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易 均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书 日前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱诊治日及之后 交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指 定的上市公司信息败露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价 格修正日）来源收复转股肯求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，更动股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱执行。   （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次刊行的可更动公司债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可 更动公司债券持有东说念主肯求转股的可更动公司债券票面总金额/肯求转股当日有 效的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不足更动为一股的可更动公司债券余额，公司将按照深圳证券交易 所等部门的考虑端正，在可更动公司债券持有东说念主转股当日后的五个交易日内以 现款兑付该可更动公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可更动公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可更动 公司债券票面面值的 108%（含终末一期利息）的价钱向本次可更动公司债券 持有东说念主赎回全部未转股的本次可更动公司债券。   在本次刊行的可更动公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分 未转股的可更动公司债券： 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书   （1）在本次刊行的可更动公司债券转股期内，如果公司股票连气儿 30 个交 易日中至少有 15 个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可更动公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更动公司债券持有东说念主办有的可更动公司债券票面总金 额；   i：指可更动公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期 天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治 前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱诡计，转股价钱诊治后的交易日按 诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （十二）回售条件   本次刊行的可更动公司债券终末 2 个计息年度，如果公司股票在职何连气儿 有权将其持有的全部或部分可更动公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可更动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的交易日按诊治前的转股价钱和收 盘价钱诡计，在诊治后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出 现转股价钱向下修正的情况，则上述连气儿 30 个交易日须从转股价钱诊治之后 的第一个交易日起再行诡计。   本次刊行的可更动公司债券终末 2 个计息年度，可更动公司债券持有东说念主在 每年回售条件初度得志后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度得志回 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 售条件而可更动公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施 回售的，该计息年度不可再愚弄回售权，可更动公司债券持有东说念主不可屡次愚弄 部分回售权。   若本次刊行可更动公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金 用途的，债券持有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持 有的全部或部分可更动公司债券的权利。在上述情形下，债券持有东说念主不错在回 售讲演期内进行回售，在回售讲演期内虚假施回售的，自动丧失该回售权（当 期应计利息的诡计方式参见第十一条赎回条件的相关内容）。   （十三）转股年度考虑股利的包摄   因本次刊行的可更动公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可更动 公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）刊行对象 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个股东。 的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及相宜法律法则端正的其他投资者（国度法 律、法则谢却者除外），其中天然东说念主需字据《对于完善可更动公司债券投资者 适应性管理相关事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等端正已灵通向不特 定对象刊行的可转债交易权限。   （十五）刊行方式   本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售， 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书 原股东优先配售后余额（含原股东摒弃优先配售部分）通过深交所交易系统网 上向社会公众投资者刊行，认购不足 213,741.81 万元的余额由国泰君安包销。   原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记 在册的持有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例计 算可配售可转债金额，再按 100 元/张更动为可转债张数，每 1 张（100 元）为 一个申购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。   刊行东说念主现有总股本 7,008,177,819 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未持 有股份，即享有原股东优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次发 行优先配售比例诡计，原股东可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张， 约占本次刊行的可转债总额的 99.9708%。   由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券发 行东说念主业务指南执行，最终优先配售总额可能略有各别。   原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082600”，配 售简称为“领益配债”。原股东可字据自身情况自行决定实践认购的可转债数 量。   原股东网上优先配售可转债认购数目不足 1 张的部分按照中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南执行，即所产生的不足 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原 股东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完。   原股东持有的“领益智造”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别诡计可认购的张数，且必须依照深交所相关业 务法则在对应证券营业部进行配售认购。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参 与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，越过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购为无 效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个 证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申 购。申购也曾深交所交易系统证据，不得取销。   证据多个证券账户为归并投资者持有的原则为证券账户注册尊府中的“账 户持有东说念主称呼”“有用身份证明文献号码”均相通。企业年金账户以及职业年 金账户，证券账户注册尊府中“账户持有东说念主称呼”相通且“有用身份证明文献 号码”相通的，按不同投资者进行统计。   不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资 料以 T-1 日日终为准。   投资者应联结行业监管要求及相应的资产边界或资金边界，合理确定申购 金额，不得超资产边界申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不服从行业监管 要求，越过相应资产边界或资金边界申购的，则该投资者的申购无效。投资者 应自主抒发申购意向，不得综合托福证券公司代为申购。   （十六）债券持有东说念主会议相关事项   可更动公司债券持有东说念主的权利：   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）字据召募说明书商定的条件将所持有的可转债转为公司股票；   （3）字据召募说明书商定的条件愚弄回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司端正的端正转让、赠与或质押其所持有 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 的本次可转债；   （5）依照法律、公司端正的端正得到考虑信息；   （6）按召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法则等相关端正参与或托福代理东说念主参与债券持有东说念主 会议并愚弄表决权；   （8）法律、行政法则及公司端正所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权利。   可更动公司债券持有东说念主的义务：   （1）服从公司刊行本次可转债条件的相关端正；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）服从债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法则端正及可更动公司债券召募说明书商定之外，不得要 求公司提前偿付本次可更动公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司端正端正应当由可更动公司债券持有东说念主承担 的其他义务。   债券持有东说念主会议的权限范围如下：   （1）当公司建议变更《可转债召募说明书》商定的决策时，对是否同意 公司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议同意公司不支付本次债 券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回 售条件等；   （2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关处理决策作出 决议，对是否通过诉讼等标准强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决 议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者歇业的法律标准作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股盘算、股权激励、用于更动公司刊行的可 转债或公司为景仰公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合 并、分立、斥逐或者肯求歇业时，对是否接受公司建议的建议，以及愚弄债券 持有东说念主照章享有的权利决策作出决议；   （4）拟解聘、变更债券受托管理东说念主（如有）或者变更债券受托管理公约 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防止处理机 制、与债券持有东说念主权益密切相关的毁约包袱），对拟变更、解聘债券受托管理 东说念主或修改债券受托管理公约的主要内容作出决议；   （5）当担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生要紧 不利变化时，对愚弄债券持有东说念主照章享有权利的决策作出决议；   （6）当发生对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项时，对愚弄债券持有东说念主 照章享有权利的决策作出决议；   （7）在法律端正许可的范围内对《广东领益智造股份有限公司可更动公 司债券之债券持有东说念主会议法则》的修改作出决议；   （8）法律、行政法则和范例性文献端正应当由债券持有东说念主会议作出决议 的其他情形。   债券持有东说念主会议由公司董事会、债券受托管理东说念主或其他《广东领益智造股 份有限公司可更动公司债券之债券持有东说念主会议法则》端正的东说念主员负责召集。公 司董事会应在建议或收到召开债券持有东说念主会议的提议之日起 30 日内召开债券 持有东说念主会议。会议见告应在会议召开 15 日前向全体债券持有东说念主及考虑出席对 象发出。   在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当 召集债券持有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的重要商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议法则；   （3）拟变更、解聘本期可转债债券受托管理东说念主、拟变更受托管理公约的 主要内承诺肃清受托管理公约；   （4）公司未能按期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股盘算、股权激励、用于更动公 司刊行的可转债或为景仰公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债智商发生要紧不利变化，需要决定或者授权采取相 应措施； 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书   （6）刊行东说念主分立、被托管、斥逐、肯求歇业或者照章进入歇业标准；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生要紧变 化；   （8）刊行东说念主、债券受托管理东说念主、单独或共计持有本期债券总额百分之十 以上的债券持有东说念主书面提议召开；   （9）刊行东说念主管理层不可正常履行职责，导致刊行东说念主债务送还智商濒临严 重不确定性；   （10）刊行东说念主建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧实质影响的事项；   （12）字据法律、行政法则、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、 召募说明书及《广东领益智造股份有限公司可更动公司债券之债券持有东说念主会议 法则》的端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错通过书面方式提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或共计持有本期可更动公司债券未偿还债券面值总额 10%以上 的债券持有东说念主书面提议；   （3）债券受托管理东说念主；   （4）法律、法则、中国证监会、深圳证券交易所端正的其他机构或东说念主士。   （1）提交债券持有东说念主会议审议的议案由召集东说念主负责草拟。议案内容应符 正当律、法则及《广东领益智造股份有限公司可更动公司债券之债券持有东说念主会 议法则》的端正，在债券持有东说念主会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决 议事项。   （2）债券持有东说念主不错躬行出席债券持有东说念主会议并表决，也不错托福代理 东说念主代为出席并表决。债券持有东说念主过甚代理东说念主出席债券持有东说念主会议的差旅用度、 食宿用度等由债券持有东说念主自行承担。   债券持有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证明文献和持有本次未偿还 债券的证券账户卡或适用法律端正的其他证明文献，债券持有东说念主法定代表东说念主或 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 负责东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证明文献、法定代表东说念主或负责东说念主履历的有 效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律端正的其他证明文献。   托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证明文献、被代理东说念主（或 其法定代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权托福书、被代理东说念主身份证明文献、被 代理东说念主办有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律端正的其他证明文献。   （1）债券持有东说念主会议采取现场方式召开，也不错采取汇集、通讯等方式 召开。   （2）债券持有东说念主会议应由公司董事会录用出席会议的授权代表担任会议 主席并主办。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有东说念主（或债 券持有东说念主代理东说念主）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生又名债券持有东说念主 （或债券持有东说念主代理东说念主）担任会议主席并主办会议；如在该次会议来源后 1 小 时内未能按前述端正共同推举出会议主办，则应当由出席该次会议的持有本次 未偿还债券表决权总额最多的债券持有东说念主（或其代理东说念主）担任会议主席并主办 会议。   （3）应召集东说念主、单独或合并持有本次债券表决权总额 10%以上的债券持 有东说念主的要求，公司应录用董事或高等管理东说念主员出席债券持有东说念主会议。除波及公 司交易秘要或受适用法律和上市公司信息败露端正的限定外，出席会议的公司 董事或高等管理东说念主员应当对债券持有东说念主的质询和建议作出复兴或说明。   （4）下列机构和东说念主员不错列席债券持有东说念主会议：债券刊行东说念主（即公司） 或其授权代表、公司董事、监事和高等管理东说念主员、债券托管东说念主、债券担保东说念主 （如有）以及经会议主席同意的本次债券的他重要相关方，上述东说念主员或相关方 有权在债券持有东说念主会议上就相关事项进行说明。除该等东说念主员或相关方因持有公 司本次可转债而享有表决权的情况外，该等东说念主员或相关方列席债券持有东说念主会议 时无表决权。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 持有东说念主或其隆重托福的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币   （2）公告的会议见告载明的各项拟审议事项或归并拟审议事项内并排的 各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或 不可作出决议外，会议不得对会议见告载明的拟审议事项进行舍弃或不予表决。 会议对归并事项有不同提案的，应以提案建议的时间端正进行表决，并作出决 议。债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。   债券持有东说念主会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对 拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议采取记名方式投票表决。债券持有东说念主或其代理东说念主对 拟审议事项表决时，只能投票默示：同意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无 法阔别的表决票对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票 视为投票东说念主摒弃表决权，不计入投票结果。归并表决权只能弃取现场、汇集或 其他表决方式中的一种。归并表决权出现重叠表决的以第一次投票结果为准。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表意见，但莫得表决权， 况且其所代表的本期可更动公司债券张数不计入出席债券持有东说念主会议的出席张 数：   ①债券持有东说念主为持有公司 5%以上股权的公司股东，确定前述公司股东的 股权登记日为债权登记日当日；   ②上述公司股东、刊行东说念主及担保东说念主（如有）的关联方。   （5）会议遐想票东说念主、监票东说念主各又名，负责会议计票和监票。计票东说念主、监 票东说念主由会议主席推选并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。 与公司考虑联关系的债券持有东说念主过甚代理东说念主不得担任计票东说念主及监票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主 代理东说念主）归并名公司授权代表参加清点，并由清点东说念主马上公布表决结果。讼师 负责见证表决过程。   （6）会议主席字据表决结果证据债券持有东说念主会议决议是否得到通过，并 应当在会上通知表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。     广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书       （7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数     进行再行点票；如果会议主席未提议再行点票，出席会议的债券持有东说念主（或债     券持有东说念主代理东说念主）对会议主席通知结果有异议的，有权在通知表决结果后立即     要求再行点票，会议主席应当即时组织再行点票。       （十七）本次召募资金用途       本次向不特定对象刊行可更动公司债券召募资金总额权衡不越过     目：                                                 单元：万元 序号           款式称呼             投资总额           拟以召募资金参预额             共计                  279,003.95         213,741.81       在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将字据款式需     要以自筹资金进行先期参预，并在召募资金到位之后，依相关法律法则的要求     和标准对先期参预资金赐与置换。       若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金     净额少于上述款式召募资金拟参预总额，公司可字据款式的实践需求，按摄影     关法则端正的标准对上述款式的召募资金参预金额进行适应诊治，不足部分由     公司自筹处理。       （十八）召募资金存管       公司已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股召募资金专项存储及使     用管理轨制》（2024 年 4 月改进）。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会     批准设立的专项账户中。 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   （十九）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （二十）本次刊行可更动公司债券决策的有用期限   公司本次向不特定对象刊行可更动公司债券决策的有用期为十二个月，自 刊行决策经股东大会审议通过之日起诡计。   （二十一）债券评级情况   本次可更动公司债券经联合资信评估股份有限公司评级。字据联合资信出 具的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券信用评级 敷陈》，领益智造主体信用等级为 AA+，本次可更动公司债券信用等级为 AA+， 评级预测安闲。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评 级。   （二十二）本次可转债的毁约包袱   刊行东说念主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、 《债券持有东说念主会议法则》《受托管理公约》或其他相适用法律法则端正的其他 毁约事项。   发生毁约情形时，公司应当承担相应的毁约包袱，包括但不限于按照本募 集说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付 的利息或本金，公司将字据逾期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付逾期利 息。其他毁约事项及具体法律接济方式请参照《债券持有东说念主会议法则》以及 《受托管理公约》相关商定。   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，起先应在争议各方之间 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 协商处理。如果协商处理不成，争议各方有权按照《受托管理公约》和《债券 持有东说念主会议法则》等商定，向刊行东说念主住所地有统辖权东说念主民法院拿告状讼或仲裁。    （二十三）本次可转债的受托管理东说念主    公司已与国泰君安签订《受托管理公约》，聘用国泰君安看成本次可转债 的受托管理东说念主。在债券存续期限内，由受托管理东说念主按照端正或公约商定景仰债 券持有东说念主的利益。投资者认购或持有本次刊行可转债视作同意国泰君安看成本 次可转债的受托管理东说念主、债券持有东说念主会议法则及召募说明书中其他考虑公司、 债券持有东说念主权利义务的相关商定。    （二十四）召募资金存放专户    公司已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股召募资金专项存储及使 用管理轨制》（2024 年 4 月改进）。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 设立的专项账户（即召募资金专户）中。 四、承销方式及承销期    （一）承销方式    本次刊行的可更动公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的方式承销， 对 认 购 金 额 不 足 213,741.81 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 果和包销金额，包销比例原则上不越过本次刊行总额的 30%，即原则上最大包 销金额为 64,122.54 万元。当实践包销比例越过本次刊行总额的 30%时，保荐 东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估标准，并与刊行东说念主协商疏导：如确定 连接履行刊行标准，保荐东说念主（主承销商）将诊治最终包销比例，包销投资者认 购金额不足的金额，并实时向深交所敷陈；如确定采取中止刊行措施，保荐东说念主 （主承销商）和刊行东说念主将实时向深交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文 有用期内择机重启刊行。    保荐东说念主（主承销商）依据保荐承销公约将原股东优先认购款与网上申购资 广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书 金及包销金额汇总，按照保荐承销公约扣除相关保荐承销用度后划入刊行东说念主指 定的银行账户。      （二）承销期      本次可转债刊行的承销期为：自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日。 五、刊行用度      本次刊行用度（不含升值税）权衡总额为 2,139.50 万元，具体包括： 序号                        款式                  金额（万元）                          共计                       2,139.50      上述用度为权衡用度，视本次刊行的实践情况可能会有增减，用度总额将 在刊行扫尾后确定。 六、证券上市的时间安排        日期          交易日              刊行安排                          败露《召募说明书》过甚节录、《召募说明书辅导性公                          告》《刊行公告》                                 《网启程演公告》等                          网启程演                          原股东优先配售股权登记日                          败露《刊行辅导性公告》                          原股东优先配售认购日（缴付足额资金）                          网上申购（无需缴付申购资金）                          确定网上中签率                          败露《网上刊行中签率及网下刊行配售结果公告》                          网上申购摇号抽签                          败露《中签号码公告》                          网上投资者字据中签号码证据认购数目并交纳认购款                          （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认                          购资金）                          保荐东说念主（主承销商）字据网上资金到账情况确定最终配                          售结果和包销金额 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书       日期             交易日                   刊行安排   注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇要紧突发 事件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 七、本次刊行证券的上市流畅   本次可转债上市流畅，整个投资者均无持有期限定。本次刊行扫尾后，公 司将尽快向深交所肯求上市交易，具体上市时间将另行公告。 八、本次刊行的考虑机构   （一）刊行东说念主 刊行东说念主：               广东领益智造股份有限公司 法定代表东说念主：             曾芳勤 住所：                广东省江门市龙湾路8号 考虑电话：              0750-3506078 传真：                0750-3506111 董事会布告：             郭瑞 考虑东说念主                毕冉、李儒谦   （二）保荐东说念主（主承销商）              、受托管理东说念主 称呼：                国泰君安证券股份有限公司 法定代表东说念主：             朱健 住所：                中国（上海）摆脱贸易试验区商城路618号 考虑电话：              020-28023333 传真：                020-28023199 保荐代表东说念主：             邢永哲、张贵阳 款式协办东说念主：             李慧琪 款式经办东说念主：             张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月   （三）刊行东说念主讼师 称呼：                北京市嘉源讼师事务所 负责东说念主：               颜羽 广东领益智造股份有限公司                              召募说明书 住所：        北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 考虑电话：      0755-82789766 传真：        0755-82789577 经办讼师：      苏敦渊、张舟   （四）管帐师事务所 称呼：        毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主：       邹俊 住所：        北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 考虑电话：      010-85085000 传真：        010-85085000 经办注册管帐师：   陈丽嘉、张瑾晖 称呼：        容诚管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主：       肖厚发 住所：        北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 考虑电话：      010-66001391 传真：        010-66001392 经办注册管帐师：   杨运辉、吴凯民、张力佳   （五）资信评级机构 称呼：        联合资信评估股份有限公司 法定代表东说念主：     王少波 住所：        北京市向阳区开国门外大街2号院2号楼17层 考虑电话：      010-85679696 传真：        010-85679696 经办评级东说念主员：    崔濛骁、丁媛香   （六）肯求上市的证券交易所 称呼：        深圳证券交易所 住所：        深圳市福田区深南大路2012号 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书 考虑电话：     0755-88668888 传真：       0755-82083947   （七）股份登记机构 称呼：       中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 住所：       深圳市福田区莲花街说念深南大路2012号深圳证券交易所广场25楼 考虑电话：     0755-21899999 传真：       0755-21899000   （八）本次可转债的收款银行 收款账户称呼：           中国开辟银行上海市分行营业部 住所：               上海市黄浦区淮海中路200号 考虑电话：             021-63181818 九、刊行东说念主与本次刊行考虑东说念主员之间的关系   截止 2024 年 6 月 30 日，保荐东说念主办有公司股票如下：国泰君安证券股份有 限公司融资融券部通过自营账户持有刊行东说念主 83,000 股，占总股本的 0.00%；国 泰君安证券股份有限公司权益客需部通过自营股东账户持有刊行东说念主 438,222 股， 占总股本的 0.01%。国泰君安已建立并执行严格的信息阻塞墙轨制，上述情形 不会影响国泰君安平正履行保荐及承销职责。   除上述情况外，公司与本次刊行考虑的中介机构过甚负责东说念主、高等管理东说念主 员及经办东说念主员之间不存在其他径直或障碍的股权关系或其他利益关系。 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书                        第三节 风险要素 一、与刊行东说念主相关的风险    （一）磋议相关风险    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 前 5 名 客 户 的 销 售 额 合 计 占比 分 别 为 45.49% 、 户聚首及依赖风险。如果部分大客户的磋议情景发生要紧变化或对产品的需求 发生变化，对公司的采购出现倏得性大幅下降，且对其他主要客户的销售增长 无法弥补，将对公司的收入产生一定影响。    敷陈期各期，境外客户销售金额分别为 1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万 元 、 2,366,841.33 万 元 和 1,366,252.37 万 元 ， 占 销 售 总 额 的 比 例 分 别 为 务易受到出口目的地国进口政策、经济情景、政事环境和供求关系等多方面因 素的影响。如果外售业务发生波动，将对公司境外售售功绩产生一定影响。    公司采购的原材料主要包括不锈钢、铜、铝、铜箔过甚他金属材料以及各 种型号的胶带、塑胶、泡棉、包材、保护膜及电子元器件等。如果将来因经济 周期的波动、商场供需不服衡、客户指定的供应商产能不足、地缘政事等导致 原材料价钱大幅波动，将对公司的原材料采购产生较大影响，从而对公司的盈 利智商产生一定不利影响。    跟着本次募投款式的缓缓实施，对公司里面控制、管理轨制等方面均建议 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 了更高的要求，如果公司在管理水平、东说念主员配置、团队组织等方面不可实时适 应边界赶紧扩张的需要，将削弱公司的商场竞争力，制约公司的可持续发展。    公司敷陈期内在消费电子边界赶紧扩大了磋议边界，并正在扩展至新能源 汽车、清洁能源、通讯、物联网及医疗边界。公司所在的分娩及服务基地、研 发中心及销售办事处隐藏中国、好意思国、芬兰、韩国、新加坡、印度、越南、巴 西及全球其他主要区域，磋议主体较多且相对分散，公司在商场开拓、产品开 发、分娩管理等方面将濒临一定的风险。    （二）财务相关风险    敷陈期各期末，刊行东说念主商誉账面价值分别为 176,082.75 万元、136,690.70 万元、130,262.23 万元和 130,262.23 万元，占总资产比例分别为 4.95%、3.78%、 成反向收购）和收购子公司赛尔康股权所形成的。最近一年末，公司商誉账面 价值占最近一年净利润的比例为 63.63%。刊行东说念主已按照拂帐准则的要求至少 于每个管帐年末对商誉进行了减值测试，字据测试结果敷陈期各期计提商誉减 值损失的金额分别为 8,216.22 万元、39,392.05 万元、6,562.12 万元和 0.00 万元， 但若相关资产组将来出现磋议不善或者其他要紧不利变化的情形，导致功绩不 及预期，则商誉存在进一步减值的风险，从而对上市公司功绩变成要紧不利影 响。    敷陈期内，公司应收账款账面价值分别为 887,075.00 万元、911,371.97 万 元 、 876,621.34 万 元 和 869,647.13 万 元 ，占 当 期 末流 动 资 产 的 比 例 分 别为 应收账款可能进一步上升，若公司将来不可有用加强应收账款管理、提高资金 盘活效率，亦或因宏不雅经济、客户磋议情景等发生不利变化，则公司将濒临应 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书 收账款难以回收而发生坏账的风险。    本次可转债刊行后，公司可转债投资者持有的可更动公司债券将可能部分 或全部转股，公司的总股本和净资产将有一定幅度的增多，而召募资金投资项 目从来源实施至产生预期效益需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产 增长保持同步，因此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。    咫尺公司境外收入占营业收入比重较大，主要以好意思元结算。敷陈期内，公 司境外售售额分别为 1,865,649.03 万元、2,336,751.93 万元、2,366,841.33 万元 和 1,366,252.37 万元，占营业收入的比例分别为 61.40%、67.76%、69.36%和 而公司又未能采取有用的措施减少汇率波动的影响，则会对公司磋议功绩的稳 定性产生不利影响。    公司的部分子公司为经政府相关部门认定的高新时期企业，咫尺按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税，税收优惠政策对公司的磋议功绩存在一定程度的 影响。如果将来国度的相关税收政策法则发生变化，或者公司在税收优惠期满 后未能被认定为高新时期企业，所得税税收优惠政策的另外变化将会对公司的 磋议功绩产生不利影响。    出口退税是国际上较为通行的政策，对于促出进口贸易、提高本国企业在 国际商场上的竞争力有重要作用。敷陈期内，公司外售业务收入占比分别为 司磋议功绩产生一定的影响。 广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书    敷陈期内，公司磋议情况和盈利智商考究，产品销售边界保持增长态势。 敷陈期各期末，公司营业收入分别为 3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元、 入同比增长 25.06%，但净利润同比下滑 44.58%，主要系毛利率下滑、汇兑损 益波动以及异时常性损益减少的影响所致。其中，毛利率下滑主如果由于新拓 展的业务毛利水平较低，以及公司里面产线结构诊治导致的分娩效率下降。公 司的磋议发展与宏不雅经济情景、产业政策、商场需求等要素息息相关。若将来 出现宏不雅经济阐扬欠安，相关产业政策、时期发生要紧不利变化，客户订单来 源不足，公司主要产品、原材料价钱发生较大波动、资源整合及商场开拓效果 不足预期等不利要素，将对公司盈利情况产生较大不利影响。极点情况下，可 能导致公司出现刊行上市当年营业利润同比大幅下滑越过 50%以致损失的情形。    公司主要领受“以销定产，以产定采”的磋议模式，期末存货主如果字据客 户订单、需求预测或分娩盘算进行分娩及发货所需的万般原材料、在产品及库 存商品。跟着公司产销边界快速增长，存货边界也随之逐年上升，敷陈期各期 末 ， 公 司 存 货 的 账 面 价 值 分 别 为 503,219.32 万 元 、 510,136.00 万 元 、 或分娩盘算，出现有货跌价的风险较小，但如果因产品质地、交货周期等要素 不可得志客户订单需求，或客户因产品卑劣商场需求波动进而诊治或取消前期 供货盘算，可能导致公司产品无法正常销售，进而变成存货的可变现净值低于 成本需要计提跌价准备，对公司的磋议功绩产生不利影响。    敷陈期内，公司综合毛利率分别为 16.33%、20.73%、19.94%和 15.00%， 存在一定的波动。公司毛利率的水平主要受行业发展情景、客户及产品结构、 原材料价钱、分娩效率等多种要素的影响。将来，若出现行业竞争加重、境内 外客户需求未达预期进而影响公司产品的销量和价钱、或者原材料价钱或东说念主工 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 成本大幅高涨、公司未能保持时期、产品、客户等方面的竞争上风等情况，则 公司将濒临毛利率下滑的风险。 二、与行业相关的风险   （一）宏不雅经济风险   现时国内、外政事时局复杂严峻，宏不雅经济环境存在较多不确定性。宏不雅 环境的不利要素将可能使得全球经济增速放缓，住户收入、购买力及消费意愿 将受到影响。若宏不雅环境的不确定性永劫间无法得到有用控制，则相关影响将 给行业带来一定冲击和挑战。   （二）商场竞争风险   公司咫尺是全球起先的智能制造平台，勤奋于完结在全球范围内为客户提 供一站式智能制造服务及处理决策，产品和服务凡俗应用于消费电子、新能源 汽车、清洁能源、通讯、物联网及医疗边界，商场空间广袤，但同期也濒临着 强烈的行业竞争。频年来国内也有部分企业快速成长，将来跟着各企业的投资 布局完成，竞争程度将进一步提高，产品价钱下降压力较大，公司后续发展将 濒临更大的商场竞争风险。   （三）商场需求变化风险   公司大部分产品及服务主要应用于消费电子产品。由于消费电子产品具有 前锋性强、产品质能更新速率快、品牌繁多等特色，消费者对不同品牌不同产 品的偏好变化速率快，导致商场占有率结构变化周期短于其他传统行业。将来， 如果消费类电子行业的时期及产品质能出现要紧改进，商场情势发生要紧变化， 公司在商场竞争中处于不利地位，或者公司不可适合商场需求变化适应诊治产 品结构，可能出现商场份额萎缩、产品价钱和销售量下降的风险，导致磋议业 绩下降。   （四）国际贸易政策不确定性带来的风险   频年来，国际贸易摩擦有所加重，政策不确定性风险影响加大，如事态进 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 一步扩大，全球商场都不可幸免地受此系统性风险的影响。由于使用公司产品 的部分末端产品最终会出口或销售到国表里品牌客户，上述风险可能会影响市 场抵消费电子产品的需求或价钱，进而影响公司产品价钱，也可能导致消费电 子产业链供应商地域分荒疏生变化，末端品牌客户可能加大对境外供应商的采 购份额，对刊行东说念主分娩磋议将产生一定影响。 三、其他风险   （一）可转债相关的风险   投资者持有的可更动公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产会 有一定幅度的增多，而召募资金投资款式从开辟至产成效益需要一定时间周期， 因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等盘算出现一定幅 度的下降。另外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时， 本公司可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额 增多，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。但修正后的转股价 格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净资产值和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下降，则存在 公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股 票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生要紧不利变化， 并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不可转股的风险。 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书   刊行东说念主聘用联合资信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评 级，领益智造主体信用级别为 AA+，本次可转债信用级别为 AA+。在本期债 券存续期限内，前述评级机构将持续温暖公司磋议环境的变化、磋议和财务状 况的要紧变化事项等要素，出具追踪评级敷陈。如果由于公司外部磋议环境、 公司自身情景或评级尺度变化等要素，导致本期可转债的信用级别发生不利变 化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当商场利率上升时，可转债的价值可能会相应造谣，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分计议商场利率波动可能引起的风险， 以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。受国度 政策、法则、行业和商场等不可控要素的影响，公司的磋议行动可能莫得带来 预期的酬报，进而使公司不可从预期的还款来源得到足够的资金，可能影响公 司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑智商。   与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照预先商定的 价钱将可转债更动为公司股票。因可转债独到的转股权利，多数情况下可转债 的刊行利率比访佛期限访佛评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转 债的交易价钱也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价钱为预先商定 的价钱，不跟着商场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价钱会高于 公司股票的商场价钱。因此，如果公司股票的交易价钱出现不利波动，同期可 转债本人的利率较低，公司可转债交易价钱也会随之出现波动并以致可能低于 面值。 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书   公司提醒投资者必须充分领略到债券商场和股票商场中可能遭遇的风险， 以便作出正确的投资决策。 不确定性的风险   本次刊行树立了转股价钱向下修正条件。在本次刊行的可更动公司债券存 续期间，当公司股票在职意连气儿 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交 公司股东大会审议表决。但修正后的转股价钱不低于该次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同期，修正 后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。上述决策 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时，持有公司本次刊行的可更动公司债券的股东应当逃匿。   公司董事会将在本次可转债触及转股价钱向下修正条件时，联结其时的股 票商场、公司磋议情况、财务情景等要素，综合分析并决定是否建议转股价钱 向下修正决策，公司董事会并不消然在可转债触及转股价钱向下修正条件时提 出修正决策。因此，将来在触及转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资 者可能濒临公司董事会不建议转股价钱向下修正决策，或董事会虽建议转股价 格向下诊治决策但决策未能通过股东大会表决的风险。   此外，在得志转股价向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会有权建议转股 价向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价钱向下修正的幅度。因此， 转股价钱向下修正的幅度也存在不确定性。提请投资者温暖相关风险。   （二）召募资金投资款式风险   公司本次召募资金投资款式为田心制造中心开辟款式、平湖制造中心开辟 款式、碳纤维及散热精密件研发分娩款式、智能衣着设备分娩线开辟款式、精 密件制程智能化升级款式和智能信息化平台升级开辟款式。召募资金投资款式 实施过程中波及开辟工程、采购设备、安装调试工程等多个重要，组织和管理 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 办事量大，受到商场变化、工程程度、工程管理等要素的影响。天然公司在项 目实施组织、施工程度管理、施工质地控制和设备采购管理上采取措施和范例 进程，但仍然存在不可全部按期竣工投产的风险。   公司本次召募资金投资款式顺利实施后，注塑及金属精密件、电源类产品、 碳纤维及散热精密件及智能衣着设备配件的产能将有所增多，同行业可比公司 也在积极布局消费电子边界的产能。如果将来消费电子商场发展情况不足预期 或商场环境出现较大变化，则可能导致将来商场产能出现宽裕情形，公司将面 临全体产能宽裕所带来的商场环境变化风险。此外，若公司销售渠说念拓展未能 完结预期主义，或者出现对产品分娩产生不利影响的客不雅要素，召募资金款式 的新增产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产能的风险，进 而影响本次募投款式的经济效益的完结和公司全体磋议功绩的提高。   咫尺公司已经具备相应的时期、东说念主才、专利、材料及设备等储备，本次募 投款式的预期收益是基于严慎、合理的角度开赴中式参照盘算和经济变量进行 的猜测，但跟着公司业务的接续发展，时期更新和产品开发的要求逐步提高， 相应地对时期、东说念主才、专利、产品分娩所需材料及设备的要求也有所提高。若 公司相应储备的升级不可得志本次募投款式拟分娩新产品的分娩需要，本次募 投项陌分娩的新产品存在研发失败、研发进程受阻、新产品不可得志客户需求、 新产品不可顺利量产等新产品开发风险。此外，由于在款式实施过程中，开辟 程度、商场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，若款式开辟程度、商场开 拓情况、卑劣商场环境等要素发生要紧不利变化，可能存在导致相关募投款式 短期内无法盈利的风险。   公司本次召募资金投资款式顺利实施后，坚毅有劲地提高公司的磋议功绩 和中枢竞争力。天然公司董事会已经对召募资金投资款式进行了隆重的可行性 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 研究论证，相关参数的设定充分计议了行业政策、商场趋势、行业竞争情况、 公司同类业务情况等要素，并与同行业可比公司及款式的相关盘算进行了对比， 综合得出本次募投款式的实施具有安闲的商场基础与完善的实施条件，预期能 产生较好的经济效益，但召募资金投资款式的可行性分析是基于现时商场环境、 产业政策、公司管理水对等要素作念出的，如前述要素发生要紧变化，可能影响 召募资金投资款式预期收益的完结。   本次募投款式中，平湖制造中心开辟款式中深圳赛尔康咫尺的分娩用地、 智能衣着设备分娩线开辟款式的用地存在租赁所得的情形，若出现地盘租赁合 同到期无法续期，或因主管部门政策、地盘商场环境等要素发生变化，影响出 租方的正常磋议，或出租方毁约等导致出租方对公司的践约智商下降等致使项 目运营停滞等其他不可意料要素等原因变成无法持续安闲使用募投款式用地， 使得募投款式不可如期完成或顺利实施，将可能对款式的完成程度产生一定影 响。此外，深圳赛尔康租赁分娩用地的出租方暂未取得地盘使用权证，存在应 考虑主管政府部门要求收回形势的风险。 响的风险   公司本次募投款式的实施将新增一定金额的固定资产及无形资产，跟着项 目的陆续建成将相应增多折旧摊销，将会给公司盈利智商及磋议功绩带来一定 影响。权衡达产年度新增年折旧及摊销金额为 20,191.47 万元，占公司权衡营 业收入的比例为 0.23%至 0.50%，占权衡净利润的比例为 5.03%至 10.93%。随 着款式产能缓缓开释，本次募投款式权衡产生的新增收入好像隐藏本次募投项 目新增的折旧摊销成本，进而提高公司全体磋议效益，新增折旧摊销对公司经 营效果的影响将逐步减小。但如果募投款式经济效益不足预期，存在公司新增 折旧摊销金额对刊行东说念主将来盈利智商及磋议功绩产生不利影响的风险。   截止敷陈期末，公司上次募投款式“电磁功能材料款式”、“精密金属加工 款式”、“新建触控板、键盘模组款式”效益未达预期。上次募投款式的效益预 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 测系刊行东说念主字据测算时点的行业环境、商场趋势、商场竞争情况、原材料商场 价钱等要素，针对款式完整参预前提下所进行的测算，但受到频年来外部环境 变化及刊行东说念主自身发展策略盘算等要素的影响，上述款式未达到预期收益。虽 然上述款式已完成结项/拆开，但对应产线仍在运行，如果将来上述影响要素 持续存在，上述事项可能影响公司的磋议功绩。   （三）实践控制东说念主不当控制的风险   截止 2024 年 6 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股 股东；曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资障碍持有公司股份， 并径直持有刊行东说念主 2.06%股份，共计持有公司 61.13%股份，为公司实践控制 东说念主，持股比例较高。公司已字据《公司法》《上市公司端正指引》等法律法则， 制定了《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《寂寥董事办事轨制》《监事 会议事法则》以及《总司理办事笃定》等里面范例性文献，公司法东说念主治理轨制 完善。天然该等措施将从轨制安排上幸免实践控制东说念主掌握景色的发生，但如果 公司实践控制东说念主过甚家眷成员利用其在公司的控股地位，通过愚弄表决权对公 司的东说念主事、磋议决策等进行不当影响，可能损伤公司过甚他股东的利益，因此 公司存在实践控制东说念主不当控制的风险。   （四）本次刊行审批风险   本次刊行决策尚需得到深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意 注册决定后方可实施。本次刊行决策能否得到相关监管部门批注及取得上述批 注的时间等均存在不确定性，该等不确定性将导致本次刊行濒临不可最终实施 完成的风险。   （五）股市波动风险   股票商场价钱的波动，不仅取决于企业磋议功绩，还受宏不雅经济、银行利 率、商场资金供求情景、投资者情态预期等要素影响。此外，跟着经济全球化 深入，国内商场也会跟着国际经济形势变化而波动。 广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书                   第四节 公司基本情况 一、公司刊行前股本总额及前十名股东持股情况      （一）公司的股本结构      截止 2024 年 6 月 30 日，公司的股本结构如下：            股份类型                   持股数目（股）                持股比例（%） 一、有限售条件股份                                  114,640,327            1.64 二、无限售条件股份                                6,893,537,492           98.36 三、股份总额                                   7,008,177,819          100.00      （二）公司前十名股东的持股情况      截止 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东过甚持股情况如下：                                                    持股比      持有有限售条                                    持股数目 序号         股东称呼      股东性质                           例        件股份数目                                    （股）                                                    （%）        （股）      领胜投资（江苏）有限      境内非国有      公司                法东说念主      广东领益智造股份有限      盘算      中国开辟银行股份有限      长夹杂型证券投资基金      中国开辟银行股份有限      股票型证券投资基金      中国银行股份有限公司      －华夏中 证 5G 通讯主      题交易型开放式指数证      券投资基金      中国开辟银行股份有限      选股票型证券投资基金      中国开辟银行股份有限      公司－嘉实中证稀土产           广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书                                                                       持股比     持有有限售条                                                       持股数目         序号                股东称呼        股东性质                             例       件股份数目                                                       （股）                                                                       （%）       （股）                 业交易型开放式指数证                 券投资基金                             共计                        4,555,068,700   65.00    108,402,634           二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况                （一）公司组织结构图                截止 2024 年 6 月 30 日，公司的组织结构如下图所示：                （二）公司对其他企业重要权益投资情况                截止 2024 年 6 月 30 日，公司对其他企业重要权益投资情况具体如下：                                                                                    持股比例（%） 序号        公司称呼            主要磋议地 成随即间          注册成本            实收获本          业务类型                                                                                     径直       障碍      领益科技（深圳）      有限公司                                                                             分娩及销      深圳市晓悟数控设      备有限公司                                                                              能件                                                                             分娩及销      东莞盛翔精密金属      有限公司                                                                              能件                                                                             分娩及销      东莞领杰金属精密      制造科技有限公司                                                                              能件      Salcomp                                                                分娩及销                                                                             售充电器      Private Limited         广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书              注：上述主要子公司为最近一年营业收入或净利润占刊行东说念主营业收入或净利润影响达              （三）主要子公司最近一年及一期的主要财务数据              截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主上述主要子公司最近一年及一期的主要财         务数据情况如下：                                                                 单元：元    公司称呼             款式       2024.6.30/2024 年 1-6 月       2023.12.31/2023 年度                     总资产               12,696,309,710.25           9,119,291,975.50 领益科技（深              净资产                4,043,025,241.68           4,035,685,570.65 圳）有限公司              营业收入                456,989,426.54            1,625,237,415.73                     净利润                    3,136,638.02           2,377,436,662.31                     总资产                4,261,191,441.68           4,714,048,191.14 深圳市晓悟数控             净资产                1,572,475,140.24           1,299,610,876.88 设备有限公司              营业收入               2,240,720,909.21           5,868,843,900.05                     净利润                 267,593,428.22              819,392,922.59                     总资产                2,845,411,560.88           2,706,363,089.75 东莞盛翔精密金             净资产                1,247,547,521.60           1,141,144,777.10 属有限公司               营业收入               1,269,088,817.46           2,813,204,838.99                     净利润                 106,402,744.50              372,778,453.06                     总资产                4,666,971,675.39           4,875,390,775.80 东莞领杰金属精             净资产                1,645,639,375.03           1,389,525,025.11 密制造科技有限 公司                  营业收入               2,303,999,295.55           5,774,669,799.58                     净利润                 255,801,294.64              593,719,157.14                     总资产                3,885,716,903.06           2,801,942,506.94 Salcomp Technologies        净资产                 -872,823,319.27            -667,853,678.37 India     Private   营业收入               2,727,790,685.36           1,242,390,838.00 Limited                     净利润                 -202,693,945.88            -269,806,788.58 广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 三、公司的控股股东及实践控制东说念主基本情况   （一）控股股东及实践控制东说念主简介   截止 2024 年 6 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股 股东。   截止本召募说明书签署日，领胜投资的基本情况如下：   公司称呼      领胜投资（江苏）有限公司 统一社会信用代码    91440300335287496X   成随即间      2015 年 4 月 30 日   注册成本      5,000.00 万元   注册地址      东台市经济开发区峰峰工业园 2 号楼 207-1 室   法定代表东说念主     曾芳勤             一般款式:以自有资金从事投资行动;国内贸易代理;出进口代理;技   磋议范围      术出进口;货品出进口;企业总部管理（除照章须经批准的款式外,凭             营业牌照照章自主开展磋议行动）   股东情况      曾芳勤持有 100%股权                   款式              2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日                  总资产                      561,716.99           550,082.01  主要财务数据          净资产                      486,440.42           476,054.35   （万元）            款式                  2024 年 1-6 月          2023 年度                 营业收入                            0.00               17.60                  净利润                       10,386.07            56,108.46   曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资障碍持有公司股份， 并径直持有刊行东说念主 2.06%股份，共计持有公司 61.13%股份，为公司实践控制 东说念主，基本情况如下：    姓名       曾芳勤    性别       女    国籍       中国香港 是否取得其他国度             香港永久居留权  或地区居留权    广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书                  曾任深圳市远洋渔业公司副总司理、广东富海公司总司理、好意思时精                  密加工有限公司中国区域总司理。2006 年 5 月创立领胜电子科技        主要任职情况                  （深圳）有限公司，2012 年 7 月创立领益科技（深圳）有限公司。                  现任领胜投资执行董事、公司董事长兼总司理。        （二）最近三年控股股东、实践控制东说念主的变化情况        最近三年，公司的控股股东均为领胜投资，公司实践控制东说念主为曾芳勤女士，    均未发生变更。        （三）控股股东及实践控制东说念主办有公司的股份是否存在质押或其他有争议    情况        截止 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东领胜投资持有的刊行东说念主 331,600,000    股股份被质押，占公司截止 2024 年 6 月 30 日总股本 4.73%。除前述情形外，    刊行东说念主的控股股东及实践控制东说念主办有的刊行东说念主股份不存在质押、冻结或其他权    利受到限定的情形，亦不存在要紧权属纠纷。        （四）控股股东及实践控制东说念主对其他企业的投资情况        截止 2024 年 6 月 30 日，除刊行东说念主过甚控股子公司外，控股股东及实践控    制东说念主对其他企业的投资情况，见本召募说明书“第六节 合规磋议与寂寥性”之    “四、关联方及关联关系”及“                 （二）关联法东说念主或其他组织”。    四、公司、控股股东、实践控制东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员最    近三年作出重要承诺及履行情况        （一）最近三年作出的重要承诺及履行情况 承诺事由    承诺方     承诺类型          承诺内容               承诺时间        承诺期限   履行情况                        如本次要紧资产重组的标的                        资 产 交 割 日 在 2017 年 12 月                        日），则利润承诺期间为 2017 资产重组                 功绩及补   年 度 、 2018 年 度 及 2019 年   2017 年 11 时所作的   领胜投资                                                   四年    履行结束                 偿承诺    度；如本次要紧资产重组的              月 29 日 承诺                        标的资产交割日在 2017 年 12                        月 31 日后，则利润承诺期间                        为 2017 年 度 、 2018 年 度 、    广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 承诺事由   承诺方   承诺类型            承诺内容                 承诺时间        承诺期限   履行情况                     润 承 诺 期 间 为 2017 年 度 、                     包袱东说念主承诺领益科技 2017 年                     度、2018 年度、2019 年度实                     现的扣除异时常性损益后归                     属于母公司整个者的净利润                     数 分 别 为 东说念主 民 币 114,711.77                     万 元 、 149,198.11 万 元 和                     期 间 为 2017 年 度 、 2018 年                     度、2019 年及 2020 年度，补                     偿包袱东说念主承诺领益科技 2017                     年度、2018 年度、2019 年及                     性损益后包摄于母公司整个                     者的净利润数分别为东说念主民币                     万 元 、 186,094.62 万 元 和                     非净利润低于上述承诺内                     容，则上述补偿包袱东说念主将按                     照签署的《利润承诺补偿协                     议书》《利润承诺补偿公约书                     之补充公约》的商定进行补                     偿。                     承诺补偿公约书》过甚补充                     公约的商定和中国证监会、                     深圳证券交易所等相关监管                     机构的要求履行利润承诺补                     偿；2、在《利润承诺补偿协                     议书》过甚补充公约商定的                     利润承诺期间内或者字据中                     国证监会、深圳证券交易所                     等相关监管机构要求的利润              保证履行   承诺期间内，倘若领尚投资              利润承诺   及/或领杰投资不可按照《利                 2017 年 12                                                                四年    履行结束              补偿的承   润承诺补偿公约书》过甚补                  月 11 日              诺      充公约的商定或监管机构的                     要求向江粉磁材进行利润补                     偿的，领胜投资将承担和履                     行领尚投资及/或领杰投资的                     利润补偿包袱和义务，即由                     领胜投资向江粉磁材补偿领                     尚投资及/或领杰投资应进行                     而未进行的利润补偿；3、领                     胜投资向江粉磁材补偿领尚                     投资及/或领杰投资应进行而                     未进行的利润补偿时，可根    广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书 承诺事由   承诺方    承诺类型        承诺内容         承诺时间       承诺期限    履行情况                      据实践情况，弃取以其本次                      要紧资产重组取得的届前锋                      未出售的江粉磁材股份进行                      补偿，或者以现款补足差                      额。前述股份补偿的诡计公                      式和现款补偿的诡计方式适                      用《利润承诺补偿公约书》                      过甚补充公约的商定。                      的上市公司的股份，因本次                      交易所得到的上市公司股份                      自股票上市之日起 36 个月内                      不得转让。本次交易完成后 6                      个月内如上市公司股票连气儿                      行价，或者交易完成后 6 个                      月期末收盘价低于刊行价                      的，其持有公司股票的锁定               股份锁定   期自动延长至少 6 个月。2、   2018 年 2        领胜投资                                       42 个月   履行结束               承诺     上述锁按时届满后，本单元      月 13 日                      在本次交易中取得的上市公                      司股份的转让和交易依照届                      时有用的法律、行政法则、                      行政规章、范例性文献和深                      交所的考虑端正办理。3、限                      售期内，领益科技股东如因                      上市公司实施送红股、成本                      公积金转增股技艺项而增持                      的上市公司股份，亦应服从                      上述限售期限的商定。                      与江粉磁材、领益科技间不                      存在同行竞争，也不存在控                      制的与江粉磁材、领益科技                      间具有竞争关系的其他企业                      的情形；2、本次重组完成                      后，本东说念主/本公司/本企业为江                      粉磁材径直或障碍股东期        领胜投    对于幸免   间，不会在中国境内或境        资、曾芳   同行竞争   外，以任何方式（包括但不                  持久     正常履行中                                        月 25 日        勤      的承诺函   限于其单独磋议、通过合资                      磋议或领有另一公司或企业                      的股份过甚它权益）径直或                      障碍参与任何与江粉磁材、                      领益科技组成竞争的任何业                      务或行动；3、本东说念主/本公司/                      本企业今后为江粉磁材径直                      或障碍股东期间，不会利用                      对江粉磁材股东地位损伤江    广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书 承诺事由   承诺方     承诺类型       承诺内容         承诺时间       承诺期限   履行情况                       粉磁材过甚他股东（荒谬是                       中小股东）的正当权益,不会                       损伤江粉磁材过甚子公司领                       益科技的正当权益；4、承诺                       东说念主保证在看成江粉磁材径直                       股东或障碍股东期间上述承                       诺持续有用且不可取销。如                       有任何违背上述承诺的事项                       发生，承诺东说念主承担因此给江                       粉磁材、领益科技变成的一                       切损失（含径直损结怨障碍                       损失），承诺东说念主因违背本承诺                       所取得的利益归江粉磁材所                       有。                       位径直或障碍控制或影响的                       企业与重组后的公司过甚控                       股企业之间将范例并尽可能                       减少关联交易。对于无法避                       免或者有合理原因而发生的                       关联交易，本东说念主/本单元承诺                       将遵循商场化的平正、公                       平、公开的原则进行，并按                       照考虑法律法则、范例性文                       件和公司端正等考虑端正依                       法签订公约，履行正当程                       序，照章履行信息败露义务                       和办理考虑报批标准，保证                       欠亨过关联交易损伤公司及                       其他股东的正当权益。2、本                对于减少        领 胜 投          东说念主/本单元及本东说念主/本单元径直                和范例关                    2017 年 7        资、曾芳           或障碍控制或影响的企业将                 持久    正常履行中                联交易的                    月 25 日        勤              严格幸免向公司过甚控股和                承诺函                       参股公司拆借、占用公司及                       其控股和参股公司资金或采                       取由公司过甚控股和参股公                       司代垫款、代偿债务等方式                       侵占公司资金。3、本次交易                       完成后本东说念主/本单元将连接严                       格按照考虑法律法则、范例                       性文献以及公司端正的考虑                       端正愚弄股东权利；在公司                       股东大会对考虑波及本东说念主/本                       单元的关联交易进行表决                       时，履行逃匿表决的义务。                       联交易取得任何不梗直的利                       益或使公司过甚控股和参股                       公司承担任何不梗直的义    广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 承诺事由   承诺方     承诺类型           承诺内容                承诺时间       承诺期限       履行情况                       务。如果因违背上述承诺导                       致公司或其控股和参股公司                       损失或利用关联交易侵占公                       司或其控股和参股公司利益                       的，公司过甚控股和参股公                       司的损失由本东说念主/本单元承                       担。                       科技不存在资金、资产被领                       益科技控股股东、实践控制                       东说念主过甚关联东说念主占用的情形，                       不存在为领益科技控股股                       东、实践控制东说念主过甚关联东说念主                       提供担保的情形。交易完成                       后，上市公司不会因本次交                       易导致资金、资产被控股股                       东、实践控制东说念主过甚关联东说念主                       占用的情形，不存在为控股                       股东、实践控制东说念主过甚关联                       东说念主提供担保的情形。2、本东说念主/                       本公司保证本东说念主/本公司及本        领 胜 投   对于幸免   东说念主/本公司控制的企业不以任        资、曾芳    资金占用   何方式违纪占用领益科技及                            持久        正常履行中                                                   月 25 日        勤       的承诺函   上市公司的资金，在职何情                       况下不要求领益科技或上市                       公司为本东说念主/本公司及本东说念主/本                       公司控制的企业提供担保，                       不从事损伤领益科技过甚他                       股东正当权益的行动。3、本                       东说念主/本公司保证本东说念主/本公司的                       嫡支属过甚所控制的企业亦                       不以任何方式违纪占用领益                       科技及上市公司的资金，在                       任何情况下不要求上市公司                       或领益科技为其提供担保，                       不从事损伤上市公司和领益                       科技过甚他股东正当权益的                       行动。                       领胜投资（深圳）有限公司                       （以下简称“领胜投资”）                       出具的《对于不减持股份的                       承诺函》：“基于对领益智造 其他对公                       将来发展远景的信心及内在 司中小股           股份限售                               2021 年 8   2022 年 2        领胜投资           价值的招供，同期为增强广                                      履行结束 东所作的           承诺                                 月 13 日     月 12 日                       大投资者信心，我司自发承 承诺                       诺如下：自我司径直持有领                       益 智 造 的 限 售 股                       日起 6 个月内（2021 年 8 月    广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 承诺事由   承诺方   承诺类型           承诺内容                承诺时间   承诺期限   履行情况                     司不主动减持径直持有的本                     次 解 除 限 售 股 份                     期间前述股份因成本公积转                     增股本、派送股票红利、配                     股、增发等事项新增的股                     份。若违背上述承诺，减持                     上述股份所得的收益全部归                     领益智造整个，并照章承担                     由此产生的法律包袱。        （二）本次刊行所作出的重要承诺情况      （1）公司董事、高等管理东说念主员对于公司填补酬报措施好像得到切实履行    的承诺        字据公司董事、高等管理东说念主员出具的承诺函，公司董事、高等管理东说念主员作    出如下承诺：        “1、本东说念主承诺诚笃、勤劳地履行公司董事及/或高等管理东说念主员的职责，维    护公司和全体股东的正当权益；    领受其他方式损伤公司利益；    的执行情况相挂钩；    的行权条件与公司填补酬报措施的执行情况相挂钩；    券监管机构就填补酬报措施过甚承诺作出另行端正或建议其他要求的，本东说念主承    诺届时将按照最新端正出具补充承诺； 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 损失的，本东说念主愉快照章承担对公司或者投资者的补偿包袱。”   （2）公司控股股东、实践控制东说念主对公司填补酬报措施好像得到切实履行 的承诺   字据公司控股股东、实践控制东说念主出具的承诺函，公司控股股东、实践控制 东说念主作出如下承诺：   “1、依摄影关法律、法则以及《广东领益智造股份有限公司端正》的有 关端正愚弄控股股东/实践控制东说念主权利，不越权侵扰公司磋议管理行动，不侵 占公司利益； 券监管机构就填补酬报措施过甚承诺作出另行端正或建议其他要求的，本企业 /本东说念主承诺届时将按照最新端正出具补充承诺； 如违背本承诺或拒不履行本承诺给公司或其他股东变成损失的，本企业/本东说念主 同意字据法律、法则及证券监管机构的考虑端正承担相应法律包袱。”   （1）公司控股股东对于本次可更动公司债券刊行的认购意向及承诺   截止本召募说明书签署日，公司控股股东为领胜投资（江苏）有限公司。 公司控股股东对于本次可更动公司债券刊行的认购意向及承诺如下：   “一、本承诺函出具之日起前六个月内，本公司不存在减持领益智造股票 的情形，截止本承诺函出具之日，本公司也不存在减持领益智造股票的盘算或 安排。   二、若本公司在本次可转债刊行首日前六个月内存在减持领益智造股票的 情形，本公司承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会托福其他主体参与本次 可转债的认购。   三、若本公司在领益智造本次可转债刊行首日前六个月内不存在减持领益 智造股票情形的，本公司将字据商场情况决定是否参与本次可转债认购。若认 购告捷的，本公司承诺将严格服从《中华东说念主民共和国证券法》《可更动公司债 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 券管理办法》等法律法则对于股票及可更动公司债券交易的端正，自认购本次 可转债之日起前六个月至本次可转债刊行完成后六个月内，本公司不减持领益 智造股票及本次认购的可更动公司债券。   四、本公司自发作出上述承诺，并自发接受本承诺函的拘谨。若本公司违 反上述承诺减持领益智造股份或本次认购的可更动公司债券，本公司因此得到 的收益全部归领益智造整个，并照章承担由此产生的法律包袱。若给领益智造 和其他投资者变成损失的，本公司将照章承担补偿包袱。   五、若本承诺函出具之后适用的法律、法则、规章、范例性文献、政策及 证券监管机构的要求发生变化的，本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、 法则、规章、范例性文献、政策及证券监管机构的要求。”   （2）公司实践控制东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员对于本次可更动公司 债券刊行的认购意向及承诺   截止本召募说明书签署日，公司实践控制东说念主、董事、监事过甚他高等管理 对于本次可更动公司债券刊行的认购意向及承诺如下：   “一、本承诺函出具之日起前六个月内，本东说念主及配偶、父母、子女不存在 减持领益智造股票的情形，截止本承诺函出具之日，本东说念主及配偶、父母、子女 也不存在减持领益智造股票的盘算或安排。   二、若本东说念主及配偶、父母、子女在本次可转债刊行首日前六个月内存在减 持领益智造股票的情形，本东说念主及配偶、父母、子女将不参与本次可转债的认购， 亦不会托福其他主体参与本次可转债的认购。   三、若本东说念主及配偶、父母、子女在领益智造本次可转债刊行首日前六个月 内不存在减持领益智造股票情形的，本东说念主将字据商场情况决定是否参与本次可 转债认购。若认购告捷的，本东说念主及配偶、父母、子女将严格服从《中华东说念主民共 和国证券法》《可更动公司债券管理办法》等法律法则对于股票及可更动公司 债券交易的端正，自认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债刊行完成后 六个月内不减持领益智造股票及本次认购的可更动公司债券。   四、本东说念主自发作出上述承诺，并自发接受本承诺函的拘谨。若本东说念主及配偶、 父母、子女违背上述承诺减持领益智造股份或本次认购的可更动公司债券，本 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 公司因此得到的收益全部归领益智造整个，并照章承担由此产生的法律包袱。 若给领益智造和其他投资者变成损失的，本东说念主将照章承担补偿包袱。   五、若本承诺函出具之后适用的法律、法则、规章、范例性文献、政策及 证券监管机构的要求发生变化的，本东说念主承诺将自动适用变更后的相关法律、法 规、规章、范例性文献、政策及证券监管机构的要求。” 五、公司董事、监事和高等管理东说念主员   （一）董事、监事和高等管理东说念主员的任职情况   截止本召募说明书签署日，公司现任董事、监事和高等管理东说念主员的任职情 况如下： 姓名     性别     现任职务              任期肇始日             任期拆开日 曾芳勤    女     董事长、总司理          2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 贾双谊    男      副董事长            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 李波     男        董事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 黄金荣    女        董事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 刘健成    男      寂寥董事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 阮超     男      寂寥董事            2024 年 9 月 20 日   2027 年 7 月 3 日 蔡元庆    男      寂寥董事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 王之斌    男      监事会主席           2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 刘井成    男        监事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 马雷     男        监事            2024 年 7 月 4 日    2027 年 7 月 3 日 王涛     男      财务总监            2024 年 7 月 9 日    2027 年 7 月 3 日 郭瑞     男    副总司理、董事会布告        2024 年 7 月 9 日    2027 年 7 月 3 日   （二）董事、监事和高等管理东说念主员简历   公司董事会由 7 名董事组成，其中寂寥董事 3 名，简历如下：   曾芳勤女士基本情况详见本召募说明书“第四节 公司基本情况”之“三、 公司的控股股东及实践控制东说念主基本情况”。   贾双谊，男，1978 年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2001 年 广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书 担任 AMA 南中国区总司理；2018 年 1 月至 2020 年 11 月，担任 AMA 中国区 副总裁。2020 年 12 月进入公司担任东说念主力资源副总裁。现任公司副董事长、东说念主 力资源高等副总裁。    李波，男，1972 年生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾在 捷普电子（广州）有限公司担任行状部总司理及全球业务总监等职务、深圳艾 科泰电子有限公司担任行状部总监及运营总监等职务。2021 年 3 月加入公司， 现任公司董事、赛尔康行状部高等副总裁。    黄金荣，女，1980 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 任公司董事、财经部高等总监。    刘健成，男，1955 年生，中国香港籍，香港注册管帐师，澳大利亚注册 管帐师，加拿大注册管帐师，澳大利亚纽卡素大学工商管理博士学位。2000 年 2 月至 2010 年 3 月任华润创业有限公司副总司理、内审总监；2010 年 4 月 至 2012 年 11 月任绚烂华集团首席财务官、公司布告；2012 年 12 月至 2014 年 年 8 月任俊念念有限公司首席营运官；2015 年 8 月至 2020 年 9 月任期间集团控 股有限公司首席财务官、公司布告；现任期间集团控股有限公司非执行董事、 中国金融租赁集团有限公司寂寥董事、Nature Wood Group Limited 寂寥董事、 高奥士国际控股有限公司寂寥董事、公司寂寥董事。    阮超，男， 1984 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 历任华泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任款式司理、部门负责东说念主等职 务；现任文艺馥欣（杭州）财务参谋人有限公司执行董事兼总司理、物产中大金 轮蓝海股份有限公司寂寥董事、公司寂寥董事。    蔡元庆，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕 业于日本广岛大学法学专科。曾于 1991 年-1993 年担任山东省济南市税务局税 务专管员，于 2001 年于今担任深圳大学法学院教师，2007 年晋升法学教训。 曾担任深圳市纺织（集团）股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司寂寥董事， 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书 现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳中电港时期股份有限公司及公 司寂寥董事。   公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，简历如下：   王之斌，男，1987 年生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。曾 在好意思国应用材料公司高等制程研发工程师，好意思国苹果公司担任高等硬件工程师 职务。2021 年 8 月加入公司，先后担任华东模组行状部工程总监、高等总监， 现任公司监事会主席、华东模组行状部副总裁。   刘井成，男，1983 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾 在富士康科技集团担任质田主管，在中兴通讯股份有限公司担任备件托付总监。 模切行状部副总裁。   马雷，男，1989 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 曾在富泰华精密电子有限公司担任产品开发管理。2018 年 7 月加入公司，先 后担任冲压行状部工程司理、开发中心副总监、运营总监，现任公司监事、冲 压行状部运营高等总监。   王涛，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于东北大学管理学学士，中山大学 MBA。2011 年 11 月起加入中兴通讯股 份有限公司，先后担任国际行状部财务部长，集团供应链财务部部长。2019 年 6 月份加入高新兴科技集团，先后担任财务总监及执行副总裁岗亭，在全面 预算管理、绩效管理、核算、税务背叛及盘算、资金管理、外汇管理、法东说念主治 理方面有丰富的一线经验和总部经验。2022 年 5 月加入公司，现任公司财务 总监。   郭瑞，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于中国科学院研究生院，已得到深圳证券交易所颁发的董事会布告履历证 书。2015 年以来先后任职于东方基金管理股份有限公司、青岛悦海盈和基金 广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书 投资管理有限公司及欧菲光集团股份有限公司。2022 年 7 月加入公司，现任 公司副总司理兼董事会布告。   （三）董事、监事和高等管理东说念主员持股情况   截止 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高等管理东说念主员持有公司股份的 情况如下：                                                 障碍持股            持股比例  股东   本公司任职情况或支属关系           径直持股（股）                                                  （股）            （%） 曾芳勤        董事长、总司理                144,536,846   4,139,524,021       61.13  谭军             董事                  3,181,162               -        0.05 刘建锋             监事                  1,026,286               -        0.01 李学华        监事会主席                    3,083,172               -        0.04  范伟             监事                  1,026,305               -        0.01            共计                     152,853,771   4,139,524,021       61.25   注：公司于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工代 表大会，2024 年 7 月 9 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完 成董事会、监事会换届选举以及聘任高等管理东说念主员事项。上述东说念主员中，谭军已不再担任公 司董事，刘建锋、李学华、范伟已不再担任公司监事。   （四）董事、监事和高等管理东说念主员薪酬情况 下：                                        从公司得到的税前           是否在公司关联 姓名    性别              职务                                        酬报总额（万元）            方获取酬报 曾芳勤    女         董事长、总司理                         355.19         否 贾双谊    男             副董事长                         75.18         否 谭军     男              董事                          50.00         否 刘健成    男             寂寥董事                          7.50         否 李东方    男             寂寥董事                          7.50         否 李学华    男             监事会主席                       121.43         否 范伟     男              监事                          75.00         否 刘建锋    男              监事                         147.68         否 王涛     男             财务总监                         75.18         否 郭瑞     男        副总司理、董事会布告                       180.18         否     广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书                                             从公司得到的税前              是否在公司关联      姓名     性别            职务                                             酬报总额（万元）               方获取酬报     蔡元庆        男         寂寥董事                             7.50       否     黄金荣        女          董事                             45.48       否                    共计                                  1,147.82      —       注：公司于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工代     表大会，2024 年 7 月 9 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，     聘任高等管理东说念主员事项。上述东说念主员中，谭军已不再担任公司董事，刘建锋、李学华、范伟     已不再担任公司监事，李东方已不再担任公司寂寥董事。       （五）董事、监事和高等管理东说念主员兼职情况       截止本召募说明书签署日，除在本公司及子公司任职外，公司现任董事、     监事和高等管理东说念主员在其他单元的兼职情况如下： 序号        姓名       公司任职            兼职单元称呼（如有）                        兼职职务                                   领胜投资（江苏）有限公司                       执行董事                                LS （HK） INVESTMENT LIMITED                董事                                TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED                    董事长、                                                  董事                     总司理                                         WU HENG INC.                     董事                                          TA XUE INC.                     董事                                         FU GONG INC.                     董事                                    期间集团控股有限公司                       非执行董事                                   高奥士国际控股有限公司                      寂寥非执行董事                                   Nature Wood Group Limited          寂寥董事                                         中国经济法学会                      常务理事                                                                    执行董事兼总经                                文艺馥欣（杭州）财务参谋人有限公司                                 物产中大金轮蓝海股份有限公司                       寂寥董事                                         深圳大学法学院                          教训                                         广东民商法研究会                     常务理事     广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 序号     姓名     公司任职        兼职单元称呼（如有）         兼职职务                               珠海国际仲裁院        仲裁人                               深圳市国际仲裁院       仲裁人                       招商局蛇口工业区控股股份有限公司       寂寥董事                         深圳中电港时期股份有限公司        寂寥董事              副总司理、董               事会布告       （六）董事、监事和高等管理东说念主员最近三年变动情况     谭军，寂寥董事邝志云、李东方、余鹏。     公司第五届董事会副董事长。     刘胤琦、贾双谊为公司第五届董事会非寂寥董事，选举邝志云、李东方、余鹏     为公司第五届董事会寂寥董事。     大会选举产生新任寂寥董事填补其空白后成效。     为公司第五届董事会寂寥董事。     会选举产生新任寂寥董事填补其空白后成效。     庆为公司第五届董事会寂寥董事。 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 策略与发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。刘胤琦的辞职敷陈自 投递公司董事会之日起成效。 五届董事会非寂寥董事。 贾双谊、李波、黄金荣为公司第六届董事会非寂寥董事，选举刘健成、李东方、 蔡元庆为第六届董事会寂寥董事。 公司寂寥董事职务，其辞职将自公司股东大会选举产生新任寂寥董事填补其空 缺后成效。 公司第五届董事会寂寥董事。   截止本召募说明书出具之日，公司现任董事会成员为曾芳勤、贾双谊、李 波、黄金荣、刘健成、阮超、蔡元庆，其中刘健成、阮超、蔡元庆为寂寥董事。 监事范伟、刘建锋。 临时股东大会，选举马雷为第六届监事会职工监事，选举王之斌、刘井成为第 六届监事会非职工代表监事。 事会布告雷曼君。 芳勤为公司总司理、许愿为公司财务总监、雷曼君为公司董事会布告。 会布告职务，公司召开第五届董事会第二十三次会议，决议同意聘任王涛为公 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 司财务总监，聘任郭瑞为公司副总司理兼董事会布告。 总司理，王涛为公司财务总监，郭瑞为公司副总司理兼董事会布告。   截止本召募说明书签署日，公司现任高等管理东说念主员为曾芳勤（总司理）、 王涛（财务总监）、郭瑞（副总司理、董事会布告）。   （七）公司对董事、高等管理东说念主员过甚他东说念主员的激励情况   （1）2018 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事 会第五次会议，审议通过《对于〈广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期 权与限定性股票激励盘算（草案）〉过甚节录的议案》过甚相关事项的议案， 公司寂寥董事对此发表了同意的寂寥意见。   （2）2018 年 9 月 21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通 过《对于〈广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限定性股票激励计 划（草案）〉过甚节录的议案》过甚相关事项的议案，并于 2018 年 9 月 22 日 败露了《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励盘算内幕信息知情东说念主买卖公 司股票的自查敷陈》。   （3）2018 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事 会第六次会议，审议通过《对于向广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期 权与限定性股票激励盘算激励对象授予股票期权与限定性股票的议案》，确定 以 2018 年 9 月 25 日为股票期权初度授权日/限定性股票初度授予日，向相宜授 予条件的 943 名激励对象授予 7,000 万份股票期权，向相宜授予条件的 945 名 激励对象授予 18,000 万股限定性股票。   （4）2018 年 12 月 19 日，公司发布了《对于 2018 年股票期权与限定性股 票激励盘算授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象总东说念主数为 831 东说念主，其 中股票期权的授予东说念主数为 823 东说念主，共计授予 69,743,500 份股票期权；限定性股 票的授予东说念主数为 630 东说念主，共计授予 100,281,994 股限定性股票。   （5）2019 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 事会第十次会议、于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，审议通过 《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。公司同意刊出 股票期权 1,912,800 份，并回购刊出限定性股票 2,545,936 股，限定性股票回购 价钱为 1.66 元/股。    （6）2019 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监 事会第十二次会议，审议通过《对于向激励对象授予预留股票期权与限定性股 票的议案》，确定以 2019 年 7 月 22 日为预留股票期权与限定性股票的授权日 与授予日，向 461 名激励对象分别授予 1,500 万份股票期权和 3,000 万股限定 性股票。    （7）2019 年 9 月 10 日，公司发布了《对于 2018 年股票期权与限定性股 票激励盘算预留授予登记完成的公告》，本次预留授予的激励对象总东说念主数为 限定性股票的授予东说念主数为 282 东说念主，共计授予 24,364,400 股限定性股票。    （8）2019 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四 届监事会第十六次会议、于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大 会，审议通过《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。 公司同意刊出股票期权 3,890,220 份，同期回购刊出初度授予部分 5,743,240 股 限定性股票，回购价钱为 1.66 元/股；回购刊出预留授予部分限定性股票    （9）2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届 监事会第二十次会议，审议通过《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励计 划初度授予第一个行权期行权条件登第一个肃清限售期肃清限售条件成就的议 案》及《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》，并于 股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。公司同意刊出初度授予的 股的回购价钱回购刊出预留授予的 1,961,300 股限定性股票。同期，因公司 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 同意对 581 名激励对象持有的初度授予 13,858,230 份股票期权在第一个行权期 内以自主行权方式行权，对 456 名激励对象持有的初度授予 18,564,002 股限定 性股票肃清限售。    （10）2020 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四 届监事会第二十三次会议，审议通过《对于 2018 年股票期权与限定性股票激 励盘算预留授予第一个行权期行权条件登第一个肃清限售期肃清限售条件成就 的议案》及《对于诊治 2018 年股票期权与限定性股票激励盘算股票期权行权 价钱及限定性股票回购价钱的议案》。董事会以为公司本次激励盘算预留授予 的股票期权与限定性股票行权/肃清限售条件已成就，同意对 286 名激励对象 持有的预留授予 1,707,250 份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权， 对 231 名激励对象持有的预留授予 5,442,400 股限定性股票肃清限售。同期， 因公司 2020 年半年度利润分派决策实施结束，同意对公司 2018 年激励盘算的 股票期权行权价钱及限定性股票回购价钱进行如下诊治：初度授予的股票期权 行权价钱由 3.31 元/股诊治为 3.11 元/股，预留授予的股票期权行权价钱由 6.23 元/股诊治为 6.03 元/股；初度授予的限定性股票回购价钱由 1.66 元/股诊治为    （11）2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四 届监事会第二十五次会议，于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东 大会，审议通过《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票的议案》。 公司同意刊出股票期权 1,181,625 份，同期回购刊出初度授予部分 1,162,500 股 限定性股票，回购价钱为 1.46 元/股；回购刊出预留授予部分限定性股票    （12）2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监 事会第五次会议，审议通过了《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励盘算 初度授予第二个行权期行权条件登第二个肃清限售期肃清限售条件成就的议 案》。董事会以为公司 2018 年股票期权与限定性股票激励盘算初度授予权益第 二个行权/肃清限售期的行权/肃清限售条件已成就，同意对 555 名激励对象持 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 有的初度授予的 13,265,810 份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权， 对 442 名激励对象持有的初度授予的 16,790,571 股限定性股票肃清限售。    （13）2021 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届 监事会第八次会议，审议通过了《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励计 划预留授予第二个行权期行权条件登第二个肃清限售期肃清限售条件成就的议 案》。董事会以为公司 2018 年股票期权与限定性股票激励盘算预留授予权益第 二个行权/肃清限售期的行权/肃清限售条件已成就，同意对预留授予的 254 名 激励对象持有的 1,489,160 份股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权、    （14）2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届 监事会第十一次会议、并于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过《对于刊出 2018 年股票期权与限定性股票激励盘算部分股票期 权和回购刊出部分限定性股票的议案》。公司同意因激励对象已从公司去职、 为 1.46 元/股；回购刊出预留授予部分限定性股票 868,050 股，回购价钱为    （15）2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监 事会第十三次会议、并于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通 过了《对于 2018 年股票期权与限定性股票激励盘算第三个行权期行权条件及 肃清限售期肃清限售条件未成就暨刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股 票的议案》。因公司 2021 年度功绩考核未达到《广东领益智造股份有限公司 盘算（草案）》”）中的初度与预留授予权益第三个行权期行权条件及肃清限 售期肃清限售条件、部分激励对象因个东说念主原因去职、2020 年度个东说念主绩效考核 结果为 C（待改进），公司董事会同意刊出初度授予部分股票期权 14,442,175 份与预留授予部分股票期权 1,525,425 份，同期回购刊出初度授予部分限定性 股票 18,890,377 股，回购价钱为 1.46 元/股；回购刊出预留授予部分限定性股 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 票 5,135,025 股，回购价钱为 2.92 元/股。    （16）2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五 届监事会第二十次会议、并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过了《对于拆开实施 2018 年股票期权与限定性股票激励盘算暨刊出股票 期权及回购刊出限定性股票的议案》，同意公司拆开实施 2018 年股票期权与限 制性股票激励盘算，共刊出 737 名激励对象共计 12,814,640 份股票期权；回购 刊出 597 名激励对象共计 22,361,182 股限定性股票。    （1）2020 年 12 月 21 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第 四届监事会第二十五次会议，审议通过《对于〈广东领益智造股份有限公司 事项的议案，公司寂寥董事对此发表了同意的寂寥意见。    （2）2020 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议和第 四届监事会第二十六次会议，审议通过《对于〈广东领益智造股份有限公司 其相关事项的议案。    （3）2021 年 1 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通 过《对于〈广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限定性股票激励计 划（草案改进稿）〉过甚节录的议案》过甚相关事项的议案，并于 2021 年 1 月 激励对象买卖公司股票的自查敷陈》。    （4）2021 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十次会议和第四届监 事会第二十七次会议，审议通过《对于向广东领益智造股份有限公司 2020 年 股票期权与限定性股票激励盘算初度授予的激励对象（诊治后）授予股票期权 与限定性股票的议案》，确定以 2021 年 1 月 18 日为股票期权初度授权日/限定 性股票初度授予日，向相宜授予条件的 451 名激励对象授予 3,545.46 万份股票 期权，向相宜授予条件的 450 名激励对象授予 1,522.34 万股限定性股票。    （5）2021 年 2 月 23 日，公司发布了《对于 2020 年股票期权与限定性股 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 票激励盘算初度授予登记完成的公告》，本次初度授予的激励对象总东说念主数为 限定性股票的授予东说念主数为 420 东说念主，共计授予 14,255,339 股限定性股票。    （6）2021 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届 监事会第十一次会议、于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过《对于刊出 2020 年股票期权与限定性股票激励盘算部分股票期权和 回购刊出部分限定性股票的议案》。公司同意因激励对象已从公司去职刊出首 次授予部分股票期权 4,305,000 份，同期回购刊出初度授予部分限定性股票    （7）2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监 事会第十三次会议、于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通过 了《对于 2020 年股票期权与限定性股票激励盘算第一个行权期行权条件及解 除限售期肃清限售条件未成就暨刊出部分股票期权和回购刊出部分限定性股票 的议案》。因公司 2021 年度功绩考核未达到《广东领益智造股份有限公司 一个行权期行权条件及肃清限售期肃清限售条件、部分激励对象因个东说念主原因离 职，公司同意刊出初度授予部分股票期权 10,819,080 份，同期回购刊出初度授 予部分限定性股票 4,428,365 股，回购价钱为 6.39 元/股。    （8）2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届 监事会第二十次会议、于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通 过了《对于拆开实施 2020 年股票期权与限定性股票激励盘算暨刊出股票期权              ，同意公司拆开实施 2020 年股票期权与限定性 及回购刊出限定性股票的议案》 股票激励盘算，共刊出 339 名激励对象共计 19,952,520 份股票期权；回购刊出    （1）2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议 通过了《对于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股盘算（草案）〉及 其节录的议案》《对于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股盘算管理 广东领益智造股份有限公司                              召募说明书 办法〉的议案》等议案。   （2）2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通 过《对于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股盘算（草案）〉过甚摘 要的议案》《对于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股盘算管理办法〉 的议案》等议案。   （3）2022 年 12 月 8 日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记证据 书》，“广东领益智造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 45,975,000 股公司股票已于 2022 年 12 月 7 日非交易过户至“广东领益智造股份有限公 司-2022 年职工持股盘算”证券专用账户，过户股份数目占公司总股本的 数累计未越过公司股本总额的 10%，单个职工所获股份权益对应的股票总额累 计未越过公司股本总额的 1%。   （4）字据《广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股盘算（草案）》 的相关端正，本职工持股盘算的存续期为 60 个月，所获标的股票的锁按时为 经公司股东大会审议通过且公司公告终末一笔标的股票过户至本职工持股盘算 名下之日起诡计。锁按时满后，本职工持股盘算所持股票权益将依据公司功绩 主义考核结果分三期分派至持有东说念主，每期解锁比例分别为 30%、30%、40%。   （5）2023 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监 事会第二十二次会议，审议通过了《对于诊治公司 2022 年职工持股盘算相关 事项的议案》，诊治 2022 年职工持股盘算中 2023 年度及 2024 年度公司功绩考 核盘算，对本次职工持股盘算中“五、职工持股盘算的存续期、锁按时、管理 机构及管理模式”之“（三）职工持股盘算的功绩考核”中的公司功绩考核的部 老实容进行改进。2023 年 7 月 12 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了上述议案。   （6）2023 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通 过了《对于 2022 年职工持股盘算第一个锁按时届满暨解锁条件成就的议案》。 公司 2022 年职工持股盘算第一个锁按时于 2023 年 12 月 8 日届满，字据 2022 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 年度公司功绩完成情况及持有东说念主个东说念主绩效考核情况，职工持股盘算第一个锁定 期解锁条件已成就。公司按照《广东领益智造股份有限公司 2022 年职工持股 盘算管理办法（改进稿）》救助有东说念主进行个东说念主绩效评价，公司薪酬与考核委员 会对本次绩效评价结果进行了审核。经审核，本次职工持股盘算第一个锁按时 主义解锁数目为 13,792,500 股，相宜解锁条件的股份为 13,775,250 股，其余   （1）2024 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届 监事会第三十次会议，审议通过了《对于公司案）>过甚节录的议案》过甚相关事项的议案。   （2）2024 年 7 月 26 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事 会第二次会议，审议通过了《对于公司稿）>过甚节录的议案》。 二次会议，审议通过了《对于公司过甚节录 的议案》。 六、公司所处行业的基本情况   （一）刊行东说念主所处行业监管体制和监管政策变化情况   字据《国民经济行业分类（GB/T4754-2022）》，公司所在行业为诡计机、 通讯和其他电子设备制造业（C39）。   公司所处的精密制造行业主要由政府部门和行业协会进行宏不雅管理和行业 自律管理。行业的主管部门为国度发展和改革委员会、工业和信息化部，主要 负责制定并组织实履行业盘算、盘算和产业政策，建议优化产业布局、结构的 政策建议，谐和理均衡行业发展。   广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书          本行业的自律性行业组织为中国电子元件行业协会，其下设电接插元件分   会等十五个分会。中国电子元件行业协会主要负责提供国表里时期和商场信息；   承担政府考虑部门下达的各项任务；研究行业发展标的、协助编制行业发展规   划和经济时期政策；谐和行业表里关系、参与行业要紧款式决策；组织科技成   果坚毅和推广应用；组织时期交流和培训、开展时期参谋服务；参与产品质地   监督和管理及尺度的制定等。          咫尺，行政管理部门和行业协会主要对本行业进行宏不雅管理，具体的业务   管理和分娩磋议基于商场化原则进行。          公司所属行业波及的主要政策及法则情况如下：  时间         法则/政策          发布机构                  内容                                     提高消费电子产品供给创新水平。利用物联网、大                                     数据、云诡计、东说念主工智能等时期推动电子产品智能          《扩大和升级信                                     化升级，提高手机、诡计机、彩色电视机、音响等          息消费三年行动           工信部、国度          计 划 （ 2018-2020   发改委                                     衣着设备、编造/增强现实、超高清末端设备、消          年）》                                     费类无东说念主机等产品的研发及产业化，加速超高清视                                     频在社会各行业应用普及。          《 2018 年 新 一 代          信息基础设施建                    将中国移动、中国电信和中国联通的 5G 边界组网          设工程拟救助项                    开辟及应用示范工程列入拟救助款式名单。          目名单》                                     饱读舞类：大型模具（下底板半周长度冲压模＞2500                                     毫米，下底板半周长度型腔模＞1400 毫米）、精密                                     模具（冲压模精度≤0.02 毫米，型腔模精度≤0.05 毫          《产业结构诊治                                     米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模                                     具；新式电子元器件（片式元器件、频率元器件、          年本）》                                     混书籍成电路、电力电子器件、光电子器件、敏锐                                     元器件及传感器、新式机电元件、高密度印刷电路                                     板和柔性电路板等）制造。                                     加速壮大新一代信息时期、生物时期、新能源、新          《中共中央对于                                     材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空          制定国民经济和                                     航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、东说念主          社会发展第十四          个五年盘算和二                                     发展，构建一批各具特色、上风互补、结构合理的          〇三五年远景目                                     策略性新兴产业增长引擎，培育新时期、新产品、          标的建议》                                     新业态、新模式。                                     饱读舞外商投资新式电子元器件制造边界：片式元器          《饱读舞外商投资                            国度发改委、   件、敏锐元器件及传感器、频率控制与弃取元件、                            商务部      混书籍成电路、电力电子器件、光电子器件、新式          年版）》                                     机电元件、高分子固体电容器、超等电容器、无源          广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书     时间         法则/政策          发布机构                   内容                                       集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层                                       挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细                                       澄莹（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板等。                                       完善数字化服务应用产业生态，加强产业链协同创                                       新。辅导基础电信企业、互联网企业、硬件制造企                                       业、信息通讯时期集成企业等协同开展重要时期攻                                       关、末端产品研发和会通应用探索，共建上风互             《“十四五”信                   补、合作共赢的产业生态。丰富 5G 芯片、末端、             盘算》                       智能家居、智能网联汽车等中高端产品供给。救助                                       传统线下文化、文娱业态向线上拓展，                                       丰富超高清视频、VR/AR 等新式多媒体内容源。                                       开展 5G 新空口（NR）+播送电视试点示范，股东                                       救助重心行业商场应用。实施重心商场应用推广行                                       动，在智能末端、5G、工业互联网和数据中心、                                       智能网联汽车等重心行业推动电子元器件各别化应             《基础电子元器                                       用，加速产品眩惑社会资源，迭代升级。             件产业发展行动             计 划 （ 2021-2023                                       备、环境监测设备等智能末端商场，推动微型片式             年）》                                       阻容元件、微型大电流电感器、微型射频滤波器、                                       微型传感器、微特电机、高端锂电等片式化、微型                                       化、轻型化、柔性化、高性能的电子元器件应用。                                       打造贤慧分享的新式数字生存，辅导智能家居产品                                       互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动。加                                       强超高清电视普及应用，发展互动视频、千里浸式视                                       频、云游戏等新业态。创新发展“云生存”服务，                                       深化东说念主工智能、编造现实、8K 高清视频等时期的             《“十四五”数                                       会通，拓展酬酢、购物、文娱、展览等边界的应                                       用，促进生存消费品质升级。救助实体消费场所建             划》                                       设数字化消费新场景，推广贤慧导览、智能导流、                                       虚实交互体验、非斗争式服务等应用，提高场景消                                       费体验。培育一批新式消费示范城市和起先企业，                                       打造数字产品服务展示交流和技能培训中心，培养                                       全民数字消费意志和民俗。             跟着全球能源危机和环境浑浊问题日益杰出，产业节能化、环保化发展被          高度喜爱，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共鸣。看成国度重心培育的          策略性新兴产业之一，2015 年以来，中央政府连接给予新能源汽车产业强健          的政策救助，新能源汽车受到国度政策的纵容救助及有序辅导。  时间         法则/政策             发布机构                     内容                                            到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售           《新能源汽车产                                            总量的 20%傍边；到 2035 年，纯电动汽车成为新销           业 发 展 规 划           （ 2021—2035                                            年国内新能源汽车完结销量 120.6 万辆，渗入率仅           年）》                                            为 4.68%，与盘算的主义存在较大差距。          广东领益智造股份有限公司                               召募说明书  时间         法则/政策       发布机构                   内容                                      开释重心边界消费后劲。加速新能源汽车推广应                                      用，加速充电桩、换电站等配套设施开辟。饱读舞开                                      展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。           《对于兴隆工业                                      完善重心行业发展政策。完善汽车产业投资管理，           经济运行推动工           业高质地发展的                                      保持重心产业链供应链顺畅。聚焦新能源汽车、医           实施决策》                                      疗装备等重心边界，实施重心边界“1+N”产业链                                      供应链领略工程，推动产业链上中卑劣、大中小企                                      业融通创新，促进产业链供应链领略发展。                                      面向汽车、工程机械、轨说念交通装备、航空航天装                     工信部、国度发改         备、船舶与海洋工程装备、电力装备、医疗装备、           《“十四五”智   委、栽种部、科技         家用电器、集成电路等行业，救助智能制造应用水           划》        部、国度商场监管总        企业开辟供应链协同平台，打造数据互联互通、信                     局、国务院国资委         息委果交互、分娩深度协同、资源柔性配置的供应                                      链。           《对于印发“十                    推动交通用能低碳多元发展，积极推广新能源和清           四五”当代综合                    洁能源运载车辆，积极稳步股东铁路电气化改造，           交通运载体系发                    推动内河船舶更多使用清洁能源，进一步造谣交通           展盘算的见告》                    用具能耗。                     国度发改委、工信                                      纵容推广新能源汽车，缓缓取消各地新能源车辆购                     部、住建部、商务           《促进绿色消费                    买限定，推动落实免限行、路权等救助政策，加强           实施决策》                      充换电、新式储能、加氢等配套基础设施开辟，积                     局、国管局、中直管                                      极股东车船用 LNG 发展。                     理局                                      提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用                                      新能源汽车的比例。加速巨额货品和中远程货品运           《对于印发“十                                      输“公转铁”、“公转水”，纵容发展铁水、公           四五”节能减排           综合办事决策的                                      和非说念路移动柴油机械国四排放尺度，基本淘汰国           见告》                                      三及以下排放尺度汽车。深入实施清洁柴油机行                                      动，饱读舞重型柴油货车更新替代。            （二）刊行东说念主所处行业概况及将来发展趋势            （1）精密制造业概述            精密制造业运用精密机械加工时期、快速成型时期、自动化控制时期等相          关时期对末端产品的零件、模组或整机进行遐想、分娩、加工、拼装和销售，          精密制造业具有高精度、高效率、自动化、非标定制化等特征，且制造工艺复          杂，波及机械、金属材料、碳纤维材料、高分子材料、化工材料等多种学科。          咫尺正朝着超高精密、高性能和高附加值的标的发展。其产品凡俗应用于消费 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书 电子、汽车、医疗、通讯、工业数控设备、清洁能源等边界。   精密功能件和结构件是消费电子产品的重要组成部分。智能末端零部件主 要包括电子部件、机电部件、结构部件和功能器件四大类。电子部件主要包括 芯片、存储器、音频功放、电阻、电容和链接器等主板贴片物料，机电部件主 要包括屏、录像头喇叭、马达和柔性电路板等既与电子相关又与结构相关的物 料；结构部件主要包括高尺寸精度、名义质地和性能要求的保护性支承性部件， 如后盖（外壳）和中框等外部结构件，功能器件主要包括完结紧固、密封、导 热、缓冲、绝缘、屏蔽、标签等特定功能的表里部部件，有用处理了上游材料 厂商的尺度化分娩和卑劣整机代工场和组件分娩商需求万般化、定制化之间的 矛盾，其中精密功能件按照工艺分类可细分为模切、冲压、CNC 等。   公司是精密制造行业中极少数同期隐藏材料、精密功能件及结构件、模组 业务的全产业链一站式精密制造商，字据弗若斯特沙利文的敷陈高傲，公司是 全球最大的精密功能件制造商之一，2021 年在全球消费电子精密功能件制造 行业的商场份额为 6.3%，处于行业起先地位。2022 年，公司先后入选《钞票》 中国 500 强、2022 中国民营企业 500 强、2022 中国数字经济 100 强、2022 中 国民营企业 500 强及 2021 中国新经济企业 500 强等。    （2）行业时期水温存时期特色   ①深度参与末端产品开发遐想的紧密型合作模式   精密制造行业的定制化特征，决定了其紧密型的分娩合作模式。多数精密 功能器件的分娩决策都需要与卑劣整机厂商共同开发、遐想、定制产品时期参 数。这一过程需要卑劣整机厂商和精密功能器件厂商紧密联结，包括产品遐想 与开发、模具遐想与开发、产品时期盘算测试等。   ②分娩工艺复杂，波及多学科综合时期   精密器件分娩需经过产品开发遐想制造后，种种原材料字据完结不同功能 而经模切、冲锻压、成型、CNC 加工、研磨等万般不同工序，再经名义处理、 拼装等重要，最终形成产成品。其制造工艺繁复、名义质地和时期尺度要求高， 属时期和资金密集型产品。精密功能器件分娩过程需要应用高速加工和超精加 工时期、快速成型时期、自动化控制时期等，波及机械、金属材料、高分子材 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 料、化工材料、电子电气、自动化控制等学科，时期综合性要求较高。较高的 时期要乞降对新时期的接续应用决定了精密功能器件专科化分娩的特色。   ③定制化产品，更新迭代速率较快   精密功能器件关系着产品的外不雅和里面构造遐想，相对高傲器件、被迫元 器件、芯片等偏尺度化零部件，客户对精密功能器件的要求呈现万般化。不同 厂商的末端产品一般会领受不同的结构件遐想。跟着产品质命周期的裁减，终 端厂商时常需要针对新机型而开发新的功能器件产品。   跟着 5G、移动互联网、物联网、云诡计、大数据、东说念主工智能等新一代信 息时期的凡俗应用以及住户可主宰收入的接续增多，智能手机、平板电脑等智 能末端已成为消费电子的主力军。智能可衣着设备的出现和发展，是消费电子 智能化的又一新飞跃，有劲推动了对精密功能件的需求。弗若斯特沙利文敷陈 高傲，2017 年到 2021 年，全球消费电子精密功能件按收入计的商场边界从 精密功能件在消费电子精密功能件总商场边界中的占比最高，为 53.3%。弗若 斯特沙利文权衡，2022 年至 2026 年全球消费电子精密功能件按收入计的商场 边界将以约 7.9%的年复合增长率增长，2026 年将达到约 561 亿好意思元。   消费电子产品精密结构件的遐想和制造与末端产品的尺寸和结构密切相关。 跟着全球物联网的快速普及、5G 通讯时期的推广以及东说念主工智能产业的快速发 展，精密结构件看成智能末端产品的上游有着广袤的商场空间。弗若斯特沙利 文敷陈高傲，2017 年至 2021 年，消费电子精密结构件按收入计的商场边界从 密结构件增速为 66.4%。2021 年，智能手机板块在消费电子精密结构件总商场 边界中的占比最高，为 48.3%。权衡 2022 年至 2026 年全球消费电子精密结构 件按收入计的商场边界将以约 6.4%的复合年增长率增长，到 2026 年将达到约   消费电子模组商场方面，全球消费电子模组的商场边界从 2017 年的约 广东领益智造股份有限公司                               召募说明书 智能手机板块为最大卑劣应用板块，2021 年的占比约为 57.4%。将来跟着电子 时期的发展和消费电子产品出货量的增长，全球消费电子模组商场将持续扩大 和增长，权衡 2026 年商场边界将增长至约 1,522 亿好意思元，2022 年至 2026 年的 复合年增长率约为 4.3%。    精密制造业产品凡俗应用于消费电子、汽车、医疗、通讯、工业数控设备、 清洁能源等边界。卑劣产品商场需求对行业商场边界有径直影响，卑劣商场的 接续扩大将显贵带动本行业边界的发展壮大。    （1）消费电子商场    频年来，应用时期的发展创新以及消费者需求的多元化增长共同加速了消 费电子产品的迭代升级以及相应产线的更新换代，并推动消费电子产品商场规 模接续扩大和渗入率的接续提高。智能手机、平板电脑、札记本电脑等智能终 端产品已成为消费电子的主力军，而智能可衣着设备的快速发展及商场需求的 提高，有劲推动了抵消费电子精密功能件的需求。字据弗若斯特沙利文敷陈， 全球消费电子总出货量由 2017 年 19.23 亿台增长到 2021 年的 23.12 亿台，年 复合增长率为 4.71%。而 2026 年消费电子总出货量权衡增长至 30.91 亿台，                全球消费电子产品出货量（百万台） 广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书   数据来源：弗若斯特沙利文   ①智能手机   智能手机和平板电脑是消费电子边界的主力军，亦然消费者日常生存中应 用最为凡俗的产品。5G 交易化部署的接续加速使得 5G 手机成为全球智能手机 商场增长新的驱能源。字据商场调研机构 IDC 数据，频年来全球智能手机出 货量持续攀升，全球智能手机出货量从 2011 年的 4.91 亿部增长至 2021 年的 速率放缓等要素综合影响，全球智能手机出货量为 12.06 亿部，较 2021 年小 幅下滑。   公司称呼                                 2022 年商场份额     同比增长率                 （百万部）    三星                    260.9                21.6%           -4.1%    苹果                    226.4                18.8%           -4.0%    小米                    153.1                12.7%       -19.8%   OPPO                   103.3                 8.6%       -22.7%    vivo                    99.0                8.2%       -22.8%    其他                    362.7                30.1%           -9.1%    统统                   1,205.5              100.0%       -11.3%   数据来源：IDC,2023 年 1 月   细分边界上，IDC 数据高傲，2022 年中国商场折叠屏手机产品全年出货量 近 330 万部，同比增长 118%，手机厂商纷纷布局折叠屏手机，消费者对硬核 高技术加持的智能手机消费意愿有所提高，智能手机业务正在迎来新的弯曲点。   ②平板电脑   平板电脑是一种袖珍、方便佩戴的个东说念主电脑，以触摸屏看成基本的输入设 备。字据 IDC 数据高傲，2021 年全年全球平板电脑总出货量同比增长 2.9%， 达到 1.69 亿台。中国平板电脑商场出货量约 2,846 万台，同比增长 21.8%，创 近 5 年出货量最高增幅。2022 年，全球平板商场出货量达 1.63 亿台，同比下 滑 3.3%，而中国平板电脑商场仍逆势上扬，出货量同比增长 5.2%，自 2019 年 以来连气儿 4 年完结增长。   平板电脑是许多用户在编造学习、良友办事和媒体使用等的首选方式,使 用平板学习、办公和文娱的需求将会持久存在，消费者的使用民俗逐步养成。 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书 跟着国内各手机厂商陆续进入平板商场，原有参与者也接续加大相关参预，将 会连接促进国内平板电脑商场的连接增长。   ③可衣着设备   可衣着设备是指可供用户佩戴的袖珍电子设备，救助移动诡计和无线汇集 链接，以提供多元化功能。经过数年的用户培育，末端品牌厂商对可衣着设备 运用情景的融会愈加深刻，用户对可衣着设备的接受程度更高，商场渗入率大 幅提高。IDC 最新探访高傲，2022 年中国 AR/VR 头显出货 120.6 万部。权衡 出货量将达到 3,510 万部。跟着相关时期边界的打破、各厂商持续扩大的应用 场景及接续丰富的内容生态，AR/VR 产品在与各个产业联结的过程中阐扬关 键的作用，带来愈加智能的消费体验。   跟着时期逾越以及消费者需求的接续更新演变，消费电子产品全面渗入到 东说念主们办事、生存的方方面面，消费电子卑劣应用商场接续发展、延长，行业整 体仍处于上升期。5G 和物联网等时期的发展以及用户领有的消费电子末端设 备数目的增多，多设备之间互联互通、数据传输与分享的应用场景日益丰富， 催生了种种信号适配器、链接线的新增商场需求，使消费电子配件商场迎来崭 新的发展机遇，智能手机、平板电脑商场将保持较快增长，权衡将带动行业发 展，消费电子产品商场权衡将保持活跃。    （2）新能源汽车商场   跟着全球石化能源日益短缺，尤其是石化能源变成的环境浑浊问题日益严 峻，去碳化、新能源汽车电动化成为全面共鸣，新能源电动汽车替代传统汽车 的趋势日渐明确。跟着各国政策持续推动、配套设施缓缓完善，新能源汽车市 场将保持持续的增长态势。Trend Force 最新研究高傲，2022 年全球新能源汽 车销量为 1,065 万辆，同比增长 63.6%。中国在全球商场的份额达 63%。权衡 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书             全球新能源汽车销量（2019-2023E）   数据来源：Trend Force 集邦参谋   跟着国度对新能源汽车各项援手政策的推出以及消费者对新能源汽车融会 程度的缓缓提高，专家充电设施的接续完善，我国新能源汽车销量保持增长态 势。频年来，我国新能源汽车产业一直保持高速发展状态，新能源汽车增长持 续优于汽车全体商场。字据乘联会数据，2022 全年新能源汽车渗入率达到 产销分别完成 705.80 万辆和 688.70 万辆，分别同比增长 96.90%和 93.40%，市 场占有率达 25.60%。新能源汽车的增长将持续提高对能源电板精密结构件的 需求。能源电板结构件制作工艺进程较复杂，产品认证周期长、一致性要求高， 且龙头企业边界上风显贵。跟着国内能源电板“白名单”取消及电板企业出海， 鄙人游装机量快速提高的布景下，具备结构件大边界量产智商的企业有望在全 球供应链中饰演重要扮装。   频年来，公司在加强主营业务磋议的同期，凭借自身在精密制造边界千里淀 的研发、分娩智商和边界上风横向扩展多产业布局，自 2020 年来源积极布局 新能源汽车结构件业务，以切入新能源汽车赛说念寻求新的业务增长点，于 期内，公司汽车板块业务收入边界取得可不雅增长。    （3）光伏储能商场   资源短缺已经成为全球共同濒临的收敛，全球能源情势正处于从化石燃料 广东领益智造股份有限公司                               召募说明书 向清洁可再生能源的零碳经济转变的过程中，其中太阳能属于清洁可再生能源 的一种，具有永久性、清洁无浑浊、可再生、就地可取等特色，可有用股东各 国提前完结“碳中庸”阵势主义。    全球多个国度已将太阳能的开发利用看成中持久能源发展策略和盘算的主 要任务。2022 年，欧盟颁布分阶段屋顶光伏立法，要求到 2026 年整个屋顶面 积大于 250 平方米的新建专家建筑和交易楼必须安装屋顶光伏，整个相宜条件 的现有楼栋则需要在 2027 年安装完成，2029 年后整个的新建住宅楼都需要强 制安装屋顶光伏等。欧盟委员会发布了 REPower EU 盘算的决策，决策中具体 的欧盟太阳能策略提到，盘算在 2025 年欧盟全体光伏累计装机达到 320GW， 到 40.5GW 与 56GW。    国内亦接续加速太阳能开发利用的方法。国度能源局印发《能源碳达峰碳 中庸尺度化提高行动盘算》指出，到 2025 年，初步建立起较为完善、可有劲 撑持和引颈能源绿色低碳转型的能源尺度体系，能源尺度从数目边界型向质地 效益型转变，有用推动能源绿色低碳转型、节能降碳、时期创新、产业链碳减 排。    在各国度政策及用电需求持续增长的驱动下，光伏微型逆变器看成更动效 率较高、安全性强、维保期长、日常使用智能化程度高的逆变器产品，时期壁 垒高，行业尚处于快速发延期，厂商数目较少，行业聚首度较高，主要商场分 布在北好意思、欧洲部分国度。      （4）新兴末端应用商场    频年来快速发展的可衣着设备已成为消费电子商场的一大增长点。而可穿 戴设备与 AR/VR 时期进一步联结，应用场景正接续扩大。与此同期，元寰宇 看法促进 AR/VR 产业的发展，将为消费电子行业带来更多新兴末端产品。 IDC 统计数据高傲，2022 年全球 AR/VR 头戴设备出货量为 880 万台。IDC 还 预测，中国将成长为全球 AR/VR 最重要的商场之一，权衡 2021-2026 年中国 AR/VR 商场将以 42.2%的复合增长率保持高速增长，在涨幅方面超越好意思国和西 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 欧等多个国度和地区，位列全球首位。2026 年中国 AR/VR 总投资边界将越过   IDC 发布的《2023 中国元寰宇商场十大细察》指出，咫尺游戏仍然是 AR/VR 硬件设备绽开消费商场的起步场景。将来，去外设化交互如手势输入， 语音输入等将助力其从文娱设备向分娩力用具转型。新的输入方式将为更多生 产力需求创造可能，为更多的办公、工业场景提供了巨大的联想空间。   （1）政策东风为行业发展提供安闲的外部保险   频年来，国度及各部委先后出台《基础电子元器件产业发展行动盘算 （2021-2023 年）》《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年盘算和 及《产业时期创新智商发展盘算（2016-2020 年）》等一系列产业政策饱读舞和支 持消费电子产品创新实时期升级，股东智能可衣着设备、AR/VR 设备等产品 的研发和产业化，同期提高高端数控机床和基础制造设备的时期水平。   同期，其他国度和地区政府也建议了一系列救助产业发展的政策。举例， 欧盟于 2021 年推出“工业 5.0”看法，推动工业创新，向可持续、以东说念主为中心 及具有韧性的欧洲工业过渡。2021 年 6 月，好意思国商榷院批准《2021 年好意思国创 新和竞争法案》，其中融资决策及《无穷前沿法案》提倡好意思国联邦政府应通过 在重要边界的专家投资提高好意思国的新时期智商。国表里一系列产业政策的救助 将为行业发展提供考究的外部环境和发展能源。   （2）卑劣商场安闲需求推动行业发展   全球消费电子商场的安闲需求是精密功能件和结构件商场的主要驱能源。 看成消费电子商场中占比最大的板块，智能手机的需求有望在 5G 换机潮下迎 来新的增长。折叠屏、无线充电的快速渗入使得消费者对救助这些新兴功能的 智能设备的消费需求进一步增多。同期，频年来良友办公、在线栽种和在线娱 乐逐步兴起，并在一定程度上刺激了智能手机、平板电脑等消费电子设备的需 求。跟着消费者的健康意志逐步增强，健身畅通成为受接待的生存方式，生物 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 传感时期和物联网时期的发展也使得智能可衣着设备如智能腕表、TWS、智能 手环等成为消费电子行业的新发展能源。卑劣商场末端形态的丰富和升级主推 上游行业的持续发展。   （3）新材料、新时期的应用带动精密组件量价皆升   频年来，应用于智能设备上的创新时期和新兴功能的兴起使得消费电子产 品厂商对精密功能件和结构件的功能，如电磁屏蔽、防水、散热、防尘、保护 等方面建议了更高的要求。智能设备的大意化、便携化、集成化要求使得紧固 件、密封、导热、缓冲、绝缘、屏蔽、按键等器件的加工精度与难度增多，这 对精密功能件和结构件厂商的研发智商、精益分娩智商等带来更多挑战。与此 同期，5G 通讯及无线充电时期的发展促进了精密功能件及结构件的同步升级， 使用户好像体验到万般功能及能量性能更好的消费电子产品。此外，5G 通讯 及无线充电将增多塑料及玻璃等非金属精密结构件的渗入，以增强信号传输及 提高功能的安闲性。   将来，跟着产品的迭代和时期的创新打破，消费电子将向大意化、便携化、 多功能化、集成化、高性能化标的发展，对上游零部件建议更高要求，并进一 步拉动精密功能件的商场需求。另外，跟着新材料、新时期的接续线路与应用， 功能件的品种、规格和型号也将愈加丰富，可完结的功能将相应增多。   （4）行业接续整合，边界化趋势突显   为进一步加强客户合作黏性，同期完结降本增效，跟着卑劣消费电子客户 将分娩基地向国际转化的全体趋势，消费电子精密功能件和结构件产业的供应 链也在向全球各地扩张。行业带领者紧跟客户方法，来源在国际商场布局分娩 基地，为客户提供无缝救助。通过将供应链转化到国际，消费电子精密功能件 和结构件行业企业不错进一步扩伟业务布局，强化全球资源谐和，提高顽抗潜 在风险的智商。   （三）行业竞争情势和刊行东说念主的市形势位   精密制造行业是商场化程度高、充分竞争的行业。消费电子商场的安闲需 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书 求径直带动精密功能件和结构件商场需求。行业客户订价遵循商场化原则，由 供需两边谈判确定。而由于精密功能器件为定制化产品，时常需要字据不同客 户的需求进行针对性的个性化遐想分娩。咫尺市面上练习的精密功能器件分娩 厂商较少，企业广泛需要通过永劫间的开发积蓄，本领缓缓形成一系列互相当 套、适合自身分娩工艺进程的分娩、研发及检测设备，完结边界化分娩，并不 断提高分娩效率，得志客户的万般性要求，而客户也有有意的供应商认证体系， 一朝选用其供应商则将保持相对安闲，这也使得行业时期要求较高，且客户集 中度及黏性也较高。   跟着国际产业转化的进一步深化，行业下旅客户缓缓向国际转化扩张，消 费电子精密功能件和结构件产业的供应链也向全球扩张。从国内端来看，受供 应链运营成本影响，国表里驰名电子信息企业及相关电子产业主要聚首于珠江 三角洲、长江三角洲和环渤海地区，此处亦聚积多量为上述企业提供配套的精 密制造企业。而跟着沿海地区办事成本、地盘成本等的提高，电子产业已经逐 渐往内陆城市转化，与之配套的精密制造企业布局亦在发生变化。   公司是精密制造行业中极少数同期隐藏材料、精密功能件及结构件、模组 业务的全产业链一站式精密制造商。字据弗若斯特沙利文的敷陈高傲，公司是 全球最大的精密功能件制造商之一，2021 年公司在全球消费电子精密功能件 制造行业的商场份额为 6.3%，属于行业内起先企业。   （1）市形势位   公司是精密制造行业中极少数同期隐藏了上游原材料、中游精密功能件和 结构件、模组业务的一站式智能制造商之一。公司勤奋于成为全球智能制造全 产业链平台带领者，为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及处理决策。   字据弗若斯特沙利文敷陈，公司是全球最大的消费电子精密功能件制造商 之一，2021 年在全球消费电子精密功能件商场所占份额为 6.3%。公司分娩产 品凡俗应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G 通讯及物联网等 边界。公司的消费电子末端客户隐藏了全球前 10 大智能手机品牌中的全部品 牌、全球前 10 大消费电子品牌中的 8 大品牌。2022 年，公司先后入选《钞票》 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书 中国 500 强、2022 中国民营企业 500 强、2022 中国数字经济 100 强、2022 中 国民营企业 500 强及 2021 中国新经济企业 500 强等。    （2）竞争上风   ①全球起先的一站式智能制造平台，巩固消费电子行业的起先地位，纵容 布局汽车及光伏储能等快速发展的新边界   公司是全球起先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制 造服务及处理决策，业务隐藏精密功能件、结构件、模组业务，波及产品应用 于多个卑劣商场。除消费电子之外，公司产品和服务已扩展至汽车、光伏储能、 通讯及物联网等边界。   公司精密功能件相关产品的商场份额及出货量已连气儿多年保持全球行业领 先，在质地、工艺、时期等多个方面设定了行业尺度，并接续拓展至汽车、光 伏储能等多元化的应用边界以保持商场竞争地位。   ②多中心国际化发展策略，以客户需求为向导，布局全球多元商场   公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展策略，通过分娩及服务据 点、研发中心、销售办事处的全球化汇集告捷构建了快速响应客户需求的全球 化多中心体系。公司通过聘用土产货专科东说念主士、为当地雇员提供培训、将国际管 理者及中枢职工纳入股权相关激励范围等方式夯实土产货化管理基础，促进全球 汇集土产货化部署的有用落地。多中心全球化的布局，好像对全球客户的实时需 求进行快速响应，有用地与现有客户及新客户开拓更多业务契机，对冲区域集 中的风险，在苍狗白衣的行业环境下收拢国表里商场的增长机遇。   ③以强劲的研发智商赋能产品创新实时期发展   公司将东说念主工智能、机器东说念主等边界的先进工艺运用到自动化分娩的工业全体 处理决策，联结自主研发的多种类、多功能的数控化及自动化设备，开辟具备 国际起先水平的智能分娩车间，告捷打造高效的当代化贤慧工场。公司通过投 入自主研发的自动化设备，全面提高在制造、搬运、检测、包装等多个重要的 自动化程度，有用从简了分娩成本，增强业务的天真性、精确度和可拓展性。   公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研 发中心，其中工研院选藏于温暖行业将来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台， 分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、宏构拼装 中心、电磁研发中心以及建师法真中心。   ④与世界驰名消费电子品牌保持持久安闲合作关系，坚持以客户为中心的 服务理念，并积极开拓新兴边界头部客户   不管在消费电子如故汽车及光伏储能边界，全球多数末端产品厂商对供应 商认证有严格的尺度，并仅与经其认证或具备相关巨擘机构认证的供货商合作， 认证内容全面、复杂，涵盖包括分娩智商、产品质地、工场环境及东说念主力资源等 多个方面。该等认证的进程也有助于公司持续检视并提高自身各项智商，凭借 考究的产品品质眩惑新客户，全面推动业务发展。   公司恒久贯彻“以客户为中心”的服务理念，与全球繁多优质客户建立战 略合作关系。通过与客户在时期、设备、产品遐想理念等方面的深入探讨、长 期商场研究和测试，公司已经介入到全球繁多驰名客户的早期产品研发阶段， 进行制造工艺、分娩形势、时期研发、款式管理等方面的研究，凭借优质的客 户服务得到了客户持续安闲的订单，建立双赢的合作关系。   ⑤迭代、创新及变革培育的学习型组织和文化   公司承袭诚信求实、客户至上、尊己敬东说念主、包袱担当、持久主义和价值合 作的中枢价值不雅，坚持以“自立握住、职责必达”的企业精神，为公司完结其 职责和愿景提供持续接续的源能源。   公司与客户的合作关系离不开两边在价值不雅、文化、社会包袱等方面的高 度契合。看成一个学习型组织，公司依靠强健的学习和自我迭代智商，接续自 我优化，诊治产品及服务组合，接续扫视过往经验并预判将来的商场环境及客 户需求变化，以面对来自表里部的挑战。举例，面对现有存量客户，以客户为 导向的团队好像天真组织各业务职能东说念主员赶紧显露及预测其需求，制定出一站 式处理决策。   公司勤奋于成为全球智能制造全产业链平台带领者，为全球客户提供“一 站式”的智能制造服务及处理决策。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在 广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 精密功能件及结构件等边界内的竞争上风，从基础材猜测精密零组件，再到核 心器件、模组及拼装，持续得志客户多元化、万般性和即时性的需求，已成为 行业内起先企业。公司在行业内主要竞争敌手情况如下： 序号   证券代码        公司简称        主营业务               竞争实力                                           公司紧扣智能制造逻辑，                                           纵容推动自动化工艺、数                                           字化应用对制程开发、东说念主                                           员组织及分娩方式的持续                                           赋能。公司的全球化布局                                           向纵深发展，在全球多个                                           国度和地区搭建练习的产                         公司专注于链接线、链接器、                                           能基地与研发中心，为高                         马达、无线充电、FPC、天线、                                           质地客户提供强劲制程。                         声学和电子模块等产品的研                                           同期，公司接续加大研发                         发、分娩和销售。产品应用于                         诡计机、通讯、消费电子、企                                           入超 200 亿元，研发效果                         业级设备、汽车、医疗等领                                           显贵。公司在中国电子元                         域，勤奋于为客户提供一站式                                           件 行 业 协 会 评 选 的 2022                         采购服务。                                           年中国电子元件行业主干                                           企业中排行第 1 位，并荣                                           获 “ 中 国 民 营 企 业 500                                           强”、“中国制造业民营                                           企业 500 强”、“2022 福                                           布斯中国最具创新力企                                           业”等荣誉称号。                                           公司在声学、光学、微电                                           子、精密制造等边界内具                         公司主要从事声学、传感器、     有创新性竞争上风，在精                         光电、3D 封装模组等精密零组   密零组件边界内领有丰富                         件，以及编造/增强现实、智能    的自主常识产权，在智能                         衣着、智能音频、机器东说念主等智     声学整机和智能硬件边界                         能硬件的研发、制造和品牌营     内 ， 公 司 主 要 通 过                         销。咫尺已在多个边界建立了     “ODM” 、 “JDM” 等                         全球起先的综合竞争力。秉持     模式同行业起先客户合                         一站式服务为客户创造更大价     作，积蓄了丰富的产品项                         值的理念，歌尔深耕产业价值     目经验。敷陈期内，公司                         的国际一流客户达成安闲、紧     业起先客户延续了持久良                         密、持久的策略合作关系。从     好的合作关系，公司专利                         上游精密元器件、模组，到下     肯求数目和产品时期水平                         游的智能硬件，从模具、注      持续提高，产品处理决策                         塑、名义处理，到高精度自动     和服务智商持续得到客户                         线的自主遐想与制造，歌尔打     招供，在微型扬声器、                         造了在价值链高度垂直整合的     MEMS 声 学 传 感 器 、                         精密加工与智能制造的平台，     TWS 智能无线耳机、VR                         为客户提供全场合服务。       编造现实产品、智能可穿                                           戴产品、智能家用电子游                                           戏机配件产品等边界内继 广东领益智造股份有限公司                                                 召募说明书 序号    证券代码        公司简称           主营业务                    竞争实力                                                    续占据起先的市形势位。                                                    凭借各项起先的时期和工                          公司是全球起先的消费电子与                                                    艺、先进自研量产的自动                          高端智能汽车边界智能末打量                                                    化智能分娩线、深厚的行                          窗 与 防 护 功 能 组 件 的 ODM 企                                                    业资源、渊博的分娩规                          业，公司的高精度玻璃、蓝宝                                                    模、优质的品牌口碑，以                          石、精密陶瓷、金属、模组、                                                    及强健的研发储备与实力                          贴合、拼装等种种中枢产品与                                                    等上风，在消费电子产                          业务均已被深度用于智能手                                                    品、智能汽车、智能家居                                                    家电等边界的市形势位、                          札记本电脑、一形式电脑、中                                                    商场占有率均全球起先，                          控屏幕等智能末端，在 5G 商用                                                    领有全球优质、安闲的知                          场景、东说念主工智能、工业互联                                                    名品牌客户资源，包括苹                          网、贤慧城市、栽种医疗、智                                                    果 、 三 星 、 华 为 、                          能汽车、智能家居等边界的得                                                    OPPO 、 vivo 、 小 米 、 摩                          到凡俗的应用，将来商场远景                                                    托罗拉、特斯拉、亚马逊                          广袤。                                                    等。                                                    公司领有多量顶尖国外进                                                    口加工设备，先进的加工                                                    工艺和制程管理系统，优                          公司主营业务为开发、分娩、                                                    秀的模具遐想团队，模具                          销售电子链接器及智能电子产                                                    年产能 6,000 余套，年精                          品精密小件、新能源汽车链接                          器及模组、消费类电子精密结                                                    件，精密模具加工周期及                          构件及模组、机器东说念主及工业互                                                    质地都处于同行业前茅。                          联网。                                                    届中国电子元件百强企                                                    业”第 20 名。      注：字据各公司网站尊府及上市公司公开败露的信息整理。      （1）时期壁垒      精密功能器件产品属于电子信息产品重要的配套件，其形式万般、体积微 小、机件精密、可靠性要求高、工艺进程复杂、分娩过程考究。精密功能器件 分娩商需要具有较强的产品研发创新智商、时期装备智商、分娩工艺交接及调 整智商。跟着电子应用产品的个性化、万般性发展趋势，精密功能器件行业技 术门槛更高，需要较强的研发分娩智商和持久的时期积蓄，形成了行业进入的 时期壁垒。在竞争强烈实时期快速迭代升级的环境下，快速适合客户需求、优 化制造工艺、保持产品质地与性能安闲的企业将有更多契机在竞争中脱颖而出。 这对行业新进入者形成时期壁垒。如果新进入的企业不具有较强的时期与研发 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 智商、时期装备智商，在短时间内很贵重志卑劣整机厂商新产品开发的要求， 在行业竞争中也将处于不利地位。   （2）分娩壁垒   精密功能器件为定制化产品，时常需要字据不同客户的需求进行针对性的 个性化遐想分娩。咫尺市面上练习的精密功能器件分娩厂商较少，业内企业通 常需要通过永劫间的开发积蓄，本领缓缓形成一系列互相当套、适合自身分娩 工艺进程的分娩、研发及检测设备，从而完结边界化分娩，并接续提高分娩效 率，得志客户定制化、多半量、快速响应、高安闲性的分娩要求。完结高效率 边界化分娩的先发企业时常具有低成本上风，而新进入者因无法快速得到练习 分娩设备并完结边界化量产，从而清贫竞争上风。   （3）客户资源壁垒   精密功能器件是卑劣智能末端产品必备的重要组成部件，咫尺亦凡俗应用 于新能源汽车、清洁能源、医疗等边界，其品质的厉害径直决定了末端产品的 质地、性能、使用寿命及可靠性。以消费电子边界为例，精密功能器件制造商 必须通过严格的供应商天禀认定本领成为大型消费电子产品制造商的供应商。 大型智能消费电子制造商对供应商天禀的审核期较长，审核过程中将对供应商 的研发智商、模具遐想制造智商、分娩边界、自动化水平、良率、产品质地、 供货周期以致磋议情景等各个方面建议严格要求。一般需要字据客户要求进行 屡次整改后方能通过天禀认定，再通过小批量试产测试及格后本领隆重成为合 格供应商。上述审核过程令小厂商很难切入这个边界。精密制造企业一朝通过 及格供应商天禀的最终认定,将与客户保持较为安闲的持久合作关系，这形成 了客户资源壁垒。   （4）资金壁垒   精密功能器件行业属于成本密集型产业，相关企业在进入该行业前需要大 量资金置备新式厂房、先进模具制造设备、模切设备、CNC 设备、机器东说念主装 备、名义处理车间，以及自动化活水线等的购进，具有较高的资金壁垒。此外， 跟着公民环保意志的提高及监管政策趋严，精密制造业濒临严格的排废要求， 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 这增多了企业的环保合规成本及资金需求。   另外，由于精密功能器件“以销定产”的特色，消费电子产品制造商的精 密功能器件订单一般具有批量小、次数多、交货周期短的特色，较小的分娩规 模无法得志其要求。精密功能器件要求高价值的精密设备用于模具制造、成型 加工、名义处理等分娩重要，导致固定成本较高。   （5）东说念主才壁垒   精密制造行业对时期和工艺智商的要求较高，先进入企业通过多年的运营， 自身积蓄了一定数目的磋议管理东说念主才、研发东说念主才、时期东说念主才以及多量的熟练工 东说念主。同期，跟着企业的发展、边界的扩大，通过考究的发展远景对外部专科东说念主 才形成了强健的眩惑力，而新进入者由于自身积蓄不足，未领有相关东说念主才，规 模较小更不利于招聘外部专科东说念主士，行业存在一定的东说念主才壁垒。   （四）刊行东说念主所处行业与高卑劣行业之间的关联性及高卑劣行业发展情景   精密制造业产业链上游由原材料和分娩加工设备组成。上游原材料包括磁 性材料、金属材料（如不锈钢、铜材、铝材）、非金属材料（如塑料、硅胶、 石墨、碳纤维）。分娩设备包括数控（CNC）加工所使用的种种 CNC 机床、模 切加工所使用的激光设备和多任务位圆刀模切机、测试设备、冲压机、万般模 具等。精密制造业中游主要包括精密功能件、结构件与模组分娩及加工。精密 功能件匡助卑劣产品完结绝缘、黏贴、紧固、散热、缓冲密封、电磁屏蔽、防 水防尘等功能；而精密结构件主要起到保护和撑持的作用，具有高尺寸精度、 高名义质地和高性能要求。模组主要包含马达模组、电板模组、搭钮模组、充 电模组、高傲模组、散热模组、声学模组及键盘模组。精密功能件、结构件及 模组经拼装形成或应用于最终产品。精密制造业卑劣应用边界繁多，包括消费 电子产品、医疗器械、汽车、通讯类过甚他边界，如智能家居、清洁能源等。 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书   本公司为精密制造业内少数一站式精密制造商之一，业务隐藏材料、精密 功能件及结构件、模组业务，产品凡俗用于精密制造业裕如远景的卑劣商场， 包括消费电子产品、新能源汽车及清洁能源等。公司在全球消费电子零件制造 边界处于起先地位。字据弗若斯特沙利文敷陈，看玉成球最大的消费电子精密 功能件制造商之一，2021 年公司在全球消费电子精密功能件商场的商场份额 达 6.3%。公司的客户数目及产品及服务的种类在昔日十多年里一直保持行业 起先，在质地、工艺、时期等多个方面设定了行业尺度，奠定了在产业链中上 游的带领地位。   得益于积蓄多年的深刻行业洞见和精益管明智商，领益智造专注新式先进 材料的研发、分娩和销售，在上游材料业务边界接续探索打破，产品供应主要 隐藏磁性材料、散热材料、导电类材料、功能膜材等重要上游原材料边界，并 创新性地增改良料性能并将上游产品齐全适配到中卑劣产品。字据弗若斯特沙 利文敷陈，2021 年领益智造在中国磁性材料分娩商的商场份额为 2.3%。   精密制造业卑劣包括消费电子、汽车、医疗、通讯等边界，主要为消费电 子。精密功能器件主要应用于智能手机、平板电脑、智能硬件等智能电子产品， 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 是消费电子智能末端的中枢基础部件，其遐想、制造、销售取决于卑劣智能产 品制造商产品开发及商场铺货盘算。卑劣商场产品种类多、更新速率快，对智 能末端零部件材质和样子的需求各别较大，因此本行业内企业主要实行“定制 化”分娩的磋议模式。精密功能器件制造商与客户签订框架公约，客户字据终 端电子产品的商场销售情况，制定采购盘算并向供应商下订单，精密功能器件 制造商字据客户订单组织分娩，并将产品销售给客户。本行业为客户导向型行 业，行业分娩磋议受下旅客户商场环境变化的影响较大。   精密制造业的存在处理了上游材料厂商的尺度化分娩和卑劣消费电子产品 整机代工场和组件分娩商需求万般化、定制化之间的矛盾，跟着消费智能末端 产品在东说念主们日常生存中的凡俗应用，行业具有考究的成长性。由于消费智能终 端厂商对其零部件的要求越来越万般化和定制化，对材料的品质及性能要求也 各不相通。而上游材料厂商主要分娩尺度化的胶带、薄膜和铜箔等，不可能恰 好得志卑劣企业的实践需求；同期，上游材料商温暖的焦点是材料性能的先进 性和边界化分娩的低成本上风，一般不会进入电子产品智能末端零部件行业。 而行业卑劣整机代工场和中枢元件和重要组件的分娩商更温暖材料的定制性、 供应商的快速响应智商、专科服务智商以及精益分娩模式下的低库存，也不会 松开涉足零部件分娩边界。因此，领益智造所处行业的高卑劣前后向一体化可 能性较小。跟着消费智能末端产品大意化、便携化和高度集成化的发展精密制 造行业在产业链中阐扬越来越大的作用，使得通盘电子产业链条更具效率，最 终产品更具创新性。   另一方面，本行业的优秀企业选藏于发展进初学槛高和利润率高的中高端 产品，并尽量通过提高产品良率、加速反应速率、增多相关升值服务等方式获 取竞争上风。优秀企业通过为客户提供升值服务并提高时期水平，以及供应商、 客户汇集的积蓄，缓缓增强与高卑劣企业的谈判议价智商，阐扬自身完善的销 售及供应渠说念上风。敷陈期内，公司持续将产业链上游的研发上风带到卑劣的 模组等业务，并和在产业链卑劣多年累积的研发上风产生强健协同效应，快速 提高了在模组等边界的创新智商。2021 年以来，公司将在精密制造边界千里淀 的研发上风扩展至新能源汽车边界，快速构建了在锂离子电板精密结构件的研 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 发实力。公司在模切、冲压、CNC、结构件方面研发智商均位于行业前哨。   （五）行业独到磋议模式   公司为客户分娩的精密功能件、结构件等智能末端零部件基本为定制化产 品，为末端消费电子产品厂家配套所需，产品质地得志所配套客户的尺度。因 此，专科的消费电子产品精密制造企业均领受“按单分娩”的专科配套制造经 营模式，即在得到客户认证后，字据客户的订单及相应产品的规格和质地参数 要求，自主采购原材料或采购客户指定的原材料，遐想分娩工艺进程，组织批 量分娩，产品径直发送至用户。消费电子产品制造商为强化产品质地控制，会 对重心供应商的里面管理、分娩工艺等方面进行指导，按时派员在重心供应商 现场建议改进建议。   （六）行业周期性、区域性和季节性特征   精密功能器件凡俗应用于智能手机、平板电脑、札记本电脑以及智能硬件 等边界，该边界的产品分娩无显著周期性，行业需求无显著周期性。   精密功能器件分娩制造个性化要求高，具有批量小、次数多、交期短的特 点，属于客户导向型行业，行业内的分娩企业时常弃取与智能消费电子产品制 造商保持较近距离，一方面好像裁减运载时间和成本，另一方面好像积极响应 客户需求变化。从国内布局情况来看，由于我国的智能消费电子制造商多分散 于长三角和珠三角地区，精密制造企业也多分散在长三角和珠三角地区。然而， 跟着沿海地区劳能源成本的提高，电子信息产业存在部分往内陆城市转化的趋 势，其上游配套的电子功能器件行业也会随之发生转化。   公司分娩的精密功能件产品的卑劣应用边界主要为智能手机、平板电脑等 消费电子产品。上述消费电子产品的需求受节沐日及东说念主们消费民俗的影响，呈 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 现出一定的季节性。一般情况下，由于国庆节、圣诞节、元旦及春节等节日因 素，以及东说念主们传统消费民俗的影响，四季度和一季度为智能消费电子的销售旺 季。智能手机厂商一般需要提前 2-3 个月的备货时间，而行业内企业一般系根 据按需分娩，故第三、第四季度为精密制造行业的分娩旺季；受智能消费电子 销售淡季的影响，第一、第二季度一般为精密制造行业的分娩淡季。 七、公司主要业务情况   （一）公司主营业务   公司的主要业务同期隐藏了精密功能件、结构件、模组等业务。公司的产 品和服务凡俗应用于消费电子、新能源汽车、光伏储能、通讯、物联网及医疗 边界。   公司是全球起先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制 造服务及处理决策。字据弗若斯特沙利文敷陈，公司咫尺已成为世界最大的消 费电子精密功能件制造商之一。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在自身 业务边界内的竞争上风，从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到卑劣的 模组、充电器等，均可持续得志客户多元化、万般性和即时性的需求。   （二）公司主要产品   敷陈期内，公司分娩的主要产品如下： 主要业务板块   主要类别       代表产品         说明                               由多层的石墨、双面                               胶、蓝膜、导电布、铜                               箔及导热垫组成，用于                               电器散热及预防电磁干 精密功能件    模切产品                 扰                         石墨片                               用于固定电板模组中的                               电板                         电板胶 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 主要业务板块   主要类别       代表产品          说明                               用于智能手机扬声器的                               防水、防尘及过滤噪音                    防水透气膜                               用于屏蔽电磁信号，保                               护主板元器件                         屏蔽罩          冲压产品                 用于智能手机的发话器                               网，起密封和防尘的作                               用                     声学线网                               用于固定及链接零件                     金属支架                               平板电脑指纹按键的加                               劲肋，焊合在按键环背                               面，用于增多成品强度                         加劲肋          CNC 产品                               平板电脑的录像头框                               架，用于固定和保护摄                               像头模组                    录像头框架                               用于智能手机、平板电                               脑的充电接口，具有耐                               磨本性                     充电接口                               平板电脑的盖板配件、                               内饰支架、中框零件及 精密结构件    平板电脑配件                               羁系件零件，用于提高                               强度及羁系外不雅 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 主要业务板块   主要类别       代表产品         说明                            无线宽带闪频的前盖、                            中框及后盖组件，用于          无线宽带配件                            提高整机强度及羁系外                            不雅                            智能手机的盖板配件、                            内饰支架、中框零件、          智能手机配件            前盖零件及前羁系件，                            用于提高强度及羁系外                            不雅                            用于能源电板，确保高          电板模组                            质地供电                            用于智能手机、平板电          马达模组              脑和衣着设备上的振动                            响应模组   模组                            包括底座、导电薄膜、                            硅接头、键盘字键、平          电脑键盘模组                            衡杆、剪刀、背光模                            组、背胶等零件                            包括多层隐藏玻璃、触                            控 传 感 器 、 LCD 面 板           触控板                            和外壳，用于通过径直                            触控操作电脑                            又称硬磁，包括铁氧体                            永磁、橡胶永磁、钕铁  材料业务      永磁              硼永磁及纳米晶磁片，                            用于种种不同电机及电                            器之中 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 主要业务板块   主要类别       代表产品          说明                               包括锰锌铁氧体等，应            软磁                 用于通讯、电脑、家用                               电器、汽车等边界                               用于环形器、阻塞器、          微波铁氧体及                               滤波器、电磁屏蔽材料           镍锌铁氧体                               等 充电器及宏构           充电器                 高功率充电器  拼装业务                               用于隐藏能源电板表                               面，预防能源电板电芯                               里面因压力过大而发生                               爆炸，确保安全性能                         盖板          能源电板精密            结构件                               用于链接电板盖板与电                               芯，起到传输电流的作                               用，主要应用于方形锂                               电板  汽车业务                         转接片                               用于密封电板及保护电                               池结构，保护锂离子电                               池里面材料不受损伤                     电芯外壳                               用于提高电板组或电力                               驱动机器导电性，诊治                               安装舛误                    柔性链接器          其他结构件                               用于保护电子组件                         注塑件 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 主要业务板块     主要类别     代表产品        说明                             用于将太阳能模组的直          清洁能源板块                             流电源更动为交流电源                     微型逆变器                             用于短距离接入或室内   其他                             分散式小基站中辐射信                             号和接收信号                   基站天线组件            通讯板块                             用于同期发送及接收一                             个 ODU 设备信号                     回程双工器   （三）主要磋议模式   公司的主要客户多为国际驰名消费电子产品品牌厂商过甚指定的厂商，其 采购需求多为定制化的精密功能件，且采购量时常较大，对所采购产品的品质 要求及分娩商的分娩智商要求较高。因此，公司在产品制造过程中的品质管理 智商及按时交货智商至关重要。公司主要领受“按单分娩”的分娩模式得志客 户需求。客户字据自身采购需求，提前向公司提供相应采购盘算，公司在获知 不同客户需求盘算并综合计议后，联结公司产能统筹安排相应的合理分娩盘算。   在全体的分娩进程中，公司通过万般设备、订单物料及 EHS 的聚首监控 系统汇集大数据从而进行数据分析完结资源优化利用。通过利用制造执行系统 （MES）和仓库管理系统（WMS）完结多系统交互、尺度化的工场管理及实 时的资源谐和以提高效率和造谣成本。   公司自行采购与分娩相关的原材料、机器设备、模具、夹治具过甚它分娩 辅料，部分供应商由末端客户指定或在其建议的范围内弃取，其余为公司采购 相关部门把关挑选。采购部负责对供应商过甚物料的认证评估、物料价钱确定 及供货时间安排等。公司弃取供应商的一般进程如下： 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书   公司广泛会字据客户提供的销售预测和分娩盘算，由 PMC 部门联结存货 库存情况对原材料进行剖释生成物料需求盘算并下推至采购部门执行采购。采 购订单下达后，采购部通过 ERP 系统对订单执行状态进行动态追踪，若分娩 盘算发生变化则相应诊治采购订单。物猜测达后，质检东说念主员对物料进行抽检， 决定是否接收，并将抽检结果录入公司的供应商评价体系，检会及格的产品交 接给仓储部后进入仓库备用。   公司径直面向客户销售产品，设立了营销管理中心（包括业务、产品管理 和客户服务部门）负责开发新客户、景仰客户关系和获取产品订单。公司为重 要的款式成立有意的款式团队进行实时追踪客户的需求，并在研发、波及、采 购和分娩方面完结与客户的合作。当客户有采购需求时，款式组将实时组织研 发、分娩、采购等部门进行时期及经济可行性评估并编制报价。一朝客户招供 报价并进行样品考证通过，公司将字据自身分娩智商、价钱、品质、交货期等 要素确定订单数目。同期，公司对每个末端客户品牌配备客户焦点团队（CFT） 系统。每个 CFT 由产品管理、工程、质地和运营团队的重要成员组成，专职 为末端客户品牌对应的供应商提供一站式服务。   （四）主要业务进程   公司的产品大部分为定制化的精密功能件，公司主要领受“按单分娩”的 分娩模式以得志客户需求，客户广泛字据自身的采购盘算提前向公司提供相应 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 采购盘算，公司获知客户的需求后相应安排分娩盘算。分娩运营办事进程如下：   公司为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及处理决策，全体的智能 制造进程主要通过万般设备、订单物流及 EHS 的聚首监控系统（如 PLM、 SLP、3.8 系统、WMS、OA、TMS、IDMS 及 QMS 等）汇集大数据，进行数 据分析，从而优化资源的利用。公司利用制造执行系统（MES）和仓库管理系 统（WMS）完结多系统交互、尺度化的工场管理及实时的资源谐和，以提高 效率和造谣成本。上述系统运作的进程图如下： 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   上述智能化系统所波及的主要制造工艺和进程及相关时期如下所示：   （1）模切   模切是一种字据预定式样，通过模具精密加工或激光切割的方式使原材料 形成特定式样的物理加工方法，常用于电子产品辅助材料的分娩。以模切工艺 制作的精密件用途凡俗，不同模切所分娩的产品具有不同的材料本性，适用于 不同的电子零件中，具有如防尘、防振、绝缘、导电屏蔽、导热及黏接等万般 作用。公司领有多种模切制造工艺，包括圆刀、平刀，激光、水刀切割及印刷 工艺，确保产品应用适应的工艺，并以较低的成本加工出性能安闲的成品。公 司通过如超多任务位圆刀设备和激光设备等先进机器及 CCD、AOI 检测时期， 辅以专有及好处模具，制造功能、尺寸及外不雅等均能得志客户要求的模切产品。   模切主要产品分娩进程如下：   （2）冲压   冲压是一种领受冲床和模具等对金属材料进行冲材、折弯等工序，辅以焊 接、铆接的工艺。公司领有从产品开发、模治具遐想及制造、试样到多半量生 产的完整冲压工艺方面开发进程，辅助定制化开发、遐想、加工及调试的自动 化设备，好像进行连气儿、高速、高精度及高强度的冲压及焊合工序。   冲压主要产品分娩进程如下： 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   （3）CNC   CNC（诡计机数控）指加工机床对金属、塑料材料等进行铣削、切割或成 型等加工从而形成精密件的制造工艺。公司主要应用 CNC 进行精密件的分娩。 公司在 CNC 工序中所使用的大部分加工设备均为国际进口，可四轴联动，且 精度达到 0.003 毫米。此外，先进且自动化的检测设备应用深度学习算法来检 测产品，可有用提高分娩效率，幸免东说念主工疲劳等主不雅要素变成的误检或漏检。 CNC 融入制造进程的工艺进程图如下：   （4）紧固件分娩   紧固件泛指在将两个或以上的零件紧固链接成一个过程中所用的机械零件， 举例螺母及螺丝等。紧固件分娩工艺的主要进程如下：   （5）注塑   注塑属结构件分娩工艺，是指将塑料打针进模具内，经冷却后固化的成型 方法。经注塑工艺分娩的产品大小、式样可天真诊治，且可添加万般细节。注 塑工艺的主要进程如下： 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书   （6）结构件拼装   结构件拼装指把一个以上的结构件拼装为更大的结构件的过程。结构件组 装工艺的主要进程如下：   对于不适应模制为紧固结构的陶瓷及玻璃部件（如钩及螺栓），公司对其 名义进行电晕处理以增多附着性，自后使用黏合剂将这些陶瓷及玻璃部件与紧 固件拼装，以分娩更大的功能结构件。   （7）模组拼装   公司通过系统化、自动化的工序提供模组拼装服务，用于分娩万般产品如 无线充电模组、插头、键盘、散热件、马达及转子等。公司的模组拼装上风体 咫尺其研发及决策遐想智商、丰富的产品遐想经验、实验室测试智商及仿真能 力。以无线充电模组为例，公司参与了全体决策及电路、线圈、耦合及散热等 方面遐想，配以万般研发实验室及可靠性测试设备，以确保公司拼装的无线充 电模组相宜客户的严格要求。   模组拼装进程的工艺进程图如下：      广东领益智造股份有限公司                                                                       召募说明书          （五）主要产品边界          敷陈期内，公司营业收入组成情况如下：    款式              金额           占比          金额             占比           金额          占比       金额           占比   主营业   务收入   其他业   务收入    共计      1,911,977.53 100.00      3,412,370.60    100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00          敷陈期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 98.69%、98.11%、          敷陈期内，公司营业收入组成情况如下： 业务类型        金额             占比         金额            占比            金额           占比      金额            占比            （万元）           （%）        （万元）           （%）          （万元）         （%）     （万元）          （%） 精密功能 件 、 结 构 1,421,650.08       74.35     2,316,918.86        67.90 2,411,326.60   69.92 2,216,836.02      72.96 件及模组 充电器及 宏构拼装 材料          38,469.18        2.01       70,919.25         2.08   103,935.66    3.01    125,353.51      4.13 汽车产品       101,820.98        5.33     169,681.79          4.97   118,158.07    3.43     44,367.03      1.46 其他          49,351.52        2.58     185,410.39          5.43   160,652.14    4.66     91,364.12      3.01   共计      1,911,977.53    100.00     3,412,370.60    100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42         100.00          刊行东说念主营业收入主要来自于精密功能件、结构件及模组，以及充电器及精      品拼装，敷陈期内，上述两项业务收入共计占营业收入比重分别为 91.41%、          敷陈期内，刊行东说念主精密功能件、结构件及模组业务收入分别为      占营业收入比重分别为 72.96%、69.92%、67.90%和 74.35%，是刊行东说念主的主要      收入来源。敷陈期内，刊行东说念主充电器及宏构拼装业务收入分别为 560,528.74 万      元、654,395.39 万元、669,440.31 万元和 300,685.76 万元，占营业收入的比例        广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书        分别为 18.45%、18.98%、19.62%和 15.73%。公司自 2019 年度收购 Salcomp        Plc 以来，充分阐扬协同效应，充电器及宏构拼装业务收入边界及占比逐年递        增。           敷陈期内，刊行东说念主材料业务收入分别为 125,353.51 万元、103,935.66 万元、        下降。           频年来，刊行东说念主正接续拓展在新能源汽车边界的布局，汽车产品收入缓缓        增长，敷陈期内，刊行东说念主汽车产品业务收入分别为 44,367.03 万元、118,158.07        万元、169,681.79 万元和 101,820.98 万元，占营业收入的比例分别为 1.46%、           此外，刊行东说念主分娩的产品在光伏储能、5G、通讯等其他边界亦有所应用。 业务          主要产品      款式     单元       2024 年 1-6 月    2023 年      2022 年      2021 年 分类                    产能     亿 PCS           199.56      457.33      486.66     476.41                    产量     亿 PCS           193.48      429.66      449.22     442.80          精密功能                    销量     亿 PCS           194.15      445.41      452.01     450.11          件、模组                    产销率         %          100.35      103.66      100.62     101.65 精密功能              销售均价    元/PCS             0.67        0.46        0.46       0.40 件、结构 件及模组               产能       亿套              0.44        0.69        1.17       1.19                    产量       亿套              0.36        0.72        1.14       1.25          精密结构件     销量       亿套              0.35        0.73        1.15       1.24                    产销率         %           97.22      101.96      100.67      99.66                   销售均价     元/套             34.11       34.25       30.47      33.56                    产能     亿 PCS             1.95        4.04        3.58       3.15                    产量     亿 PCS             1.13        2.66        2.79       2.65 充电器及             充电器    销量     亿 PCS             1.24        2.61        2.75       2.63 宏构拼装                    产销率         %          109.73       98.27       98.55      99.54                   销售均价    元/PCS            24.27       25.66       23.83      21.28        广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书 业务             主要产品    款式     单元       2024 年 1-6 月        2023 年        2022 年           2021 年 分类                      产能      万吨                0.94            1.73        2.46            2.49                      产量      万吨                1.22            2.06        2.62            3.09             磁性材料     销量      万吨                1.18            2.31        2.80            2.84                     产销率         %           96.72            111.90      106.61           91.91  材料                 销售均价   万元/吨                2.73            2.74        3.09            3.12  业务                  产能    亿 PCS               2.22            2.96        8.40            8.89                      产量    亿 PCS               0.65            1.55        4.47            5.39             模切材料     销量    亿 PCS               0.65            1.70        4.48            5.47                     产销率         %          100.00            109.75      100.18          101.48                     销售均价   元/PCS               0.93            0.46        0.39            0.67                      产能      万吨                0.31            0.78        0.77            0.80         汽车电源、        产量      万吨                0.40            0.93        0.83            1.00         电机、电控                      销量      万吨                0.43            0.96        0.88            0.92         相关磁性材           料         产销率         %          107.50            102.94      106.16           92.51                     销售均价   万元/吨                2.22            2.20        1.43            2.60                      产能      亿套                0.13            0.13        0.19            0.06                      产量      亿套                0.12            0.13        0.19            0.06         汽车电板相 汽车产品                 销量      亿套                0.11            0.13        0.19            0.06         关塑胶产品                     产销率         %           91.67             98.05      101.61           90.56                     销售均价    元/套                1.72            1.48        0.58            1.00                      产能    亿 PCS               5.47           14.06        9.01            1.64         汽车电芯盖        产量    亿 PCS               5.19            9.39        6.38            1.24         板、铝壳、                      销量    亿 PCS               5.27            8.75        5.78            1.23         转接片等组           件         产销率         %          101.54             93.20       90.51           99.02                     销售均价   元/PCS               1.72            1.68        1.81            1.61                                                       营业收入        序号             客户称呼                                            占比（%）                                                       （万元） 广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书          前五名客户销售额共计              1,039,673.85       54.37                                  营业收入 序号             客户称呼                             占比（%）                                  （万元）          前五名客户销售额共计              1,776,675.96       52.06                                  营业收入 序号             客户称呼                             占比（%）                                  （万元）          前五名客户销售额共计              1,694,718.90       49.14                                  营业收入 序号             客户称呼                             占比（%）                                  （万元）          前五名客户销售额共计              1,382,260.87       45.49 第五名、2024 年 1-6 月第四名，上述客户均为公司敷陈期初已开展合作对象， 均非敷陈期内新增客户。通过永劫间的紧密合作，公司已得到了客户的招供， 与客户之间已建立起持久安闲的合作关系和信任基础。         广东领益智造股份有限公司                                                                          召募说明书              （六）主要原材料及能源采购情况              公司分娩所需原材料包括电子元器件、金属材料、胶带、塑胶、包材、保         护膜等。公司在境外及境内均具有考究的采购和配套渠说念，与主要原材料供应         商建立了持久、安闲的合作关系，原材料来源和质地有一定保证。              公司主要原材料采购情况如下：  款式         金额                                金额               占比         金额           占比           金额             占比                            占比（%）            （万元）                              （万元）             （%）        （万元）          （%）         （万元）            （%） 电子元器件       173,060.09              13.76        476,079.71      21.96   379,183.85        20.25    306,185.97       17.44 金属材料        150,886.25              12.00        267,257.49      12.33   254,397.27        13.59    227,531.99       12.96  胶带         132,217.36              10.51        253,342.69      11.69   240,321.93        12.83    220,325.25       12.55  塑胶          42,927.85               3.41        124,208.80       5.73   162,504.81         8.68    115,785.25        6.59  包材          34,684.78               2.76         58,069.21       2.68    49,489.35         2.64     43,660.77        2.49  保护膜         28,921.04               2.30         63,308.31       2.92    60,369.19         3.22     56,492.04        3.22  低粘膜         28,002.69               2.23         67,637.40       3.12    63,009.53         3.37     53,424.00        3.04  泡棉          16,694.68               1.33         35,670.06       1.65    37,895.82         2.02     32,622.86        1.86 化工原料           4,786.12              0.38         11,428.57       0.53    10,200.56         0.54     16,909.97        0.96  刀具            3,278.69              0.26         10,460.10       0.48    11,188.97         0.60        6,595.91      0.38  丝网            5,129.56              0.41          6,789.76       0.31     7,345.44         0.39     10,110.95        0.58   纸            1,517.21              0.12          2,910.51       0.13     2,378.34         0.13        2,878.00      0.16 模夹治具            713.56               0.06          1,639.30       0.08     6,134.23         0.33        6,845.26      0.39  高傲屏        233,573.78              18.57         77,214.18       3.56             -           -               -         -  中框          14,397.52               1.14         16,459.85       0.76             -           -               -         -  其他         387,085.67              30.77        695,039.26      32.07   588,052.64        31.41    656,352.74       37.38 采购总额       1,257,876.85            100.00    2,167,515.90       100.00 1,872,471.93      100.00 1,755,720.96        100.00              公司原材料采购按地区分类如下：                                                                                              单元：万元  款式          金额               占比                金额          占比          金额            占比               金额          占比  境内     638,139.99        50.73%      1,277,339.87     58.93%    1,093,144.95     58.38%     1,148,743.87      65.43%  境外     619,736.86        49.27%       890,176.03      41.07%     779,326.98      41.62%      606,977.10       34.57%          广东领益智造股份有限公司                                                                   召募说明书 共计   1,257,876.85    100.00%   2,167,515.90     100.00%   1,872,471.93   100.00%      1,755,720.96       100.00%               敷陈期内，公司分娩花费能源主要为电力及自来水，敷陈期内供应安闲。          敷陈期内，公司电力及自来水花费情况如下：  能源称呼                 款式             2024 年 1-6 月             2023 年度            2022 年度             2021 年度               数目（立方米）                   3,045,562.68           5,910,439.77       6,432,592.06       6,668,818.23  自来水          金额（元）                    11,178,986.65          22,260,560.15      24,472,323.25     26,189,030.23               单价（元/立方米）                            3.67                3.77               3.80               3.93               数目（度）                   440,774,145.56         779,303,063.74   820,319,882.70      768,148,957.37      电        金额（元）                   291,532,389.65         551,181,502.85   634,481,659.38      524,761,897.93               单价（元/度）                              0.66                0.71               0.77               0.68               敷陈期内，公司上前五名供应商的采购额及占当期采购金额的比例情况如          下表所示：                                                                 采购金额               占采购金额的比          序号                    供应商称呼                                                                 （万元）                 例（%）                      前五名供应商采购共计                                     391,807.37                   31.15                                                                 采购金额               占采购金额的比          序号                    供应商称呼                                                                 （万元）                 例（%）                      前五名供应商采购共计                                     356,781.73                   16.46 广东领益智造股份有限公司                                   召募说明书                                采购金额          占采购金额的比 序号           供应商称呼                                （万元）            例（%）         前五名供应商采购共计              247,266.56        13.21                                采购金额          占采购金额的比 序号           供应商称呼                                （万元）            例（%）         前五名供应商采购共计              206,774.55        11.78      敷陈期内，公司前五大供应商中新增供应商为 2022 年第二名、2022 年第 五名和 2023 年度第五名，主如果受公司需求影响，计议到当期产品、质地及 价钱等要素综合确定所致。      （七）董事、监事、高等管理东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股 份的股东在上述供应商或客户所占权益情况      敷陈期内，公司实践控制东说念主、董事长、总司理曾芳勤之姐妹曾芳玲径直持 有深圳市博弛电子有限公司 70%股权，是该公司的实践控制东说念主。深圳市博弛电 子有限公司是公司关联方，亦为公司 2021 年的前五大供应商。除上述情况外， 公司现任董事、监事、高等管理东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份 的股东与上述客户、供应商不存在其他关联关系或在其中占故意益的情形。 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书      （八）境表里采购、销售情况      敷陈期内，刊行东说念主分娩磋议所需的原材料及能源主要从境内采购，具体采 购情况见本节“七、公司主要业务情况”之“（六）主要原材料及能源采购情 况”。      敷陈期内，公司的营业收入按地区分类如下： 区域      金额            占比       金额             占比     金额           占比      金额           占比        （万元）          （%）      （万元）           （%）    （万元）          （%）    （万元）          （%） 境内     545,725.15     28.54   1,045,529.27   30.64 1,111,715.92   32.24 1,172,800.39   38.60 境外    1,366,252.37    71.46   2,366,841.33   69.36 2,336,751.93   67.76 1,865,649.03   61.40 共计    1,911,977.53   100.00   3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00      敷陈期内，刊行东说念主境内收入分别为 1,172,800.39 万元、1,111,715.92 万元、 元、2,366,841.33 万元和 1,366,252.37 万元，占营业收入比重分别为 61.40%、 业务模式考虑。公司在香港及新加坡设立了接单中心。公司分娩主体主要字据 香港及新加坡接单中心收到的客户订单进行分娩，接单中心再将产品销售给终 端客户，径直出口至境外其他国度的销售收入较少。接单中心主要使用外币进 行结算，公司将需要进行报关并之外币结算的收入分离为外售收入，外售收入 占比较高。      刊行东说念主波及外售收入的业务主要包括精密功能件、结构件及模组，以及充 电器业务。虽 2018 年以来，中好意思贸易摩擦接续加重，但刊行东说念主精密功能件、 结构件及模组主要通过境外接单中心完结销售，充电器产品主要由芬兰及印度 子公司供货，径直出口诤友意思国的销售比例较低，且前述主要销售产品均不在好意思 国加征关税清单内。因此，中好意思贸易摩擦激励的关税措施对刊行东说念主功绩影响有 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 限。      持久来看，若将来国际关系发生变化，境异邦度加大贸易保护措施，如好意思 国扩大加征关税清单，一定程度上将变成末端客户对外售售成本高涨，影响终 端客户产品的商场需求，从而可能要求包括刊行东说念主在内的上游供应商产品降价 或者减少订单，进而对刊行东说念主功绩产生一定影响。      （九）环境保护及安全分娩情况      公司所从事的主营业务不属于重浑浊行业，产品制造过程不产生要紧浑浊 物，并已采取有用环保措施。公司过甚境内控股子公司取得的排污许可/登记 情况如下： 序号    企业称呼               编号                 类别        有用期至      江益磁材蓬江        分公司 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 序号    企业称呼               编号                 类别        有用期至      东台领裕智能      科技有限公司      敷陈期内，刊行东说念主过甚从事分娩业务的境内控股子公司不存在因磋议行动 违背环境保护法律、行政法则、部门规章过甚他范例性文献而受到要紧行政处 罚的情况。      公司建立和健全了种种安全管理轨制，并通过加强对职工的安全栽种和管 理时期培训，确保东说念主身财产安全和系统稳健运行。敷陈期内，公司的分娩磋议 行动中不存在高危急的情况，公司的安全分娩设施设备相宜国度对于安全分娩 的要求。敷陈期内，刊行东说念主过甚从事分娩业务的境内控股子公司不存在因要紧 犯法行动被安全分娩监督主管部门处以要紧行政处罚的情况。      （十）现有业务发展安排及将来发展策略      公司是全球起先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制 造服务及处理决策。咫尺已发展成为全球最大的精密功能件制造商之一。现时， 公司容身消费电子行业智能制造主营业务，巩固商场起先地位，同期适合接续 发展的行业趋势，积极开拓公司产品的卑劣应用商场，推动公司产品及文化扎 根中国，走向世界。将来发展策略具体包括： 行业起先地位      公司将连接聚焦夯实消费电子精密制造边界的起先上风，增强与中枢客户 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 的业务安闲性，深化与消费电子行业头部客户的全面合作，重心发展高创新、 快增长、高利润的中枢业务，成为兼具产品研发、遐想、工程智商的全球智能 制造全产业链带领者。   借助在精密制造边界的丰富经验和坚实基础，公司将进一步提高汽车及光 伏储能的收入占比，成为公司将来重要的利润孝顺来源。公司凭借在精益制造、 自动化和模具材料的遐想加工等方面的上风，通过高质地的产品和完善的服务 提高对客户需求的响应智商，接续拓展与海表里驰名汽车、能源电板、光伏储 能等边界头部客户的业务合作，丰富产品矩阵布局，为客户提供全场合的产品 和服务。   公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展策略，通过分娩及服务据 点、研发中心、销售办事处的全球化汇集告捷构建快速响应客户需求的全球化 多中心体系。公司通过聘用土产货专科东说念主士、为当地雇员提供培训、将国际管理 者及中枢职工纳入股权相关激励范围等方式夯实土产货化管理基础，促进全球网 络土产货化部署的有用落地。多中心全球化的布局，好像对全球客户的实时需求 进行快速响应，有用地与现有客户及新客户开拓更多业务契机，对冲区域聚首 的风险，在苍狗白衣的行业环境下收拢国表里商场的增长机遇。   消费电子商场日月牙异的时期改进要求公司持续提高产品研发智商，通过 引进研发东说念主才、与高等院校和科研院所保持合作推广产学研联结构建多学科、 高素养的综合研发体系，持续股东精密功能件、结构件等中枢产品的时期创新， 并在模具、工艺等方面持续优化产品质能，丰富中枢时期储备。  广东领益智造股份有限公司                                                           召募说明书  八、公司与产品或服务考虑的时期情况     （一）研发参预情况     敷陈期内，刊行东说念主研发参预情况及占各期营业收入的比例情况如下所示：                                                                     单元：万元     款式          2024 年 1-6 月           2023 年度           2022 年           2021 年   研发参预金额            91,146.05           181,300.27        212,659.45       193,747.16    营业收入           1,911,977.53         3,412,370.60     3,448,467.85      3,038,449.42 研发参预占营业收入比例             4.77%                5.31%              6.17%             6.38% 研发参预成本化的金额            -969.30               454.90          3,223.28          23,668.93     （二）研发东说念主员情况     截止 2024 年 6 月 30 日，公司研发东说念主员 6,090 东说念主，占公司总东说念主数 7.56%。  敷陈期内公司研发东说念主员数目具体情况如下：          款式                            2023 年度        2022 年度       2021 年度                        月    研发东说念主员数目（东说念主）              6,090             5,902         6,604           6,542    研发东说念主员占比（%）               7.56              7.48         10.05            8.19     （三）刊行东说念主专利情况     刊行东说念主专利情况详见本节“九、刊行东说念主主要资产情况”之“（二）主要无  形资产情况”之“2、专利”。     （四）刊行东说念主主要中枢时期来源     公司销售的主要产品波及的中枢常识产权均为公司自主研发或非归并控制  下合并取得，不波实时期授权引进，不存在侵权或者可能波及侵权纠纷的情形。  九、刊行东说念主主要资产情况     （一）主要固定资产情况     截止 2024 年 6 月 30 日，公司过甚子公司主要的固定资产情况如下所示： 广东领益智造股份有限公司                                                                    召募说明书                                                                             单元：万元  固定资产明细           账面原值           累计折旧            减值准备            账面价值             成新率 房屋及建筑物             415,398.24    106,918.04         182.59        308,297.62      74.22% 机器设备              1,425,738.52   657,353.80      46,997.93        721,386.79      50.60% 运载设备                 8,759.67         6,461.62      261.36          2,036.69      23.25% 电子过甚他设 备      共计           1,928,982.05   814,461.67      48,027.42       1,066,492.96     55.29%      截止 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司在用的主要分娩设备（单台分娩设 备原值在 500 万元以上）情况如下：                                                                                 单元：元                                        数目       所属公司              设备称呼                     账面原值              账面价值           成新率                                       （台） 珠海领益通讯时期有限                          贴片机             1        5,630,796.48     4,338,059.45    77.04%     公司 东莞盛翔精密金属有限            2 米阳极自动     公司                 线体-3 号线 东莞盛翔精密金属有限            3 米阳极自动     公司                 线体-2 号线 东莞盛翔精密金属有限            3 米阳极自动     公司                 线体-1 号线 桂林领益制造有限公司               喷涂线             1        7,123,893.81     5,253,871.69    73.75% 东台领裕智能科技有限                            贴片机           2       13,319,402.70     9,868,415.28    74.09%          公司 东莞市欧比迪精密五金                         磁控溅镀线            1        5,447,870.67     3,078,046.93    56.50%        有限公司 东莞市欧比迪精密五金 阳极氧化 2M        有限公司                自动线 领益智造科技（东莞）                            喷涂线           2       19,745,554.55     8,272,045.08    41.89%        有限公司 领胜城科技（江苏）有                         自动阳极线            2       19,492,682.60     9,003,046.46    46.19%         限公司 领胜城科技（江苏）有 烤漆二期静电         限公司                喷涂线 领胜城科技（江苏）有                           离心计站           3       15,281,340.67    12,256,908.66    80.21%         限公司 赛尔康时期（深圳）有 X-Ray 射线检         限公司                  测 Salcomp Technologies                        Ct scan 扫描仪       1        5,259,102.29     2,894,901.97    55.05%  India Private Limited Salcomp Technologies                           数控铣床           1        7,755,062.04     6,591,802.73    85.00%  India Private Limited 广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书                                     数目      所属公司             设备称呼                账面原值            账面价值            成新率                                    （台）      STEELMAG                      物料煅烧机          1      6,668,247.80     735,886.82    11.04% INTERNATIONAL SAS 苏州领汇新能源科技有 54173 V4 自动        限公司             拼装线 苏州领汇新能源科技有 79148 盖板自        限公司            动拼装线 苏州领汇新能源科技有        限公司  Salcomp Energy USA          Inc.  Salcomp Energy USA NXT 模块/底          Inc.             座 扬州领汇新能源有限公 39148 盖板自           司           动拼装线 扬州领煌科技有限公司 阳极自动线体                   2     13,735,393.47   10,477,118.82   76.28% 苏州领汇新能源科技有 LF280K-C4 自         限公司              动拼装线   Salcomp Industrial   BMU 考证自 Eletronica de Amazonia              1      8,365,879.36    8,017,301.05   95.83%                          动化设备           Ltda Salcomp Technologies 2 米阳极自动  India Private Limited     线体    Salcomp Industrial Eletronica de Amazonia  PCB 检测线     1      5,462,927.37    5,230,462.37   95.74%          Ltda. 扬州领汇新能源有限公            司      截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚境内控股子公司在中国境内已取得房 屋权属文凭的自有房屋共 105 处，其中 25 处已树立典质，具体见本召募说明 书之“附件一 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内已取得房屋权属文凭的自有房 屋情况”。      截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主自有房屋建筑物存在部分尚未取得房屋权 属文凭的情形。公司已就部分尚未取得整个权文凭的房产向当田主管部门提交 办理肯求。鉴于：（1）刊行东说念主过甚境内控股子公司使用上述舛误房屋进行考虑 业务行动时，并未因未取得相关房屋权属文凭而受到要紧不利影响；（2）上述 舛误房屋中的分娩性用房面积占刊行东说念主过甚境内控股子公司使用的全部房屋总 面积的比例较小；（3）刊行东说念主及该等境内控股子公司在敷陈期内未因违背地盘 广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 使用、城乡盘算、住房和城乡开辟等方面的法律法则而受到行政处罚，亦未收 到过相关主管部门责令住手使用或拆除该等房屋的见告；（4）刊行东说念主控股股东 及实践控制东说念主已出具《承诺函》，承诺承担因上述自有房屋权属舛误给刊行东说念主 过甚境内控股子公司所带来的损失。因此，上述自有房屋权属舛误不会对刊行 东说念主的持续磋议产生要紧不利影响，不会对本次刊行组成实质阻塞。      （二）主要无形资产情况      公司的无形资产主要包括地盘使用权、专利权、软件、客户关系、专有技 术等。截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主无形资产具体情况如下：                           开动金额                     账面价值（万      类别       取得方式                     摊销年限（年）                           （万元）                       元）             出让、非归并控 地盘使用权       制下合并、资产       101,353.41      30-50      85,079.96             收购             里面研发、非同 专利权                        31,089.53      3-10        5,166.85             一控制下合并             外 购 、 内 部 研 软件          发、非归并控制        20,633.88      5-10        8,628.53             下合并             非归并控制下合                    为公司非归并控制下 客户关系                        7,523.39                  3,423.86             并                          企业合并中证据的无                                        形资产，按评估确定             非归并控制下合                    的公允价值入账，按 专偶然期                        6,511.06                  1,539.48             并                          其权衡受益期间分期                                          平均派销。 其他              —           3,296.22      5-10        1,658.48      共计         —         170,407.49       —        105,497.15      截止 2024 年 6 月 30 日，公司过甚境内控股子公司在中国境内领有 220 项 注册商标，具体情况见本召募说明书“附件二 刊行东说念主过甚境内控股子公司在 境内领有的注册商标情况”。      截止 2024 年 6 月 30 日，公司过甚境内控股子公司共领有已获授权的发明 专利 260 项，已获授权的发明专利具体情况见本召募说明书“附件三 刊行东说念主及 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 其境内控股子公司在境内领有的发明专利情况”。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司过甚境内控股子公司在中国境内领有 53 项 地盘使用权，均为国有出让地盘，并均已取得地盘权属文凭，其中 18 宗地盘 使用权已树立典质，均系为刊行东说念主过甚境内控股子公司的贷款进行担保。具体 情况见本召募说明书“附件四 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内领有的地盘 使用权情况”。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司过甚境内控股子公司在中国境内领有 434 项 诡计机软件著述权，具体情况见本召募说明书“附件五 刊行东说念主过甚境内控股 子公司在境内领有的诡计机软件著述权情况”。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司过甚境内控股子公司在中国境内领有 14 项 已备案的域名，具体情况见本召募说明书“附件六 刊行东说念主过甚境内控股子公司 在境内领有的已备案域名情况”。   （三）房屋租赁情况   截止 2024 年 6 月 30 日，公司过甚境内控股子公司在境内共领有 75 项租 赁房产，具体情况见本召募说明书“附件七 刊行东说念主过甚境内控股子公司境内租 赁房屋情况”。刊行东说念主过甚境内控股子公司存在部分租赁房屋之出租方未能提 供该等出租房屋的房屋权属文凭或该等出租房屋系无产权证房屋的情况。   针对上述情形，公司控股股东领胜投资及实践控制东说念主曾芳勤女士已出具 《承诺书》，承诺：若公司过甚控股子公司因自有或租赁的形势和/或房产不规 范情形影响公司及控股子公司使用该等形势和/或房产以从事正常业务磋议， 承诺东说念主将积极采取有用措施，包括但不限于协助安排提供相通或相似条件的场 地和/或房产供相关企业磋议使用等，促使各相关企业业务磋议持续正常进行， 以减轻或摈斥不利影响；若公司及控股子公司因其自有或租赁的形势和/或房 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 产不相宜相关的法律、法则，而被考虑主管政府部门要求收回形势和/或房产 或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律包袱，或因形势和/或房产舛误的 整改而发生的任何损失或支拨，承诺东说念主愉快承担公司及控股子公司因前述形势 和/或房产收回或受处罚或承担法律包袱而导致、遭受、承担的任何损失、损 害、索赔、成本和用度，使公司及控股子公司免受损伤。   此外，刊行东说念主过甚境内控股子公司还存在部分租赁房屋未办理房屋租赁登 记备案的情形。针对未办理房屋租赁登记备案的情形，刊行东说念主承诺，若房地产 管理部门责令刊行东说念主过甚境内控股子公司补办相关租赁登记备案手续，刊行东说念主 过甚境内控股子公司将字据房地产管理部门的要求实时补办租赁登记备案手续。   截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚境内控股子公司租赁使用已取得房屋 权属文凭斋屋的行动正当有用，刊行东说念主过甚境内控股子公司正当取得该等租赁 房屋的使用权。刊行东说念主过甚境内控股子公司未因部分租赁房屋存在出租方无法 提供该等出租房屋的房屋权属文凭或该房屋系无产权证房屋及未办理租赁登记 备案的情形受到相关主管部门的处罚，亦不存在对刊行东说念主的正常磋议变成要紧 不利影响的情形。综上，上述租赁房屋存在的问题不会对刊行东说念主分娩磋议变成 要紧不利影响。 十、公司业务磋议天禀   截止 2024 年 6 月 30 日，公司过甚境内控股子公司取得的主要业务磋议资 质情况，见本召募说明书之“附件八 刊行东说念主过甚境内控股子公司的主要业务 天禀情况”。 十一、敷陈期内要紧资产重组情况   敷陈期内，刊行东说念主不存在《上市公司要紧资产重组管理办法》中端正的构 成要紧资产重组的情况。 十二、公司的境外磋议情况   截止 2024 年 6 月 30 日，公司共领有 27 家说念外子公司。刊行东说念主重要境外 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 子公司依据当地法律设立并照章有用存续，并依据其所在地的法律正当开展业 务 。 报 告 期 内 ， 除 领 益 智 造 投 资 （ 香 港 ） 有 限 公 司 持 有 的 39,023,840 股 Salcomp Plc 股权被质押外，其他重要境外子公司股权不存在被质押或树立其 他第三方权利的情形。 十三、敷陈期内的分成情况    （一）公司现故意润分派政策    公司实行持续、安闲的利润分派政策，采取现款、股票、现款与股票相结 合或者法律、法则允许的其他方式分派利润，在得志公司正常分娩磋议资金需 求的情况下，公司将积极采取现款方式分派利润。公司实施利润分派应当遵循 以下端正： 以及中小股东的意见，保持利润分派政策的连气儿性和安闲性，并兼顾公司的 可持续发展。 联合票股利的分派及法律、法则允许的其他方式。领受股票股利进行利润分 配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理要素。    （1）公司在该年度完结的可分派利润（即公司弥补损失、索求公积金后 所余的税后利润）为恰巧，且现款流充裕，实施现款分成不会影响公司后续持 续磋议；    （2）审计机构对公司的该年度财务敷陈出具尺度无保钟情见的审计敷陈；    （3）公司将来十二个月无要紧投资盘算或要紧现款支拨等事项发生。    在相宜利润分派原则、保证公司正常磋议和长久发展的前提下，在得志现 金分成条件时，公司原则上每年进行一次现款分成，每年以现款方式分派的利 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书 润应不低于当年完结的可分派利润的 10%，且公司连气儿三年以现款方式累计分 配的利润不少于该三年完结的年均可分派利润的 30%。如实因为特殊原因不可 达到上述比例的，董事会应当向股东大会作荒谬说明。   公司利润分派不得越过累计可分派利润的范围，不得损伤公司持续磋议能 力。   董事会制定利润分派决策时，应综合计议公司所处的行业特色、同行业的 排行、竞争力、利润率等要素论证公司所处的发展阶段，以及是否有要紧资金 支拨安排等要素制定公司的利润分派政策。利润分派决策遵循以下原则：   （1）公司发展阶段于练习期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属练习期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成持久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   （4）公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，字据具体情况， 由公司董事会按照前项端正处理。   要紧资金支拨安排是指公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买 设备累计支拨越过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （1）公司进行利润分派时，应当由公司董事会先制定分派预案，再提交 公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分派预案时，要详确记录管 理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记 录看成公司档案妥善保存。   （2）董事会审议现款分成具体决策时，应当谨慎研究和论证公司现款分 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 红的时机、条件和最低比例、诊治的条件过甚决策标准要求等事宜。   （3）股东大会对现款分成具体决策进行审议时，公司应当通过多种渠说念 主动与股东荒谬是中小股东进行疏导和交流（包括但不限于提供汇集投票表决、 邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并实时复兴中小股 东温暖的问题。   （4）若年度盈利但未建议现款分成，董事会在分派预案中应说明未建议 现款分成的原因、未用于现款分成的资金留存公司的用途和使用盘算。董事会 审议通事后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会作念出情况说明。   （5）监事会应酬董事会和管理层执行公司利润分派政策和股东酬报盘算 的情况及决策标准进行监督，并应酬年度内盈利但未建议利润分派的预案，就 相关政策、盘算执行情况发表专项说明和意见。   公司字据分娩磋议情况、投资盘算和持久发展的需要，确需诊治利润分派 政策的，诊治后的利润分派政策不得违背中国证监会和深圳证券交易所的考虑 端正；考虑诊治利润分派政策的议案，由监事会发表意见，经公司董事会审议 后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以 上通过。公司应当尽量为各股东参与股东大会提供便利。 分成政策执行情况。若公司年度盈利但未建议现款分成预案，应在年报中详 细说明未分成的原因、未用于分成的资金留存公司的用途和使用盘算。 金红利，以偿还其占用的资金。   （二）公司敷陈期内现款分成情况   公司最近三年以现款方式累计分派利润 152,704.22 万元（含以现款方式回 购股份金额），占最近三年完结年均可分派利润 160,902.55 万元的 94.90%，公 广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书 司的利润分派相宜《监管法则适用指引——刊行类第 7 号》《广东领益智造股 份有限公司端正》等相关端正，具体分成情况如下：                                                       单元：万元         款式             2023年度           2022年度        2021年度 现款分成金额（含税）                  41,943.20     80,741.85              - 以现款方式回购股份金额                         -     30,019.17              - 包摄于上市公司普通股股东的净 利润 现款分成金额占合并报表中包摄 于上市公司普通股股东的净利润                20.45%        69.40%               - 的比例 最近三年累计现款分成（含以现 金方式回购股份金额） 最近三年年均可分派利润                                             160,902.55 最近三年累计现款分成/最近三年 年均可分派利润    现款分成具体情况如下： 除回购专户上已回购股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现 金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司统统拟派发现 金红利 807,418,553.85 元（含税）                        。 于公司 2023 年半年度利润分派预案的议案》。公司 2023 年半年度利润分派方 案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数， 每 10 股派发现款红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司 统统拟派发现款红利 209,716,012.41 元（含税）。 《对于 2023 年度利润分派决策的议案》。公司 2023 年度利润分派决策为：公 司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数，每 10 股 派发现款红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司统统拟 派发现款红利 209,716,012.41 元（含税）。 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书    公司综合计议所处行业特色、发展阶段、自身磋议模式、盈利水平以及是 否有要紧资金支拨安排等要素，区分不悯恻形，并按照《公司端正》端正的程 序，建议各别化的分成政策。    公司最近三年包摄于母公司整个者的净利润分别为 118,009.31 万元、 包摄于母公司整个者的净利润和现款及现款等价物余额保持较为考究水平，具 备较强的现款分成智商。    刊行东说念主上市以来按照《公司端正》的端正并联结公司的发展阶段及成本支 出需求情况实施了现款分成，最近三年，公司以现款方式累计分派的利润占最 近三年合并报表包摄于上市公司股东年均净利润的 94.90%，刊行东说念主将持续严 格按照《公司端正》的端正实施现款分成。 十四、公司最近三年刊行债券和资信评级情况    （一）公司最近三年刊行债券情况    刊行东说念主之子公司领益科技（深圳）有限公司 2020 年公开刊行公司债券 （面向及格投资者）（第一期）证券代码“149030”，证券简称“20 领益 01”， 刊行总额 3 亿元，票面利率 4.8%，债券期限 3 年。截止本召募说明书签署日， “20 领益 01”债券本息已全部完成兑付并完成债券摘牌。    （二）公司最近三年偿债智商盘算    敷陈期内，公司偿债智商盘算如下：          款式             2023 年度      2022 年度          2021 年度  流动比率（倍）                      1.45             1.47         1.35  速动比率（倍）                      1.01             1.08         0.99  资产欠债率（合并）                  50.76%        52.32%          55.43% 广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书  资产欠债率（母公司）                    7.34%          3.78%         4.30%    从短期偿债智商来看，最近三年，公司流动比率及速动比率全体较为安详， 资产流动性较好。    从持久偿债盘算来看，最近三年，刊行东说念主合并口径资产欠债率分别为 债水平较为合理，持久偿债智商较强。    （三）最近三年平均可分派利润足以支付种种债券一年的利息 商场的刊行利率水平并经合理猜测，公司最近三年平均可分派利润足以支付公 司种种债券一年的利息。 广东领益智造股份有限公司                                                      召募说明书         第五节 财务管帐信息与管理层分析   本节的财务管帐数据反应了公司最近三年及一期的财务情景，援用的财务 管帐数据，非经荒谬说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审 计的财务敷陈和刊行东说念主公告的 2024 年半年度财务敷陈，财务盘算字据上述财 务报表为基础编制。投资者欲对公司的财务情景、磋议效果、现款流量及管帐 政策进行更详确的了解，请仔细阅读公司的财务敷陈和审计敷陈全文。 一、与财务管帐信息相关的重要性水平的判断尺度   公司在本节败露的与财务管帐信息相关的重要事项判断尺度为：字据自身 所处的行业和发展阶段，公司起先判断款式性质的重要性，主要计议该款式在 性质上是否属于日常行动、是否显贵影响公司的财务情景、磋议效果和现款流 量等要素。在此基础上，公司进一步判断款式金额的重要性，主要计议款式金 额是否越过税前利润的 10%。 二、公司最近三年财务敷陈审计情况   公司 2022 年度、2023 年度财务敷陈经容诚管帐师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了敷陈号为“容诚审字2024518Z0796 号”尺度无保钟情见的审 计敷陈。公司 2021 年度财务敷陈经毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了敷陈号为“毕马威华振审字第 2203927 号”尺度无保钟情见的 审计敷陈。公司 2024 年半年度财务敷陈由公司编制并败露。 三、最近三年及一期的财务报表   （一）合并资产欠债表                                                                    单元：元   款式      2024.6.30           2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 流动资产： 货币资金     4,124,551,547.22   3,018,148,324.48 2,730,704,346.28 2,865,679,195.51 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书      款式     2024.6.30           2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 交易性金融资 产 应收单子        134,861,542.39     129,783,828.74     95,907,399.75   229,478,145.40 应收账款       8,696,471,299.65   8,766,213,355.49 9,113,719,654.76 8,870,749,954.54 应收款项融资      168,601,117.60     238,990,705.13    230,328,875.06   325,312,011.50 预支款项        142,398,350.40      94,443,711.92    114,698,176.39     74,395,114.65 其他应收款       264,670,299.88     306,882,217.47    195,226,081.26   541,558,067.85 存货         5,742,889,987.36   5,727,100,063.82 5,101,359,957.13 5,032,193,197.53 其他流动资产      894,021,191.84     801,283,940.35    629,018,847.57   667,520,946.85 流动资产共计    20,337,120,533.54 19,157,142,803.95 19,407,487,148.29 18,814,540,140.88 非流动资产： 持久股权投资      546,206,090.76     525,188,411.09    672,567,206.64   426,666,007.78 其他权益用具 投资 其他非流动金 融资产 投资性房地产       45,841,681.46      47,690,036.79     46,523,743.80     22,531,152.68 固定资产      10,664,929,607.90 10,419,831,386.38 9,818,012,297.47 9,480,546,698.01 在建工程       1,651,851,426.47   1,050,674,009.35   980,493,944.14 1,191,839,983.23 使用权资产       602,716,541.86     618,471,110.14    661,584,531.67   774,551,339.21 无形资产       1,054,971,540.70   1,099,224,304.73 1,212,407,706.79 1,044,267,012.94 开发支拨         13,701,109.67      23,394,153.48     28,650,504.30   167,712,986.89 商誉         1,302,622,286.68   1,302,622,286.68 1,366,907,020.09 1,760,827,549.36 持久待摊用度      559,263,415.00     662,549,959.48    705,576,218.21   562,007,695.32 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动资产合 计 资产统统      39,131,513,696.56 37,188,325,570.16 36,192,009,841.95 35,546,651,379.90 流动欠债： 短期借款       1,606,560,798.75   1,486,671,071.34 2,026,569,733.73 3,343,756,961.77 交易性金融负                           -                  -    15,029,800.00     16,799,100.00 债 应付单子        454,415,146.43     541,237,063.63    595,440,929.73   564,196,266.54 应付账款       7,644,813,388.98   7,485,821,308.04 6,364,128,986.58 7,554,414,487.94 广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书   款式       2024.6.30           2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 预收款项            44,141.42         350,350.81      1,131,922.53       288,389.07 合同欠债        55,627,644.42      14,644,684.07     16,016,774.34     15,331,694.76 应付职工薪酬     322,205,988.84     434,380,806.52    381,533,846.50   448,951,041.55 应交税费       245,125,876.26     364,284,564.62    338,025,313.28   233,906,686.26 其他应付款      497,693,209.96     539,376,578.81    549,333,765.89   545,374,616.62 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债     274,034,445.84     197,226,913.19    173,381,370.22     27,092,336.64 流动欠债共计   13,509,579,411.27 13,236,787,037.86 13,238,445,437.47 13,976,304,779.92 非流动欠债： 持久借款      5,281,301,839.73   3,986,349,901.39 3,825,229,456.72 3,924,851,381.97 应付债券                     -                  -                -   313,607,610.06 租赁欠债       459,741,256.19     487,465,994.29    531,910,359.32   640,247,746.95 权衡欠债                     -      4,705,513.51                 -                 - 持久应付款                    -                  -   261,069,057.38   221,739,251.79 递延收益       762,067,550.96     771,821,789.12    671,695,767.44   344,670,636.40 递延所得税负 债 非流动欠债合 计 欠债共计     20,413,175,104.04 18,876,549,326.63 18,935,089,680.03 19,704,375,028.76 整个者权益： 实收获本（或 股本） 成本公积      8,786,189,358.53   8,770,332,191.67 8,831,410,256.35 8,948,934,934.88 减：库存股      289,409,941.11     230,428,077.01    392,038,586.63   178,140,834.53 其他综合收益      -54,416,671.09     -21,722,359.00    30,478,355.61    -73,973,733.24 盈余公积       949,837,059.96     949,837,059.96    712,093,393.73   508,772,278.72 未分派利润     7,509,887,221.29   7,026,637,167.59 6,220,867,716.60 4,828,113,831.52 包摄于母公司 整个者权益合   18,658,266,188.49 18,250,835,144.12 17,166,632,680.85 15,805,657,027.01 计 少数股东权益      60,072,404.03      60,941,099.41     90,287,481.07     36,619,324.13 整个者权益合 计 欠债和整个者 权益统统  广东领益智造股份有限公司                                                              召募说明书      （二）合并利润表                                                                             单元：元     款式           2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度           2021 年度 一、营业总收入         19,119,775,259.89   34,123,706,020.59 34,484,678,505.90 30,384,494,153.30 减：营业成本          16,251,294,842.56   27,319,096,273.84 27,334,660,095.30 25,421,648,949.65 税金及附加              90,617,108.33      203,607,489.24    210,241,496.60    140,460,350.59 销售用度              160,081,669.13      332,427,584.28    302,080,317.08    315,226,648.53 管理用度              617,234,171.03     1,401,892,228.81 1,460,349,998.23 1,201,812,106.24 研发用度              921,153,567.95     1,808,453,693.48 2,094,361,750.36 1,700,782,285.12 财务用度               65,091,007.40      211,721,005.07    148,028,510.61    365,290,414.83 其中：利息用度           165,870,510.38      348,491,418.36    356,984,687.94    253,004,473.77 利息收入               29,668,666.05       51,921,893.42     28,871,094.68     18,560,387.26 加：其他收益            120,756,731.70      273,515,944.07    152,129,589.63    272,628,761.19 投资收益（损失 以“－”号填             28,380,667.88      102,013,484.26    189,832,740.74     35,091,633.94 列） 其中：春联营企 业和合营企业的              9,991,645.46      95,215,915.85    136,809,447.89     14,386,686.95 投资收益 以摊余成本计量 的金融资产拆开                                                               -     -3,667,881.10 证据收益 公允价值变动收 益 （ 损 失 以          -97,274,815.94     -199,811,698.34   -144,202,651.29   130,424,206.71 “－”号填列） 信用减值损失 （ 损 失 以 “-” 号      88,531,133.63      226,265,433.71     17,418,461.44     -86,644,026.87 填列） 资产减值损失 （ 损 失 以 “-” 号     -295,706,048.15     -707,054,128.14 -1,054,996,387.34   -487,677,112.22 填列） 资产处置收益 （损失以“－”             -2,736,962.15       11,337,015.31    -41,457,356.13    -19,399,990.10 号填列） 二、营业利润 （损失以“－”           856,253,600.46     2,552,773,796.74 2,053,680,734.77 1,083,696,870.99 号填列） 加：营业外收入              3,288,989.03        8,728,235.12      9,576,960.87    15,926,091.67 减：营业外支拨              2,837,327.40      40,034,970.22     64,705,843.52     13,917,136.24 三、利润总额 （损失总额以            856,705,262.09     2,521,467,061.64 1,998,551,852.12 1,085,705,826.42 “－”号填列）  广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书      款式          2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度           2021 年度 减：所得税用度           166,420,491.87     474,143,234.55    408,477,300.02   -97,997,773.91 四、净利润（净 损失以“－”号           690,284,770.22    2,047,323,827.09 1,590,074,552.10 1,183,703,600.33 填列） （一）按磋议持 续性分类 （ 净 亏 损 以 “-”     690,284,770.22    2,047,323,827.09 1,590,074,552.10 1,183,703,600.33 号填列） （ 净 亏 损 以 “-”                                                       -               -- 号填列） （二）按整个权 包摄分类 东的净利润（净 亏 损 以 “-” 号 填 列） （ 净 亏 损 以 “-”      -2,029,487.35       -3,584,598.19    -6,000,447.99     3,610,484.20 号填列） 五、其他综合收                   -32,694,312.09      -52,200,714.61   104,452,088.85    40,100,272.95 益的税后净额 （一）包摄母公 司整个者的其他                   -32,694,312.09      -52,200,714.61   104,452,088.85    40,104,449.53 综合收益的税后 净额 损益的其他综合              160,000.00       -33,088,626.00    67,587,680.93     1,074,981.35 收益 （1）其他权益工 具投资公允价值              160,000.00       -33,088,626.00    67,587,680.93     1,074,981.35 变动 益的其他综合收           -32,854,312.09      -19,112,088.61    36,864,407.92    39,029,468.18 益 （1）权益法下可 转损益的其他综            -4,329,017.79         496,508.86      3,821,687.92      -984,755.77 合收益 （2）外币财务报                   -28,525,294.30      -19,608,597.47    33,042,720.00    40,014,223.95 表折算差额 （二）包摄于少 数股东的其他综                                 -                  -                -        -4,176.58 合收益的税后净 额 六、综合收益总 额  广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书     款式     2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度           2021 年度  （一）包摄于母  公司整个者的综    659,619,945.48     1,998,707,710.67 1,700,527,088.94 1,220,197,565.66  合收益总额  （二）包摄于少  数股东的综合收     -2,029,487.35        -3,584,598.19     -6,000,447.99      3,606,307.62  益总额  七、每股收益：  （一）基本每股  收益（元/股）  （二）稀释每股  收益（元/股）     （三）合并现款流量表                                                                        单元：元    款式      2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 一、磋议行动产生 的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还      725,189,160.80      1,222,795,816.35   1,495,678,574.12 1,387,752,935.08 收到其他与磋议活 动考虑的现款 磋议行动现款流入 小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工及为职 工支付的现款 支付的各项税费      981,890,290.66      1,594,403,807.64   1,463,870,037.51 1,075,576,708.01 支付其他与磋议活 动考虑的现款 磋议行动现款流出 小计 磋议行动产生的现 金流量净额 二、投资行动产生 的现款流量： 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他持久 资产收回的现款净 额  广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书    款式      2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度           2021 年度 处置子公司过甚他 营业单元收到的现                   -                   -    133,967,622.11    130,000,000.00 金净额 收到其他与投资活 动考虑的现款 投资行动现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他持久    1,590,699,969.06    2,281,568,794.98   2,217,803,426.83 5,471,412,283.68 资产支付的现款 投资支付的现款       25,366,274.10      228,903,873.07     131,000,000.00    205,869,633.61 取得子公司过甚他 营业单元支付的现                   -        4,813,662.31       3,800,000.00   122,413,658.59 金净额 支付其他与投资活 动考虑的现款 投资行动现款流出 小计 投资行动产生的现            -1,797,693,264.35   -2,093,659,727.99 -3,268,141,781.37 -3,943,208,281.13 金流量净额 三、筹资行动产生 的现款流量： 给与投资收到的现                           -       20,000,000.00      58,973,700.00    141,266,272.73 金 取得借款收到的现 金 收到其他与筹资活                            -      96,870,838.47     201,030,678.11    671,124,723.41 动考虑的现款 筹资行动现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分派股利、利润或 偿付利息支付的现     335,154,819.31     1,366,995,870.86    293,806,658.53    271,899,012.97 金 支付其他与筹资活 动考虑的现款 筹资行动现款流出 小计 筹资行动产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的      61,031,018.62       95,603,486.16      55,015,117.41     -65,587,741.35 影响 五、现款及现款等 价物净增多额 加：年头现款及现 金等价物余额      广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书        款式          2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度          2021 年度   六、期末现款及现   金等价物余额      四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况          （一）财务报表的编制基础          本公司财务报表以持续磋议为编制基础。          （二）合并财务报表的范围          截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表的合并范围如下：                                                                    持股比例    子公司称呼          主要磋议地           注册地           业务性质                                  取得方式                                                                 径直         障碍  领胜电子科技（深                   广东深圳            广东深圳          分娩销售           100.00%                  合并    圳）有限公司 深圳市晓悟数控设备                   广东深圳            广东深圳          分娩销售           100.00%                  合并      有限公司 东莞盛翔精密金属有                   广东东莞            广东东莞          分娩销售           100.00%                  设立       限公司 东莞领益精密制造科                   广东东莞            广东东莞          分娩销售           100.00%                  合并     技有限公司 东莞市鑫焱精密刀具                   广东东莞            广东东莞          分娩销售                      100.00%       合并      有限公司 领胜城科技（江苏）                   江苏东台            江苏东台          分娩销售           100.00%                  设立      有限公司 TLG INVESTMENT                   中国香港            中国香港            贸易                      100.00%       设立  （HK）LIMITED 郑州领胜科技有限公                   河南郑州            河南郑州          分娩销售           100.00%                  设立        司 郑州领业科技有限公                   河南郑州            河南郑州          分娩销售                      100.00%       设立        司 东莞领杰金属精密制                   广东东莞            广东东莞          分娩销售           100.00%                  设立   造科技有限公司 苏州领裕电子科技有                   江苏苏州            江苏苏州          分娩销售           100.00%                  合并       限公司 成都领益科技有限公                   四川成都            四川成都          分娩销售           100.00%                  设立        司  LY INVESTMENT                   中国香港            中国香港            贸易           100.00%                  设立  （HK）LIMITED  LY INVESTMENT VIETNAM LIMITED                    越南              越南           分娩销售                      100.00%       设立 （领益（越南）有限       公司）  TRIUMPH LEAD      好意思国              好意思国             服务                      100.00%       设立      广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书                                                   持股比例    子公司称呼          主要磋议地    注册地         业务性质                        取得方式                                                径直         障碍  GROUP USA, INC  领镒精密五金制造                   江苏无锡    江苏无锡         分娩销售              100.00%    合并  （无锡）有限公司   TRIUMPH LEAD                   英属维京群   GROUP LIMITED           英属维京群岛       无磋议               100.00%    合并  （注册地为 BVI）         岛    HONG KONG    CRYSTALYTE     中国香港    中国香港         无磋议               100.00%    合并      LIMITED 东莞领汇精密制造科                   广东东莞    广东东莞         分娩销售              100.00%    合并     技有限公司 广东领益智造股份有                   广东江门    广东江门         分娩销售    100.00%              合并       限公司 江门江益磁材有限公                              电子元件生                   广东江门    广东江门                           100.00%    合并         司                               产、销售 鹤山市江粉磁材新材                   广东江门    广东江门         分娩销售              100.00%    合并     料有限公司 江粉磁材国际控股有                   中国香港    中国香港          贸易               100.00%    合并       限公司     STEELMAG INTERNATIONALSA    法国       法国         分娩销售              100.00%    合并         S 江门安磁电子有限公                              电子元件生                   广东江门    广东江门                           91.50%     合并         司                               产、销售 江门恩富信电子材料                              研发、分娩                   广东江门    广东江门                           100.00%    合并      有限公司                                销售 江门创富投资管理有                   广东江门    广东江门         投资管理              100.00%    合并       限公司 领潮（广州）私募股 权投资基金管理有限         广东广州    广东广州         投资管理              100.00%    合并        公司 江门江菱电机电气有                   广东江门    广东江门         分娩销售              100.00%    合并       限公司 江门市正熙机械设备                   广东江门    广东江门         分娩销售              100.00%    合并      有限公司 鹤山市高磁电子有限                   广东江门    广东江门         分娩销售              100.00%    合并        公司 深圳前海方圆交易保                   广东深圳    广东深圳         供应链管理             100.00%    合并     理有限公司 鹤山市江磁线缆有限                   广东江门    广东江门         分娩销售              100.00%    合并        公司 江门金磁磁材有限公                   广东江门    广东江门         分娩销售              55.00%     合并         司 江粉磁材（武汉）技                   湖北武汉    湖北武汉         研发销售              100.00%    合并   术研发有限公司 深圳市东方亮彩精密                   广东深圳    广东深圳         分娩销售              100.00%    合并    时期有限公司        广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书                                                          持股比例     子公司称呼                主要磋议地   注册地          业务性质                        取得方式                                                       径直         障碍  领益智造科技（东                          广东东莞    广东东莞         分娩销售              100.00%    合并   莞）有限公司 东莞市欧比迪精密五                          广东东莞    广东东莞         分娩销售              100.00%    合并     金有限公司 深圳市领懿科技供应 链管理有限公司（曾                          广东深圳    广东深圳         物流服务              100.00%    设立 用名：深圳市领懿科  技发展有限公司） 成都领泰科技有限公                          四川成都    四川成都         分娩销售              100.00%    设立         司 苏州领镒精密时期有                          江苏苏州    江苏苏州         分娩销售              100.00%    设立       限公司 起先科技（东台）有                          江苏东台    江苏东台         分娩销售              100.00%    设立       限公司    LingYi iTech Investment （HK）          中国香港    中国香港         无磋议               100.00%    设立       Limited                                               投资控股、     Salcomp Plc           芬兰      芬兰                            100.00%    合并                                                 贸易       Salcomp                           芬兰      芬兰          投资控股              100.00%    合并  Manufacturing Oy 赛尔康时期（深圳）                          广东深圳    广东深圳         分娩销售              100.00%    合并      有限公司  Salcomp Industrial     Eletronica da         巴西      巴西          分娩销售              100.00%    合并    AmazoniaLtda       Salcomp Manufacturing India       印度      印度          分娩销售              100.00%    合并      Private Ltd   Salcomp Taiwan                          中国台湾    中国台湾         研发中心              100.00%    合并       Co,.Ltd.  Salcomp USA, LLC         好意思国      好意思国          研发中心              100.00%    合并 赛尔康（贵港）有限                          广西贵港    广西贵港         分娩销售              100.00%    合并          公司  Isallom India Private                           印度      印度          分娩销售              100.00%    合并         Limited Salcomp Technologies                           印度      印度          分娩销售              100.00%    设立 India Private Limited 绵阳市维奇电子时期                          四川绵阳    四川绵阳         分娩销售              69.74%     合并        有限公司 绵阳领益通讯时期有                          四川绵阳    四川绵阳         分娩销售              100.00%    合并         限公司 苏州益说念医疗科技有                          江苏苏州    江苏苏州         分娩销售              100.00%    合并         限公司      Triumph Lead                           新加坡    新加坡           贸易               100.00%    设立 （Singapore）Pte.Ltd. 深圳市领滔科技有限                          广东深圳    广东深圳         分娩销售    100.00%              设立          公司       广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书                                                     持股比例    子公司称呼             主要磋议地   注册地          业务性质                       取得方式                                                  径直         障碍 领懿实业（珠海）有                                                            股权形式的                      广东珠海    广东珠海         分娩销售             100.00%         限公司                                                           资产收购 桂林领益制造有限公                      广西桂林    广西桂林         分娩销售             100.00%    设立          司 深圳智成通讯有限公                      广东深圳    广东深圳         分娩销售             100.00%    合并          司 黄山领益通讯时期有                      安徽黄山    安徽黄山         分娩销售             100.00%    设立         限公司 苏州领更动能源科技                      江苏苏州    江苏苏州         分娩销售   100.00%              设立       有限公司 成都领益通讯时期有                      四川成都    四川成都         分娩销售             100.00%    设立         限公司 东莞领博实业有限公                      广东东莞    广东东莞         分娩销售   100.00%              设立          司 苏州晓悟智能科技有                      江苏苏州    江苏苏州         分娩销售             100.00%    设立         限公司 浙江锦泰电子有限公                      浙江湖州    浙江湖州         分娩销售   95.00%               合并          司 深圳市领鹏智能科技                      广东深圳    广东深圳         研发销售             100.00%    设立       有限公司 苏州领汇新能源科技                      江苏苏州    江苏苏州         分娩销售             95.00%     设立       有限公司 东莞盛涛科技有限公                      广东东莞    广东东莞         分娩销售             100.00%    设立          司 福建领福新能源科技                      福建宁德    福建宁德         分娩销售             57.00%     设立       有限公司 镒韬科技（东莞）有                      广东东莞    广东东莞         分娩销售             100.00%    设立         限公司 东台领裕智能科技有                      江苏东台    江苏东台         分娩销售             100.00%    设立         限公司 扬州领煌科技有限公                      江苏扬州    江苏扬州         分娩销售   57.97%    42.03%     设立          司   Salcomp Holdings                       新加坡    新加坡           贸易              100.00%    设立       PTE. LTD. SALCOMP TURKEY     TEKNOLOJI        SANAYI         土耳其    土耳其          分娩销售             100.00%    设立     VETICARET  ANONIM SIRKETI 成都领韬新能源科技                      四川成都    四川成都         分娩销售             95.00%     设立       有限公司 成都领福新能源科技                      四川成都    四川成都         分娩销售             57.00%     设立       有限公司 扬州领晟新能源有限 公司（曾用名：苏州                      江苏扬州    江苏扬州         分娩销售             57.00%     设立  领晟新能源有限公          司）       广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书                                                     持股比例     子公司称呼            主要磋议地   注册地          业务性质                       取得方式                                                  径直         障碍 常州领晟新能源科技                      江苏常州    江苏常州         分娩销售             57.00%     设立       有限公司 广州领宇股权投资合                      广东广州    广东广州         投资管理             50.03%     设立 伙企业（有限合伙） 东莞领睿科技有限公                      广东东莞    广东东莞         暂无磋议             100.00%    设立           司 桂林赛尔康电子时期                      广西桂林    广西桂林         分娩销售             100.00%    设立       有限公司 珠海领益通讯时期有                      广东珠海    广东珠海         分娩销售             100.00%    设立        限公司  Salcomp Energy US                       好意思国      好意思国          分娩销售             100.00%    设立         AInc.        Salcomp  Manufacturing USA    好意思国      好意思国          分娩销售             100.00%    设立         Corp.  LINGYI VIETNAM                       越南      越南          分娩销售             100.00%    设立 COMPANY LIMITED  Valor Log Armazem                       巴西      巴西          物流服务             100.00%    设立      Geral Ltda 扬州领滔科技有限公                      江苏扬州    江苏扬州          贸易              100.00%    设立           司 扬州领汇新能源有限                      江苏扬州    江苏扬州         分娩销售             95.00%     设立         公司     TriumphLead                       芬兰      芬兰          投资控股             100.00%    设立 （Finland）Pte.LtdOy 东台领滔电子有限公                      江苏东台    江苏东台         暂无磋议   100.00%              设立           司 深圳市华之益自动化                      广东深圳    广东深圳         研发中心             79.76%     设立    时期有限公司 领航精密制造株式会                       日本      日本          暂无磋议             100.00%    设立           社  LINGHUI SG NEW                       新加坡    新加坡           贸易              95.00%     设立  ENERGY PTE.LTD 温州芯壳科技有限公                      浙江温州    浙江温州         分娩销售             66.50%     合并           司 智联精密科技东台有                      江苏东台    江苏东台         分娩销售             65.00%     合并        限公司 江苏领懿城电子科技                      江苏东台    江苏东台         暂无磋议             100.00%    设立    开发有限公司 深圳市领益亮彩贸易                      广东深圳    广东深圳          贸易              100.00%    设立       有限公司 广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书      注：上述合并范围按照领益科技看成管帐上的母公司进行列示。      （三）敷陈期内合并财务报表范围的变化情况 序号                    公司称呼                  变动标的    变更原因                                                    非归并控制下企                                                      业合并 序号                    公司称呼                  变动标的    变更原因                                                    非归并控制下企                                                      业合并 序号                    公司称呼                  变动标的    变更原因 广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书 序号                    公司称呼                     变动标的    变更原因 序号                    公司称呼                     变动标的    变更原因 广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 序号            公司称呼                       变动标的                  变更原因                                                          股权形式的资产                                                             收购 五、最近三年及一期的财务盘算       （一）主要财务盘算        财务盘算                     /2024.6.30    /2023.12.31    /2022.12.31    /2021.12.31 流动比率（倍）                    1.51           1.45          1.47           1.35 速动比率（倍）                    1.08           1.01          1.08           0.99 资产欠债率（母公司，%）               9.26           7.34          3.78           4.30 资产欠债率（合并，%）              52.17          50.76          52.32          55.43 应收账款盘活率（次）                 2.19           3.82          3.83           3.70 存货盘活率（次）                   2.83           5.05          5.39           5.52 每股磋议行动产生的现款流 量（元） 每股净现款流量（元）                 0.61           0.22         -0.14          -0.12 利息保险倍数（倍）                  6.16           8.24          6.60           5.29 包摄于母公司净利润（万 元）   注：上述财务盘算的诡计方法如下：   流动比率＝流动资产/流动欠债   速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债   资产欠债率（合并）           （%）＝（合并欠债总额/合并资产总额）×100%   资产欠债率（母公司）（%）＝（母公司欠债总额/母公司资产总额）×100%   应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值   存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值   每股磋议行动产生的现款流量＝磋议行动产生的现款流量净额/期末股本总额   每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末股本总额   利息保险倍数＝（税前利润+利息用度）/利息用度 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书      （二）净资产收益率和每股收益      按照中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报法则第 督管理委员会公告20102 号），《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号——异时常性损益》（中国证券监督管理委员会公告200843 号）要求诡计 的净资产收益率和每股收益如下：                                        加权平均净资            基本每股         稀释每股                     款式                  产收益率              收益           收益                                          （%）             （元）           （元）                包摄于公司普通股股东的净利润                    3.73         0.10          0.10                普通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                  11.56          0.29          0.29                普通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                    9.68         0.23          0.22                普通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                    7.81         0.17          0.17                普通股股东的净利润 六、异时常性损益明细表      敷陈期内，公司异时常性损益如下表所示：                                                                     单元：万元                款式                      2023 年度       2022 年度         2021 年度                              月 非流动资产处置损益                   -372.57     1,137.20        -9,978.64     -2,619.14 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国度统一尺度           11,121.76    22,372.93        15,212.96     27,262.88 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取                                    -             -              -       594.66 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单元可阔别净资产公允 价值产生的收益 除同公司正常磋议业务相关的有用 套期保值业务外，持有交易性金融           -7,869.89    -12,700.52        2,439.98     15,479.70 资产、养殖金融资产、交易性金融 广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书         款式                       2023 年度     2022 年度       2021 年度                         月 欠债、养殖金融欠债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、养殖金融资产、交易性金融 欠债、养殖金融欠债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨 其他相宜异时常性损益界说的损益 款式 减：所得税影响额              1,165.71     -484.90    -1,551.18      4,048.60 减：少数股东损益影响数             -95.24     -147.83        9.81         20.01 异时常性损益共计             11,829.36   35,791.35   10,175.73      37,529.53   敷陈期内，刊行东说念主的异时常性损益净额分别为 37,529.53 万元、10,175.73 万元、35,791.35 万元和 11,829.36 万元。公司异时常性损益主要来源于非流动 资产处置损益、政府补助以及投资收益。2021 年度异时常性收益较大主要系 得到的政府补助及外汇远期合约所产生的投资收益增多。2023 年度单独进行 减值测试的应收款项减值准备转回主要系公司就汪南东保证合同纠纷案件收回 的执行款，转回前期计提的坏账准备；其他相宜异时常性损益界说的损益来自 于其他非流动金融资产所产生的公允价值变动，系刊行东说念主于 2023 年 5 月参与 阿特斯阳光电力集团股份有限公司初度公开刊行的策略配售，进一步完善在光 伏边界的产业布局。 七、管帐政策、管帐猜测变更和管帐过错更正   （一）主要管帐政策变更   财政部于 2018 年 12 月 7 日改进并发布了《企业管帐准则 21 号—租赁》 （财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境表里同期上市的企 业以及在境外并执行企业管帐准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日 起履行；其他执行企业管帐准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起履行。本公司 自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年改进的《企业管帐准则第 12 号--租  广东领益智造股份有限公司                                                                 召募说明书  赁》。       字据新租赁准则的联络端正，初度执行该准则的累计影响数诊治初度执行  当期期初（2021 年 1 月 1 日）财务报表相关款式金额，对可比期间信息不予调  整。       执行新租赁准则对 2021 年年头资产欠债表相关款式的影响列示如下：                                                                              单元：万元         款式                 2020 年 12 月 31 日             诊治金额             2021 年 1 月 1 日  预支款项                                 6,180.21               -116.33             6,063.87  使用权资产                                         -           67,599.08            67,599.08  一年内到期的非流动欠债                         34,502.97             14,848.59            49,351.56  租赁欠债                                          -           56,655.19            56,655.19  其他应付款                               49,821.07             -4,021.03            45,800.04       （二）管帐猜测变更       敷陈期内，公司不存在重要管帐猜测变更。       （三）管帐过错更正       敷陈期内，公司未发生管帐过错更正事项。  八、财务情景分析       （一）资产情景分析       敷陈期各期末，公司流动资产和非流动资产金额及占资产总额的比举例下：                                                                          单元：万元、%  款式            金额            占比         金额             占比       金额         占比      金额         占比 流动资产    2,033,712.05      51.97   1,915,714.28     51.51 1,940,748.71 53.62 1,881,454.01 52.93 非流动资产   1,879,439.32      48.03   1,803,118.28     48.49 1,678,452.27 46.38 1,673,211.12 47.07  共计     3,913,151.37     100.00   3,718,832.56 100.00 3,619,200.98 100.00 3,554,665.14 100.00       敷陈期内，公司流动资产占资产总额的比例分别为 52.93%、53.62%、      广东领益智造股份有限公司                                                                        召募说明书      系厂房、分娩线等持久资产投资增多所致。全体而言，公司总资产边界及资产      结构比例较为安闲。                                                                                  单元：万元、%      款式                金额            占比           金额           占比         金额          占比          金额          占比 货币资金         412,455.15       20.28     301,814.83 15.75        273,070.43 14.07        286,567.92 15.23 交易性金融资产       16,865.52        0.83        7,429.67     0.39    119,652.38      6.17      20,765.35     1.10 应收单子          13,486.15        0.66      12,978.38      0.68      9,590.74      0.49      22,947.81     1.22 应收账款         869,647.13       42.76     876,621.34 45.76        911,371.97 46.96        887,075.00 47.15 应收款项融资        16,860.11        0.83      23,899.07      1.25     23,032.89      1.19      32,531.20     1.73 预支款项          14,239.84        0.70        9,444.37     0.49     11,469.82      0.59       7,439.51     0.40 其他应收款         26,467.03        1.30      30,688.22      1.60     19,522.61      1.01      54,155.81     2.88 存货           574,289.00       28.24     572,710.01 29.90        510,136.00 26.29        503,219.32 26.75 其他流动资产        89,402.12        4.40      80,128.39      4.18     62,901.88      3.24      66,752.09     3.55      共计     2,033,712.05     100.00    1,915,714.28 100.00 1,940,748.71 100.00 1,881,454.01 100.00        公司的流动资产组成主要包括：货币资金、交易性金融资产、应收单子、      应收账款及应收款项融资、预支款项、其他应收款、存货和其他流动资产，其      中货币资金、应收账款及存货的占比较高。        （1）货币资金        敷陈期各期末，刊行东说念主货币资金账面金额明细情况如下：                                                                                  单元：万元、%       款式                金额          占比           金额         占比           金额         占比           金额         占比  库存现款             9.40       0.00          12.65       0.00         2.38     0.00           1.16      0.00  银行入款       396,435.62      96.12     289,763.70      96.01 251,769.69     92.20 276,476.94        96.48  其他货币资金      16,010.14       3.88      12,038.48       3.99    21,298.37     7.80      10,089.83      3.52       共计    412,455.15     100.00     301,814.83 100.00 273,070.43 100.00 286,567.92 100.00        敷陈期各期末，刊行东说念主货币资金余额分别为 286,567.92 万元、273,070.43      万元、301,814.83 万元和 412,455.15 万元，占流动资产的比重分别为 15.23%、 广东领益智造股份有限公司                                                          召募说明书 兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等受限资金。2024 年 6 月末货币 资金余额有所上升主要系本期投资答理有所减少。    （2）交易性金融资产    敷陈期各期末，刊行东说念主交易性金融资产情况如下：                                                                      单元：万元        款式           2024.6.30         2023.12.31      2022.12.31     2021.12.31 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 其中：答理产品               15,732.03          2,660.60       101,959.82      17,611.14    远期外汇金融资产               301.49         3,669.06        16,180.56       3,154.21    权益用具投资                 832.00         1,100.00         1,512.00                -        共计             16,865.52          7,429.67       119,652.38      20,765.35    敷陈期各期末，刊行东说念主交易性金融资产分别为 20,765.35 万元、119,652.38 万元、7,429.67 万元和 16,865.52 万元，占流动资产比重分别为 1.10%、6.17%、 新增的权益用具投资主要系刊行东说念主于 2022 年认购原新三板挂牌公司（现北交 所上市公司）广东力王高新科技股份有限公司非公开刊行的股份。    （3）应收单子、应收款项融资    ①应收单子和应收款项融资组成    敷陈期各期末，刊行东说念主应收单子和应收款项融资情况如下：                                                                      单元：万元     款式        2024.6.30         2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31 应收单子            13,486.15          12,978.38            9,590.74        22,947.81 其中：银行承兑汇票       10,617.28          10,673.10            6,551.43        19,794.87 交易承兑汇票            3,019.87            2,426.62          3,199.27         3,318.89 减：坏账准备             150.99              121.33             159.96           165.94 应收款项融资          16,860.11          23,899.07           23,032.89        32,531.20 其中：银行承兑汇票       16,860.11          23,899.07           23,032.89        32,531.20 减：坏账准备                    -                  -                   -                -     共计          30,346.27          36,877.45           32,623.63        55,479.02    其中，期末拆开证据的已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收款 广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书 项融资或应收单子情况如下：                                                                           单元：万元       款式       2024.6.30        2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31  银行承兑单子           69,313.25         50,647.21           28,264.12            25,698.02  交易承兑单子                    -                 -                    -                    -       共计          69,313.25         50,647.21           28,264.12            25,698.02      敷陈期各期末，刊行东说念主应收单子和应收款项融资共计账面价值为 比例分别为 2.95%、1.68%、1.92%和 1.49%，占比较小。      ②应收单子和应收款项融资坏账计提情况      应收单子和应收款项融资按坏账计提方法分类败露如下：      类别          账面余额                            坏账准备                                                                              账面价值                                                             计提比例             （万元）            金额（万元）          比例（%）        金额（万元）                                                              （%） 按单项计提坏                       -             -                   -             -                    - 账准备 按组共计提坏 账准备 其中 交易承兑单子         3,019.87        100.00            150.99           5.00          2,868.88      共计        3,019.87        100.00            150.99           5.00          2,868.88      类别          账面余额                            坏账准备                                                                              账面价值                                                             计提比例             （万元）            金额（万元）          比例（%）        金额（万元）                                                              （%） 按单项计提坏                       -             -                   -             -                    - 账准备 按组共计提坏 账准备 其中： 交易承兑单子         2,426.62        100.00            121.33           5.00          2,305.29      共计        2,426.62        100.00            121.33           5.00          2,305.29      类别          账面余额                            坏账准备                                                                              账面价值                                                             计提比例             （万元）            金额（万元）          比例（%）        金额（万元）                                                              （%） 广东领益智造股份有限公司                                                                        召募说明书 按单项计提坏                              -            -                   -               -                     - 账准备 按组共计提坏 账准备 其中： 交易承兑单子                3,199.27       100.00              159.96            5.00            3,039.31   共计                  3,199.27       100.00              159.96            5.00            3,039.31   类别                    账面余额                             坏账准备                                                                                       账面价值                                                                    计提比例               （万元）             金额（万元）                比例（%）          金额（万元）                                                                     （%） 按单项计提坏                              -            -                   -               -                     - 账准备 按组共计提坏 账准备 其中： 交易承兑单子                3,318.89       100.00              165.94            5.00            3,152.94   共计                  3,318.89       100.00              165.94            5.00            3,152.94    敷陈期内，刊行东说念主应收单子及应收款项融资主要系银行承兑单子。针对具 有较好交易信用的客户，公司综合计议该客户的需求、磋议情况、信用情景、 合作时间长短等要素，弃取以交易承兑汇票看成货款结算技能，并参照应收账 款坏账准备计提政策分析计提应收单子坏账准备。    （4）应收账款    敷陈期各期末，刊行东说念主应收账款账龄结构情况如下：  款式       金额             占比        金额   占比  金额   占比  金额  占比          （万元）           （%）       （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）  共计      919,889.36      100.00 927,636.38 100.00 962,890.03 100.00 938,147.33 100.00 减：坏账 准备 广东领益智造股份有限公司                                                                    召募说明书   款式        金额            占比       金额   占比  金额   占比  金额  占比            （万元）          （%）      （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 账面价值       869,647.13      94.54 876,621.34      94.50 911,371.97    94.65 887,075.00    94.56      报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 887,075.00 万 元 、      敷陈期各期末，公司一年以内的应收账款比例分别为 99.43%、99.57%和 分在 1 年以内，且主要客户磋议情景正常，资信情况考究。公司综合计议客户 的资信情景、合作历史和交易边界等，字据客户不同的情况给予不同的信用账 期和结算方式，主要客户的信用账期为 30 天至 120 天不等。敷陈期内，公司 对主要客户的信用政策未发生要紧变化，不存在放宽信用政策突击证据收入的 情况。      敷陈期各期末，刊行东说念主应收账款余额过甚占营业收入的比例情况如下：                                                                                单元：万元       款式 应收账款账面价值                 869,647.13         876,621.34        911,371.97          887,075.00      营业收入               1,911,977.53      3,412,370.60       3,448,467.85       3,038,449.42       占比                    22.74%               25.69%             26.43%              29.19%      注：2024 年 1-6 月占比数据诡计已将营业收入作年化处理      敷陈期各期末，刊行东说念主应收账款账面价值占营业收入比例分别为 29.19%、 有所下降，主要系刊行东说念主进一步加强业务及商场开拓，收入边界同比有所上升。      敷陈期各期末，公司应收账款账面余额排行前五名客户情况如下所示：                                              是否为           账面余额              占应收账款期末 序号               客户称呼                                              关联方           （万元）              余额比例（%） 广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书             共计                       411,810.36        44.76                           是否为        账面余额         占应收账款期末 序号        客户称呼                           关联方        （万元）         余额比例（%）             共计                       420,234.29        45.30                           是否为        账面余额         占应收账款期末 序号        客户称呼                           关联方        （万元）         余额比例（%）             共计                       408,979.15        42.48                           是否为        账面余额         占应收账款期末 序号        客户称呼                           关联方        （万元）         余额比例（%）             共计                       424,839.05        45.28      敷陈期各期末，公司主要应收账款方与主要客户相匹配，前五大客户应收 账款占应收账款期末余额比例分别为 45.28%、42.48%、45.30%和 44.76%，应 收账款聚首度保持在合理水平且敷陈期内较为安闲。 广东领益智造股份有限公司                                                  召募说明书   刊行东说念主应收账款坏账计提情况如下：     类别           账面余额                     坏账准备                                                               账面价值              金额            比例        金额          计提比例         （万元）             （万元）          （%）       （万元）          （%） 按单项计提坏账准  备的应收账款 按组共计提坏账准  备的应收账款     共计       919,889.36   100.00     50,242.23         5.46   869,647.13     类别           账面余额                     坏账准备                                                               账面价值              金额            比例        金额          计提比例         （万元）             （万元）          （%）       （万元）          （%） 按单项计提坏账准  备的应收账款 按组共计提坏账准  备的应收账款     共计       927,636.38   100.00     51,015.04         5.50   876,621.34     类别           账面余额                     坏账准备                                                               账面价值              金额            比例        金额          计提比例         （万元）             （万元）          （%）       （万元）          （%） 按单项计提坏账准  备的应收账款 按组共计提坏账准  备的应收账款     共计       962,890.03   100.00     51,518.07         5.35   911,371.97     类别           账面余额                     坏账准备                                                               账面价值              金额            比例        金额          计提比例         （万元）             （万元）          （%）       （万元）          （%） 按单项计提坏账准  备的应收账款 按组共计提坏账准  备的应收账款     共计       938,147.33   100.00     51,072.33         5.44   887,075.00   公司依据严慎性原则并联结公司实践情况，制定了合理的坏账准备计提政 策，敷陈期各期末公司应收账款坏账准备计提比例分别为 5.44%、5.35%、 广东领益智造股份有限公司                                                          召募说明书    同行业公司按照账龄组共计提坏账准备的计提政策比较情况如下：    账龄组合             歌尔股份                      长盈精密                  领益智造    注 1：立讯精密及蓝念念科技按照逾期天数分离应收账款组合，故未予列示比较。    最近三年末，同行业公司应收账款坏账准备计提比例对比如下：        同行业公司                2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31         立讯精密                          0.47%            0.54%               0.30%         歌尔股份                          1.04%            1.02%               1.05%         蓝念念科技                          1.43%            1.45%               1.87%         长盈精密                          5.23%            6.28%               6.41%          平均值                          2.04%            2.32%               2.41%         领益智造                          5.50%            5.35%               5.44%    综上，敷陈期各期末，刊行东说念主坏账计提政策较同行业可比公司不存在要紧 各别，坏账计提比例均高于同行业可比公司的平均值，坏账计提充分。    敷陈期内，刊行东说念主应收账款的期后回款情况如下：                                                                      单元：万元  截止日期          账面余额              回款期间                回款金额             回款比例    刊行东说念主 2021 年末和 2022 年末应收账款余额鄙人一年度的回款比例分别为    （4）预支款项    刊行东说念主预支款项账龄情况如下：  广东领益智造股份有限公司                                                                                    召募说明书                                                                                               单元：万元、%   款式               金额            占比          金额              占比               金额        占比           金额          占比   共计         14,239.84     100.00       9,444.37       100.00          11,469.82   100.00      7,439.51    100.00     敷陈期各期末，刊行东说念主预支款项余额分别为 7,439.51 万元、11,469.82 万元、  数原料供应商会领受预支全部或部分货款的方式进行交易。     （5）其他应收款     刊行东说念主其他应收款主要情况如下：                                                                                                 单元：万元         款式               2024.6.30             2023.12.31                 2022.12.31            2021.12.31    账面余额                     90,738.68                104,064.32              114,626.10            150,281.48    坏账准备                     64,271.65                 73,376.10               95,103.49             96,125.67  计提比例（%）                        70.83                      70.51                   82.97                  63.96    账面价值                     26,467.03                 30,688.22               19,522.61             54,155.81     敷陈期各期末，刊行东说念主的其他应收款期末账面价值分别为 54,155.81 万元、     其他应收款按性质分类情况如下：                                                                                                 单元：万元     款项性质                  2024.6.30             2023.12.31                 2022.12.31           2021.12.31  预支巨额贸易款项                    57,747.87                 67,009.11              89,664.38            104,275.94  出口退税                        12,589.07                 17,586.51               8,701.38             13,724.74  应收股权款                                  -                          -                     -          13,000.00  押金及保证金                      10,103.15                  9,248.88              12,223.35             10,725.79  肃清地盘使用权出  让合同退款  应收政府补助                        1,451.92                 1,451.92               1,451.92              4,683.46 广东领益智造股份有限公司                                                           召募说明书 交游款             1,530.13          1,434.70              1,882.99          1,738.08 政府应返还税金及 保证金 备用金               303.83              278.38                 157.65          265.09 非合并范围内关联                        -                   -                 110.00            0.14 方交游 其他                248.04              290.97                 196.68          520.15 小计             90,738.68        104,064.32            114,626.10        150,281.48 减：坏账准备         64,271.65         73,376.10             95,103.49         96,125.67       共计       26,467.03         30,688.22             19,522.61         54,155.81      刊行东说念主其他应收款主要由预支巨额贸易款项、出口退税、应收股权款和押 金及保证金组成。应收股权款和非合并范围内关联方交游主要系公司 2020 年 剥离帝晶光电相关业务产生的应收股权转让款，而与其相关的货款则看成非合 并范围内的关联方交游列示。      预支巨额贸易款项主要系以客岁度原上市公司主体与广州市卓益贸易有限 公司、江门市恒浩供应链有限公司开展巨额贸易合作而产生的预支款项。后因 交易敌手方无法践约，相关款项已全额计提坏账准备。敷陈期内，相关款项余 额及坏账准备余额逐年减少主如果由于原上市公司实践控制东说念主汪南东就上述预 付款项承担连带包袱保证担保，公司通过诉讼进行追偿，字据判决结果陆续取 得部分执行款。      （6）存货      刊行东说念主存货主要情况如下：                                                                        单元：万元      款式                         存货跌价准备/合同履              账面余额                                                     账面价值                                  约成本减值准备 原材料               157,618.27                    7,231.06                150,387.21 在产品                62,263.40                        218.01               62,045.39 产成品               326,371.87                   27,115.76                299,256.11 托福加工物质               8,241.82                        57.80                8,184.02 低值易耗品                1,348.86                        67.77                1,281.08 好处半成品              43,703.15                    2,762.98                 40,940.17 广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书 在途物质            12,195.02                          -      12,195.02   共计           611,742.38                37,453.39       574,289.00  营业成本                             1,625,129.48   占比                                17.67%   款式                        存货跌价准备/合同履            账面余额                                        账面价值                              约成本减值准备 原材料            157,184.58                11,119.21       146,065.38 在产品             44,018.73                    207.18       43,811.55 产成品            350,812.06                24,666.96       326,145.10 托福加工物质           7,922.30                    307.93        7,614.37 低值易耗品            1,137.04                      55.52       1,081.52 好处半成品           46,881.59                  7,428.94       39,452.66 在途物质             8,539.44                          -       8,539.44   共计           616,495.74                43,785.74       572,710.01  营业成本                             2,731,909.63   占比                                20.96%   款式                        存货跌价准备/合同履            账面余额                                        账面价值                              约成本减值准备 原材料            121,853.42                13,706.11       108,147.31 在产品             41,112.49                      57.18      41,055.31 产成品            341,468.13                20,337.04       321,131.09 托福加工物质           6,298.25                    717.52        5,580.73 低值易耗品            1,048.64                      82.93          965.71 好处半成品           31,987.94                  2,662.20       29,325.74 在途物质             3,930.10                          -       3,930.10   共计           547,698.98                37,562.98       510,136.00  营业成本                             2,733,466.01   占比                                18.66%   款式                        存货跌价准备/合同履            账面余额                                        账面价值                              约成本减值准备 原材料            128,698.70                  9,197.59      119,501.10 在产品             55,707.94                  3,467.31       52,240.63 产成品            303,228.17                24,411.33       278,816.84    广东领益智造股份有限公司                                                                           召募说明书    托福加工物质                            9,352.40                     154.90                      9,197.51    低值易耗品                              995.50                       23.33                       972.17    好处半成品                            33,371.99                   3,090.52                    30,281.47    在途物质                             12,209.60                             -                 12,209.60         共计                         543,564.29                  40,344.97                   503,219.32         营业成本                                           2,542,164.89         占比                                               19.79%         注：2024 年半年度存货账面价值占当期营业成本的比例已作年化处理         敷陈期各期末，刊行东说念主存货账面价值分别为 503,219.32 万元、510,136.00    万元、572,710.01 万元和 574,289.00 万元，占流动资产比重分别为 26.75%、         刊行东说念主存货的主要由原材料及产成品组成，公司的主要客户为国表里驰名    消费电子企业，其对产品托付周期等要求较高，公司字据历史订单、销售预测    及自身库存、产能等综合要素，广泛会保持一定量的合理库存，以保证产品足    额、实时托付。敷陈期内，公司存货账面价值占营业成本比例分别为 19.79%、                                                                                        单元：万元、%  库龄          账面余额         占比           账面余额          占比          账面余额             占比        账面余额         占比  共计      611,742.39       100.00   616,495.74    100.00      547,698.98       100.00    543,564.29   100.00         公司绝大部分存货的库龄位于一年以内，敷陈期内库龄在一年以内的存货    余额占比分别为 98.26%、97.82%、98.08%和 98.71%，存货不存在积压滞销的    情况。         存货跌价准备计提情况与同行业公司对比如下： 广东领益智造股份有限公司                                                                      召募说明书                                                     存货跌价准备计提比例   股票代码             公司称呼              平均值                             3.88%                 5.10%                  6.29%    最近三年末，刊行东说念主存货跌价准备的计提比例接近或高于同行业可比公司 的平均值，管帐猜测更为严慎，减值计提愈加充分。    （7）其他流动资产    敷陈期各期末，公司其他流动资产账面价值明细情况如下：                                                                              单元：万元、%   款式                金额              占比        金额         占比        金额        占比       金额       占比 待抵扣的升值 税 待摊销模具费         24,735.55       27.67    28,446.94 35.50 15,664.27 24.90 24,181.90 36.23 预缴的企业所 得税 受托加工的存 货 预缴的关税           1,441.72        1.61     1,824.44     2.28     588.22     0.94   569.16    0.85 应收退货款              650.35       0.73      904.30      1.13 1,067.81       1.70 1,972.54    2.96 预缴的国际税 过甚他   共计           89,402.12    100.00      80,128.39 100.00 62,901.88 100.00 66,752.09 100.00    敷陈期各期末，刊行东说念主其他流动资产余额为 66,752.09 万元、62,901.88 万 元、80,128.39 万元和 89,402.12 万元，占流动资产比重分别为 3.55%、3.24%、 其中待摊销模具费主要系尚未摊销完成的短期分娩模具支拨。    受托加工的存货余额自 2021 年以来大幅增长主要系某供应商与刊行东说念主之 子公司土耳其赛尔康就土产货化分娩该供应商品牌手机产品款式进行合作，相关 科目主要用以核算公司向该供应商提供加工拼装服务所采购的原料，跟着两边      广东领益智造股份有限公司                                                                     召募说明书      合作的深入，交易边界有所增多导致受托加工的存货余额亦有所上升。           敷陈期各期末，刊行东说念主非流动资产的组成及比举例下：                                                                               单元：万元、%      款式                 金额            占比        金额            占比        金额           占比         金额          占比 持久股权投资         54,620.61       2.91     52,518.84      2.91     67,256.72     4.01      42,666.60     2.55 其他权益用具投资         7,399.36      0.39      7,383.36      0.41     11,273.32     0.67       3,313.35     0.20 其他非流动金融资 产 投资性房地产           4,584.17      0.24      4,769.00      0.26      4,652.37     0.28       2,253.12     0.13 固定资产         1,066,492.96     56.75   1,041,983.14    57.79   981,801.23     58.49    948,054.67    56.66 在建工程          165,185.14       8.79    105,067.40      5.83     98,049.39     5.84    119,184.00      7.12 使用权资产          60,271.65       3.21     61,847.11      3.43     66,158.45     3.94      77,455.13     4.63 无形资产          105,497.15       5.61    109,922.43      6.10   121,240.77      7.22    104,426.70      6.24 开发支拨             1,370.11      0.07      2,339.42      0.13      2,865.05     0.17      16,771.30     1.00 商誉            130,262.23       6.93    130,262.23      7.22   136,690.70      8.14    176,082.75    10.52 持久待摊用度         55,926.34       2.98     66,255.00      3.67     70,557.62     4.20      56,200.77     3.36 递延所得税资产        64,667.01       3.44     63,010.94      3.49     77,514.20     4.62      75,974.06     4.54 其他非流动资产       144,820.24       7.71    135,002.65      7.49     40,392.44     2.41      50,828.67     3.04      共计      1,879,439.32   100.00    1,803,118.28 100.00 1,678,452.27 100.00 1,673,211.12 100.00           敷陈期各期末，刊行东说念主非流动资产期末余额分别为 1,673,211.12 万元、      在建工程、无形资产和商誉组成。2023 年末及 2024 年 6 月末，刊行东说念主其他非      流动金融资产余额系公司投资参与阿特斯阳光电力集团股份有限公司初度公开      刊行的策略配售所形成。           （1）持久股权投资           敷陈期内，刊行东说念主持久股权投资账面价值如下：                                                                                   单元：万元             被投资企业                         2024.6.30        2023.12.31    2022.12.31      2021.12.31        江门杰富意磁性材有限公司                           5,261.48        5,067.58       4,665.22       4,770.40           广东东睦新材料有限公司                         8,382.29        8,227.69       7,836.34       7,644.98  广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书         被投资企业                 2024.6.30       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31   昆山江粉轩磁性材料有限公司                           -              -              7.68          10.98    江门马丁电机科技有限公司                      719.95       680.01           879.28            865.00    南京酷科电子科技有限公司                  2,106.93        1,871.61        1,546.63          1,595.45    光弘科技（投资）有限公司                 12,460.21       10,246.97        7,922.24          7,340.47    智联精密科技东台有限公司                           -       386.44           405.21            331.23  比尔安达（上海）润滑材料有限公司                         -              -       6,707.34          6,216.71 宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）              11,758.21       11,807.77        9,422.49          2,970.00 比尔安达（安徽）纳米涂层时期有限公司                        -              -       6,884.80          6,421.38 宁波锦希创业投资合伙企业（有限合伙） （原宁波鹏欣实业投资合伙企业（有限合               4,291.12        4,294.71        4,445.82          4,500.00         伙））  领潮企业管理参谋（海南）有限公司                         -        391.11          405.46                 - 嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙）                        -              -       6,931.61                 - 嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）               4,942.28        4,943.09        3,481.99                 - 嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合 伙） 嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合 伙） 嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合 伙）           共计                    54,620.61       52,518.84       67,256.72         42,666.60     报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 长 期 股 权 投 资 余 额 分 别 为 42,666.60 万 元 、  被投资公司磋议情况考究，敷陈期内均未计提相关减值准备。     （2）其他权益用具投资     敷陈期各期末，刊行东说念主其他权益用具投资主要情况如下：                                                                          单元：万元             款式              2024.6.30     2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31  合肥中科迪宏自动化有限公司                7,207.36        7,207.36       11,081.32         3,073.35  广东江顺新材料科技股份有限公司               192.00          176.00          192.00           240.00             共计                7,399.36        7,383.36       11,273.32         3,313.35     敷陈期各期末，刊行东说念主其他权益用具投资余额分别为 3,313.35 万元、 广东领益智造股份有限公司                                                                  召募说明书 （以下简称“中科迪宏”）2022 年年末余额大幅增长主要系新晋股东于 2022 年 字据中科迪宏的最新估值诊治其他权益用具的期末公允价值，升值部分计入当 期其他综合收益。中科迪宏 2023 年末余额变动较大主要系公司字据中科迪宏 功绩承诺完成情况，按照投资公约的商定诊治了其他权益用具的入账估值。     （3）投资性房地产     敷陈期各期末，刊行东说念主主要投资性房地产情况如下：                                                                              单元：万元                                               累计折旧及    时间          款式           账面原值                               账面价值           净值占比                                                摊销              房屋建筑物              11,024.79      7,228.05           3,796.75        34.44%                共计               12,386.64      7,802.48           4,584.17        37.01%              房屋建筑物              11,024.79      7,057.03           3,967.76        35.99%                共计               12,386.64      7,617.64           4,769.00        38.50%              房屋建筑物               8,726.67      4,811.38           3,915.30        44.87%                共计                9,832.88      5,180.50           4,652.37        47.31%              房屋建筑物               3,542.06      1,667.69           1,874.37        52.92%                共计                4,118.57      1,865.45           2,253.12        54.71%     敷陈期内公司投资性房地产按照成本法核算，敷陈期各期末投资性房地产 账面价值分别为 2,253.12 万元、4,652.37 万元、4,769.00 万元和 4,584.17 万元， 占非流动资产比重分别为 0.13%、0.28%、0.26%和 0.24%，公司投资性房地产 的主要为对出门租的厂房。     （4）固定资产     敷陈期各期末，刊行东说念主固定资产情况如下：                                                                              单元：万元       款式            2024.6.30         2023.12.31            2022.12.31       2021.12.31 一、固定资产原值 广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书      款式        2024.6.30      2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31  房屋及建筑物          415,398.24     389,827.11        357,811.82     314,544.88      机器设备      1,425,738.52   1,366,163.59      1,221,294.85   1,089,280.42      运载设备          8,759.67          8,609.20       9,399.66       8,908.55  电子过甚他设备          79,085.62      71,100.50         56,795.67      50,241.83      共计        1,928,982.05   1,835,700.40      1,645,301.99   1,462,975.68  二、累计折旧  房屋及建筑物          106,918.04      97,540.90         82,484.50      70,703.46      机器设备        657,353.80     599,239.15        501,553.84     394,310.52      运载设备          6,461.62          6,083.76       6,315.02       6,200.66  电子过甚他设备          43,728.22      40,024.03         34,834.72      32,159.74      共计          814,461.67     742,887.84        625,188.08     503,374.38  三、减值准备  房屋及建筑物             182.59            181.99          168.98         171.51      机器设备         46,997.93      49,782.24         37,172.40      10,910.04      运载设备           261.36            267.82          360.21           5.78  电子过甚他设备            585.54            597.36          611.09         459.29      共计           48,027.42      50,829.42         38,312.68      11,546.63  四、账面价值  房屋及建筑物          308,297.62     292,104.22        275,158.34     243,669.91      机器设备        721,386.79     717,142.19        682,568.61     684,059.85      运载设备          2,036.69          2,257.62       2,724.42       2,702.11  电子过甚他设备          34,771.86      30,479.10         21,349.86      17,622.79      共计        1,066,492.96   1,041,983.14        981,801.23     948,054.67    敷陈期各期末，刊行东说念主固定资产原值分别 1,462,975.68 万元、1,645,301.99 万元、1,835,700.40 万元和 1,928,982.05 万元，净值分别为 948,054.67 万元、 分别为 56.66%、58.49%、57.79%和 56.75%，是公司非流动资产的重要组成部 分。    固定资产主要由厂房建筑物及配套设施和分娩机器设备组成，敷陈期各期 末 房 屋 及建筑 物 和机器 设备 两类 固定 资产净 值共计占 比分别为 97.86%、 广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书 分娩过程复杂，产品精度要求较高，故需多量分娩资源。敷陈期内，跟着磋议 边界的扩大，公司固定资产边界稳步提高。     刊行东说念主主要固定资产折旧的管帐政策与同行业公司对比情况如下：                                            折旧年限（年） 固定资产类别        折旧方法                       领益智造        立讯精密          歌尔股份        蓝念念科技        长盈精密 房屋及建筑物        年限平均法     20-50    20、30、43          20-30           20          20  机器设备         年限平均法      3-15            3-15       5-10         5-10        5-10  运载设备         年限平均法      3-10             3-5           5        3-25           5     刊行东说念主主要固定资产折旧的管帐政策与同行业公司基本一致，不存在要紧 各别。     （5）在建工程     敷陈期各期末，刊行东说念主在建工程情况如下：                                                                        单元：万元  所属年度          款式      分娩线设备              厂房工程              其他            共计               账面余额        105,108.58        58,609.89       2,230.60    165,949.07               账面价值        104,344.65        58,609.89       2,230.60    165,185.14               账面余额         76,630.22        30,211.86        429.90     107,271.98               账面价值         74,425.64        30,211.86        429.90     105,067.40               账面余额         67,751.57        27,745.75       2,903.56     98,400.88               账面价值         67,400.08        27,745.75       2,903.56     98,049.39               账面余额         54,166.51        61,879.85       3,137.64    119,184.00               账面价值         54,166.51        61,879.85       3,137.64    119,184.00     报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 在 建 工 程 账 面 价 值 分 别 为 119,184.00 万 元 、 在建厂房。敷陈期各期末，公司在建工程均尚在开辟期或未达到权衡使用状态， 不存在延迟转固的情况。 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书    截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主重要在建工程款式情况如下：                                                                     单元：万元                                             工程        权衡达到可使用状          开辟周  款式称呼         预算数              期末余额                                             程度           态时间             期 深圳领益厂 房工程 东莞领睿厂 房工程    共计         183,022.17        57,559.02    （6）使用权资产    公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，字据财政部 2018 年颁布改进 的《企业管帐准则第 21 号——租赁》，对于非短期租赁及廉价值资产租赁的， 在租赁期来源日，承租东说念主应当对租赁证据使用权资产和租赁欠债。敷陈期各期 末 ， 公 司 确 认 使 用 权 资 产 金 额 分 别 为 77,455.13 万 元 、 66,158.45 万 元 、 租赁资产具体情况参见本召募说明书“第四节 公司基本情况”之“九、刊行东说念主 主要资产情况”。    （7）无形资产    敷陈期各期末，刊行东说念主无形资产情况如下：                                                                     单元：万元      款式            2024.6.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31  一、无形资产原值    地盘使用权             101,353.41      101,353.41        100,854.44      83,529.08      专利权              31,089.53       31,089.53         30,108.99      14,997.30      软件               20,633.88       18,197.13         14,953.78      13,808.17     客户关系               7,523.39        7,523.39          7,008.30       7,008.30     专利时期               6,511.06        6,511.06          6,511.06       6,511.06      其他                3,296.22        5,159.72          5,154.21       5,148.58      共计              170,407.49      169,834.23        164,590.78     131,002.49   二、累计摊销    地盘使用权              14,676.34       13,550.00         11,439.25       9,492.18      专利权              25,922.68       22,347.43         12,735.95       3,864.27      软件               11,835.37       10,798.18          8,842.17       7,440.22     客户关系               4,099.52        3,650.50          2,804.44       1,893.00 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书      款式         2024.6.30           2023.12.31        2022.12.31         2021.12.31    专利时期             4,971.58           4,457.28           3,428.68               2,314.36      其他             1,637.75           3,341.09           2,365.74               1,563.13      共计            63,143.24          58,144.49          41,616.23              26,567.16   三、减值准备   地盘使用权             1,597.11           1,597.11           1,597.11                      -     专利权                      -                   -                 -                    -      软件              169.98               170.20            136.66                   8.63    客户关系                      -                   -                 -                    -    专利时期                      -                   -                 -                    -      其他                      -                   -                 -                    -      共计             1,767.10           1,767.31           1,733.77                   8.63   三、账面价值   地盘使用权            85,079.96          86,206.30          87,818.07              74,036.90     专利权             5,166.85           8,742.10          17,373.04              11,133.03      软件             8,628.53           7,228.75           5,974.95               6,359.32    客户关系             3,423.86           3,872.88           4,203.86               5,115.31    专利时期             1,539.48           2,053.78           3,082.38               4,196.70      其他             1,658.48           1,818.62           2,788.47               3,585.45      共计          105,497.15          109,922.43         121,240.77             104,426.70    敷陈期各期末，刊行东说念主无形资产原值分别为 131,002.49 万元、164,590.78 万元、169,834.23 万元和 170,407.49 万元，账面价值分别为 104,426.70 万元、 为 6.24%、7.22%、6.10%和 5.61%，其中主要为地盘使用权及专利权。客户关 系主要系公司于 2019 年收购 Salcomp 所形成的无形资产，按照并购时点评估 的公允价值入账并在其权衡受益期间内摊销。    公司主要无形资产的摊销管帐政策与同行业公司对比情况如下：                                                  折旧年限（年） 无形资产类别      摊销方法        领益             立讯                              蓝念念         长盈                                                      歌尔股份                         智造             精密                              科技         精密    软件      年限平均法             5-10         3-10                          3-10      未败露                                                      未败露具体  地盘使用权     年限平均法            30-50          50                          40-50          50                                                       年限 专利权或非专     年限平均法             3-10          10                            10         3-10 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书                                                     折旧年限（年） 无形资产类别     摊销方法           领益           立讯                           蓝念念        长盈                                                      歌尔股份                           智造           精密                           科技        精密  利时期      由上表可见，公司无形资产摊销的管帐政策与同行业可比公司不存在要紧 各别。      （8）开发支拨      敷陈期内，刊行东说念主开发支拨情况如下：                                                                         单元：万元      款式                    本期增多金额                      本期减少金额            期初余额           里面开发                      证据为无         转入当期       期末余额                                            其他                            支拨                        形资产          损益 精密功能件、结构 件及模组研发款式 其他研发款式         1,018.25    351.87               -            -          -    1,370.11 共计             2,339.42    351.87               -            -   1,321.17    1,370.11      款式                    本期增多金额                      本期减少金额            期初余额           里面开发                      证据为无         转入当期        期末余额                                            其他                            支拨                        形资产          损益 精密功能件、结构 件及模组研发款式 充电器及宏构拼装                       -          -              -            -          -           - 研发款式 其他研发款式          789.77     927.74               -            -    699.27     1,018.25      共计        2,865.05   1,769.48              -      980.54    1,314.57    2,339.42      款式                    本期增多金额                      本期减少金额            期初余额           里面开发                      证据为无         转入当期       期末余额                                            其他                            支拨                        形资产          损益 精密功能件、结构 件及模组研发款式 充电器及宏构拼装                       -    351.63               -      351.63           -           - 研发款式 其他研发款式          530.80    1,201.91              -      942.94           -     789.77      共计    16,771.30      6,233.78              -    17,129.52   3,010.51    2,865.05      款式            期初余额            本期增多金额                      本期减少金额               期末余额 广东领益智造股份有限公司                                                                      召募说明书                           里面开发                      证据为无           转入当期                                         其他                            支拨                        形资产            损益 精密功能件、结构 件及模组研发款式 充电器及宏构拼装 研发款式 其他研发款式                -     584.17           -            53.37               -      530.80     共计        4,207.87    23,668.93          -       11,105.50                -    16,771.30   敷陈期各期末，刊行东说念主开发支拨分别为 16,771.30 万元、2,865.05 万元、 证据为无形资产，导致开发支拨余额有所下降。   （9）商誉   敷陈期各期末，刊行东说念主商誉明细如下：                                                                               单元：万元             款式                                         账面余额              商誉减值准备                  账面价值          结构件业务                          110,429.37                58,649.85        51,779.52       SalcompPlc 充电器业务                   69,537.50                        -        69,537.50          磁性材料业务                          37,099.36                37,099.36                -    深圳智成通讯有限公司 5G 业务                       6,562.12                 6,562.12                -          保护膜业务                            5,407.36                        -         5,407.36   绵阳市维奇电子时期有限公司业务                         3,397.77                        -         3,397.77   绵阳领益通讯时期有限公司 5G 业务                      2,045.60                 2,045.60                -     温州芯壳科技有限公司业务                                 133.65                   -          133.65             其他                                     6.42                   -             6.42             共计                          234,619.16            104,356.93          130,262.23             款式                                         账面余额              商誉减值准备                  账面价值          结构件业务                          110,429.37                58,649.85        51,779.52       SalcompPlc 充电器业务                   69,537.50                        -        69,537.50          磁性材料业务                          37,099.36                37,099.36                -    深圳智成通讯有限公司 5G 业务                       6,562.12                 6,562.12                - 广东领益智造股份有限公司                                                 召募说明书          保护膜业务                   5,407.36                -     5,407.36   绵阳市维奇电子时期有限公司业务                3,397.77                -     3,397.77   绵阳领益通讯时期有限公司 5G 业务             2,045.60       2,045.60              -     温州芯壳科技有限公司业务                  133.65                 -      133.65             其他                       6.42                -         6.42             共计                 234,619.16     104,356.93     130,262.23             款式                                账面余额         商誉减值准备           账面价值          结构件业务                 110,429.37      58,649.85      51,779.52       SalcompPlc 充电器业务          69,537.50                -    69,537.50          磁性材料业务                 37,099.36      37,099.36              -    深圳智成通讯有限公司 5G 业务              6,562.12                -     6,562.12          保护膜业务                   5,407.36                -     5,407.36   绵阳市维奇电子时期有限公司业务                3,397.77                -     3,397.77   绵阳领益通讯时期有限公司 5G 业务             2,045.60       2,045.60              -             其他                       6.42                -         6.42             共计                 234,485.51      97,794.81     136,690.70             款式                                账面余额         商誉减值准备           账面价值          结构件业务                 110,429.37      21,664.99      88,764.38       SalcompPlc 充电器业务          69,537.50                -    69,537.50          磁性材料业务                 37,099.36      37,099.36              -    深圳智成通讯有限公司 5G 业务              6,562.12                -     6,562.12          保护膜业务                   5,407.36                -     5,407.36   绵阳市维奇电子时期有限公司业务                3,397.77                -     3,397.77   绵阳领益通讯时期有限公司 5G 业务             2,045.60                -     2,045.60  念念哲科精密机械制造常州有限公司业务                361.60                 -      361.60             其他                       6.42                -         6.42             共计                 234,847.10      58,764.35     176,082.75   注 1：念念哲科精密机械制造常州有限公司业务资产组已于 2022 年处置   敷陈期各期末，刊行东说念主商誉账面价值分别为 176,082.75 万元、136,690.70 万元、130,262.23 万元和 130,262.23 万元，占非流动资产比重分别为 10.52%、 广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书   公司主要资产组商誉开动计量情况如下：                                                                 单元：万元                           SalcompPlc    深圳智成通                   绵阳市维奇             反向购买所    款式                       充电器         信有限公司       保护膜业务       电子时期有             形成的商誉                              业务          5G 业务                  限公司业务 合并成本         662,106.71     68,871.04    9,000.00    6,000.00      6,594.00 减：享有的被投资 单元可阔别净资产     470,299.61       -666.47    2,437.88     592.64       3,196.23 公允价值份额 商誉原值         191,807.10     69,537.50    6,562.12    5,407.36      3,397.77   ①结构件业务   反向购买所形成的商誉系原上市公司江粉磁材于 2018 年刊行股份购买领 益科技 100%股权所形成的商誉。字据《企业管帐准则》，本次交易组成领益科 技对原上市公司江粉磁材的反向购买，合并财务报表以管帐上的购买方（法律 上的子公司，即领益科技）为主体编制。被购买方（即原上市公司江粉磁材） 资产、欠债公允价值计入购买日合并财务报表时，购买方（即领益科技）合并 成本大于合并中被购买方（即原上市公司江粉磁材）可阔别净资产公允价值的 差额证据为商誉。   反向购买过程中，领益科技（管帐上的购买方）收购原上市公司（管帐上 的被购买方）全部业务，包括了江粉磁材磋议的磁性材料、帝晶光电的高傲与 触控业务、东方亮彩的精密结构件业务，商誉字据资产组可回收金额分管情况 如下：            商誉资产组                               商誉开动证据金额（万元）            结构件业务                                                 110,429.37            磁性材料业务                                                 37,099.36          高傲及触控模组业务                                                44,278.37               共计                                                 191,807.10   其中，高傲及模组业务资产组已于 2020 年转让，磁性材料资产组商誉于   ②SalcompPlc 充电器业务   SalcompPlc 充电器业务资产组商誉系刊行东说念主境外全资子公司香港帝晶于 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书 司收购赛尔康的合并成本为 68,871.04 万元，字据评估确定公司应享有的赛尔 康可阔别净资产公允价值为-666.47 万元，差额 69,537.50 万元证据为商誉。赛 尔康主要从事手机和其他电子设备的充电器的研发、分娩和销售，主要客户包 括各大手机和平板电脑品牌及制造商。   ③深圳智成通讯有限公司 5G 业务   深圳智成通讯有限公司（以下简称“深圳智成”）主要从事射频器件的研 发、分娩和销售，主要产品为万般型号的滤波器。深圳智成 5G 业务资产组商 誉系刊行东说念主于 2021 年以自有资金通过公约转让的方式取得深圳智成 100%股权 所形成的。公司收购深圳智成的合并成本为 9,000.00 万元，字据评估证据公司 应享有的深圳智成可阔别净资产公允价值为 2,437.88 万元，差额 6,562.12 万元 证据为商誉。   ④保护膜业务   保护膜业务资产组商誉系刊行东说念主全资子公司深圳领胜以自有资金通过公约 转让的方式取得深圳诚悦丰科技有限公司（以下简称“诚悦丰”）100%股权 所形成的。公司收购诚悦丰的合并成本为 6,000.00 万元，字据评估证据公司应 享有的诚悦丰可阔别净资产公允价值为 592.64 万元，差额 5,407.36 万元证据 为商誉。诚悦丰主营业务为手机保护膜的分娩及销售。   ⑤绵阳市维奇电子时期有限公司业务   绵阳市维奇电子时期有限公司（以下简称“绵阳维奇”）主营业务为 5G 通讯产品的研发、分娩和销售，主要产品有线器材、5G 微波产品、照明及通 讯产品等，相关 资产组商誉系刊行东说念主于 2019 年以自有资金收 购绵阳维奇 估证据公司应享有的绵阳维奇可阔别净资产公允价值为 3,196.23 万元，差额   管理层于每年年度终了对包含商誉的资产组（组合）进行减值测试，比较 相关资产组（组合）的账面价值（包括所分管的商誉的账面价值部分）与其可 广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差 额证据减值损失。截止 2023 年末，结构件业务和 SalcompPlc 充电器业务资产 组商誉金额较大，共计占总商誉账面价值的比例为 93.13%，其敷陈期内减值 情况如下：                                                          单元：万元  资产组            款式          2023 年         2022 年         2021 年              包含全部商誉的资产              组账面价值              可回收金额           189,200.00     179,400.00     297,000.00  结构件   业务         今年度商誉减值损失                -      36,984.86       5,208.68                            东洲评报字          东洲评报字          东洲评报字              可回收金额证据依据     【2024】第        【2023】第        【2022】第              包含商誉的资产组或              资产组组合账面价值 SalcompPlc   可回收金额           463,800.00     490,700.00     326,100.00   充电器        今年度商誉减值损失                -              -              -    业务                            东洲评报字          东洲评报字          东洲评报字              可回收金额证据依据    【2023】第 718     【2023】第        【2022】第                                号           0664 号         0013 号    注：资产组账面价值包含与商誉考虑的固定资产、无形资产过甚他持久磋议性资产。     最近三年末，针对结构件业务资产组，公司字据东洲评报字【2022】第 资 产 组 可 回 收 金 额 的 评 估 报 告 ， 于 2021 年 及 2022 年 分 别 对 商 誉 计 提 了 高于包含商誉资产组的账面价值，未计提减值准备。     针对 SalcompPlc 充电器业务资产组，字据东洲评报字【2022】第 0013 号、 东洲评报字【2023】第 0664 号评估敷陈及东洲评报字【2024】第 0718 号对于 资产组可回收金额的评估敷陈，最近三年末资产组经评估的可回收金额均高于 包含商誉资产组的账面价值，未计提减值准备。     综上，公司于每年末对商誉进行了充分的减值测试，并计提了相应的商誉 减值准备。     （10）持久待摊用度     敷陈期各期末，刊行东说念主持久待摊用度情况如下：       广东领益智造股份有限公司                                                                            召募说明书                                                                                              单元：万元            款式                  2024.6.30           2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31       装修及修缮工程                     55,926.34              66,255.00        70,534.04             55,894.17       发债相关用度摊销                              -                    -              23.58              306.60            共计                     55,926.34              66,255.00        70,557.62             56,200.77          敷陈期各期末，刊行东说念主持久待摊用度分别为 56,200.77 万元、70,557.62 万       元、66,255.00 万元和 55,926.34 万元，占非流动资产比重分别为 3.36%、4.20%、          （11）递延所得税资产          敷陈期各期末，刊行东说念主递延所得税资产情况如下：                                                                                              单元：万元  款式     可抵扣暂时           递延所得            可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂 递延所得 可抵扣暂 递延所得          性各别             税资产             性各别   税资产 时性各别 税资产 时性各别 税资产 可抵扣损失      264,337.39    54,171.53      283,120.91 56,019.43 329,949.39 67,668.18 451,722.35 78,196.12 里面交易未 完结利润 资产减值准 备 信用减值准 备 递延收益        40,599.21        6,168.88      42,090.99      6,389.06 33,370.87     5,075.25 18,183.74         2,871.12 租赁欠债        68,045.91    12,351.64         49,402.96      8,041.23 57,714.34     9,336.99     6,795.81      1,081.63 股权激励                -               -               -            -          -            -      804.85       120.73 权衡欠债                -               -               -            -          -            -       67.02         12.14 其他           6,997.01        1,221.42       6,107.00      1,085.55   3,335.31       555.38           -             - 小计         508,439.36    94,785.73      537,542.97 96,253.90 606,528.44 111,689.24 618,148.53 105,034.11 互抵金额       171,869.19    30,118.72      204,814.82 33,242.96 212,060.73 34,175.05 183,656.51 29,060.05  共计        336,570.17    64,667.01      332,728.15 63,010.94 394,467.72 77,514.20 434,492.02 75,974.06       注：2022 年数据按照 2023 年诊治的期初数进行列示          报 告期 各 期 末， 发 行 东说念主 递 延 所 得 税 资 产 余 额 分别 为 75,974.06 万 元 、       集团内子公司累计可抵扣损失及里面交易未完结损益所产生的可抵扣暂时性差       异。 广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书    刊行东说念主自 2023 年 1 月 1 日起适用《企业管帐准则解释第 16 号》的相关规 定：“承租东说念主在租赁期来源日开动证据租赁欠债并计入使用权资产的租赁交易 不适用《企业管帐准则第 18 号—所得税》对于豁免开动证据递延所得税欠债 和递延所得税资产的端正。企业对该交易因资产和欠债的开动证据所产生的应 征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别，应当字据《企业管帐准则第 18 号—所 得税》等考虑端正，在交易发生时期别证据相应的递延所得税欠债和递延所得 税资产。”因此，刊行东说念主于 2023 年就租赁欠债及使用权资产的暂时性各别证据 了相关的递延所得税资产和递延所得税欠债，同期诊治期初余额。两者影响已 互相抵消，不影响递延所得税资产及递延所得税欠债在财务报表上的金额。    （12）其他非流动资产    敷陈期各期末，刊行东说念主其他非流动资产情况如下：                                                             单元：万元                                                一年以上的                       预支设备及工         预支           款式                                   定存及大额          共计                         程款          购房款                                                  存单                账面余额     55,870.72          -    88,949.52    144,820.24                账面价值     55,870.72          -    88,949.52    144,820.24                账面余额     49,695.23   2,851.79    82,455.63    135,002.65                账面价值     49,695.23   2,851.79    82,455.63    135,002.65                账面余额     38,992.14   1,400.29           -      40,392.44                账面价值     38,992.14   1,400.29           -      40,392.44                账面余额     49,303.55   1,648.52           -      50,952.07                账面价值     49,180.15   1,648.52           -      50,828.67    报 告期 各 期 末， 发 行 东说念主 其 他 非 流 动 资 产 余 额 分别 为 50,828.67 万 元 、 的购房款以及到期时间在一年以上的定存及大额存单。   广东领益智造股份有限公司                                                                      召募说明书        （二）欠债结构分析        敷陈期各期末，公司流动欠债和非流动欠债金额及占欠债总额的比举例下：  款式        金额            占比           金额           占比         金额          占比         金额            占比           （万元）          （%）          （万元）          （%）       （万元）         （%）       （万元）          （%） 流动欠债     1,350,957.94      66.18    1,323,678.70     70.12 1,323,844.54     69.91 1,397,630.48     70.93 非流动欠债     690,359.57       33.82      563,976.23     29.88   569,664.42     30.09    572,807.02    29.07  共计      2,041,317.51     100.00    1,887,654.93 100.00 1,893,508.97 100.00 1,970,437.50 100.00        敷陈期内，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为 70.93%、69.91%、        敷陈期各期末，刊行东说念主流动欠债情况如下：                                                                               单元：万元、%  款式             金额             占比          金额          占比         金额          占比         金额           占比 短期借款       160,656.08       11.89    148,667.11    11.23     202,656.97   15.31     334,375.70    23.92 交易性金融                     -           -             -         -      1,502.98     0.11      1,679.91     0.12 欠债 应付单子        45,441.51        3.36     54,123.71      4.09     59,544.09     4.50     56,419.63     4.04 应付账款       764,481.34       56.59    748,582.13    56.55     636,412.90   48.07     755,441.45    54.05 预收款项             4.41        0.00         35.04      0.00       113.19      0.01        28.84      0.00 合同欠债         5,562.76        0.41      1,464.47      0.11      1,601.68     0.12      1,533.17     0.11 应付职工薪 酬 应交税费        24,512.59        1.81     36,428.46      2.75     33,802.53     2.55     23,390.67     1.67 其他应付款       49,769.32        3.68     53,937.66      4.07     54,933.38     4.15     54,537.46     3.90 一年内到期 的非流动负      240,905.88       17.83    217,279.37    16.41     277,785.30   20.98     122,619.32     8.77 债 其他流动负 债  共计      1,350,957.94      100.00   1,323,678.70 100.00 1,323,844.54 100.00 1,397,630.48 100.00        （1）短期借款        敷陈期各期末，刊行东说念主短期借款情况如下： 广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书                                                                           单元：万元    款式        2024.6.30         2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31 质押借款           19,900.00                      -                   -                    - 保证借款           98,826.23           83,165.40          189,260.45            279,303.14 典质加保证借款                  -         32,348.00              13,000.00          54,514.95 质押加保证借款        11,500.00            3,500.00                      -                    - 信用借款                     -          8,043.23                      -             300.00 单子贴现           30,000.00           21,500.00                      -                    - 未到期应付利息           429.85                 110.48             396.53              257.61    共计         160,656.08          148,667.11          202,656.97            334,375.70   敷陈期各期末，刊行东说念主短期借款余额分别为 334,375.70 万元、202,656.97 万元、148,667.11 万元和 160,656.08 万元，占流动欠债的比重分别为 23.92%、 或实践控制东说念主曾芳勤女士提供保证担保。敷陈期内，公司短期借款边界有所减 少，欠债结构得到持续优化。敷陈期内，公司不存在逾期未偿还的短期借款。   （2）交易性金融欠债   敷陈期各期末，刊行东说念主交易性金融欠债情况如下：                                                                           单元：万元         款式                   2024.6.30       2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31 以公允价值计量且其变动计入当期                                          -            -        1,502.98        1,679.91 损益的金融欠债 其中：购买股权弃取权（注）                            -            -        1,502.98        1,679.91         共计                               -            -        1,502.98        1,679.91   注：2021 年 4 月 29 日，刊行东说念主分别收购了上海比尔安达和安徽比尔安达 51%的股权 （“主义股份”）。安徽比尔安达和上海比尔安达的剩余股权由几家寂寥的第三方持有。 看成对主义股份投资的一部分，刊行东说念主：   （a）得到出售方的看跌期权，当达到股权转让公约商定的条件时，出售方有权按照 公约中商定的价钱转让其持有的上海比尔安达和安徽比尔安达的股权给本公司；   （b）授予看涨期权给出售方,当达到股权转让公约商定的条件时,出售方有权要求按照 公约商定的价钱，自行或指定相关方回购部分或全部主义股份。   敷陈期各期末，刊行东说念主交易性金融欠债分别为 1,679.91 万元、1,502.98 万 元、0.00 万元和 0.00 万元，占流动欠债的比重分别为 0.12%、0.11%、0.00%和 安达和安徽比尔安达时所授予出售方的看涨期权的公允价值。刊行东说念主已于 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书 弃取权因此失效。      （3）应付单子      敷陈期各期末，刊行东说念主应付单子情况如下：                                                                     单元：万元      款式      2024.6.30          2023.12.31        2022.12.31        2021.12.31 银行承兑汇票          45,441.51           54,123.71         59,544.09         54,257.56 交易承兑汇票                     -                  -                 -        2,162.06      共计         45,441.51           54,123.71         59,544.09         56,419.63      敷陈期各期末，刊行东说念主应付单子余额分别为 56,419.63 万元、59,544.09 万 元、54,123.71 万元和 45,441.51 万元，占流动欠债的比重分别为 4.04%、4.50%、 已到期未支付的应付单子。      （4）应付账款      敷陈期各期末，刊行东说念主应付账款情况如下：                                                                     单元：万元       款式       2024.6.30        2023.12.31        2022.12.31        2021.12.31 应付材料款            633,567.31       612,303.71         515,976.93        614,407.19 应付设备、工程款          64,400.55        60,440.26          55,813.65         73,258.72 应付加工费             45,400.03        56,483.38          44,408.92         48,437.18 其他                21,113.45        19,354.79          20,213.41         19,338.36       共计         764,481.34       748,582.13         636,412.90        755,441.45      敷陈期各期末，刊行东说念主应付账款余额分别为 755,441.45 万元、636,412.90 万元、748,582.13 万元和 764,481.34 万元，占流动欠债比重分别为 54.05%、      （5）预收款项与合同欠债      敷陈期各期末，刊行东说念主预收款项与合同欠债情况如下：                                                                     单元：万元      款式        2024.6.30         2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31   预收账款                   4.41            35.04           113.19             28.84   合同欠债             5,562.76           1,464.47          1,601.68         1,533.17 广东领益智造股份有限公司                                                                 召募说明书     共计              5,567.18              1,499.50             1,714.87          1,562.01    敷陈期各期末，刊行东说念主预收款项与合同欠债共计金额分别为 1,562.01 万元、 要系预收租赁款及货款。    （6）应付职工薪酬    敷陈期各期末，刊行东说念主应付职工薪酬情况如下：                                                                             单元：万元     款式          2024.6.30           2023.12.31            2022.12.31        2021.12.31 短期薪酬               27,373.87            37,147.92            35,541.24         42,432.77 去职后福利-设定 提存盘算 除名福利                1,919.73             3,474.84               589.46            445.21     共计             32,220.60            43,438.08            38,153.38         44,895.10    报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 应 付 职 工 薪 酬 余 额 分 别 为 44,895.10 万 元 、 余额波动较小。2023 年末应付除名福利有所增多主要系缚构件业务原深圳厂 区进行场址搬迁所产生的职工补偿金较高。    （7）应交税费    敷陈期各期末，刊行东说念主应交税费情况如下：                                                                             单元：万元        款式              2024.6.30         2023.12.31         2022.12.31       2021.12.31        升值税                   3,970.45          8,784.39          9,774.47        9,230.56      企业所得税                  10,167.26         16,902.93        13,873.31         2,979.47      个东说念主所得税                   1,103.54          1,381.65          1,503.20        1,135.30    城市景仰开辟税                    710.42           1,142.39          1,596.51         768.59      国际障碍税                   5,871.56          5,643.28          4,360.71        7,163.26 栽种费附加（含地方）                    563.25           1,172.56          1,461.22         777.03        房产税                    934.57             263.89           190.56          200.18      地盘使用税                    242.99             161.52           121.52          121.51        其他                     948.56             975.84           921.03         1,014.77 广东领益智造股份有限公司                                                                   召募说明书       共计                 24,512.59           36,428.46        33,802.53          23,390.67    敷陈期各期末，刊行东说念主应交税费余额分别为 23,390.67 万元、33,802.53 万 元、36,428.46 万元和 24,512.59 万元，占流动欠债比重分别为 1.67%、2.55%、    （8）其他应付款    敷陈期各期末，刊行东说念主其他应付款情况如下：                                                                               单元：万元    款式        2024.6.30              2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31   应付股利             731.74                   546.54                    -                     -  其他应付款          49,037.58              53,391.11            54,933.38            54,537.46    共计           49,769.32              53,937.66            54,933.38            54,537.46    敷陈期各期末，刊行东说念主其他应付款余额分别为 54,537.46 万元、54,933.38 万元、53,937.66 万元和 49,769.32 万元，占流动欠债比重分别为 3.90%、4.15%、 余其他应付款的具体情况如下：                                                                               单元：万元      款式           2024.6.30            2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31     预提用度            39,080.20               42,520.75         33,285.70          29,380.88    限定性股票                 7,030.26            7,126.81         18,517.65          16,026.71     交游款                   726.10              337.80             624.74            6,794.32    押金保证金                 2,176.31            2,366.73          2,169.52            1,735.70 代扣持股盘算行权个税                      -            1,004.64                     -                 - 非合并范围内关联单元     交游      其他                    24.62                 19.58           162.02             219.85      共计             49,037.58               53,391.11         54,933.38          54,537.46    敷陈期各期末，预提用度占其他应付款的比例较大且全体呈上升趋势，其 原因系业务边界扩大，磋议行动产生的相关预提用度相应增多。    （9）一年内到期的非流动欠债    敷陈期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债情况如下：                                                                               单元：万元         款式           2024.6.30           2023.12.31         2022.12.31         2021.12.31 广东领益智造股份有限公司                                                                         召募说明书        款式                  2024.6.30          2023.12.31           2022.12.31        2021.12.31 一年内到期的持久借款                    218,352.90          195,549.28        225,779.91         102,606.92 一年内到期的持久债券                              -                     -      31,440.00                    - 一年内到期的持久应付款                             -                     -                  -          60.00 一年内到期的租赁欠债                     22,552.98           21,730.09         20,565.39          19,952.40        共计                     240,905.88          217,279.37        277,785.30         122,619.32    敷陈期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债分别为 122,619.32 万元、 一年内到期的持久借款全体呈现增长的趋势，主如果公司银行借款融资边界的 扩大和债务结构的优化所导致的。2022 年末，一年内到期的持久债券为公司 子公司深圳领益于 2020 年 1 月面向及格投资者刊行的公司债券，债券本息于    （10）其他流动欠债    敷陈期各期末，刊行东说念主其他流动欠债情况如下：                                                                                      单元：万元       款式                 2024.6.30           2023.12.31           2022.12.31         2021.12.31       权衡欠债                     215.51               280.65              74.00              303.82   待转销销项税额                      122.99               154.80              64.67              165.85   权衡应付退货款                      870.89              1,423.82           1,480.93            2,239.57 预接收托加工物质款项                 26,194.05              17,863.42          15,718.53                    -       共计                   27,403.44              19,722.69          17,338.14            2,709.23    敷陈期各期末，刊行东说念主其他流动欠债分别为 2,709.23 万元、17,338.14 万 元、19,722.69 万元和 27,403.44 万元。预接收托加工物质款项的主要系刊行东说念主 提供托福加工服务所收取的预收材料款。    敷陈期各期末，公司非流动欠债情况如下：                                                                                 单元：万元、%  款式            金额            占比          金额           占比          金额       占比            金额       占比 广东领益智造股份有限公司                                                                      召募说明书  款式           金额            占比            金额         占比        金额         占比        金额         占比 持久借款    528,130.18      76.50 398,634.99         70.68 382,522.95     67.15 392,485.14     68.52 应付债券             -           -               -        -           -        -   31,360.76      5.47 租赁欠债     45,974.13       6.66        48,746.60    8.64    53,191.04    9.34    64,024.77   11.18 权衡欠债             -           -         470.55     0.08            -        -           -         - 持久应付款            -           -               -        -   26,106.91    4.58    22,173.93      3.87 递延收益     76,206.76      11.04        77,182.18   13.69    67,169.58   11.79    34,467.06      6.02 递延所得税 欠债  共计     690,359.57    100.00 563,976.23 100.00 569,664.42 100.00 572,807.02 100.00    （1）持久借款    敷陈期各期末，刊行东说念主持久借款组成情况如下：                                                                                  单元：万元    款式            2024.6.30               2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 保证和质押借款                          -           34,187.52           64,579.23          91,076.52 典质和保证借款              141,366.00            126,189.00          183,552.50           92,876.00 保证借款                 604,330.70            433,064.33          358,701.13          310,497.55 未到期应付利息                  786.38                  743.42           1,470.00             642.00 减：一年内到期 的持久借款    共计                528,130.18            398,634.99          382,522.95          392,485.14    敷陈期各期末，刊行东说念主持久借款余额分别为 392,485.14 万元、382,522.95 万元、398,634.99 万元和 528,130.18 万元，占非流动欠债比重分别为 68.52%、 需求增多，银行融资余额相应增长；另一方面，公司短期借款比例有所下降， 中持久借款比例有所提高，公司欠债结构愈加合理化。    （2）应付债券    敷陈期各期末，刊行东说念主应付债券情况如下：                                                                                  单元：万元    款式            2024.6.30               2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 其他应付债券                           -                    -          30,000.00          29,920.76 应付未到期债券                                  -                    -           1,440.00            1,440.00 利息 广东领益智造股份有限公司                                                             召募说明书     款式         2024.6.30           2023.12.31        2022.12.31         2021.12.31 减：一年内到期                                -                -        31,440.00                   - 的应付债券     共计                         -                -                   -       31,360.76    敷陈期各期末，刊行东说念主应付债券系公司全资子公司领益科技（深圳）有限 公司于 2020 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 21 日刊行的 2020 年公开刊行公司债 券（面向及格投资者）（第一期），债券简称为“20 领益 01”，债券代码为 “149030”，实践刊行边界为 3 亿元，最终票面利率为 4.80%。该债券于 2023 年 1 月完玉成部本金及利息的兑付并摘牌，2022 年末分类为至一年内到期的 非流动欠债。    （3）租赁欠债    敷陈期各期末，刊行东说念主租赁欠债情况如下：                                                                         单元：万元       款式         2024.6.30            2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 持久租赁欠债               68,527.10           70,476.69        73,756.43         83,977.17 减：一年内到期的 租赁欠债     共计               45,974.13           48,746.60        53,191.04         64,024.77    刊行东说念主自 2021 年 1 月 1 日起，公司执行新租赁准则，对于除短期租赁及 廉价值资产租赁外的其他租赁，在租赁期来源日，公司将尚未支付的租赁付款 额现值证据为租赁欠债。敷陈期各期末，公司的租赁欠债余额分别为 债比重分别为 11.18%、9.34%、8.64%和 6.66%。    （4）持久应付款    敷陈期各期末，刊行东说念主持久应付款情况如下：                                                                         单元：万元    款式         2024.6.30            2023.12.31        2022.12.31         2021.12.31 非合并范围内关                            -                    -        26,106.91          22,173.93 联单元交游 应付融资租赁款                    -                    -                   -                - 持久非金融机构                            -                    -                   -          60.00 借款 未到期应付利息                    -                    -                   -                - 广东领益智造股份有限公司                                                                       召募说明书    款式         2024.6.30          2023.12.31               2022.12.31           2021.12.31 减：一年内到期                            -                      -                      -               60.00 的持久应付款    共计                      -                      -           26,106.91              22,173.93    敷陈期各期末，刊行东说念主持久应付款分别为 22,173.93 万元、26,106.91 万元、 GROUP LIMITED 向刊行东说念主提供的磋议借款，刊行东说念主已于 2023 年 7 月送还相 关借款。    （5）递延收益    敷陈期各期末，刊行东说念主递延收益情况如下：                                                                                    单元：万元       款式             2024.6.30           2023.12.31           2022.12.31           2021.12.31 与资产相关政府补助                 57,287.67          58,263.09             51,218.49         25,602.93 与收益相关政府补助                 18,919.09          18,919.09             15,951.09           8,864.13       共计                  76,206.76          77,182.18             67,169.58         34,467.06    递延收益余额分别为 34,467.06 万元、67,169.58 万元、77,182.18 万元和 主要为与资产相关政府补助，具体情况如下：                                                                                    单元：万元         款式                     2024.6.30              2023.12.31    2022.12.31      2021.12.31   整机拼装款式援手资金                          15,853.09        15,853.09      15,853.09        8,834.13 东台市新特产业援手专项资金                          9,257.06         9,550.32      10,137.15      10,723.98   企业时期改造专项资金                                            5,963.74               -                -  企业时期改造专项补助资金                          4,514.30         4,980.17       6,159.68        1,205.17     工业园装修工程                            4,725.00         4,900.00       5,250.00        5,600.00    企业时期改造奖补助                           3,940.44         4,185.53       5,071.31         344.72   自动化智能化改造资助                           2,011.48         2,255.33       3,003.27        2,197.46 SPECS（电子元器件及半导体     制造的推动盘算）     战新省拨资金支拨                           1,800.00         1,800.00       1,800.00                 - 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书        款式           2024.6.30          2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31    时期改造提高款式                585.36          652.10       785.57       919.04   新式工业化发展饱读舞                300.17          327.98       688.65       881.09     研究开发资助                 434.36          476.52       560.86       645.19   科技与技改援手资金                428.40          433.80       444.60       455.40     自动化款式补助                298.38          324.29       376.11       427.94 异方性磁材分娩设备改造款式              212.00          229.76       267.29            - 异方性磁材（第二期）分娩设    备更新时期改造补助 湿压异方性磁材成型分娩自动  化（第一期）时期改造款式     企业时期改造                 123.98          163.90       244.95            -   时期改造资金援手款              2,318.53          168.87       212.44            - 深圳市企业时期中心开辟资助       资金    提高装备水平补助                 85.55           93.05       108.17       123.29    产业发展援手资金                 92.52           95.57       101.67       107.77 湿压异方性磁材成型分娩自动  化（第二期）时期改造款式       （进口贴息） 先进时期和产品类进口贴息专         项资金     专项援手资金                  48.00           48.00        80.00            -   自动化改造政府补贴                 61.17           68.09        81.91        95.73 省级工业和信息化专项（救助    企业时期改造） 深圳市经济贸易和信息化委员 会 2016 年度外经贸发展专项资           33.39           41.73        58.42        75.12     金（进口贴息）补贴     固定资产补贴                 146.40           43.52        53.89        64.26         级奖金 级专项资金（设备更新淘汰老                   2.65         3.75        10.13        17.54       旧设备专题）  救助智能化改造款式补助                    3.41         3.96         6.81        11.60   广东领益智造股份有限公司                                                                          召募说明书              款式                       2024.6.30              2023.12.31   2022.12.31     2021.12.31       企业高质地专利培育款式                                                     -             -         27.00       企业运营类专利导航款式                                                     -             -             3.00   装备提高和管寡言能化提高项                                                                       -             -                -             目             持           造援手            盘算        广西工业振兴资金                             3,000.00           3,000.00          智能车间款式                                  75.27            92.44   桂林领益智能款式环保工程专        项资金          印度政府补助                                 197.51           234.86   产业转型升级援手政策奖励                                   87.58           102.43       要紧制造业逾额投资奖                                 84.87            92.43       四川省科学时期厅款式                                 10.97            56.04       企业时期改造专项补助                            5,267.79              共计                            76,206.76          77,182.18    67,169.58      34,467.06        （6）递延所得税欠债        敷陈期各期末，刊行东说念主递延所得税欠债情况如下：                                                                                         单元：万元  款式     应征税暂时         递延所得          应征税暂 递延所得 应征税暂 递延所得 应征税暂 递延所得          性各别           税欠债          时性各别 税欠债 时性各别 税欠债 时性各别 税欠债 非归并控 制企业合 并资产评 估升值 固定资产 加速折旧 交易性金 融用具公 允价值变 动 租赁欠债              -             -           -            -            -         -       539.98      134.99      广东领益智造股份有限公司                                                                  召募说明书  款式      应征税暂时         递延所得          应征税暂 递延所得 应征税暂 递延所得 应征税暂 递延所得           性各别           税欠债          时性各别 税欠债 时性各别 税欠债 时性各别 税欠债 其他权益 用具公允        4,362.90        654.44    4,362.90     654.44   8,236.86 1,235.53      228.89        34.33 价值变动 使用权资 产 联、合营 企业的投        9,202.77    2,300.69      9,202.77 2,300.69     6,452.49 1,613.12           -            - 资收益 小计        420,474.08   70,167.22 442,475.61 72,184.87 452,389.05 74,849.01 352,205.57 57,355.42 互抵金额      171,869.19   30,118.72 204,814.82 33,242.96 212,060.73 34,175.05 183,656.51 29,060.05 互抵后金 额      注：2022 年数据按照 2023 年诊治的期初数进行列示         报 告 期 各 期 末 ， 公 司 递 延 所 得 税 负 债 余 额 分 别 为 28,295.36 万 元 、      折旧及交易性金融用具公允价值变动形成。         使用权资产所产生的暂时性各别及递延所得税欠债系刊行东说念主自 2023 年 1      月 1 日起适用《企业管帐准则解释第 16 号》的考虑端正所产生的，具体情况      请参见本章节“八、财务情景分析”之“（一）资产情景分析”之“2、非流动      资产”之“（11）递延所得税资产”的考虑说明。         （三）偿债智商分析         敷陈期内，公司偿债智商的主要财务盘算如下：           财务盘算                                    /2024.6.30        /2023.12.31    /2022.12.31    /2021.12.31         流动比率（倍）                             1.51             1.45           1.47            1.35         速动比率（倍）                             1.08             1.01           1.08            0.99       资产欠债率（母公司）          （%）      资产欠债率（合并）（%）                          52.17            50.76          52.32         55.43        利息保险倍数（倍）                            6.16             8.24           6.60            5.29        流动比率＝流动资产/流动欠债； 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书    速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债；    资产欠债率（母公司）＝母公司欠债总额/母公司资产总额×100%    资产欠债率（合并）＝合并欠债总额/合并资产总额×100%；    利息保险倍数＝（利润总额＋利息用度）÷利息用度    （1）流动比率、速动比率分析    敷陈期各期末，刊行东说念主流动比率分别为 1.35、1.47、1.45 和 1.51，速动比 率分别为 0.99、1.08、1.01 和 1.08。敷陈期内，公司流动比率及速动比率全体 较为安详，资产流动性较好。    （2）资产欠债率分析    敷陈期各期末，刊行东说念主合并报表的资产欠债率分别为 55.43%、52.32%、 偿债智商较强。    （3）利息保险倍数分析    敷陈期各期末，刊行东说念主利息保险倍数分别为 5.29、6.60、8.24 和 6.16。报 告期内，刊行东说念主利息保险倍数保管了较高水平，偿债智商较强，无要紧偿债风 险。    敷陈期内，公司的成本结构和偿债智商盘算与可比公司的对比情况如下：  股票代码              股票简称   2024.6.30    2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31                           资产欠债率（%）              平均值               53.80        55.20        57.73        56.48                           流动比率（倍） 广东领益智造股份有限公司                                                              召募说明书  股票代码              股票简称       2024.6.30     2023.12.31      2022.12.31    2021.12.31              平均值                     1.23            1.23          1.14         1.18                               速动比率（倍）              平均值                     0.88            0.87          0.74         0.81                                      利息保险倍数（倍）              平均值                     6.00            5.50          6.13         9.91    数据来源：wind 资讯，上市公司按时敷陈。    刊行东说念主流动比率、速动比率及资产欠债率均略优于同行业可比公司平均水 平，刊行东说念主全体偿债智商较强。跟着债务结构的接续优化，刊行东说念主利息保险倍 数逐年升高，2022 年度以来均已超越行业平均水平，偿债智商有所增强。发 行东说念主领受了较为稳健的财务政策，持续盈利智商较强，偿债风险较低。    （四）资产盘活智商分析    敷陈期内，公司应收账款、存货及总资产盘活情况如下：      财务盘算            2024 年 1-6 月     2023 年度           2022 年度           2021 年度 总资产盘活率（次）                     0.50           0.93              0.96             0.94 存货盘活率（次）                      2.83           5.05              5.39             5.52 应收账款盘活率（次）                    2.19           3.82              3.83             3.70    注：总资产盘活率=当期营业收入/（期初总资产+期末总资产）/2    应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期末期初平均账面价值    存货盘活率＝营业成本/存货期末期初平均账面价值 广东领益智造股份有限公司                                                      召募说明书     （1）总资产盘活率分析     敷陈期内，刊行东说念主总资产盘活率分别为 0.94 次、0.96 次、0.93 次和 0.50 次，全体较为安详，资产使用效率较高。     （2）存货盘活率分析     敷陈期内，刊行东说念主存货盘活率分别为 5.52 次、5.39 次、5.05 次和 2.83 次， 略有下降，但全体保管了较高水平，存货流动性考究。     （3）应收账款盘活率分析     敷陈期内，刊行东说念主应收账款盘活率分别为 3.70 次、3.83 次、3.82 次和 2.19 次，波动较小，应收账款回款情况考究。     敷陈期内，公司资产盘活智商盘算过甚与可比公司对比情况如下：  股票代码       股票简称   2024 年 1-6 月          2023 年度      2022 年度     2021 年度                         总资产盘活率（次）         平均值                 0.48              1.06         1.15        1.09                          存货盘活率（次）         平均值                 2.91              5.60         5.47        5.57                        应收账款盘活率（次） 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书  股票代码       股票简称   2024 年 1-6 月          2023 年度     2022 年度     2021 年度         平均值                 3.45              6.80        6.40        5.87     注：为方便核算和对比，上表存货账款盘活率=营业成本/存货平均账面价值，应收账 款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值；     数据来源：wind 资讯，上市公司按时敷陈。     （1）总资产盘活率比较分析     敷陈期内，刊行东说念主总资产盘活率分别为 0.94 次、0.96 次、0.93 次和 0.50 次，同行业平均水瓜分别为 1.09 次、1.15 次、1.06 次和 0.48 次，刊行东说念主总资 产盘活率与同行业平均值相近，相宜企业磋议特征。     （2）存货盘活率比较分析     敷陈期内，以账面价值进行诡计刊行东说念主存货盘活率分别为 5.52 次、5.39 次、5.05 次和 2.83 次，刊行东说念主存货盘活率与同行业平均值相近，相宜企业经 营特征。     （3）应收账款盘活率比较分析     敷陈期内，以账面价值进行诡计刊行东说念主应收账款盘活率分别为 3.70 次、 和 3.45 次。刊行东说念主应收账款盘活率低于同行业平均值，主如果因为客户聚首 度不同所导致的，但主要客户资信情况较好，全体信用风险较低。     （五）财务性投资情况     《上市公司证券刊行注册管理办法》端正，上市公司向不特定对象刊行证 券，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。     字据《（再融资）证券期货法律适宅心见第 18 号》第一款对于“最近一期 末不存在金额较大的财务性投资”的显露与适用端正：     “（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主 营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款；购 买收益波动大且风险较高的金融产品等。 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书      （2）围绕产业链高卑劣以获取时期、原料或者渠说念为目的的产业投资， 以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、委 托贷款，如相宜公司主营业务及策略发展标的，不界定为财务性投资。      （3）上市公司过甚子公司参股类金融公司的，适用本条要求；磋议类金 融业务的不适用本条，磋议类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。      （4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退 的财务性投资，不纳入财务性投资诡计口径。      （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额越过公司合 并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融 业务的投资金额）。”      字据证监会出台的《监管法则适用指引——刊行类第 7 号》，除东说念主民银行、 银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融 行动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于融资租赁、融资担保、 交易保理、典当及小额贷款等业务。      截止 2024 年 6 月末，公司合并报表中可能与财务性投资的相关管帐科目 情况如下：                                                   单元：万元 序号      报表科目      2024 年 6 月 30 日    是否包含财务性投资   财务性投资金额       其他非流动金融资       产                  财务性投资共计                            13,600.75          敷陈期末合并报表包摄于母公司净资产                        1,865,826.62 广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 序号       报表科目     2024 年 6 月 30 日   是否包含财务性投资   财务性投资金额                  财务性投资占比                                   0.73%      注：公司对江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司的持久股权投资被认定为财务性 投资，但公司已全额对其计提资产减值准备，计入财务性投资的金额为零。      （1）交易性金融资产                                                   单元：万元                 款式                          2024.6.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                  16,865.52 其中：银行答理产品                                               15,732.03      养殖金融资产                                               301.49      权益用具投资                                               832.00                 共计                                      16,865.52      银行答理产品系公司为提高资金使用效率所购买的答理产品或大额存单， 相关产品无固按时限或固按时限在一年以内，主要投资于高流动性资产及债权 类资产，安全性较高、收益较为安闲，不属于收益波动大且风险较高的金融产 品，不属于财务性投资。 参与认购新三板挂牌公司广东力王高新科技股份有限公司（以下简称“广东力 王”）非公开刊行的股票。广东力王业务聚焦于消费类高端智能手机快充边界 变压器的研发和分娩，其产品为公司充电器产品的重要原料，该投资系公司为 拓宽原材料采购渠说念而进行的产业投资，不属于财务性投资。      （2）其他应收款 保证金、出口退税款等组成，均为与主业相关的磋议性交游，不属于财务性投 资。      （3）其他流动资产       广东领益智造股份有限公司                                                      召募说明书       扣升值税、待摊销模具费及受托加工物质等组成，不存在财务性投资的情况。          （4）持久股权投资                                     认缴注                                                是否                                     册成本          持股       投资                           是财 序号    企业称呼     账面价值（东说念主          注册成本                                    磋议范围                                     是否均          比例       时间                           务性                 民币万元）                                     已实缴                                                投资      江门市江海区汇                                元东说念主民币                      2月     他经批准的业务      有限公司                                                                   遐想开发与分娩磋议电                                                                   机（包括直线电机、平      江门马丁电机科                   100 万好意思                    2008 年   面电机、稀土永磁电机      技有限公司                     元                         12 月     等）过甚驱动系统、电                                                                   机成品、五金成品、电                                                                   子产品                                                                   电子行业元器件专用材      江门杰富意磁性                   45,000 万                  2004 年      材有限公司                     日元                        8月                                                                   售和售后服务                                                                   粉末冶金成品、汽车零                                                                   件（不含发动机）、家电                                                                   零件及相关新材料的生      广东东睦新材料                   15,000 万                  2018 年      有限公司                      元东说念主民币                      6月                                                                   品、时期的出进口业                                                                   务；自有房屋租赁，机                                                                   械设备租赁                                                                   磁性材料、导热材料、                                                                   电子元器件、绝缘材                                                                   料、粘胶剂、润滑剂、                                                                   清洗剂、气动元件、五                                                                   金交电、电线电缆、电                                                                   动用具、机电设备、通                                                                   讯器材、汽摩配件、工                                                                   量刃具、仪器姿首、建                                                                   筑材料、陶瓷成品、橡                                                                   塑成品、化工原料及产      昆山江粉轩磁性                   100 万元                    2015 年   品（不含危急化学品及      材料有限公司                    东说念主民币                       1月       易制毒化学品）、电脑及                                                                   配件、机械设备、办公                                                                   设备、体裁用品、包装                                                                   材料、工艺礼品（不含                                                                   金 银 ）、 玩 具 、 金 属 材                                                                   料、阀门、管说念配件、                                                                   轴承、制冷设备、压缩                                                                   机及配件、电子产品的                                                                   销售；五金成品的加工                                                                   及销售；货品实时期的                                                                   出进口业务       广东领益智造股份有限公司                                                       召募说明书                                       认缴注                                               是否                                       册成本          持股       投资                          是财 序号    企业称呼     账面价值（东说念主            注册成本                                  磋议范围                                       是否均          比例       时间                          务性                 民币万元）                                       已实缴                                               投资      比尔安达（上      限公司                                                                 种种金属名义处理；金      比尔安达（安                             东说念主民币                          3月     售；自营和代理种种商      术有限公司                                                                 品实时期的出进口业务                                                                 电子产品、电板及控制                                                                 系统研发、销售、时期                                                                 转让、时期服务、时期      南京酷科电子科                                             2020 年 咨 询 、 技 术 推 广 ； 软 件      技有限公司                                               3月     研发、销售；自营和代                              币                                                                 理种种商品实时期的进                                                                 出口业务；电子专用材                                                                 料销售                                                                 精密科技时期研发，精      智联精密科技东                     500 万元                  2020 年 密 金 属 模 具 及 配 件 、 治      台有限公司                       东说念主民币                     1月     具、切削刀具、机械配                                                                 件分娩、销售                                                                 一般款式：企业管理；      领潮企业管理咨                                                    企业管理参谋；财务咨                                  东说念主民币                     4月      公司                                                         息参谋服务；商务布告                                                                 服务      光弘科技（投                      3.883 亿港                2020 年      资）有限公司                      元                       10 月      宁波和希实业投                                  东说念主民币                       7月      限合伙）      嘉兴朝拾股权投                                  元东说念主民币                      12 月      限合伙）      嘉兴朝盈股权投                                  东说念主民币                       12 月      限合伙）      宁波锦希创业投                                  东说念主民币                       12 月      限合伙）      嘉兴朝希和厚股                                  东说念主民币                       3月      （有限合伙）      嘉兴朝希亨裕股                                  东说念主民币                       6月      （有限合伙）      嘉兴朝希洪泰股                     7,101 万元                  2022 年      权投资合伙企业                     东说念主民币                       7月       广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书                                     认缴注                         是否                                     册成本   持股   投资               是财 序号    企业称呼     账面价值（东说念主          注册成本                     磋议范围                                     是否均   比例   时间               务性                 民币万元）                                     已实缴                         投资      （有限合伙）       共计           54,620.61    —     —   —    —    —           —            江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司（以下简称“汇通小贷”）系原       上市公司江粉磁材于 2014 年增资入股，认缴的注册成本均已实缴，主营业务       为小额贷款。后因其磋议不善，现款流盘活贫窭，刊行东说念主已于 2020 年对该长       期股权投资全额计提了资产减值损失。刊行东说念主对汇通小贷的投资属于财务性投       资，但不属于董事会决议前六个月内实施的财务性投资，且截止终末一期末其       账面价值为零。汇通小贷咫尺已无实践磋议，刊行东说念主已通过诉讼标准请求斥逐       公司，法院终审判决赐与救助，汇通小贷后续将照章履行计帐标准。            上表序号 2-9 的对外投资均系公司围绕主业进行的产业投资，被投资公司       的磋议范围及主营业务均与公司主业密切相关，波及的业务板块包括材料业务、       汽车业务和精密功能件及结构件业务，不属于财务性投资。刊行东说念主已于 2023       年处置了其所持比尔安达（上海）润滑材料有限公司、比尔安达（安徽）纳米       涂层时期有限公司及昆山江粉轩磁性材料有限公司的股权。            领潮企业管理参谋（海南）有限公司（以下简称“海南领潮”）系刊行东说念主       于 2022 年 4 月参与投资设立，刊行东说念主办股 40%，认缴注册成本 400 万元已于       朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙东说念主投资苏州迈志微半       导体有限公司，其主营业务为半导体器件专用设备销售。刊行东说念主业务拓展至光       伏等清洁能源边界，主要产品有微型逆变器等，该对外投资与刊行东说念主主业相关，       相宜刊行东说念主将来发展策略，不属于财务性投资。            光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）系刊行东说念主全资子公      广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书      司 TRIUMPHLEAD（SINGAPORE）PTE.LTD 于 2020 年 10 月受让惠州光弘科      技股份有限公司（以下简称“光弘科技”）和拓印科技香港有限公司（以下简      称拓“拓印科技”）所持光弘投资股权所得，股权转让完成光辉弘科技子公司      光弘科技电子（香港）有限公司持有光弘投资 51.00%股权，拓印科技持有光      弘 投 资 24.50% 股 权 ， 领 益 智 造 通 过 全 资 子 公 司 TRIUMPHLEAD      （SINGAPORE）PTE.LTD 持有光弘投资 24.50%股权。字据投资公约，投资各      方同意光弘投资在越南设立主义公司，主义公司的主要磋议范围为 3C 产品      （电脑、通讯产品、和消费性电子产品不限于智能手机、平板、智能衣着等）      和物联网产品、汽车电子、工业控制等产品的研发、分娩和销售。2020 年 12      月 ， 光 弘 投 资 已 完 成 目 标 公 司 DBGTECHNOLOGY （ VIETNAM ）      COMPANYLIMITED 的设立。除主义公司外，光弘投资无其他对外投资。目      标公司的磋议业务与公司主业密切相关，不属于财务性投资。         上表序号 12-18 的七家合伙企业均为公司参与设立的投资平台公司，其对      外投资情况如下：                              认缴资产 序               刊行东说念主投资             对外投资        合伙称呼                  份额是否          投资标的     标的公司主营业务 号               额（万元）              范围                               已实缴                                        厦门海辰储能科技      宁波和希实业投                                        股份有限公司（原     锂离子电板及能源电                                        厦门海辰新能源科     池制造业务      限合伙）                                        技有限公司）                                        厦门海辰储能科技      嘉兴朝拾股权投                                        股份有限公司（原     锂离子电板及能源电                                        厦门海辰新能源科     池制造业务      限合伙）                                        技有限公司）      宁波锦希创业投                                          上海锦源晟新能源   新能源重要金属材料                                          材料有限公司     的加工及销售      限合伙）      嘉兴朝盈股权投                                          苏州精控能源科技   车用电板系统的研                                          有限公司       发、分娩及销售      限合伙）      嘉兴朝希亨裕股   深圳亮彩                                          苏州迈志微半导体   半导体器件专用设备                                          有限公司       销售      （有限合伙）    领潮 GP100      嘉兴朝希和厚股                                        光伏电板自动化机电                                          无锡江松科技股份                                          有限公司      （有限合伙）                                         销售      广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书                              认缴资产 序               刊行东说念主投资             对外投资        合伙称呼                  份额是否           投资标的        标的公司主营业务 号               额（万元）              范围                               已实缴                                                        新能源、储能、光                                                        伏、半导体和航空航      嘉兴朝希洪泰股                                           深圳市拉普拉斯能     天所需先进材料、高                                           源股份有限公司      端装备，以及配套自      （有限合伙）                                                        动化和配件的研发、                                                        制造,销售和租赁        字据合伙公约，上述合伙企业设立均用于投资单一标的公司，标的公司的      主营业务主要波及光伏、新能源汽车等边界，与刊行东说念主主业密切相关，但基于      严慎性计议，刊行东说念主将对嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波锦希      创业投资合伙企业（有限合伙）                   、嘉兴朝希和厚股权投资合伙企业（有限合伙）、      嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）的投资认定成财务性投资。刊行      东说念主已于 2023 年处置了所持嘉兴朝拾股权投资合伙企业（有限合伙）的全部股      权及宁波和希实业投资合伙企业（有限合伙）的部分股权。        （5）其他权益用具投资                 月末账面                         投资      认缴注册成本   为财         款式                        主营业务                   价值                         时点      是否已经实缴   务性                 （万元）                                          投资      合肥中科迪宏自动                工业自动化设备研发、     2020 年      化有限公司                   遐想、销售及集成服务      7月      广东江顺新材料科                磁粉、磁性材料及成品     2017 年      技股份有限公司                 的研发、分娩和销售       11 月         共计       7,399.36        合肥中科迪宏自动化有限公司（以下简称“中科迪宏”）系刊行东说念主于      研发业务公司。公司精密功能件的制造工艺中会联结专有自动化和视觉检测技      术，确保得志为客户提供在尺寸、外不雅及性能等方面的严格要求的产品。中科      迪宏针对 AI 视觉检测时期的研发对公司检测效率的提高具有考究的促进作用，      相关投资在时期方面与公司业务具有强关联性，不属于财务性投资。        广东江顺新材料科技股份有限公司系公司围绕原上市公司磁性材料业务进      行的相关产业投资，其主营业务与公司材料业务高度相关，不属于财务性投资。        （6）其他非流动资产 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 备及工程款和一年以上的按时入款及大额存单。公司为提高资金使用效率所购 买的按时入款及大额存单产品风险较小，安全性较高，不属于收益波动大且风 险较高的金融产品，不属于财务性投资。   （7）投资性房地产 租的厂房及地盘使用权，不属于财务性投资。   （8）其他非流动金融资产 于 2023 年 6 月参与科创板上市公司阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下 简称“阿特斯”）初度公开刊行的开动策略配售所产生的。刊行东说念主实践获配 营业务为光伏组件的研发、分娩和销售以及光伏应用处理决策。频年刊行东说念主凭 借在消费电子边界的先进制造经验，业务范围已缓缓拓展至光伏储能边界，与 国际起先的能源客户在合作开发、分娩等方面深入合作，主要产品微型逆变器 是光伏发电系统必不可少的重要元件。该投资为刊行东说念主围绕现有业务进行的产 业投资，故意于进一步开拓光伏储能板块业务商场，不属于财务性投资。   综上，截止 2024 年 6 月末，公司存在的财务性投资为对汇通小贷的持久 股权投资，且已全额计提资产减值准备。该笔投资账面余额为 2,614.01 万元， 账面价值为零；对嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）投资的账面价值为 值为 2,112.74 万元；对嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）投资的账 面价值为 2,254.61 万元，财务性投资的账面价值共计占公司合并报表包摄于母 公司净资产的比例为 0.73%，未越过 30%。刊行东说念主最近一期末不存在持有金额 较大的财务性投资情形。 性投资及类金融业务情况   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司实施或拟实施的财务性 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 投资（包括类金融投资）的相关情况逐项说明如下：    （1）投资类金融业务    公司的全资子公司深圳前海方圆交易保理有限公司（以下简称“前海方 圆”）系原上市主体江粉磁材于 2016 年 6 月投资设立，注册成本为 1000 万元 且已完成实缴。原上市主体改名为领益智造后，于 2020 年 12 月对前海方圆进 行增资，新增注册成本 9000 万并完成实缴，增资后前海方圆的注册成本变更 为 10,000 万元。    字据《监管法则适用指引——刊行类第 7 号》第三条之端正，与公司主营 业务发展密切相关，相宜业态所需、行业发展旧例及产业政策的融资租赁、商 业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务诡计口径。    前海方圆主要围绕集团的上游供应商开展反向保理业务，客户主要波及消 费电子产品精密功能器件及机器设备、磨具、夹治具过甚他分娩辅料供应商。 公司磋议边界较大，供应商数目繁多，设立前海方圆的目的是为了处理部分供 应商资金盘活垂死问题，确保企业供应链安闲，故意于造谣企业的采购成本， 相宜业态所需及行业发展旧例，与主营业务密切相关，不属于财务性投资。    除上述事项外，自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司过甚子 公司不存在其他实施或拟实施类金融业务的情况。    （2）非金融企业投资金融业务    自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司过甚子公司不存在投资 金融业务的情况。    （3）与公司主营业务无关的股权投资    自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司过甚子公司未实施或拟 实施与公司主营业务无关的股权投资。    （4）投资产业基金、并购基金    本次刊行的董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资或拟投资的产 业基金的情况。    （5）拆借资金    本次刊行的董事会决议日前六个月起于今，公司不存在拆借资金的情形。        广东领益智造股份有限公司                                                                    召募说明书             （6）托福贷款             本次刊行的董事会决议日前六个月起于今，公司不存在托福贷款的情形。             （7）购买收益波动大且风险较高的金融产品             本次刊行的董事会决议日前六个月起于今，公司不存在购买收益波动大且        风险较高的金融产品的情形。             综上，本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在实施或拟实        施财务性投资及类金融业务的情况。        九、盈利智商分析             敷陈期内，公司营业收入和净利润波动情况如下：                                                                                  单元：万元、%  款式                                                                    增长                     增长          金额           增长率          金额          增长率         金额                     金额                      金额                                                                         率                      率 营业收入   1,911,977.53     25.06   3,412,370.60    -1.05   3,448,467.85   13.49   3,038,449.42    7.97    2,814,254.80 净利润      69,028.48    -44.58     204,732.38    28.76     159,007.46    34.33    118,370.36    -47.81    226,815.70 包摄于母 公司整个 者的净利 润 扣除非经 常性损益 后属于母 公司整个 者的净利 润             报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 净 利 润 分 别 为 118,370.36 万 元 、 159,007.46 万 元 、        回升主要系收入边界的增长以及毛利率水平的提高。2023 年度净利润同比有        所增长，主要系 2022 年度商誉减值损失的金额较大，以及今年公司就汪南东        保证合同纠纷案件收回执行款约 2.27 亿元所产生的坏账冲回。2024 年 1-6 月        刊行东说念主净利润有所下滑，主要系公司综合毛利率有所造谣、汇兑收益及异时常        性损益减少所致，主要原因有：1、刊行东说念主于 2023 年末新链接的模组类新业务，   广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书   相关业务处于商场开发初期，产线尚处磨合阶段，毛利水平较低；2、刊行东说念主   汽车产品过甚他业务在本期进行分娩资源整合与迁徙，部分业务整合初期分娩   效率及东说念主工效率有所造谣，叠加较高的东说念主力成本和固定成本使得各业务毛利率   出现不同程度的下滑；3、2024 年 1-6 月，刊行东说念主财务用度中的汇兑收益较   本期好意思元兑东说念主民币的汇率波动导致汇兑损益产生一定波动；4、2024 年 1-6 月，   刊行东说念主异时常性损益事项产生的收益较 2023 年同期有所减少，主要系公司本   期就汪南东保证合同纠纷案件收回的执行款金额约为 0.92 亿，较去年同期   润水平变成了一定的不利影响。        敷陈期内，刊行东说念主包摄于母公司整个者的净利润分别为 118,009.31 万元、   母公司整个者的净利润分别为 80,479.78 万元、149,431.77 万元、169,299.50 万   元和 57,402.07 万元。刊行东说念主异时常性损益主要为非流动资产处置损益、政府   补助以及投资收益。        （一）营业收入分析        敷陈期内，刊行东说念主公司营业收入组成如下：                                                                             单元：万元、%   款式             金额          占比         金额         占比       金额          占比        金额          占比  主营业务  收入  其他业务  收入   共计     1,911,977.53   100.00 3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00        敷陈期内，刊行东说念主主营业务杰出，营业收入较大比例来自于主营业务。        敷陈期内，刊行东说念主营业收入按产品分类的组成情况如下：                                                                             单元：万元、% 业务类型           2024 年 1-6 月               2023 年度                  2022 年度               2021 年度        广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书                    金额           占比         金额           占比       金额          占比       金额          占比 精密功能件、结构件 及模组 充电器及宏构拼装          300,685.76     15.73    669,440.31    19.62   654,395.39   18.98   560,528.74   18.45 材料                 38,469.18      2.01     70,919.25     2.08   103,935.66    3.01   125,353.51    4.13 汽车产品              101,820.98      5.33    169,681.79     4.97   118,158.07    3.43    44,367.03    1.46 其他                 49,351.52      2.58    185,410.39     5.43   160,652.14    4.66    91,364.12    3.01      共计          1,911,977.53   100.00   3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00           敷陈期内，刊行东说念主营业收入来自于精密功能件、结构件及模组以及充电器        及宏构拼装业务，上述两项业务收入共计占营业收入比重分别为 91.41%、           （1）营业收入变动分析           敷陈期内，刊行东说念主精密功能件、结构件及模组业务收入分别为        其占营业收入的比例分别为 72.96%、69.92%、67.90%和 74.35%，是刊行东说念主的        主要收入来源。           刊行东说念主精密功能件、结构件及模组业务收入主要受卑劣消费电子产品商场        的需求波动影响，其中智能手机商场看成卑劣最大的应用板块，在经历了多年        的高速发展后，已逐步进入存量商场期间。2021 年度全球智能手机出货量增        速显著放缓，2022 年度出现了小幅下降。相应地，公司 2021 年度精密功能件、        结构件及模组业务收入较 2020 年度收入增长 40,669.74 万元，增长率为 1.87%，        增速较缓。2022 年度收入较 2021 年度增长 194,490.58 万元，增长率为 8.77%，        增幅较大主要系刊行东说念主在深耕巩固智能手机等传统消费电子边界业务的同期，        积极布局和发展平板电脑、智能可衣着设备等新兴的消费电子细分边界业务，        阐扬行业龙头企业的中枢上风。2023 年以来，公司凭借在磋议边界、研发创        新、客户资源等方面积蓄的竞争上风，精密功能件、结构件及模组业务的收入        边界在存量竞争期间保持了基本安闲。2024 年 1-6 月，刊行东说念主收入边界同比有        所上升主要来自于新开拓的模组类业务。 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书    敷陈期内，刊行东说念主充电器及宏构拼装业务收入分别为 560,528.74 万元、 为 18.45%、18.98%、19.62%和 15.73%。公司自 2019 年度收购 SalcompPlc 以 来，充分阐扬协同效应，充电器及宏构拼装业务收入边界及占比逐年递加。公 司与国表里驰名消费电子公司建立了持久合作关系，充电器也逐步由低功率产 品转向高功率产品，产品平均单价的提高带动销售收入稳步提高。    敷陈期内，刊行东说念主材料业务收入分别为 125,353.51 万元、103,935.66 万元、 新能源汽车、光伏等新兴行业的发展令磁性材料产生了更多应用场景，公司 度以来因商场环境竞争强烈，相关产品收入有所下降。    敷陈期内，刊行东说念主汽车产品业务收入分别为 44,367.03 万元、118,158.07 万 元、169,681.79 万元和 101,820.98 万元，占营业收入的比例分别为 1.46%、 顺应新能源汽车产业的快速发展，刊行东说念主汽车产品业务边界赶紧扩大。公司于 内主要客户的订单边界接续增长，汽车业务收入边界及占比敷陈期内逐年增多。    敷陈期内刊行东说念主来自其他业务的收入分别为 91,364.12 万元、160,652.14 万元、185,410.39 万元和 49,351.52 万元，共计占营业收入的比例分别为 3.01%、 源产品。2022 年以来刊行东说念主其他业务收入呈大幅上升的趋势，主要系公司在 微型逆变器等产品边界的快速布局成效显贵，商场份额得到赶紧提高，得益于 公司在消费电子边界多年积蓄的先进制造经验。2024 年以来，公司持续聚焦 中枢业务，来自其他业务的收入及占比有所下降。     广东领益智造股份有限公司                                                                  召募说明书        敷陈期内，刊行东说念主营业收入按区域分类的组成情况如下：                                                                                单元：万元、%  区域              金额          占比         金额            占比        金额          占比        金额          占比 境内销售       545,725.15     28.54   1,045,529.27    30.64 1,111,715.92    32.24 1,172,800.39    38.60 境外售售      1,366,252.37    71.46   2,366,841.33    69.36 2,336,751.93    67.76 1,865,649.03    61.40  共计       1,911,977.53   100.00   3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00        刊行东说念主外售收入占比较高，主如果由业务模式决定的。为配合境外客户需     求，提高客户服务水平，公司在香港、新加坡均设立了接单中心，公司分娩主     体主要字据接单中心收到的客户订单进行分娩，接单中心再将产品销售给电子     产品品牌厂商和制造厂商。接单中心结算货币主要为外币，公司将需要进行报     关并之外币结算的收入分离为外售收入，故外售收入占比较高。公司外售收入     占比较高与公司业务模式匹配，具有合感性。                                                                                单元：万元、%  季度               金额         占比         金额           占比       金额           占比       金额           占比 第   一 季 度 第   二 季 度 第   三 季                      -        -   935,739.69     27.42   986,422.00    28.60   888,695.85    29.25 度 第   四 季                      -        -   947,758.00     27.77   981,585.22    28.46   875,597.78    28.82 度  共计       1,911,977.53   100.00 3,412,370.60 100.00 3,448,467.85 100.00 3,038,449.42 100.00        敷陈期内，刊行东说念主主业收入总体呈现一定的季节性波动，主要系精密零部     件产品的卑劣应用边界主要为智能手机、平板电脑等消费电子产品，其需求一     般于国庆节、圣诞节、元旦及春节等节沐日较高。刊行东说念主字据卑劣需求安排生     产，因此销售周期时常早于末端产品的商场周期，导致下半年营业收入高于上     半年，呈现一定的季节性。       广东领益智造股份有限公司                                                                          召募说明书           （二）营业成老实析           敷陈期内，刊行东说念主的营业成本按产品类型分类如下：                                                                                        单元：万元、%  业务类型                   金额          占比               金额          占比          金额          占比        金额           占比 精密功能件、 结构件及模组 充电器及宏构 拼装 材料                32,847.33        2.02        62,048.99      2.27     97,980.63     3.58   112,986.54     4.44 汽车产品             103,280.23        6.36     160,947.17        5.89    114,008.83     4.17    43,402.60     1.71 其他                51,376.26        3.16     174,792.61        6.40    133,564.03     4.89    76,334.89     3.00      共计        1,625,129.48   100.00       2,731,909.63 100.00 2,733,466.01 100.00 2,542,164.90 100.00           公司营业成本主要包括产品原材料、相应东说念主工成本、制造用度等，其华夏       材料占营业成本的主要部分。敷陈期内，公司按产品类型分类的营业成本增长       趋势与营业收入保持一致，各业务类型营业成本占比与各业务类型的营业收入       占比基本一致。           敷陈期内，刊行东说念主营业成本按区域分类的组成情况如下：                                                                                        单元：万元、% 区域             金额           占比               金额         占比              金额        占比           金额           占比 境 内 销售 境 外 销售 共计        1,625,129.48   100.00     2,731,909.63    100.00     2,733,466.01   100.00    2,542,164.90     100.00           敷陈期内，公司按区域分类营业成本增长趋势与营业收入保持一致，境内       外营业成本占比与境表里营业收入占比基本一致。 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书      （三）毛利率分析      敷陈期内，刊行东说念主分产品类型的毛利额和毛利率情况如下：                                                                       单元：万元、%  业务类别                                           毛利                 毛利                 毛利               毛利额         毛利率       毛利额                毛利额                毛利额                                                  率                  率                 率 精密功能件、结 构件及模组 充电器及宏构组 装 材料             5,621.85   14.61      8,870.26 12.51     5,955.03   5.73   12,366.97   9.87 汽车产品          -1,459.26    -1.43     8,734.62   5.15    4,149.24   3.51     964.43    2.17 其他            -2,024.73    -4.10    10,617.79   5.73   27,088.11 16.86    15,029.23 16.45      共计      286,848.04   15.00    680,460.97 19.94 715,001.84 20.73 496,284.52 16.33      注：毛利额=营业收入-营业成本，毛利率=毛利额/营业收入，下同。      报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 毛 利 额 分 别 为 496,284.52 万 元 、 715,001.84 万 元 、 功 能 及结 构件 业 务 ， 报 告期 内 占 总 毛利 的 比 例分 别为 88.64% 、87.60% 、      （1）精密功能件、结构件及模组业务      敷陈期内，刊行东说念主精密功能及结构件毛利率分别为 19.84%、25.97%、 智能设备等新兴消费电子边界的开拓，新引进的高利润款式使得全体单价有所 上升。2）刊行东说念主通过改善供应链管理和提高分娩自动化水平有用地对成本进 行了管控。2023 年度毛利率相较 2022 年度略有提高主要得益于刊行东说念主在巩固 现有商场份额，保持收入边界基本安闲的同期留意考究化运营管理策略来控制 成本。刊行东说念主 2024 年上半年毛利率有所下降，主要系公司新链接的模组等类 新业务在本期完结多半量出货，天然收入边界有所提高，但由于新业务尚处于 商场开拓初期，毛利水平相对较低进而拉低了全体业务毛利率。      （2）充电器及宏构拼装业务 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书   敷陈期内，刊行东说念主充电器及宏构拼装业务毛利率分别为 5.00%、7.87%、 东说念主国际业务的拓展及相关产品的量产变成了一定的不利影响。2022 年度毛利 率有所回升主要系部分产线陆续投产，单价更高的高功率快充产品逐步替代低 功率产品，产品结构优化带动充电器业务毛利率提高。2023 年以来，充电器 及宏构拼装业务毛利率有所下降主要系来自主要客户的订单不足预期，新增产 线设备的固定成本较高影响了毛利水平。   （3）材料业务   敷陈期内，刊行东说念主材料业务的毛利率分别为 9.87%、5.73%、12.51%和 料价钱有所高涨，同期磁性材料商场竞争较为强烈，纳米晶材料等相关产品单 价及销量均有所下降。2023 年度以来，材料业务毛利率上升主要系铁锰锌磁 粉等原材料价钱接续下降，径直材料成本下降使得毛利率有所上升。   （4）汽车产品   敷陈期内，刊行东说念主汽车产品业务毛利率分别为 2.17%、3.51%、5.15%和- 接片、柔性软链接及注塑件等精密结构件，但相关产品毛利率较低，从而拉低 了汽车产品全体毛利率。跟着时期工艺和产线自动化程度的接续提高，2022 年度及 2023 年度汽车业务毛利率稳步攀升。2024 年 1-6 月，刊行东说念主汽车产品 业务毛利率有所下滑，主要系公司本期进行了分娩资源的整合及迁徙，分娩效 率下降导致毛利率有所下滑。   （5）其他   敷陈期内，刊行东说念主其他业务毛利率分别为 16.45%、16.86%、5.73%和- 行东说念主其他业务 2021 年及 2022 年毛利率较为安闲，2023 年度以来，毛利率大幅 下降主要系刊行东说念主在国际新增产能以得志光伏储能产品的订单需求，但东说念主员及 产线设备尚处磨合期，成本较高导致毛利率有所下滑。2024 年 1-6 月，刊行东说念主 国际工场产能尚处爬坡阶段，较高的东说念主员及固定成本导致相关业务处于损失状 广东领益智造股份有限公司                                                          召募说明书 态。      敷陈期内，公司与同行业上市公司的毛利率比较情况如下： 股票代码        股票简称   2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度      2021 年度        平均值               13.88%              14.26%         14.97%       16.17%      消费电子精密制造组件为定制化产品，同行业公司在产品结构、时期工艺 和产品末端边界等方面均存在各别，是以相关业务的毛利率亦有所不同。2021 年度刊行东说念主毛利率水平与同行业可比公司平均值相近，2022 年度以来刊行东说念主 毛利率高于同行业公司平均值，主要得益于公司精密制造业务在平板电脑、可 衣着智能设备等新兴消费电子边界的功绩提高以及产品工艺改进、产线自动化 程度的提高。2024 年 1-6 月，同行业公司立讯精密毛利率较 2023 年度基本保 持安闲，歌尔股份有较大幅度提高，而蓝念念科技、长盈精密及刊行东说念主则出现了 小幅下滑。      （四）税金及附加      敷陈期各期，刊行东说念主税金及附加情况如下：                                                                       单元：万元       款式       2024 年 1-6 月        2023 年度             2022 年度        2021 年度 城市景仰开辟税              2,957.78            7,355.11         8,088.86       4,781.88 栽种费附加                1,473.43            3,744.85         4,072.13       2,310.31 房产税                  1,552.54            2,825.11         2,517.09       2,292.83 地盘使用税                 365.03              873.22           852.65         816.79 印花税                  1,348.55            2,764.58         2,463.82       2,015.46 地方栽种附加                982.29             2,496.76         2,714.75       1,540.21 其他                    382.10              301.11           314.85         288.55       共计             9,061.71        20,360.75           21,024.15      14,046.04   广东领益智造股份有限公司                                                                                  召募说明书        敷陈期内，刊行东说念主税金及附加分别为 14,046.04 万元、21,024.15 万元、   花税等相关税费支拨。        （五）期间用度分析        敷陈期内，刊行东说念主期间用度情况如下：                                                                                         单元：万元、%   款式               金额            占比               金额          占比             金额            占比         金额            占比 销售用度         16,008.17           0.84       33,242.76       0.97       30,208.03      0.88      31,522.66      1.04 管理用度         61,723.42           3.23      140,189.22        4.11     146,035.00      4.23     120,181.21      3.96 财务用度          6,509.10           0.34       21,172.10       0.62       14,802.85      0.43      36,529.04      1.20 研发用度         92,115.36           4.82      180,845.37       5.30      209,436.18      6.07     170,078.23      5.60   共计       176,356.04            9.22      375,449.45       11.00     400,482.06   11.61       358,311.15   11.79        敷陈期内，刊行东说念主期间用度之和分别为 358,311.15 万元、400,482.06 万元、        敷陈期内，刊行东说念主销售用度情况如下：                                                                                         单元：万元、%   款式            金额        占比                 金额         占比           金额           占比            金额         占比   职工薪   酬   物料消   耗   业务费     1,794.71       11.21      4,704.71        14.15      4,202.21       13.91     5,005.74       15.88   差旅费      895.26         5.59          2,182.11     6.56      1,747.68        5.79     1,655.95        5.25   折旧摊   销用度   办公费      137.21         0.86           543.34      1.63           324.30     1.07          333.68     1.06   其他       770.30         4.81      1,248.74         3.76      1,692.07        5.60     1,377.46        4.37   共计     16,008.17   100.00        33,242.76       100.00     30,208.03      100.00    31,522.66      100.00  广东领益智造股份有限公司                                                             召募说明书       刊行东说念主的销售用度主要由职工薪酬、物料花费和业务费等组成。敷陈期内，  刊行东说念主的销售用度分别为 31,522.66 万元、30,208.03 万元、33,242.76 万元和       敷陈期内，职工薪酬用度逐年上升主要系公司持续加强销售汇集开辟，销  售团队接续扩大，工资薪酬支拨相应增多。2022 年度销售用度较 2021 年度有  所下降主要系前期打样的部分产品已陆续进入量产阶段，物料花费支拨有所下  降。       敷陈期内，刊行东说念主管理用度情况如下：                                                                        单元：万元、%   款式            金额        占比        金额          占比       金额         占比        金额         占比 职工薪酬     35,676.87    57.80    82,359.10   58.75   75,454.69   51.67    63,055.94   52.47 折旧摊销费 用 服务费       4,914.76     7.96    10,051.30    7.17   14,158.64    9.70    12,224.89   10.17 办公费       4,384.81     7.10    10,451.52    7.46    9,783.21    6.70     9,714.53    8.08 物料花费       875.01      1.42     2,372.22    1.69    2,029.97    1.39     2,469.17    2.05 差旅费        576.70      0.93     1,527.71    1.09    1,307.09    0.90     2,304.77    1.92 维修检测费      403.45      0.65     1,119.46    0.80     952.89     0.65     1,687.66    1.40 业务费        466.43      0.76     1,147.74    0.82     922.58     0.63      910.17     0.76 其他用度      1,447.35     2.34     3,334.44    2.38    4,239.84    2.90     3,779.60    3.14   共计     61,723.42   100.00   140,189.22 100.00 146,035.00 100.00 120,181.21 100.00       敷陈期内，刊行东说念主管理用度分别为 120,181.21 万元、146,035.00 万元和  引进及管理团队开辟，留意提高东说念主员待遇导致职工薪酬用度接续上升。2022  年度管理用度较高主要系缚构件业务深圳厂区搬迁导致部分设备、装修费恭候  摊用度一次性计入折旧摊销用度所致。2023 年以来，跟着刊行东说念主接续加强内  部管理，全体管理用度趋于安闲。 广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书    敷陈期内，刊行东说念主研发用度情况如下：                                                                          单元：万元  款式         金额         占比         金额         占比        金额         占比       金额         占比 职工薪酬   48,403.35    52.55    94,611.35   52.32 107,377.45     51.27   79,490.37   46.74 办公费      513.19      0.56     1,510.87     0.84    1,977.22    0.94    2,528.12    1.49 折旧及摊 销 物料花费   36,302.18    39.41    67,626.93   37.39    81,725.85   39.02   73,801.19   43.39 维修检测 费 能源费     1,399.78     1.52     3,006.58     1.66    3,409.77    1.63    1,985.51    1.17 车辆用度     417.82      0.45     1,191.19     0.66     691.46     0.33     748.63     0.44 其他用度     676.23      0.73     1,668.63     0.92    1,837.69    0.88    2,020.46    1.19  共计    92,115.36   100.00   180,845.37 100.00 209,436.18 100.00 170,078.23 100.00    敷陈期内，刊行东说念主的研发用度分别为 170,078.23 万元、209,436.18 万元、 行东说念主喜爱产品和时期创新，接续加大对研发的参预，提高企业竞争力。    敷陈期内，刊行东说念主 2021 年度研发用度较低，主要系公司在产品开发遐想、 分娩工艺改进等方面的研发取得了阶段性效果，2021 年景本化的研发参预较 大，用度化金额相对减少。2022 年度研发用度比较 2021 年度增长 39,357.95 元， 同比增长 23.14%，一方面是因为部分前期开展的研发款式已结项转为无形资 产，新立项的研发款式尚处前期研究阶段，用度化研发参预较 2021 年度有所 增多；另一方原因公司持续加大研发创新参预，研发东说念主员薪酬待遇及物料花费 等支拨有所上升。2023 年度研发用度相较 2022 年度有所下降，主要系在研项 目的研究标的及程度有所不同，相关物料的花费有所下降。    敷陈期内，刊行东说念主财务用度情况如下： 广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书                                                                         单元：万元      款式          2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度        2021 年度 利息支拨                  16,587.05          34,849.14        35,698.47       25,300.45 减：利息收入                 2,966.87           5,192.19         2,887.11        1,856.04 汇兑损益                  -8,121.40           -9,424.59       -18,885.19      11,534.59 银行手续费过甚他               1,010.31             939.74           876.68        1,550.04      共计                6,509.10          21,172.10        14,802.85       36,529.04    报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 财 务 费 用 分 别 为 36,529.04 万 元 、 14,802.85 万 元 、 售，敷陈期内好意思元兑东说念主民币的汇率波动导致汇兑损益波动较大。    （六）其他收益    敷陈期内，刊行东说念主其他收益情况如下：                                                                         单元：万元         款式            2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度 与资产相关的政府补助摊销                4,716.83         9,478.04        5,406.85      2,810.02 与收益相关的政府补助摊销                7,358.84             32.00      -6,988.96      7,165.87 与收益相关补偿已发生的成                                    -        17,841.56       16,795.07     17,286.99 本用度或损失         共计                 12,075.67        27,351.59       15,212.96     27,262.88    报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 其 他 收 益 分 别 为 27,262.88 万 元 、 15,212.96 万 元 、 到来自珠海市斗门区投资促进局对于整机拼装款式的援手资金，后因集团全体 的策略盘算诊治，相关款式已盘算中止，公司字据权衡需退回的政府补助金额 于 2022 年冲销了已计提的其他收益。    （七）投资收益    敷陈期内，刊行东说念主投资收益情况如下： 广东领益智造股份有限公司                                                                  召募说明书                                                                               单元：万元            款式              2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度        2021 年度 权益法核算的持久股权投资收益                    999.16          9,521.59       13,680.94      1,438.67 处置持久股权投资产生的投资收 益 处置交易性金融资产取得的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产拆开                                           -       1,134.52                -      -366.79 证据收益 其他                              1,018.43                    -             -            -            共计                   2,838.07         10,201.35       18,983.27      3,509.16      报 告 期 内 ， 发 行 东说念主 投 资 收 益 分 别 为 3,509.16 万 元 、 18,983.27 万 元 、 设立的投资基金所投资的标的公司估值大幅上升所致。      （八）公允价值变动收益      敷陈期内，刊行东说念主公允价值变动收益情况如下：                                                                               单元：万元            款式                                 2023 年度           2022 年度        2021 年度                               月 交易性金融资产产生的公允价值                             -5,783.62          -22,267.38       -14,597.20     12,739.48 变动损益 其中：养殖金融用具产生的公允                             -5,553.38          -24,151.45       -14,895.93     12,038.52 价值变动收益 交易性金融欠债产生的公允价值                                     -                   -          176.93        302.94 变动损益 其他非流动金融资产公允价值变                             -3,943.86           2,756.76                  -            - 动 其他                                  -            -470.55                  -            -            共计               -9,727.48          -19,981.17       -14,420.27     13,042.42      报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 公 允 价 值 变 动 收 益 分 别 为 13,042.42 万 元 、 - 公允价值波动，系刊行东说念主为规避外汇汇率波动的风险所购买的外汇远期合约。 其他非流动金融资产系刊行东说念主于 2023 年 6 月参与认购科创板上市公司阿特斯 初度公开刊行策略配售的股份，因其股价变动产生公允价值变动收益。 广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书    （九）信用减值损失及资产减值损失    信用减值损失是字据《 应用指南（2018）》的端正新设的管帐科目，用于核算资产欠债表日金融用具 的预期信用损失。敷陈期内，刊行东说念主信用减值损失（损失以“-”号填列）情 况如下：                                                                  单元：万元     款式        2024年1-6月       2023年度             2022年度              2021年度 其他应收款坏账损失         9,034.38          21,364.68          927.60           -989.35 应收账款坏账损失          -151.60            1,223.23          808.27          -7,532.14 应收单子坏账损失            -29.66             38.63             5.98           -142.92     共计            8,853.11          22,626.54         1,741.85         -8,664.40    敷陈期内，刊行东说念主的信用减值损失分别为-8,664.40 万元、1,741.85 万元、 失。敷陈期内，刊行东说念主制定了合理严慎的坏账计提政策，字据信用减值模子的 诡计结果相应计提或冲复书用减值损失。 应收账款余额增长较快，导致当期计提的坏账损失金额较大。2022 年度以来， 刊行东说念主加强了应收账款管理，客户回款情况考究，尤其 2023 年度应收账款余 额有所下降，故当期应收账款坏账准备变动标的为转回。2023 年度其他应收 款坏账损失转回约 2.1 亿元，主要系刊行东说念主就其与汪南东对于预支贸易款项保 证合同纠纷所收回的案件执行款，相应转回前期计提的坏账准备。    敷陈期内，刊行东说念主资产减值损失（损失以“-”号填列）情况如下：                                                                  单元：万元      款式           2024年1-6月            2023年度          2022年度          2021年度 存货跌价损失及合同践约成                      -29,384.22          -40,671.38     -33,136.35     -36,631.54 本减值损失 持久股权投资减值损失                    -                   -              -                 - 广东领益智造股份有限公司                                                             召募说明书 固定资产减值损失                    -186.39        -21,345.46      -30,894.83        -3,796.56 在建工程减值损失                          -         -2,093.38         -351.48                  - 无形资产减值损失                          -             -33.07       -1,724.93                 - 商誉减值损失                            -         -6,562.12      -39,392.05        -8,216.22 其他                                -                  -               -        -123.40        共计                -29,570.60        -70,705.41     -105,499.64      -48,767.71      敷陈期内，刊行东说念主的资产减值损失分别为-48,767.71 万元、-105,499.64 万 元和-70,705.41 万元和-29,570.60 万元，主要由存货跌价损失及合同践约成本减 值损失、固定资产减值损失及商誉减值损失组成。 比 2020 年度大幅提高，主如果跟着磋议边界的扩大，刊行东说念主存货边界亦有所 增多，计提的存货跌价准备相应增多。      刊行东说念主卑劣消费电子商场变化赶紧，产品更新迭代速率较快，且精密零部 件制造设备专有性较强。2022 年末及 2023 年末，公司综合计议资产适用性、 利用率及损耗等要素，对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试，字据测 试结果，公司于 2022 年和 2023 年分别计提固定资产减值损失 30,894.83 万元 和 21,345.46 万元。 资产组进行商誉减值测试，字据上海东洲资产评估有限公司出具的对于资产组 可回收金额的东洲评报字【2023】第 0664 号评估敷陈，对结构件业务资产组 商誉、SalcompPlc 充电器业务资产组及绵阳领益 5G 业务资产组商誉计提了相 应的减值准备。      综上，敷陈期内，刊行东说念主按照企业管帐准则对各项资产计提了充分的减值 准备。      （十）资产处置收益      敷陈期内，刊行东说念主资产处置收益情况如下：                                                                      单元：万元        款式         2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度             2021 年度 固定资产处置损失                -277.85           778.11         -2,817.86         -1,913.99 广东领益智造股份有限公司                                                                召募说明书        款式          2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度       2021 年度 无形资产处置损失                          -                8.65         -1,534.89             - 租赁变更                           4.16              346.94           207.02         -26.01        共计                 -273.70              1,133.70         -4,145.74     -1,940.00      敷陈期各期末，刊行东说念主资产处置收益分别为-1,940.00 万元、-4,145.74 万元、      （十一）营业外收支款式      敷陈期内，刊行东说念主营业外收入情况如下：                                                                             单元：万元      款式        2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 罚金收入                   63.75                  254.97            301.89          537.52 理赔及毁约金等                63.20                   61.25            104.56          523.00 无需支付的款项                 4.93                  370.76            131.98          338.69 其他                    197.03                  185.84            419.26          193.40      共计               328.90                  872.82            957.70         1,592.61      敷陈期内，刊行东说念主营业外收入分别为 1,592.61 万元、957.70 万元、872.82 万元和 328.90 万元，占利润总额的比重分别为 1.47%、0.48%、0.35%和 0.38%， 总体占比较少。      敷陈期内，刊行东说念主营业外支拨情况如下：                                                                             单元：万元         款式            2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度      2021 年度 对外捐赠                             0.20                  7.99        123.31        10.88 非流动资产毁损报废损失                    100.84             2,226.40       5,429.79       679.15 罚金及毁约金等                        152.64             1,629.15         694.33       513.66 其他                              30.05              139.96          223.16       188.02         共计                     283.73             4,003.50       6,470.58      1,391.71      报 告 期内 ， 发 行东说念主 营 业 外 支拨 分 别 为 1,391.71 万 元、 6,470.58 万 元 和 广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书 和 0.33%，总体占比较少，主要系各敷陈期内的非流动资产毁损报废损失。 十、现款流量分析    敷陈期内，刊行东说念主现款流量情况如下：                                                                     单元：万元       款式         2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 磋议行动产生的现款流量 净额 投资行动产生的现款流量                                                                   -                     -179,769.33       -209,365.97     -326,814.18 净额                                                                   394,320.83 筹资行动产生的现款流量 净额 汇率变动对现款及现款等 价物的影响 现款及现款等价物净增多 额    （一）磋议行动现款流量分析    敷陈期内，刊行东说念主磋议行动产生的现款流量情况如下：                                                                     单元：万元      款式         2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还              72,518.92        122,279.58     149,567.86      138,775.29 收到其他与磋议行动有 关的现款 磋议行动现款流入小计         2,050,136.09      3,729,488.53   3,819,716.55    3,201,488.01 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费              98,189.03        159,440.38     146,387.00      107,557.67 支付其他与磋议行动有 关的现款 磋议行动现款流出小计         1,873,402.63      3,199,959.84   3,407,243.59    3,095,580.33 磋议行动产生的现款流 量净额       广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书            敷陈期内，刊行东说念主净利润与磋议性现款流净额的匹配情况如下：                                                                           单元：万元             款式     2024 年 1-6 月           2023 年度           2022 年度         2021 年度       净利润               69,028.48           204,732.38      159,007.46       118,370.36       磋议性现款流净额         176,733.46           529,528.69      412,472.96       105,907.69       占比                  39.06%               38.66%           38.55%         111.77%            敷陈期内，刊行东说念主净利润更动为磋议性现款流量净额的诡计过程如下：                                                                           单元：万元               款式                  2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度       2021 年度 净利润                                   69,028.48          204,732.38   159,007.46    118,370.36 加：资产减值准备                              20,717.49           48,078.87   103,757.79     57,432.11 固定资产折旧、油气资产折耗、分娩性生物 资产折旧 使用权资产折旧                               10,518.65           22,899.38    25,834.99     20,285.00 无形资产摊销                                 6,968.73           16,605.49    16,218.21       9,209.67 持久待摊用度摊销                              17,770.21           37,104.95    33,600.01     21,393.38 处置固定资产、无形资产和其他持久资产的 损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                       100.84           2,226.40      5,429.79         679.15 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                    9,727.48           19,981.17    14,420.27     -13,042.42 财务用度（收益以“－”号填列）                        9,785.80           34,631.44    38,370.82     23,016.28 投资损失（收益以“－”号填列）                       -2,838.07          -10,201.35   -18,983.27      -3,509.16 递延所得税资产减少（增多以“－”号填                                       -1,656.06           14,503.25    -1,540.14     -14,145.92 列） 递延所得税欠债增多（减少以“－”号填 列） 存货的减少（增多以“－”号填列）                     -30,748.68      -103,564.39      -40,530.34    -117,432.41 磋议性应收款式的减少（增多以“－”号填 列） 磋议性应付款式的增多（减少以“－”号填                                      -30,498.26           74,746.98   -81,481.18     63,240.61 列） 其他                                     1,586.73            6,209.25    -4,044.92       3,211.87 磋议行动产生的现款流量净额                        176,733.46          529,528.69   412,472.96    105,907.69       年度占比较低的主要原因有：（1）2022 年度当期计提了金额较大的资产减值 广东领益智造股份有限公司                                                             召募说明书 损失，主要为固定资产减值损失、商誉减值损失及存货跌价损失；（2）2022 年度公司加强了应收账款管理，当期应收账款回款情况较好；（3）公司 2021 年存在较大金额的持久资产参预，导致 2022 年度资产的折旧金额较大，影响 了当期净利润水平。2023 年度占比较低主要系公司存货边界有所上升，备货 策略影响了磋议行动产生的现款流量净额。2024 年 1-6 月占比较低，主要系公 司持续加强应收账款管理，当期应收账款回款情况较好。    敷陈期内，刊行东说念主销售商品、提供劳务收到的现款情况如下：                                                                          单元：万元         款式         2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的 现款 营业收入                1,911,977.53       3,412,370.60       3,448,467.85   3,038,449.42 占比（%）                    102.23             103.80             104.47          99.46    敷陈期内刊行东说念主销售商品、提供劳务收到的现款分别为 3,022,116.15 万元、 别为 99.46%、104.47%、103.80%和 102.23%，销售商品、提供劳务收到的现 金与刊行东说念主销售收入基本匹配，刊行东说念主收入质地保持在较高水平。    （二）投资行动现款流量分析    敷陈期内，刊行东说念主投资行动产生的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元         款式          2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度        2021 年度 收回投资所收到的现款                400.00          24,591.30                  -              - 取得投资收益所收到现款               871.26           6,809.13           3,503.11     14,109.92 处置固定资产、无形资产和 其他持久资产收回的现款净                79.15          8,075.96             772.16       3,201.33 额 处置子公司过甚他营业单元                                    -                  -      13,396.76     13,000.00 收到的现款净额 收到其他与投资行动考虑的 现款 投资行动现款流入小计               7,219.81        254,999.65         115,786.93    243,132.73 广东领益智造股份有限公司                                                          召募说明书         款式            2024 年 1-6 月        2023 年度       2022 年度        2021 年度 购建固定资产、无形资产和 其他持久资产支付的现款 投资所支付的现款                   2,536.63         22,890.39    13,100.00      20,586.96 取得子公司过甚他营业单元                                   -           481.37        380.00      12,241.37 支付的现款净额 支付其他与投资行动考虑的 现款 投资行动现款流出小计               186,989.14        464,365.63   442,601.11     637,453.56 投资行动产生的现款流量净                         -179,769.33       -209,365.97   -326,814.18   -394,320.83 额    敷陈期内刊行东说念主投资行动产生的现款流量净额分别为-394,320.83 万元、- 流出主要波及以下方面： 这类答理产品广泛收益安闲且周期较短，因此产生的投资行动的现款流入和流 出较大，但净额保持在合理范围内； 边界，增多了对固定资产、无形资产等的成人性参预，敷陈期各期，购置固定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 分 别 为 547,141.23 万 元 、    （三）筹资行动现款流量分析    敷陈期内，刊行东说念主筹资行动产生的现款流量情况如下：                                                                       单元：万元           款式                              2023 年度       2022 年度        2021 年度                              月 给与投资收到的现款                             -      2,000.00      5,897.37     14,126.63 取得借款收到的现款                 421,695.66       784,708.71   697,879.30     978,114.86 收到其他与筹资行动考虑的现款                        -      9,687.08    20,103.07      67,112.47 筹资行动现款流入小计                421,695.66       796,395.79   723,879.74    1,059,353.96 偿还债务支付的现款                 262,728.81       859,004.91   740,589.94     663,856.49 分派股利、利润和偿付利息所支 付的现款 广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书          款式                            2023 年度        2022 年度       2021 年度                              月 支付其他与筹资行动考虑的现款             21,862.63     92,408.44     69,764.39     94,020.43 筹资行动现款流出小计               318,106.92    1,088,112.94   839,735.00    785,066.82 筹资行动产生的现款流量净额            103,588.74    -291,717.15    -115,855.27   274,287.14    敷陈期内，刊行东说念主筹资行动产生的现款流量净额分别为 274,287.14 万 元、-115,855.27 万元、-291,717.15 万元和 103,588.74 万元。 项。2022 年度及 2023 年筹资行动产生的现款流量净额为负主如果偿还债务支 付的现款增多所导致的，公司资产欠债率 2021 年以来持续下降，资产欠债结 构愈加合理化。 十一、成人性支拨    （一）敷陈期内要紧成人性支拨情况    敷陈期内，公司购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款分别 为 547,141.23 万元、221,780.34 万元、228,156.88 万元和 159,070.00 万元。    （二）将来要紧成人性支拨盘算及资金需求量    截止本召募说明书签署日，公司可意料的要紧成人性支拨盘算，主要为本 次召募资金投资款式开辟支拨。具体情况见本召募说明书“第七节本次召募资 金运用”。 十二、时期创新分析    （一）时期先进性及具体阐扬    公司将东说念主工智能、机器东说念主等边界的先进工艺运用到自动化分娩的工业全体 处理决策，联结自主研发的多种类、多功能的数控化及自动化设备，开辟具备 国际起先水平的智能分娩车间，告捷打造高效的当代化贤慧工场。公司通过投 入自主研发的自动化设备，全面提高在制造、搬运、检测、包装等多个重要的   广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书   自动化程度，有用从简了分娩成本，增强业务的天真性、精确度和可拓展性。      公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研   发中心，其中工研院选藏于温暖行业将来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研   发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台，   分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、宏构拼装   中心、电磁研发中心以及建师法真中心。截止敷陈期末，公司领有已授权国内   专利越过 2,000 项，其中发明专利 192 项。公司现有研发东说念主员超 6,000 名，强   大的研发团队及研发智商为公司产品创新实时期发展接续赋能。      （二）正在从事的研发款式及进展情况      截止 2024 年 6 月 30 日，公司中枢在研款式进展具体情况如下：                                         拟达到的目    权衡对公司将来发展的 主要研发款式称呼         款式目的           款式进展                                           标             影响                                                 跟着电子 产品商场的不                                                 断扩大和 时期的逾越，                                                 AOI 的 市 场 需 求 将 持 续                                                 增长。特 别是在汽车电              开发一款高性能的                                                 子、医疗 电子和消费电              AOI，完结检会、剔                                                 子 等 领 域 ， AOI 技 术 将              除、补料一体化，                                 已完成款式           得到更广 泛的应用。此 自动剔除补数 AOI   提高分娩效率-量入为出                  全球商场量                                 开发并完结           外，跟着 智能制造和工   设备开发       手 工 东说念主 力 20% ， 提             销售                                   收入            业 4.0 的发展，AOI 时期              升 手 工 效 率 15% ；                                                 将成为实 现智能制造的              提高产品质地、扩                                                 重要时期 救助之一。开              大产品种类                                                 发此款式 ，对我司研发                                                 智商是重 大校服，同期                                                 能大大提 升我司的竞争                                                 力和商场占有率                                                 大组合泡 棉分段拼装成                                                 型工艺作 为一种创新的                                                 加工时期 ，将迎来更多                                                 的商场需 求。此外，在              打造高品质、环                                                 全球推动 环保和可持续              保、低成本的电板                                                 发展的背 景下，泡棉材              配套产品，提高生           已完成款式 大组合泡棉分段组                                全球商场量   料的加工 时期也需要注              产效率-拼装产能由          开发并完结  装成型工艺开发                                 销售     重环保和 节能。大组合                                                 泡棉分段 拼装成型工艺                                                 通过优化 工艺参数和设              量、扩大产品种类                                                 备配置， 好像降稚子耗                                                 和排放， 提高资源利用                                                 率，相宜 环保和可持续                                                 发展的要 求。这将有助   广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书                                        拟达到的目    权衡对公司将来发展的 主要研发款式称呼        款式目的           款式进展                                          标             影响                                                于推动该 工艺在商场上                                                的凡俗应用                                                商场需求 是模切行业发                                                展的基础，跟着电子 3C                                                行业的高 速发展，电子                                                产品的普 及运用，东说念主们             处理多层产品对贴                                                对其性能要求越来越             偏位，影响透气膜                                已完成款式           高。对于 模切产品的结 透气膜自动对贴工    声学的问题，提高                   全球商场量                                开发并完结           构&难度要求亦然精益求    艺开发      分娩效率-量入为出东说念主力                   销售                                  收入            精，其中许多 NUD 产品                                                的加工都 需要对贴决策             质地                                                的撑持， 若何快速高效                                                且高质地 的对贴是整个                                                模切行业 东说念主的追求，这                                                将迎来更多的商场需求                                                U 型 大 泡 棉 主要 未 来 折                                                叠屏手机 是频年来手机                                                边界的一 项重要创新，                                                它会通了 手机和平板电                                                脑的功能 于一体，为用                                                户提供了 愈加简便和多                                                功能的使 用体验。折叠                                                屏手机的 发展趋势不错                                                从时期， 遐想和用户需                                                求等方面 来分析，从技             解 决 公司 项 目 U 型                     术角度来 看，折叠屏手             大泡棉的主材利用                           机的将来 发展将聚首在             率低的问题，通过                           屏幕材料 和可折叠性方                                已完成款式 U 型大泡棉省料工   将内框废物回收重                   全球商场量   面。跟着 消费者对产品                                开发并完结     艺开发     新利用，从而将材                    销售     个性化和各别化的追                                  收入             料 利 用 率 由 30% 提                    求，折叠 屏手机制造对             升 到 60% ， 达 到 材                    定制化需 求也在接续增             料成本最低                              加 。U 型 大 泡 棉 看成 一                                                种可塑性 强的材料，能                                                够字据不 同的产品式样                                                和尺寸进 行定制。开发                                                和应用这 一新工艺，不                                                仅好像满 足包装行业的                                                持续增长 需求，还好像                                                匡助企业造谣分娩成                                                本、提高 分娩效率，并                                                相宜环保 和可持续发展                                                的趋势             改善防水胶产品工                           2022 年全球手机商场规             艺，提高产品良率           已完成款式           模约 5000 亿好意思元，2018- 防水胶双飞工艺开                               全球商场量     发                                   销售             精度，由传统模切             收入            为 5%，权衡将来将持续             套 切 公 差 ±0.2 精 确                   保持安详 增长的态势，    广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书                                            拟达到的目   权衡对公司将来发展的 主要研发款式称呼             款式目的          款式进展                                              标             影响                  至±0.1                             到 2029 年商场边界将接                                                    近 7000 亿好意思元，从中枢                                                    商场看， 中国防水胶市                                                    场占据 全球约 40%商场                                                    份额，为 全球最主要的                                                    消费商场 之一，且增速                                                    高于全球 平均水平，随                                                    着国内企 业产品开发速                                                    度加速， 跟着新时期和                                                    产业政策 的双轮驱动，                                                    将来中国 防水胶商场将                                                    迎来全新的发展机遇                                                    平板电脑 看成当代科技                                                    产品，在 文娱、栽种和                  处理十字对贴工艺                          分娩力方 面阐扬选藏要                  对硅胶和模切料件                          作用。随 着良友办事和                  拼装东说念主工成本占比                          在线学习 的普及，以及                  高的问题，提高生                          接续增长 的数字内容消                                    已完成款式 多层拼装垫片十字         产效率-提为原有用                 全球商场量   费，平板 电脑的需求仍                                    开发并完结  对贴工艺开发          率的 300%，提高总                销售     在增。2023 年我司接收                                      收入                  体良率-由 95%提高                       到的组合 料件数目占到                  至 98% ， 降 低 东说念主 工                   硅 胶 料 件 总 量 80% 以                  成本-径直办工东说念主员                         上，且比 例接续上升。                  由 5 东说念主造谣至 2 东说念主                      业务成品 销量安闲，多                                                    样化商场 需求，推动市                                                    场需求                  开发一款天真便携          已完成款式           积蓄更多 的双充电口充 双 USB/折叠 AC 旅                              全球商场量                  的双 USB 充电器产       开发并完结           电器的内 部遐想经验，    行充电器                                     销售                  品，得志商场需求            收入            提高研发竞争力                                                    充分利用 赛尔康在平面 USB C PD2/0 公约   研 发 最 新 PD2.0 协                                    已完成款式           变压器的 研发遐想智商 氮化镓带平板变压         议 的 70 瓦 USB 充            全球商场量                                    开发并完结           和分娩经 验，给客户和 器电脑适配器/手机        电器产品，得志市                   销售                                      收入            产品提供 更优秀的遐想     充电器          场需求                                                    决策。        （三）保持持续时期创新的机制和安排        公司留意行业最新时期的追踪与研究，留意创新式科技东说念主才的培养，制定    了一系列措施确保时期创新机制的有用实施，并进行一系列时期创新安排：        公司领有系统化的三级研发体系，即工研院、BG 研发中心及 BU 研发中    心，下设六大子平台，分别为散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材    料研发中心、宏构拼装中心、电磁研发中心及建师法真中心。 广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书       公司持续引进研发东说念主才，与高等院校和科研院所保持合作，推广产学研相 联结，构建多学科、高素养的综合研发体系。公司喜爱时期东说念主员的培养，以确 保公司高质地的发展。公司设立“领益 IE 学院”、“质地学院”及“工程学 院”，对研发时期东说念主才进行持续线上、线下培训，拓宽学员的专科常识水平， 亦有用提高了公司的磋议效率。       敷陈期内，公司保险持续、安闲的研发参预，为公司时期开拓创新提供有 力 的 资 金 救助 。 2021 年-2023 年，公 司 研发参预 金 额为 193,747.16 万元、 的研发参预，保险时期创新机制的有用实施。       预测将来，公司将持续发展壮大时期团队，提高产品创新智商，确保科研 实力持续提高，为打造一站式消费电子零部件平台构建完备的产品组合，缓缓 提高公司持续磋议智商与中枢竞争力。 十三、要紧事项说明       （一）对外担保       截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。       （二）要紧诉讼、仲裁、其他或有事项和要紧期后事项       截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚境内控股子公司正在进行或尚未了结 的金额占刊行东说念主最近一期经审计净资产齐备值 10%以上，且金额在 10,000 万 元以上的要紧诉讼、仲裁情况如下：                                             标的额  原告         被告        案由         受理法院                  案件进展情况                                           （万元）                                          本金、利息、        执行中，已累                     保证合同     广东省高等 刊行东说念主        汪南东                           滞纳金、毁约        计收回执行款                     纠纷       东说念主民法院                                          金及本次诉讼        52,209.40 万元                                                   费）      广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书        除上述情况外，刊行东说念主过甚子公司不存在其他尚未了结的要紧诉讼、仲裁。        截止 2024 年 6 月 30 日，公司过甚境内控股子公司不存在受到要紧行政处      罚的情形，刊行东说念主过甚境内控股子公司敷陈期内受到处罚金额在 10 万元以上      的行政处罚情况如下： 序号   处罚主体    处罚时间       处罚原因         处罚内容及金额      是否组成要紧犯法行动及依据                                                   行东说念主积极整改，达到肃清分娩                                                   限定要求；                                      责令限定分娩三      保护法》相关端正，该等处罚                                      个月，限定分娩      力度不属于罚则中所涉情节严                       废水排放违背《中                       染防治法》端正                                      准，并被处以       东莞欧比迪废水已达标排放，                                                   况外，东莞欧比迪不存在其他                                                   因违背生态环境保护方面的法                                                   律、法则及规章而受该局作出                                                   行政处罚的情况                                                   染防治法》《中华东说念主民共和国固                                                   体废物浑浊环境防治法》相关                                                   端正，该等处罚力度属于处罚                                                   幅度及罚金金额中较轻的处                       未按照国度环境保                       物                                                   告期内无其他因要紧环境犯法                                                   行动被赐与行政处罚的记录；                                                   东说念主收购浙江锦泰之前，且均已                                                   整改结束                       未如实记录安全生                       产栽种和培训的结                    1、前述罚金均已如期交纳；                       果，未建立健全特                    2、依据《中华东说念主民共和国安全                       种功课东说念主员的培                     分娩法》《深圳市济急管理行政                       训、复审档案，未                    处罚摆脱裁量权实施尺度》，该                       管控轨制，未将事                    情节严重的情形；                       故隐患排查治理情                    3、除前述情况外，东方亮彩无                       况向从业东说念主员通                     其他因安全分娩方面犯法行动                       报，未对分娩安全                    被赐与行政处罚的情况                       事故济急救援预案      广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书 序号   处罚主体    处罚时间          处罚原因           处罚内容及金额        是否组成要紧犯法行动及依据                         按时组织演练，未                         对安全设备进行经                         常性景仰，未建立                         有限空间管理台账                         外排大气浑浊物中                         1、前述罚金已按期交纳；                         陈腐（臭气浓度）                         2、依据《广东省生态环境行政                         检测数值超出《恶                         处罚摆脱裁量权端正》，该等处                         臭浑浊物排放标                          罚金额属于犯法程度较轻的处                         准 》（ GB14554-                    罚；                         准值。                              行动被赐与行政处罚的情况        敷陈期内，公司过甚境内控股子公司上述处罚均不组成要紧行政处罚，对      分娩磋议不会组成要紧不利影响。        截止本召募说明书签署日，刊行东说念主不存在其他或有事项或要紧期后事项。      十四、公司财务情景和盈利智商的将来趋势分析        （一）资产情景发展趋势        报 告期 内，公司 总 资产 分别 为 3,554,665.14 万元、3,619,200.98 万元 、      动资产比例分别为 47.07%、46.38%、48.49%和 48.03%，主要增多来自于新增      的厂房、分娩线及分娩设备等。公司流动资产占比分别为 52.93%、53.62%、      及存货等。本次可更动公司债券召募资金到位后，跟着召募资金投资款式的推      进和落地，公司分娩磋议边界将进一步扩大，公司将来的资产边界权衡将呈上      升趋势。        （二）欠债情景发展趋势        敷陈期内，公司资产欠债率分别 55.43%、52.32%、50.76%和 52.17%，与      同行业可比公司平均值相近，处于合理水平，偿债智商较强。公司的欠债以流      动欠债为主，流动负借主要由短期借款、应付账款等组成。本次可更动公司债 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 券刊行后，公司的欠债结构将得到进一步优化，欠债结构将会愈加合理，故意 于增强公司资产结构的安闲性和抗风险智商。   （三）盈利智商发展趋势   敷陈期内，公司营业收入分别为 3,038,449.42 万元、3,448,467.85 万元、 子行业的同期，积极布局新能源汽车、清洁能源等新赛说念，为功绩增长注入了 持续能源。本次召募资金投资款式相宜国度相关的产业政策、行业发展趋势以 及将来公司全体策略发展标的，具有考究的商场远景和经济效益，将有助于实 现公司业务结构优化升级，提高公司在精密智能制造边界的时期智商与产业规 模，使公司掌握商场机遇并连接保持竞争上风，公司的盈利水平将得到进一步 提高。 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书            第六节 合规磋议与寂寥性 一、合规磋议情况   （一）与分娩磋议相关的要紧犯法违游记动及受到处罚的情况   敷陈期内，公司不存在与分娩磋议相关的要紧犯法违游记动及受到处罚的 情况。公司过甚境内控股子公司收到的处罚金额在 10 万元以上的行政处罚情 况，见本召募说明书“第五节财务管帐信息与管理层分析”之“十三、要紧事 项说明”至“（二）要紧诉讼、仲裁、其他或有事项和要紧期后事项”之“2、 行政处罚情况”。   （二）被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况   敷陈期内，公司过甚董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、实践控制东说念主 不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施的情况。   （三）被证券监管部门和交易所采取监管整改措施过甚整改情况   敷陈期内，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。被证券监管 部门和交易所采取监管措施情况及整改情况如下： 限公司的监管函》（公司部监管函2022第 111 号）（以下简称“《监管函》”）， 原因为公司未实时败露扬州经济时期开发区投资新款式以及成都崇州市经济开 发区投资开辟新能源电板铝壳等结构件研发、分娩基地款式中自有资金投资金 额，存在信息败露不完整的情形。   在收到前述《监管函》后，公司董事会对此高度喜爱，实时向董事、监事、 高等管理东说念主员及相关东说念主员进行传达，针对《监管函》中建议的问题，谨慎进行 议论和分析并实时回复，深刻吸取教学，幸免再次出现访佛违游记动。   字据《监管函》，公司立即采取了以下整改措施：包括①公司组织相关部 门和东说念主员谨慎学习《上市公司信息败露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 法则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司范例运 作》等法律法则，接续提高相关管当事人说念主员的业务水温存范例意志提高公司信息 败露质地，阻绝访佛情况的发生，保证公司持久、健康、安闲发展及范例运作； ②完善公司信息败露的内控进程，强化内控轨制执行与监督；③对相关东说念主员进 行问责或处理。   （四）被司法机关立案视察或证监会立案探访情况   敷陈期内，公司过甚现任董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、实践控 制东说念主不存在因涉嫌违法正在被司法机关立案视察或者涉嫌犯法违纪正在被中国 证监会立案探访的情况。 二、资金占用情况   敷陈期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、实践控制东说念主过甚控制的其他企 业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、 实践控制东说念主过甚控制的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）刊行东说念主与控股股东、实践控制东说念主过甚控制的其他企业之间不存在同 业竞争   截止 2024 年 6 月 30 日，领胜投资持有公司 59.07%股份，为公司的控股 股东；曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权，通过领胜投资障碍持有公司股份， 并径直持有刊行东说念主 2.06%股份，共计持有公司 61.13%股份，为公司实践控制 东说念主。除刊行东说念主过甚子公司之外，刊行东说念主的控股股东、实践控制东说念主未径直或障碍 从事与公司相通或相似的业务，未领有从事与公司相通、相似业务的其他控股 公司、联营公司及合营公司。   公司前身为广东江粉磁材股份有限公司。2018 年 1 月，江粉磁材完成对 领益科技的收购，公司称呼变更为“广东领益智造股份有限公司”，控股股东 变更为领胜投资，实践控制东说念主变更为曾芳勤。控股股东领胜投资及实践控制东说念主 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 曾芳勤未发生新的同行竞争或影响刊行东说念主寂寥性的关联交易，不存在违背同行 竞争与关联交易相关承诺的情况。   因此，公司控股股东、实践控制东说念主与刊行东说念主不存在同行竞争的情况。   （二）幸免同行竞争的承诺   公司控股股东领胜投资已出具了《幸免同行竞争的承诺函》，承诺事项如 下：   “本单元与公司间不存在同行竞争，也不存在控制的与公司间具有竞争关 系的其他企业的情形。看成公司径直或障碍股东期间，不会在中国境内或境外， 以任何方式（包括但不限于其单独磋议、通过合资磋议或领有另一公司或企业 的股份过甚它权益）径直或障碍参与任何与公司组成竞争的任何业务或行动， 不会利用公司股东地位损伤公司过甚他股东（荒谬是中小股东）的正当权益, 不会损伤公司的正当权益，上述承诺持续有用且不可取销。如有任何违背上述 承诺的事项发生，本单元承担因此给公司变成的一切损失（含径直损结怨障碍 损失），本单元因违背本承诺所取得的利益归公司整个。”   公司实践控制东说念主曾芳勤已出具了《幸免同行竞争的承诺函》，承诺事项如 下：   “本东说念主与公司间不存在同行竞争，也不存在控制的与公司间具有竞争关系 的其他企业的情形。看成公司径直或障碍股东期间，不会在中国境内或境外， 以任何方式（包括但不限于其单独磋议、通过合资磋议或领有另一公司或企业 的股份过甚它权益）径直或障碍参与任何与公司组成竞争的任何业务或行动， 不会利用公司股东地位损伤公司过甚他股东（荒谬是中小股东）的正当权益， 不会损伤公司的正当权益，上述承诺持续有用且不可取销。如有任何违背上述 承诺的事项发生，本东说念主承担因此给公司变成的一切损失（含径直损结怨障碍损 失），本东说念主因违背本承诺所取得的利益归公司整个。”   （三）寂寥董事发表的意见   公司寂寥董事针对同行竞争情况发表了寂寥意见，以为公司与控股股东领 胜投资、实践控制东说念主曾芳勤过甚控制的其他企业不存在同行竞争，公司控股股 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 东及实践控制东说念主不存在利用控制权损伤上市公司正当权益的情形。公司控股股 东、实践控制东说念主已出具《对于幸免同行竞争的承诺函》，咫尺前述承诺正在履 行中。公司控股股东、实践控制东说念主不存在违背前述承诺的情形，亦不存在损伤 公司利益的情况。公司与控股股东及实践控制东说念主之间幸免同行竞争的措施有用， 好像切实景仰公司及中小股东的利益。 四、关联方及关联关系      字据《公司法》和《企业管帐准则》等相关端正，公司的主要关联方过甚 关联关系如下：      （一）关联天然东说念主 序号       关联方                关联关系      公司现任董事、监事、高等管理东说念主员的情况，见本召募说明书“第四节公 司基本情况”之“五、公司董事、监事和高等管理东说念主员”。 东说念主员 序号       关联方                关联关系      公司其他关联天然东说念主包括：公司实践控制东说念主、董事、监事和高等管理东说念主员 的嫡支属（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹过甚配偶、年满 18 周岁 的子女过甚配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。 序号       关联方                关联关系 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书 序号        关联方                          关联关系      截止本召募说明书签署日，公司原董事谭军、原监事李学华、范伟、刘建 锋天然已不再担任相应职务，但因前述东说念主员昔日十二个月内为公司关联方，根 据相关法律法则之端正，前述东说念主员及关系密切的家庭成员，以过甚径直或障碍 控制、施加要紧影响的，或者担任董事（寂寥董事除外）、高等管理东说念主员的法 东说念主或其他组织，仍视为公司关联方。      （二）关联法东说念主或其他组织      截止本召募说明书签署日，除刊行东说念主过甚控、参股子公司外，公司其他关 联法东说念主或其他组织情况如下： 序号                 关联方                         关联关系                                         领胜投资持股 100%，曾芳勤担                                                  任董事                                            领胜投资通过 LS（HK）                                         领胜投资通过上海领诣智能科技                                            有限公司障碍持股 100%                                         领胜投资通过上海领诣智能科技                                            有限公司障碍持股 100%                                         领胜投资通过上海领诣智能科技                                            有限公司障碍持股 100%                                         关联天然东说念主曾芳勤控制并担任董                                                   事                                         关联天然东说念主曾芳勤控制并担任董                                                   事                                         关联天然东说念主曾芳勤控制并担任董                                                   事                                         关联天然东说念主曾芳勤控制、关联自                                                   理 广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书 序号                关联方                       关联关系                                       关联天然东说念主刘胤琦控制并担任董                                              事                                       关联天然东说念主刘健成控制并担任董                                              事                                       关联天然东说念主阮超控制，并担任执                                           行董事兼总司理                                       关联天然东说念主曾芳勤关系密切的家                                         庭成员控制并担任监事                                       关联天然东说念主曾芳玲通过深圳市博                                         弛电子有限公司障碍控制                                       关联天然东说念主曾芳玲通过深圳市博                                         弛电子有限公司障碍控制                                       关联天然东说念主曾芳玲通过深圳市博                                         弛电子有限公司障碍控制                                       关联天然东说念主曾芳玲通过深圳市博                                          天然东说念主曾芳苹担任董事                                       关联天然东说念主曾芳玲通过宁波启合                                        新材料科技有限公司障碍控制                                       关联天然东说念主刘胤琦持有 99.90%出                                       资份额，并担任执行事务合伙东说念主       NEW WORLD TECHNOLOGY HOLDINGS     关联天然东说念主曾芳勤通过                  LIMITED              WUHENGINC.障碍持股 100%      本公司的其他关联方包括：敷陈期内曾存在关联关系的关联方；关联天然 东说念主径直或障碍控制、施加要紧影响、或在本公司及控股子公司之外担任董事 （寂寥董事除外）、高等管理东说念主员的企业，以及本公司字据实质重于形式的原 则认定为关联方的企业。 五、关联交易      敷陈期内，公司与关联方发生的关联交易情况如下：      （一）敷陈期内关联交易情况      （1）采购商品、接受劳务的关联交易   广东领益智造股份有限公司                                                        召募说明书                                                                        单元：元   企业称呼        关联交易内容   2024 年 1-6 月        2023 年度          2022 年          2021 年 深圳市博弛电子有      购买商品、接 限公司             受劳务 东莞市双兴东说念主力资                接受劳务                   -                -               -   59,997,619.88 源有限公司 成都市博弛电子科      购买商品、接 技有限公司           受劳务 智联精密科技东台      购买商品、接 有限公司            受劳务 苏州市博圳兴电子      购买商品、接 有限公司            受劳务 博弛智能科技（东                购买商品                   -                -               -     112,154.00 台）有限公司 苏州领页智能科技      购买商品、接 有限公司            受劳务 广东东睦新材料有                购买商品        170,128.90        408,443.44      735,956.52      545,348.30 限公司 南京酷科电子科技                购买商品        225,689.59       1,198,753.72    1,236,134.24     383,422.38 有限公司 苏州挪恩复合材料                购买商品                   -                -               -      39,823.01 有限公司 江门杰富意磁性材                购买商品                   -       30,938.00      531,993.43     3,010,233.64 有限公司 深圳艾利佳材料科                购买商品                   -                -        7,842.11     385,440.54 技有限公司 东台领汇科技有限                购买商品                   -                -    7,789,080.29    1,201,709.08 公司 苏州领说念电子科技      购买商品、接                                       -       51,206.68     6,252,984.64       32,288.11 有限公司            受劳务 宁波启合新材料科                购买商品      3,008,616.16       9,309,565.81    2,867,116.09        1,769.91 技有限公司 比尔安达（安徽）               购买商品、接 纳米涂层时期有限                              -                -     198,773.25       25,845.72                 受劳务 公司 东莞中科迪宏东说念主工                购买商品                   -     7,867,352.81     991,150.44                - 智能科技有限公司 成都博圳兴电子科                购买商品     31,437,756.78      27,284,096.55               -               - 技有限公司 博材智能科技（东                购买商品                   -     3,793,606.19   10,418,853.95               - 台）有限公司 苏州华工自动化技      购买商品、接 术有限公司           受劳务 深圳市小辰科技有                购买商品          1,931.68        391,384.67 限公司          共计            226,031,250.59     470,435,991.36 403,381,449.37 375,558,146.09     （2）销售商品、提供劳务的关联交易   广东领益智造股份有限公司                                                      召募说明书                                                                      单元：元   企业称呼        关联交易内容   2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年          2021 年 广东东睦新材料有限     销售商品、提 公司             供劳务 江门马丁电机科技有                销售商品      4,793,938.02      8,595,436.31   11,365,169.14   6,913,607.46 限公司 江门杰富意磁性材有     销售商品、提 限公司            供劳务 南京酷科电子科技有                销售商品     19,178,561.75     56,442,023.99   59,412,532.17 62,206,597.90 限公司 东台领汇科技有限公                销售商品                   -               -               -   3,667,717.80 司 深圳市博弛电子有限     销售商品、提 公司             供劳务 深圳市帝晶光电科技     销售商品、提                                       -               -               -    459,407.17 有限公司           供劳务 苏州迈歌胶带科技有     销售商品、提 限公司            供劳务 苏州领页智能科技有     销售商品、提 限公司            供劳务 博材智能科技（东                销售商品         48,804.29       524,116.03     1,012,234.25    164,728.56 台）有限公司 智联精密科技东台有     销售商品、提 限公司            供劳务 成都市博弛电子科技     销售商品、提 有限公司           供劳务 宁波启合新材料科技                提供劳务                   -      70,126.53                -    188,679.25 有限公司 苏州市博圳兴电子有     销售商品、提 限公司            供劳务 天津瑞科好意思和激光工                销售商品         21,514.80        62,237.20     2,071,130.56    323,758.15 业有限公司 苏州领说念电子科技有                销售商品                   -               -      43,875.60     367,895.33 限公司 比尔安达（安徽）纳                销售商品                   -               -      19,350.00               - 米涂层时期有限公司 深圳艾利佳材料科技                销售商品                   -               -        9,018.15              - 有限公司 成都博圳兴电子科技                提供劳务        143,455.18       178,907.27 有限公司 深圳晓悟投资发展有                销售商品          3,577.98          5,309.74 限公司 苏州华工自动化时期                提供劳务           687.79 有限公司          共计             28,801,688.96     70,399,042.16   77,760,148.52 79,652,574.01     （3）出租厂房或设备的关联交易   广东领益智造股份有限公司                                                              召募说明书                                                                             单元：元               租赁资产   承租方称呼                 2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年           2021 年                种类 东莞市双兴东说念主力资源有               设备租赁                     -                -                          49,557.52 限公司 东台领汇科技有限公司    设备租赁                     -                -                        1,224,968.33 东台领汇科技有限公司    厂房租赁                     -                -                         785,669.72 江门杰富意磁性材有限               厂房租赁        1,010,727.42       2,176,891.08       2,166,622.73     2,053,670.88 公司 江门马丁电机科技有限               厂房租赁                     -                -                   -                  - 公司 佛山市顺德区江粉霸菱               设备租赁                     -                -                   -                  - 磁材有限公司 江门江粉电子有限公司    厂房租赁                     -                -                   -                  - 博材智能科技（东台）               设备租赁                     -        92,583.72         100,299.12                   - 有限公司 苏州华工自动化时期有               寝室租赁            4,587.15           7,161.90                   -                  - 限公司 领潮企业管理参谋（海    办公室租                                        -         3,068.53                   -                  - 南）有限公司          赁 智联精密科技东台有限               设备租赁           14,035.12          28,070.24                   -                  - 公司         共计                1,029,349.69       2,307,775.47       2,266,921.85     4,113,866.45        （4）承租厂房或设备的关联交易                                                                             单元：元               租赁资产       2024 年 1-6   出租方称呼                                    2023 年度          2022 年              2021 年                种类            月 苏州领说念电子科技               厂房租赁                 -       542,834.88   2,363,811.82                       - 有限公司          共计                        -       542,834.88   2,363,811.82                       -        （5）支付重要管理东说念主员酬报        款式         2024 年 1-6 月         2023 年度              2022 年度             2021 年度 重要管理东说念主员薪酬（元）        11,478,240.00       18,206,206.90        16,360,989.47        14,962,758.43        （1）关联担保        敷陈期末，刊行东说念主过甚子公司接受关联方提供担保的情况如下：                                                                                   是否履   序号    担保方      担保金额（元）               担保肇始日                  担保到期日                                                                                   行结束 广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书                                                                          是否履 序号     担保方   担保金额（元）             担保肇始日                  担保到期日                                                                          行结束      注：部分在担保到期日履行结束的担保，系由于担保主债权提前偿还，担保债权虽未 到期但已无担保义务，提前履行结束所致。      （2）关联方资产转让         企业称呼          关联交易内容           2024 年 1-6 月       2023 年度      成都市博弛电子科技                         购买资产            12,494,828.00     1,416,214.67      有限公司 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书       企业称呼      关联交易内容     2024 年 1-6 月     2023 年度    苏州领说念电子科技有                  购买资产                       7,706,421.95    限公司            共计               12,494,828.00   9,122,636.62   （3）其他关联交易   ①领益智造与关联方投资设立朝希洪泰组成关联交易   字据公司于 2022 年 7 月 29 日公告的《对于与专科投资机构合作投资暨关 联交易的公告》，2022 年，刊行东说念主及关联方深圳晓悟投资发展有限公司（以下 简称“晓悟投资”）与上海朝希私募基金管理有限公司、新余朝希璞信投资中 心（有限合伙）、深圳市壹昊金田投资企业（有限合伙）、刘兵、王焱宁等共同 签署了《嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙公约》（以下简称 “《合伙公约》”）并共同投资嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“朝希洪泰”或“合伙企业”）。字据上述各方签署的《合伙公约》， 合伙企业各合伙东说念主的共计认缴出资额为东说念主民币 7,101 万元，其中公司看成有限 合伙东说念主认缴出资东说念主民币 2,000 万元，出资比例为 28.17%，关联方晓悟投资看成 有限合伙东说念主认缴出资东说念主民币 1,500 万元，出资比例为 21.12%。   公司实践控制东说念主、董事长及总司理曾芳勤女士持有晓悟投资 95%股权，领 略投资组成公司的关联法东说念主。字据《深圳证券交易所股票上市法则》等相关规 定，上述交易组成关联交易。字据《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司 端正》的考虑端正，本次对外投资事项在公司总司理审批权限内，无需提交公 司董事会及股东大会审议，不组成《上市公司要紧资产重组管理办法》端正的 要紧资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。   截止本召募说明书签署日，朝希洪泰已完成相关工商变更登记手续，并取 得了嘉兴市南湖区行政审批局换发的营业牌照，并已字据《证券投资基金法》 和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法则的要求，在中国证券投资基 金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》。   ②东方亮彩与关联方投资设立合作朝希亨裕组成关联交易   字据公司于 2022 年 5 月 13 日公告的《对于公司全资子公司与专科投资机 构合作投资暨关联交易的公告》，公司全资子公司东方亮彩与专科投资机构上 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 海朝希私募基金管理有限公司（以下简称“朝希私募”）及关联方领潮企业管 理参谋（海南）有限公司（以下简称“领潮参谋”）等共同签署《嘉兴朝希亨 裕股权投资合伙企业（有限合伙）合伙公约》（以下简称“合伙公约”）并共 同投资嘉兴朝希亨裕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朝希亨裕”）。 字据上述《合伙公约》，合伙企业各合伙东说念主的共计认缴出资额为东说念主民币 1,701 万元，其中东方亮彩看成有限合伙东说念主认缴出资东说念主民币 500 万元，出资比例为 为 5.88%。    公司持有领潮参谋 40%股权，公司控股股东领胜投资持有领潮参谋 10% 股权，公司董事长、总司理曾芳勤女士在领潮参谋担任董事长，领潮参谋组成 公司的关联法东说念主。字据《深圳证券交易所股票上市法则》端正，上述交易组成 关联交易。字据《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司端正》的考虑端正， 本次对外投资事项在公司总司理审批权限内，无需提交董事会审议，不组成 《上市公司要紧资产重组管理办法》端正的要紧资产重组。本次投资的资金来 源为自有资金。    截止本召募说明书签署日，朝希亨裕已完成相关工商变更登记手续，并取 得了嘉兴市南湖区行政审批局换发的营业牌照。    ③领益智造与关联方投资设立广州领宇组成关联交易    字据公司于 2022 年 4 月 28 日公告的《对于与关联方合作投资暨关联交易 的公告》，公司与全资子公司领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司 （以下简称“领潮基金”）及关联方深圳晓悟投资发展有限公司（以下简称 “晓悟投资”）拟共同签署《广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称“合伙公约”）。公约签署后，公司、领潮基金及晓悟投资拟合 作投资设立广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）。字据上述各方签署的 《合伙公约》，合伙企业各合伙东说念主的共计认缴出资额为东说念主民币 1,601 万元，其 中领潮基金看成普通合伙东说念主认缴出资东说念主民币 1 万元，出资比例为 0.06%，公司 看成有限合伙东说念主认缴出资东说念主民币 800 万元，出资比例为 49.97%，关联方晓悟 投资看成有限合伙东说念主认缴出资东说念主民币 800 万元，出资比例为 49.97%。 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书   公司实践控制东说念主、董事长曾芳勤持有晓悟投资 95%股权，晓悟投资组成公 司的关联法东说念主。字据《深圳证券交易所股票上市法则》端正，上述交易组成关 联交易，关联董事曾芳勤、原董事刘胤琦逃匿表决。字据《深圳证券交易所股 票上市法则》及《公司端正》的考虑端正，本次与关联方合作投资暨关联交易 事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不组成《上市公 司要紧资产重组管理办法》端正的要紧资产重组。本次投资的资金来源为自有 资金。   截止本召募说明书签署日，广州领宇已取得广州市番禺区商场监督管理局 出具的营业牌照并完成相关工商登记手续。   ④领益智造与关联方投资设立领潮参谋组成关联交易   字据公司于 2021 年 12 月 31 日公告的《对于与专科投资机构合作投资暨 关联交易的公告》，公司与专科投资机构上海朝希参谋管理有限公司、上海策 韵企业管理参谋有限公司、上海甲峰投资管理有限公司及关联方领胜投资共同 合作投资设立领潮企业管理参谋（海南）有限公司（以下简称“领潮参谋”）， 注册成本为 1,000 万元，公司出资 400 万元，持股 40%。领胜投资为公司控股 股东，公司实践控制东说念主、董事长曾芳勤持有领胜投资 100%股权并担任标的公 司董事长，公司原董事刘胤琦担任标的公司监事，字据《深圳证券交易所股票 上市法则》，上述交易组成关联交易。   字据《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司端正》的考虑端正，本次 与专科投资机构及关联方合作投资设立合资公司事项在公司总司理审批权限内， 无需提交公司董事会审议，也不组成《上市公司要紧资产重组管理办法》端正 的要紧资产重组。   截止本召募说明书签署日，领潮参谋已完成工商注册登记手续并取得营业 牌照。   ⑤领益科技收购浙江锦泰 95%股权组成关联交易 收购浙江锦泰电子有限公司 95%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司领 益科技以自有资金 3,800 万元收购上海领诣智能科技有限公司（以下简称“上  广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书  海领诣”）持有的浙江锦泰电子有限公司（以下简称“浙江锦泰”）95%股权。  本次交易后，浙江锦泰成为公司障碍控股子公司，纳入公司合并报表范围。      公司控股股东领胜投资持有上海领诣 100%股权，公司实践控制东说念主、董事  长曾芳勤女士持有领胜投资 100%股权。公司原董事刘胤琦任上海领诣法定代  表东说念主、执行董事，字据《深圳证券交易所股票上市法则》的考虑端正，本次交  易组成关联交易，关联董事曾芳勤、原董事刘胤琦逃匿表决。公司寂寥董事就  本次关联交易发表了同意的事前招供及寂寥意见。本次交易事项在董事会审批  权限内，无需提交公司股东大会审议，不组成《上市公司要紧资产重组管理办  法》所端正的要紧资产重组。      （二）敷陈期内要紧关联交易情况      公司判断关联交易是否组成要紧关联交易时，参考《深圳证券交易所股票  上市法则》以及公司《关联交易决策轨制》中端正的股东大会审议关联交易事  项权限，公司与关联东说念主发生的交易金额越过三千万元，且占公司最近一期经审  计净资产齐备值 5%的，以及公司为关联东说念主提供担保的，界定为要紧关联交易。  敷陈期内，刊行东说念主未发生要紧关联交易。      （三）关联方交游款项余额                                                                          单元：元 款式称呼      关联方        2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31      博材智能科技      （东台）有限公            71,067.17      1,124,390.36      1,147,998.08        186,143.28      司      东台领汇科技有                                  -                  -                -     5,016,334.69      限公司      苏州领说念电子科                                  -                  -                -       421,804.98      技有限公司 应收账款 苏 州 领 页 智 能 科      技有限公司      天津瑞科好意思和激                                  -        52,366.46      1,001,224.47        248,212.32      光工业有限公司      智联精密科技东                                  -        75,240.00        317,362.04         72,900.02      台有限公司        江门马丁电机科       4,820,574.68      5,162,449.43      6,493,976.56      3,705,384.10   广东领益智造股份有限公司                                                                   召募说明书 款式称呼         关联方        2024.6.30           2023.12.31        2022.12.31          2021.12.31        技有限公司        深圳市博弛电子        有限公司        南京酷科电子科        技有限公司        广东东睦新材料        有限公司        苏州迈歌胶带科        技有限公司        苏州华工自动化                                       -         1,117.96                     -                 -        时期有限公司        成都市博弛电子        科技有限公司         小计             17,164,627.31      28,745,138.95       23,957,274.34       33,882,969.52       广东东睦新材料                                       -                  -                             1,436.74       有限公司 其他应收款 念念 哲 科 精 密 机 械       制造常州有限公                         -                  -     1,100,000.00       司         小计                            -                  -     1,100,000.00            1,436.74      成都市博弛电子                                       -        78,350.53          82,079.28                    -      科技有限公司      深圳市博弛电子                                       -        28,723.64       1,248,348.30                    -      有限公司 预支账款      苏州领说念电子科                                       -                  -       555,204.47                    -      技有限公司      苏州华工自动化                                       -       500,471.22      时期有限公司         小计                            -       607,545.39       1,885,632.05                    -       成都市博弛电子 其他非流动 科技有限公司   资产  苏州华工自动化       时期有限公司         小计              5,480,609.02        8,284,388.17                     -                 -      江门市江海区汇 应收股利 通 小 额 贷 款 股 份      5,000,000.00        5,000,000.00       5,000,000.00        5,000,000.00      有限公司         小计              5,000,000.00        5,000,000.00       5,000,000.00        5,000,000.00                                                                                  单元：元 款式称呼      关联方         2024.6.30           2023.12.31         2022.12.31          2021.12.31        成都市博弛电 应付账款                  36,439,588.28         27,442,562.71    16,371,179.54         14,049,023.51        子科技有限公   广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书 款式称呼        关联方    2024.6.30         2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31        司        东台领汇科技                                -                     -      10,600.00          11,655.01        有限公司        广东东睦新材        料有限公司        江门杰富意磁                                -                     -                -       689,453.85        性材有限公司        南京酷科电子        科技有限公司        宁波启合新材        料科技有限公       2,131,212.65          2,201,273.21    3,069,773.33          1,769.91        司        深圳艾利佳材        料科技有限公                  -                     -                -        65,811.00        司        深圳市博弛电        子有限公司        苏州领说念电子                                -                     -                -        32,288.11        科技有限公司        苏州领页智能        科技有限公司        苏州市博圳兴        电子有限公司        智联精密科技                                -          7,524,203.81    4,149,425.47      3,103,102.25        东台有限公司        博材智能科技        （东台）有限                  -          1,525,000.00    4,303,296.30                 -        公司        东莞中科迪宏        东说念主工智能科技                  -                     -     991,150.44                  -        有限公司        成都博圳兴电        子科技有限公      14,005,457.76          4,427,889.35                -                -        司        苏州华工自动        化时期有限公       2,177,744.99          4,646,353.58                                 -        司        深圳市小辰科                                -            22,174.80        技有限公司        念念哲科精密机        械制造常州有                  -              5,437.13        限公司        小计         105,327,571.64         88,065,358.33   70,919,512.85     49,356,237.50        博材智能科技        （东台）有限                  -                     -      60,000.00          60,000.00 合同欠债   公司        智联精密科技                  -                     -         457.17                  -   广东领益智造股份有限公司                                                            召募说明书  款式称呼        关联方      2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31          东台有限公司          苏州领说念电子                                   -                  -                -         15,708.33          科技有限公司         小计                                           -      60,457.17           75,708.33       上海领诣智能                                   -                  -                -      3,800,000.00       科技有限公司       苏州领说念电子                                   -                  -   1,737,506.78                   -       科技有限公司       苏州领页智能                                   -           5,000.00                -                -       科技有限公司       成都市博弛电 其他应付款       子科技有限公                      -         111,000.00                -                -       司       苏州华工自动       化时期有限公               1,000.00           2,117.96                -                -       司       智联精密科技                                   -          30,000.00                -                -       东台有限公司         小计                 1,000.00         148,117.96   1,737,506.78        3,800,000.00       TRIUMPHLEA 持久应付款 DGROUPLIMI                  -                  - 261,069,057.38      221,739,251.79       TED（HK）         小计                        -                  - 261,069,057.38      221,739,251.79         （四）刊行东说念主关联交易公允性         就公司敷陈期内发生的关联交易，公司履行了如下审议标准：    序号     关联交易事项                                 审批标准                       会议、2020 年度股东大会审议通过《对于 2021 年日常关联交               交易      董事会第十四次会议审议通过了《对于增多 2021 年过活常关                       联交易权衡的议案》，同意公司增多 2021 年过活常关联交易                       事项                       第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、               交易                       的议案》，寂寥董事发表了同意的寂寥意见                       议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《对于 2023 年过活                       常关联交易权衡的议案》，寂寥董事发表了同意的寂寥意见               交易                       会议审议通过了《对于诊治 2023 年过活常关联交易权衡额度                       的议案》，同意公司增多 2023 年过活常关联交易权衡额度，                       寂寥董事发表了事前招供意见和同意的寂寥意见 广东领益智造股份有限公司                              召募说明书 序号        关联交易事项               审批标准                    议、第五届监事会第二十五次会议、2023 年第六次临时股东                    大会审议通过《对于 2024 年过活常关联交易权衡的议案》                    第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议       收购苏州一皆医                    审议通过《对于收购苏州一皆医疗科技有限公司 100%股权暨                    关联交易的议案》，寂寥董事发表了同意的寂寥意见，无需提                    交股东大会审议                    第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通       收购浙江锦泰电                    过《对于收购浙江锦泰电子有限公司 95%股权暨关联交易的                    议案》，寂寥董事发表了同意的寂寥意见，无需提交股东大会          股权                    审议       投资设立广州领                    第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审       宇股权投资合伙           企业                    事发表了同意的寂寥意见，无需提交股东大会审议        （有限合伙）       投资设立嘉兴朝                    字据《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司端正》的有       希洪泰股权投资       合伙企业（有限                    提交公司董事会及股东大会审议          合伙）       投资设立嘉兴朝                    字据《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司端正》的有       希亨裕股权投资       合伙企业（有限                    提交公司董事会及股东大会审议          合伙）       投资设立领潮企      字据《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司端正》的有        南）有限公司      提交公司董事会及股东大会审议 六、范例关联交易的轨制安排      （一）《公司端正》对关联交易考虑的端正      “第四十二条 公司对外提供担保（“对外担保”是指上市公司为他东说念主提 供的担保，包括上市公司对控股子公司的担保、公司全资子公司和公司控股子 公司发生对外担保），具备下列情形之一的，须经股东大会审议通过。      ……      （六）对股东、实践控制东说念主过甚关联方提供的担保；      股东大会在审议为股东、实践控制东说念主过甚关联方提供担保的议案时，该股 东或受该实践控制东说念主主宰的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大 会的其他股东所持表决权的半数以上通过。      第一百〇五条公司设立寂寥董事。寂寥董事应按照法律、行政法则、中国 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 证监会和证券交易所的考虑端正履行职责。   （一）下列事项应当经上市公司全体寂寥董事过半数同意后，提交董事会 审议：   （二）上市公司应当按时或者不按时召开全部由寂寥董事参加的会议（以 下简称寂寥董事有意会议）。以下事项应当经寂寥董事有意会议审议：   第一百一十一条 董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 购出售资产、资产典质、对外担保、托福答理、关联交易、对外捐赠等事项， 实施严格的审查和决策标准。   （一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和能源，以及出售产品、 商品等与日常磋议相关的资产，但资产置换中波及购买、出售此类资产的，仍 包含在内）、对外投资（含托福答理、托福贷款、对子公司投资等）、对外担保、 提供财务资助、租入或租赁资产、签订管理方面的合同（含托福磋议、受托经 营等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、债权或债务重组、研究与开发 款式的转化、签订许可公约等交易事项（本端正对提供担保另有商定的，应同 时参照处理）达到下列尺度之一的，必须经董事会审议通事后提交股东大会审 议：   …… 在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产齐备值百分之五以上的关联 交易。 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   相关交易事项波及的金额或比例越过上述尺度的，应在董事会审议通事后 提交公司股东大会审议。   （二）除本端正另有端正外，董事会对公司购买或者出售资产（不含购买 原材料、燃料和能源，以及出售产品、商品等与日常磋议相关的资产，但资产 置换中波及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含托福答理、 托福贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租赁资产、签订管理方 面的合同（含托福磋议、受托磋议等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、 债权或债务重组、研究与开发款式的转化、签订许可公约等交易事项（本端正 对提供担保另有商定的，应同期参照处理）的决策权限如下：   …… （不含三百万元）之间的关联交易由董事会批准；公司与关联法东说念主发生的金额 在三百万元（含三百万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产齐备值百分 之零点五以上的关联交易由董事会批准。   （三）除本端正另有端正外，未达公司股东大会及董事会审议尺度的公司 购买或者出售资产（前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和能源，以 及出售产品、商品等与日常磋议相关的资产，但资产置换中波及购买、出售此 类资产的，仍包含在内）、对外投资（含托福答理、托福贷款、对子公司投资 等）、提供财务资助、租入或租赁资产、签订管理方面的合同（含托福磋议、 受托磋议等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、债权或债务重组、研究 与开发款式的转化、签订许可公约、关联交易等交易事项（提供担保除外）， 由公司总司理审批后执行。   （四）上述盘算诡计中波及的数据如为负值，取其齐备值诡计。   第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所波及的企业考虑联关系的， 不得对该项决议愚弄表决权，也不得代理其他董事愚弄表决权。该董事会会议 由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关 系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不足 3 东说念主的，应将该事项提 交股东大会审议。” 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书   “第三十九条 ……公司与股东或者实践控制东说念主之间提供资金、商品、服 务或者其他资产的交易，应严格按照考虑关联交易的决策轨制履行董事会、股 东大会审议标准，关联董事、关联股东应当逃匿表决。   第八十条 股东大会审议考虑关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额；股东大会决议的公 告应当充分败露非关联股东的表决情况。   公司股东大会审议考虑关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前， 主动建议逃匿肯求；非关联股东有权在股东大会审议考虑关联交易事项前，向 股东大会建议关联股东逃匿肯求。股东建议的逃匿肯求，应当以书面形式并注 明关联股东应逃匿的情理，股东大会在审议考虑关联交易事项前，应起先对非 关联股东建议的逃匿肯求赐与审查。”   （二）其他轨制对关联交易的考虑端正   公司《股东大会议事法则》对关联交易决策标准的端正如下：   “第三十八条 股东大会审议考虑关联交易事项时，关联股东不应当参与 投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额；股东大会决议 的公告应当充分败露非关联股东的表决情况。   公司股东大会审议考虑关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前， 主动建议逃匿肯求；非关联股东有权在股东大会审议考虑关联交易事项前，向 股东大会建议关联股东逃匿肯求。股东建议的逃匿肯求，应当以书面形式并注 明关联股东应逃匿的情理，股东大会在审议考虑关联交易事项前，应起先对非 关联股东建议的逃匿肯求赐与审查。   第四十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计 票和监票。审议事项与股东考虑联关系的，相关股东及代理东说念主不得参加计票、 监票。” 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书   “第十七条 董事会对股东大会负责，愚弄下列权益：   ……   （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 典质、对外担保事项、托福答理、关联交易、对外捐赠等事项；   第十八条 董事会在股东大会授权范围内，确定对外投资、收购或出售资 产、资产典质、对外担保事项、托福答理、关联交易、对外捐赠的权限，建立 严格的审查和决策标准。   （一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和能源，以及出售产品、 商品等与日常磋议相关的资产，但资产置换中波及购买、出售此类资产的，仍 包含在内）、对外投资（含托福答理、托福贷款、对子公司投资等）、对外担保、 提供财务资助、租入或租赁资产、签订管理方面的合同（含托福磋议、受托经 营等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、债权或债务重组、研究与开发 款式的转化、签订许可公约等交易事项（本端正对提供担保另有商定的，应同 时参照处理）达到下列尺度之一的，必须经董事会审议通事后提交股东大会审 议：   …… 在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产齐备值百分之五以上的关联 交易。   相关交易事项波及的金额或比例越过上述尺度的，应在董事会审议通事后 提交公司股东大会审议。   （二）除本端正另有端正外，董事会对公司购买或者出售资产（不含购买 原材料、燃料和能源，以及出售产品、商品等与日常磋议相关的资产，但资产 置换中波及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含托福答理、 托福贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租赁资产、签订管理方 面的合同（含托福磋议、受托磋议等）、赠与或受赠资产（受赠现款资产除外）、 债权或债务重组、研究与开发款式的转化、签订许可公约等交易事项（本端正 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 对提供担保另有商定的，应同期参照处理）的决策权限如下：   …… （不含三百万元）之间的关联交易由董事会批准；公司与关联法东说念主发生的金额 在三百万元（含三百万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产齐备值百分 之零点五以上的关联交易由董事会批准。   第四十条 托福和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：   （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得托福关联董事代为出席； 关联董事也不得接受非关联董事的托福；   （二）寂寥董事不得托福非寂寥董事代为出席，非寂寥董事也不得接受独 立董事的托福；   （三）董事不得在未说明其本东说念主对提案的个东说念主意见和表决意向的情况下全 权托福其他董事代为出席，考虑董事也不得接受全权托福和授权不解确的托福；   （四）又名董事不得接受越过两名董事的托福，董事也不得托福已经接受 两名其他董事托福的董事代为出席。   第四十七条 出现下述情形的，董事应当对考虑提案逃匿表决：   （一）交易对方；   （二）在交易对方任职，或在能径直或障碍控制该交易对方的法东说念主或者其 他组织或者该交易对方径直或障碍控制的法东说念主或者其他组织任职的；   （三）领有交易对方的径直或障碍控制权的；   （四）交易对方或者其径直或障碍控制东说念主的关系密切的家庭成员；   （五）交易对方或者其径直或障碍控制东说念主的董事、监事和高等管理东说念主员的 关系密切的家庭成员；   （六）公司认定的因其他原因使其寂寥的交易判断可能受到影响的东说念主士。   董事与董事会会议决议事项存在上述关联关系的,不得对该项决议愚弄表 决权，也不得代理其他董事愚弄表决权。在董事逃匿表决的情况下，考虑董事 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董 事过半数通过。出席会议的无关联关系董事东说念主数不足 3 东说念主的，不得对考虑提案 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”   “第十七条 下列事项应当经公司全体寂寥董事过半数同意后，提交董事 会审议：   （一）应当败露的关联交易；   （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的决策；   （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；   （四）法律、行政法则、中国证监会端正和《公司端正》端正的其他事项。   第三十八条 公司应当按时或者不按时召开全部由寂寥董事参加的会议 （寂寥董事有意会议）。本轨制第十七条、第十八条第一款第一项至第三项所 列事项，应当经寂寥董事有意会议审议。寂寥董事有意会议不错字据需要研究 议论公司其他事项。”   公司《关联交易决策轨制》对关联交易的审批权限分离如下：   “第十三条 公司与关联天然东说念主发生的交易金额越过三十万元的交易，由 公司董事会审议批准并实时败露。   公司不得径直或者通过子公司向董事、监事、高等管理东说念主员提供借款。   第十四条 公司与关联法东说念主或者其他组织发生的交易金额越过三百万元， 且占公司最近一期经审计净资产齐备值 0.5%以上的交易，由公司董事会审议 批准并实时败露。   第十五条 公司与关联东说念主发生的交易金额越过三千万元，且占公司最近一 期经审计净资产齐备值 5%的，应当实时败露并提交股东大会审议，还应当聘 请相宜《证券法》端正的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。   公司关联交易虽未达到前款端正的尺度，中国证监会、深交所字据审慎原 则不错要求公司提交股东大会审议，并按照前款端正适用考虑审计或者评估的 要求。   公司依据其他法律法则或其公司端正提交股东大会审议，或者自发提交股 广东领益智造股份有限公司                  召募说明书 东大会审议的，应当败露相宜《证券法》端正的中介机构出具的审计敷陈或者 评估敷陈，深交所另有端正的除外。   第二十一条 公司为关联东说念主提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半 数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审 议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实践控制东说念主过甚 关联东说念主提供担保的，控股股东、实践控制东说念主过甚关联东说念主应当提供反担保。   公司因交易导致被担保方成为公司的关联东说念主的，在实施该交易或者关联交 易的同期，应当就存续的关联担保履行相应审议标准和信息败露义务。   董事会或者股东大会未审议通过前款端正的关联担保事项的，交易各方应 当采取提前拆开担保等有用措施。   第二十二条 公司与关联东说念主之间进行托福答理等，如因交易频次和时效要 求等原因难以对每次投资交易履行审议标准和败露义务的，不错对投资范围、 投资额度及期限等进行合理权衡，以额度看成诡计尺度，适用第十二条、第十 三条和第十四条文定的端正。   相关额度的使用期限不应越过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应越过投资额度。   第二十三条 公司与关联东说念主发生波及金融机构的入款、贷款等业务，应当 以入款或者贷款的利息为准，适用第十二条、第十三条和第十四条的端正。”   （三）寂寥董事对关联交易发表的意见   公司寂寥董事对公司敷陈期内历次关联交易发表了寂寥意见，证据相关关 联交易确因公司正常分娩磋议所需，关联交易遵循公说念、合理的原则，不存在 违背法律、法则及《公司端正》及相关轨制端正的情况；交易价钱遵循商场原 则，经交易各方充分协商，价钱合理，莫得违背公开、公说念、平正的原则，不 存在损伤公司和中小股东的利益的行动。 广东领益智造股份有限公司                                  召募说明书            第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金运用盘算   本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不越过 213,741.81 万元（含 本数），召募资金投资款式为“田心制造中心开辟款式、平湖制造中心开辟项 目、碳纤维及散热精密件研发分娩款式、智能衣着设备分娩线开辟款式、精密 件制程智能化升级款式、智能信息化平台升级开辟款式”，款式具体情况如下：                                              单元：万元                                            拟以召募资金  序号       款式称呼              投资总额                                             参预额       碳纤维及散热精密件研发分娩项              目           共计                  279,003.95    213,741.81   在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司将字据款式需 要以自筹资金进行先期参预，并在召募资金到位之后，依相关法律法则的要求 和标准对先期参预资金赐与置换。   若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金 净额少于上述款式召募资金拟参预总额，公司可字据款式的实践需求，按摄影 关法则端正的标准对上述款式的召募资金参预金额进行适应诊治，不足部分由 公司自筹处理。 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 二、本次召募资金投资款式的具体情况   （一）田心制造中心开辟款式   公司拟在东莞市黄江镇开辟总部级综合型园区款式，园区落成后，将看成 公司持久策略层面的重心盘算款式，承载集团职能型总部、寰宇模具研发制造 中心等多重功能，将来将进一步成为公司数字化、信息化的智能制造产业园。   本款式将围绕该园区内 1 号厂房进行土建及装修工程参预。款式建成后将 处理制约公司发展的研发、分娩和办公形势问题，为眩惑东说念主才、推动公司时期 逾越和拓展产业发展空间提供必要的形势救助。   本款式将由公司全资子公司东莞领睿科技有限公司负责基建、设备参预及 分娩运营，开辟 CNC、注塑等车间及产线。开辟完成后，公司将对塑胶结构 件进行扩产，新增金属结构件产品的分娩，同期将现有部分塑胶结构件产线搬 迁至园区 1 号厂房。   （1）款式实檀越体：东莞领睿科技有限公司。   （2）款式开辟地点：东莞市黄江镇梅塘社区。   （3）款式用地情况：已取得募投款式用地的“粤（2022）东莞不动产权 第 0212614 号”不动产权文凭。   （1）优化区域间里面协同效应与磋议效率，造谣厂房租赁等运营成本   发展过程中，公司基于快速响应客户需求、提高高卑劣互助效率、造谣物 流管理成本等计议，在珠三角、长三角、云贵川等地区设立了多个厂区，上述 区域布局模式为公司业务发展带来积极作用，但也使得各行状部的分娩基地和 研发部门布局较为分散，影响边界化效益与区域间里面协同，造谣了公司的经 营效率。多厂区分散带来的时空差距、交通成本对集团里面的疏导效率、管理 效果、响应速率带来较大影响，因此，统一的办事地点故意于部门之间的疏导 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 互助以及公司从上至下的管理。   此外，受东说念主力成本、厂房房钱等磋议成本持续上升的影响，公司聚首分娩 资源、自建自动化水平更高的厂房及产线的需求更为热切。咫尺，部分厂区及 实验室的租赁、运营成本较高，给公司带来较大的运营资金压力，本款式将通 过自建区域中心基地，有用造谣公司在厂房租赁等方面的分娩磋议成本。   （2）围绕公司中枢业务加大必要参预，提高主营业务中枢竞争力   公司现有部分厂区位于东莞市黄江镇。围绕开辟“智造黄江、质地黄江、 数字黄江，股东产业基础高等化、产业链当代化，提高经济质地效益和中枢竞 争力，以智能制造加速产业升级”的发展定位，公司勤奋于将该园区发展成为 公司在华南地区最大的分娩基地。将来，公司将在该园区持续打破现有业务边 界，进一步拓展交易布局，打造隐藏高卑劣、多品类、多地区协同发展且具备 强健竞争力的国内国际双轮回全产业链智能制造平台。   本次募投款式将围绕公司中枢业务进行，重心发展产业价值链上的研发、 智能制造等高端重要，有助于扩大公司磋议及服务边界，保持并提高公司在行 业中的竞争地位，从而进一步提高公司的业务竞争力。   （1）考究的政策环境及产业环境是本款式顺利开辟的基础   智能制造是我国经济发展的重要基础产业，具有波及面广、商场后劲大、 产业关联度高等特征，在社会经济的重要性越来越显著。政策利好是产业快速 发展的重要前提和保证，《中国制造 2025》针对智能制造建议“加速发展智能 制造装备和产品，加速机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食物、电子等 行业分娩设备的智能化改造，提高精确制造、敏捷制造智商”；广东省对于智 能制造及产业发展均赐与重心救助；2021 年 12 月，东莞市政府发布《东莞市 制造业高质地发展“十四五”盘算》建议重心发展智能移动末端、消费电子、 纺织服装鞋帽、产物、玩物及体裁用品等边界的工业遐想应用场景，形成工业 遐想与制造业全场合、深条理、宽边界的会通发展；2022 年 6 月，深圳市政府 发布《对于发展壮大策略性新兴产业集群和培育发展将来产业的意见》，建议围 绕智能手机、个东说念主电脑、VR/AR、智能可衣着设备、智能车机、智能家电等智 广东领益智造股份有限公司                   召募说明书 能末端产品，打造从重要中枢元器件到高端整机品牌的完整产业链，加速应用 软件、中枢器件等重要时期打破，推动智能末端产业向福田、罗湖、南山、宝 安、龙岗、龙华、坪山等区会聚发展，打造新式智能末端产业高地。上述政策 的出台为智能智造产业提供了坚实的政策环境，极地面促进了智能制造产业的 发展，考究的产业发展环境可为本款式的顺利开辟及安闲运营奠定坚实基础。   （2）安闲的合作关系与丰富的客群资源有助于款式建成后的产能消化   多数末端产品提供商有着一套严格的供应商认证体系，认证内容复杂全面， 认证进程严苛且耗时，并须按时进行查验以确保上游供应商持续相宜尺度，公 司已通过各大驰名末端客户或相关巨擘机构的认证，增强了客户对公司的信任， 确保了公司在其供应链的地位。经过多年合作，公司与中枢客户形成了安闲的 合作伙伴关系，通过时期分享、设备救助、遐想理念共同探讨等方式，公司已 经介入到中枢客户的早期产品研发阶段，同期，公司在里面建立了以客户为导 向的跨职能团队，恒久留意接续优化企业东说念主才结构、强化里面管理体系，最大 化谐和理利用里面资源为客户提供服务，确保公司与客户基于归并价值不雅完结 业务增长，加强客户黏性。   公司发展于今已与全球前十大消费电子品牌中的多个客户建立了密切的合 作关系。2019 年于今，公司每年与头部客户启动多个早期合作开发款式，年 均合作款式数目持续增长，为公司获取相关产品订单以及将来量产打下坚实的 基础。公司安闲合作的客群基础以及持续增长的客户需求，将为本款式产能消 化提供充分的保险，有助于撑持本款式的持续运营。   （3）杰出的行业竞争上风有助于保险本款式顺利实施   公司咫尺是全球起先的智能制造平台，勤奋于为客户提供一站式智能制造 服务及处理决策。公司容身于消费电子零部件制造边界，产品品类及服务智商 在业内一直保持起先，在质地、工艺、时期等多个方面设立了行业尺度，建立 了完整、有用的认证和质地管理体系，从而奠定了产业链中上游的起先地位。   此外，公司具备系统化的研发、遐想与集成智商，持续打造国际先进、国 内起先的智能分娩车间，告捷打造高效的当代化贤慧工场。公司持续引进起先 的智能制造装备实时期，将东说念主工智能、机器东说念主运用到自动化分娩的工业全体解 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书 决决策中。同期，公司通过自主研发的多种类、多功能的自动化分娩制造装备， 提高在制造、搬运、检测、包装等多个重要的自动化程度，有用从简了分娩成 本，并提高了业务的天真性、精确度和可拓展性。截止咫尺，公司领有 6,000 余名研发及工程东说念主员，在全球范围内多个地区设立了研发中心。         通过多年对行业内前沿性和重要性时期的探索，公司掌持了多项中枢时期， 积蓄了多量的分娩制造磋议经验，加之管理团队与时期团队具有丰富的行业经 验，待本次募投款式建成参预运营后，公司杰出的竞争上风将为款式的顺利实 施提供保险。         （1）款式投资概算         本款式总投资 62,215.60 万元，拟使用召募资金参预 47,182.05 万元，均属 于成人性支拨，具体组成如下：                                                     拟使用召募资金 序号          款式组成       金额（万元）             比例                            比例                                                       （万元）            共计            62,215.60        100.00%         47,182.05    100.00%         （2）款式实施程度         本款式盘算实施周期为 36 个月。具体实施程度如下：                             T+1 年               T+2 年            T+3 年 序号              实施方法                          H1          H2      H1      H2       H1        H2 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书      本募投款式效益预测中销售单价、销售数目、营业收入、营业成本、毛利 率、期间用度、税后里面收益率的诡计基础及诡计过程如下： 序号       盘算称呼            诡计基础                 诡计过程                       塑胶结构件为现有产品                       的扩产，其单价按照        现有产品单价为 45.00 元              塑胶结构件                       的平均单价确定                                       起先公司字据客户需求制定                                       DFM（可靠性遐想），基于                                       DFM 制 定 BOM 单 ， 对 于                                       BOM 单 上的 不同 物料 ，根                                       据客户推选/自主认定的供应                                       商名单进行询价/报价，以确                                       定单元产品的原材料价钱；                                       在原材料价钱的基础上，根                       金属结构件为新产品，                                       据不同工艺、能源花费、生              金属结构件    其销售单价系字据成本                                       产东说念主员参预等情况，确定单                       加成法猜测                                       位产品的制造用度和径直东说念主                                       工价钱，得到单元产品的预                                       计分娩成本；在分娩成本的                                       基础上，联结与客户疏导、                                       协商的具体情况，确定权衡                                       毛利率空间，得到新产品的                                       预 计 单 价 。 估 计 单 价 为 80                                       元/pcs              塑胶结构件    字据商场需求猜测，且              （新建产线）   假定销量=产量              塑胶结构件    字据搬迁产线现有产量              （搬迁产线）   确定                       销售数目系字据商场情                       况、客户需求及疏导情              金属结构件                         792.00 万 pcs/年                       况进行合理猜测，且假                       设销量=产量                                       塑胶结构件销售单价*新建              塑胶结构件                                       产 线 年 销 售 数 量 =35,640.00              （新建产线）                                       万元                       款式达产年营业收入=      塑胶结构件销售单价*搬迁              塑胶结构件              （搬迁产线）                                       元                                       金属结构件销售单价*销售              金属结构件                                       数目=63,360.00 万元              达产年营业收入共计                106,128.00 万元                       款式达产年营业成本包      塑胶结构件的径直材料、直                       原材料、东说念主工和制造费      司现有塑胶结构件成本组成     广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书     序号          盘算称呼                    诡计基础                      诡计过程                                 用                       进行猜测；金属结构件的直                                                         接材料、径直东说念主工、制造费                                                         用是字据公司对产品的成本                                                         盘算进行猜测。达产年营业                                                         成本共计 91,286.37 万元                                 款式毛利率=（达产年                                                         （ 106,128.00-91,286.37 ）                                                         /106,128.00=13.98%                                 成本）/达产年营业收入                                 按照款式达产年营业收                                 入*分娩 主体（ 东莞 领           106,128.00*0.30%=316.02 万                                 睿）2022 年度销售用度           元                                 率确定                                 按照款式达产年营业收                                 入*分娩 主体（ 东莞 领           106,128.00*3.03%=3,215.90                                 睿）2022 年度管理用度           万元                                 率确定                                 按照款式达产年营业收                                 入*分娩 主体（ 东莞 领           106,128.00*3.76%=3,990.09                                 睿）2022 年度研发用度           万元                                 率确定                                 本款式实檀越体东莞领                                 睿企业所得税率为 25%                                 指通盘诡计期内各年所                                 累计就是零时的折现率           （1）权衡效益情况           本款式达产后，权衡产生考究的经济效益。款式达产后权衡年营业收入为     后里面收益率为 14.43%，税后静态投资回收期为 8.16 年。具体测算过程如下：                                                                         单元：万元 序号           款式         T+1 年    T+2 年        T+3 年    T+4 年       T+5 年        T+6 年      广东领益智造股份有限公司                                                              召募说明书         （续上表） 序号        款式          T+7 年     T+8 年      T+9 年      T+10 年     T+11 年     T+12 年     T+13 年        减：所得税         （25%）         （2）收入测算分析         本募投款式盘算分娩的产品为塑胶结构件及金属结构件。塑胶结构件的销      售单价系字据公司历史同类型塑胶结构件的销售均价确定，销售数目系字据市      场需求情况猜测。金属结构件系新产品，其销售单价系字据成本加成法猜测，      销售数目系字据商场情况、客户需求及疏导情况进行合理猜测。         （3）成本用度分析         本募投款式的成本用度主要由径直材料、径直东说念主工、制造用度、期间用度      等组成。其中，塑胶结构件的径直材料、径直东说念主工、制造用度是字据公司历史      同类型塑胶结构件成本组成进行猜测，金属结构件的径直材料、东说念主工成本、制      造用度是字据公司对产品的成本盘算进行猜测，期间用度系参照款式实檀越体      历史期间用度率水平进行合理猜测。         （二）平湖制造中心开辟款式         本款式拟投资开辟无浑浊厂房及配套建筑设施，款式建成后将看成公司位      于平湖地区的制造中心，以开展分娩以及研发等日常磋议行动。         此外，本款式将由公司全资子公司赛尔康时期（深圳）有限公司（以下简      称“深圳赛尔康”）负责设备参预及后续分娩运营。在款式开辟期内，深圳赛 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 尔康将租赁位于深圳市宝安区的厂房先行实施高功率电源适配器的分娩。待平 湖制造中心无浑浊厂房及配套建筑设施开辟结束后，深圳赛尔康将全体搬迁至 平湖制造中心，分娩充电器、适配器及适配器配件产品。   （1）款式实檀越体：领益科技（深圳）有限公司、赛尔康时期（深圳） 有限公司.   （2）款式开辟地点：龙岗区劳琅路与惠中东路交叉口北侧。   （3）款式用地情况：   ①领益科技（深圳）有限公司   领益科技已取得募投款式用地的“粤（2020）深圳市不动产权第 0225907 号”、“粤（2020）深圳市不动产权第 0225900 号”不动产权文凭。   ②赛尔康时期（深圳）有限公司   深圳赛尔康咫尺厂房为租赁，具体情况如下：   厂区位置                   合同编号                       合同截止日期             SLCO3-SE-HLA【2021】第 V12136265 号       2026 年 12 月 31 日 深圳宝安区芙蓉             SLCO3-FR-HLA【2022】第 N04131409 号       2024 年 3 月 31 日   工业区             SLCO3-LT-HLA【2022】第 V10123864 号       2025 年 11 月 16 日 深圳宝安区潭头            LC01-SLC03-HLA/AA2022第 V07294326 号   2024 年 3 月 31 日   工业区   如上表所示，深圳赛尔康对于租赁厂房均已签订了持久的租赁合同，租赁 截止日为 2024 年 3 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日不等，涵盖本次募投款式的 开辟期。上述租赁合同到期后，深圳赛尔康现有产线将陆续向公司于本款式拟 建成的平湖地区制造中心转化。   上述租赁分娩用地的出租方暂未取得地盘使用权证，存在应考虑主管政府 部门要求收回形势的风险。对此，公司控股股东领胜投资出具了相关《承诺 函》，特就上述情况作出以下承诺：   “若公司过甚控股子公司因自有或租赁的形势和/或房产不范例情形影响 公司及控股子公司使用该等形势和/或房产以从事正常业务磋议，承诺东说念主将积 极采取有用措施，包括但不限于协助安排提供相通或相似条件的形势和/或房 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书 产供相关企业磋议使用等，促使各相关企业业务磋议持续正常进行，以减轻或 摈斥不利影响；若公司及控股子公司因其自有或租赁的形势和/或房产不相宜 相关的法律、法则，而被考虑主管政府部门要求收回形势和/或房产或以任何 形式的处罚或承担任何形式的法律包袱，或因形势和/或房产舛误的整改而发 生的任何损失或支拨，承诺东说念主愉快承担公司及控股子公司因前述形势和/或房 产收回或受处罚或承担法律包袱而导致、遭受、承担的任何损失、损伤、索赔、 成本和用度，并使公司及控股子公司免受损伤。   此外，本公司将救助公司及控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大 程度.上景仰及保险公司及控股子公司的利益。   上述承诺为承诺东说念主真实且不可取销的承诺。”   （1）提高智能末端部件产能，以优质产品深化公司产品布局   包含智能末端制造在内的 ICT（信息通讯时期）产业是深圳工业中占比最 大的产业。公司通过本款式实施，在深圳平湖开辟制造中心，有助于增多公司 全体智能末端部件产能，协同深圳 ICT 产业发展，增强中国高端适配器、充电 器产品的供应智商。   频年来，跟着适配器及充电器产品间界限的逐步暧昧，智能手机及札记本 电脑的功率缓缓增多，适配器以高能量密度及高功率齐备值成为时期发展趋势， 商场对高功率适配器及适配器配件的需求接续增多。同期，在同品牌不同产品 充电公约向下兼容的布景下，公司需要扩大充电器、适配器过甚配件产品产能， 以得志商场及客户需求。深圳赛尔康多年来专注于充电器、适配器及适配器配 件的遐想、研发、分娩及分娩线遐想及开辟，通过持久的时期积蓄与商场拓展， 取得了全球手机充电器行业起先地位，缓缓发展为全球前 20 名消费电子分娩 商的充电器及适配器主要供应商。   公司本次新增产能将会在高功率适配器中应用高能量密度性能处理决策， 聚焦主要客户产品配套需求，分娩对应高功率适配器产品，完结边界化分娩， 以得志主要客户及国际驰名消费电子厂商的产品需求。同期，本款式以深圳赛 尔康优质产品为载体，深化领益智造持久策略及传播影响力，有助于与公司其 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书 他产品深刻化布局产生协同作用。   （2）持续拓展公司产品线，向复杂程度更高、供应链协同程度更深的模 组、拼装件产品边界布局   从基础材猜测精密零组件，再到中枢器件、模组及拼装件，均可持续得志 客户多元化、万般性和即时性的需求，是公司产品策略导向之一。在以行状部 制为基础的公司组织架构中，负责不同产品线的各行状部是践行公司纵向发展 策略的主要载体，而深圳赛尔康是将上游零部件及材料整合拼装成为模组产品 并实施公司深刻化策略的主要主体。在上述策略导向下，各分支机构尤其是过 往以精密零组件为主的行状部，对深圳赛尔康的分娩线开辟及产品分娩起到一 定的救助作用。   由精密结构件及功能件分娩向模组拼装标的发展的策略实施基础，一方面 是基于公司具有多工序、多品类的精密加工分娩智商，已在前端建立分娩工艺 时期壁垒，具有从上游向卑劣拓展的基础；另一方面若通过将精密零组件与模 组产品联结，向客户提供组合式的产品，有助于减少客户的供应链采购重要， 提高产业链互助效率。因此，公司盘算通过实施本款式，新建高功率适配器生 产线，参预多种类型的分娩设备与检会检测设备，在得志现有产品分娩的同期， 向成品复杂程度更高、供应链协同程度更深的产品边界持续布局。   （3）聚首智能末端部件产品分娩资源，提高体系里面互助效率   深圳赛尔康自 2000 年起，就将 ODM 业务看成主要发展业务标的，产品 质地与时期水平在国内处于起先地位。咫尺，赛尔康在国内领有深圳与贵港两 大分娩基地。分娩磋议过程中，公司终年与下旅客户保持疏导，共同确定不同 代次产品的分娩制造决策，通过投资开辟对应产品的产线开展试分娩，在送样 并得到客户验收之后来源边界化分娩。在得志投资扩产需求之后，公司保持与 客户进一步互动，挖掘更多的产品业务契机与增长点。   现阶段，深圳赛尔康濒临客户迭代产品配套需求，需要新增与之配套高功 率适配器分娩线，而厂区现有产线已盘算为客户现有产品作念配套分娩，厂区内 暂无空置分娩线得志业务发展需要。公司盘算通过本款式开辟新的制造中心， 用于深圳赛尔康全体搬迁所需，为深圳赛尔康优化分娩线配置，聚首分娩资源， 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 提高体系里面互助效率提供撑持。     （1）丰富的产线遐想及产品开发分娩智商是本款式开展的重要前提     在充电器及适配器时期接续发展的布景下，充电器及适配器时期及产品不 断更替、业内厂商数目接续递加，下旅客户对充电器及适配器产品的时期要求 日益提高。咫尺，深圳赛尔康已具备种种主流充电器及适配器产品的分娩智商， 主要包括种种型充电器及电源、CMC（共模电感）、变压器、Coil（线圈）、适 配器配件等产品。同期，深圳赛尔康领有充电器动态双输出等中枢时期，产品 质地、时期水平及供应智商得到下旅客户凡俗招供。除具备相关时期储备外， 深圳赛尔康同期具备相关分娩线工艺遐想及分娩智商，好像得志客户对产品良 率及性能的需求。     （2）完善的产品检会检测智商有助于保险本款式产品质地、裁减认证周 期     深圳赛尔康已通过设立可靠性测试实验室，电性能测试实验室，电磁兼容 测试实验室及安规测试实验室用于考证产品的各项性能以提高产品的遐想质地， 保证了量产产品的品质及末端用户的使用体验。可靠性测试实验室主要用于产 品的环境可靠性测试及机械可靠性测试。电性能测试实验室主要用于产品的基 本电气功能测试。电磁兼容测试实验室主如果用于法律法则要求的电磁烦闷和 电磁干扰类测试。安规测试实验室主要用于产品的安规电气测试、故障测试， 温度测试等。实验室测试结果与分娩产品质地及客户恬逸度息息相关，通过应 用该实验室研发效果或交货前预先提供产品测试敷陈，好像裁减深圳赛尔康产 品交货周期，免去客户特殊产品检会进程，增多产品竞争力。     深圳赛尔康的安规和电磁兼容实验室已被芬兰 SGS 时期服务有限公司认证 为 CTF（客户测试设施）实验室，并被挪威 Nemko 和德国莱茵 TUV 公司认证 为及格实验室。同期，国际安规尺度 IEC/UL60950、IEC/UL60065 和 IEC62368 要求的测试均可在深圳赛尔康安规实验室进行，测试有用股东了后续产品的审 批过程，裁减了产品认证周期。 广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书      深圳赛尔康分娩的适配器配件的测试智商和测试设备已通过 SGS 尺度时期 服务有限公司的认证，并获准按照英国尺度 BS1363 和欧盟尺度 EN50075 和 EN60884 进行里面适配器插头测试。深圳赛尔康通过树立可靠性实验室，电性 能实验室，电磁兼容实验室以及安规实验室，减少了产品认证标准及审核时间， 将安规及相关测试穿插进成品检测中，有助于减少了本款式所产产品的托付时 间及外部认证审核成本。      （1）款式投资概算      本款式总投资 109,757.16 万元，拟使用召募资金参预 86,223.76 万元，均 属于成人性支拨，具体组成如下：                                                  拟使用召募资金 序号       款式组成       金额（万元）             比例                             比例                                                    （万元）         共计           109,757.16    100.00%               86,223.76   100.00%      （2）款式实施程度      本款式盘算实施周期为 36 个月。具体实施程度如下：                          T+1 年                  T+2 年            T+3 年 序号         实施方法                       H1          H2        H1      H2        H1       H2 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书     本募投款式效益预测中销售单价、销售数目、营业收入、营业成本、毛利 率、期间用度、税后里面收益率的诡计基础及诡计过程如下： 序            盘算称呼         诡计基础              诡计过程 号                                   起先公司字据客户需求制定                                   DFM （ 可 靠 性 设 计 ） ， 基 于                                   DFM 制 定 BOM 单 ， 对 于                                   BOM 单上的不同物料，字据客                                   户推选/自主认定的供应商名单                                   进行询价/报价，以确定单元产                                   品的原材料价钱；在原材料价                       高功率适配器为新                                   格的基础上，字据不同工艺、             高功率适配器    产品，其销售单价                                   能源花费、分娩东说念主员参预等情             （新增产线）    系字据成本加成法                                   况，确定单元产品的制造用度                       猜测                                   品的权衡分娩成本；在分娩成                                   本的基础上，联结与客户沟                                   通、协商的具体情况，确定预                                   计毛利率空间，得到新产品的                                   权衡单价。猜测单价为 133.70                                   元/pcs              充电器      充电器、适配器配                                    现有产品单价为 43.62 元/pcs             （搬迁产线）    件为现有产品，按             适配器配件     照咫尺的销售单价                                    现有产品单价为 14.52 元/pcs             （搬迁产线）    确定                       字据商场需求估             高功率适配器                       计，且假定销量=产        1,140.00 万 pcs/年             （新增产线）                       量             （搬迁产线）    字据搬迁产线现有             适配器配件     产量确定             （搬迁产线）             高功率适配器                高功率适配器销售单价*新建产             （新增产线）                线年销售数目=152,418.00 万元                       款式达产年营业收              充电器                  充电器销售单价*搬迁产线年销                       入=单价*达产年销                       量             适配器配件                 适配器配件销售单价*搬迁产线             （搬迁产线）                年销售数目=5,808.00 万元                   达产年营业收入共计            452,657.51 万元                                   高功率适配器的径直材料、直                                   接东说念主工、制造用度是字据公司                       款式达产年营业成                                   对产品的成本盘算进行猜测；                       本包括径直用于生                       产产品的原材料、                                   料、径直东说念主工、制造用度是根                       东说念主工和制造用度                                   据公司现有成本组成进行估                                   计。达产年分娩成本共计  广东领益智造股份有限公司                                                         召募说明书     序              盘算称呼                 诡计基础                       诡计过程     号                              款式毛利率=（达产                              年营业收入-达产年            （ 452,657.51-415,219.23    ）                              营业 成本） /达产 年         /452,657.51=8.27%                              营业收入                              按照款式达产年营                              业收入*分娩主体                                                   元                              率确定                              按照款式达产年营                              业收入*分娩主体                                                   元                              率确定                              按照款式达产年营                              业收入*分娩主体                                                   元                              率确定                              本款式由深圳赛尔                              康负责分娩，领益                              科技负责提供分娩                              是高新时期企业，                              企业所得税率为                              指通盘诡计期内各                              年所得税后净现款                              流量现值累计就是                              零时的折现率          （1）权衡效益情况          本款式达产后，权衡产生考究的经济效益。款式达产后权衡年营业收入为  后里面收益率为 13.74%，税后静态投资回收期为 8.83 年。具体测算过程如下：                                                                    单元：万元 序号          款式       T+1 年    T+2 年      T+3 年    T+4 年       T+5 年      T+6 年     广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书 序号       款式        T+1 年      T+2 年       T+3 年         T+4 年        T+5 年       T+6 年       （续上表） 序号        款式         T+7 年              T+8 年         T+9 年         T+10 年       T+11 年       （2）收入测算分析       本募投款式盘算分娩的产品为高功率适配器，系对现有电源类产品进行品     类扩充。该产品系新产品，其销售单价系字据成本加成法猜测，销售数目系根     据商场需求及客户疏导情况进行合理猜测。       （3）成本用度分析       本募投款式的成本用度主要由径直材料、径直东说念主工、制造用度、期间用度     等组成。其中，径直材料、径直东说念主工、制造用度是字据公司对产品的成本盘算     进行猜测，期间用度系参照款式实檀越体历史期间用度率水平进行合理猜测。       （三）碳纤维及散热精密件研发分娩款式       折叠屏手机销量频年来增速较快，在折叠屏手机轻量化及结构优化趋势的     推动下，公司拟进行碳纤维折叠屏手机结构件这一产品的分娩，通过更安闲、 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 更大意的碳纤维材料，优先霸占细分行业商场份额。   同期，跟着 5G 及无线充电时期在智能末端产品上应用比例的接续提高， 智能末端信号传输要求及背板材质要求也在接续提高。由于现有金属背板会对 智能末端产生信号阻断作用，非金属材料成为商场主流。但由于非金属材料导 热性较金属材料差，智能末端发烧严重的景色较为普遍。公司盘算通过本款式 实施，寻求更高效的导热时期，处理现有散热效率低等问题的同期，建议更高 效的散热处理决策，并分娩碳纤维折叠屏结构件及超薄均热板产品。   （1）款式实檀越体：东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精 密制造科技有限公司   （2）款式开辟地点：东莞市黄江镇裕元工业区裕元三路一号   （3）款式用地情况：已取得募投款式用地的“粤（2018）东莞不动产权 第 0290005 号”不动产权文凭。   （1）提高冲压件等产品分娩智商，扩大现有厂区的分娩辐射范围   本款式实檀越体持久专注于冲压件的研发、分娩及销售，凭借优异的产品 质地和专科的服务意志，在业内形成了较强的商场竞争地位，与消费电子龙头 公司建立了考究的合作关系。跟着下旅客户产能及公司的业务边界的快速扩张， 公司的产品订单也快速增长，下旅客户对产品交货周期要求也更高。公司现有 产线已无法得志接续增长的业务需求，亟需新建分娩线扩充产能。   为进一步提高自身分娩智商，得志业务大幅扩张带来的产能需求，公司将 在东莞市黄江厂区新建分娩线。待款式实施后，公司将新增消费电子冲压件产 能边界，具体产品为碳纤维折叠屏结构件及高性能热处理决策产品（超薄均热 板）。籍此，公司将有用处理部分产品的产能瓶颈问题，得志自身快速扩张的 业务需求，为夯实公司市形势位、保险公司将来功绩持续增长奠定基础。同期 通过扩充产能提高辐射左近客户的智商及隐藏范围，扩大公司影响力，并在加 深现有客户合作关系的同期开发新客户。 广东领益智造股份有限公司                                                                    召募说明书   （2）提高碳纤维折叠屏结构件分娩智商，顺应折叠屏产品商场发展需求   本款式所分娩的冲压件产品包括碳纤维折叠屏结构件。2019 年，折叠屏 手机全球出货量为 30 万台，至 2021 年出货量增长为 660 万台，字据 DSCC 预 测，2025 年全球折叠屏手机出货量将会增长至 5,600 万台。折叠屏时期具有可 移植性，时期通过优化及研发可径直移植至平板电脑产品，但札记本电脑还需 处理更多硬件及软件问题才可完结移植。2019 年全球折叠屏手机商场边界将 会从 10 亿好意思元增长至 2022 年 370 亿好意思元，2019 年至 2025 年权衡复合增长率 将会达到 117.31%。12019 年至 2025 年折叠屏手机商场边界如下所示：             图表 12019 年至 2025E 折叠屏手机商场边界（十亿好意思元，%）   数据来源：DSCC   本款式将开辟碳纤维折叠屏结构件用于适配折叠屏手机。通过优化搭钮结 构及领受新屏幕结构，折叠屏手机可延长产品使用寿命、减少折痕影响。除此 之外，折叠屏手机轻量化及折叠屏性能优化亦是此类产品的主要发展标的。基 于此，公司通过对折叠屏手机搭钮款式的经验归来，积极尝试使用新材料碳纤 维进行折叠屏结构件遐想、研发及分娩，以拓展布局新材料折叠屏结构件这一 高成长赛说念，为公司将来在该产品边界的发展奠定商场竞争力基础。   （3）阐扬均热产品应用上风，提高均热产品商场竞争力       Quarterly Foldable/Rollable Display Shipment and Technology Report，DSCC 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书   跟着东说念主工智能、光伏能源、5G 等全新应用场景的到来，智能末端产品种 类和型号日益丰富，新时期、新材料、新工艺接续出现并应用于显卡、服务器、 光伏储能电板、5G 通讯设备、智能手机等消费商场产品中，上游零部件也朝 着更高性能、更高精密度标的发展。在此趋势下，商场对于行业内企业的加工 时期、加工精度建议了更高的要求，这将有助于设备工艺起先、成本浑厚和技 术研发底蕴实力强健的企业得到更多商场份额及竞争上风。   相较于以往产品，应用 5G 时期和无线充电时期的产品对信号传输的要求 更高。基于此，将来行业内将逐步淘汰存在信号屏蔽问题的金属背板，而新的 散热系统时期及工艺将会成为将来消费电子产品的攻关难点。比较于 4G 芯片， 器件可能存在因热量汇聚而激励的功能故障。本款式将研发、遐想并分娩高性 能热处理决策（超薄均热板），用于处理消费电子散热问题，深化公司在消费 电子冲压散热件的行业地位及竞争上风。   （1）款式左近配套及产区集群效应为款式实施提供考究基础   款式位于东莞市，左近配套有原材料厂商、制造设备厂商及模具厂商，周 边配套产业集群为款式实施提供有用佐助，提高公司业务及产业配套，极大减 少物流成本。同期，公司可利用自身产业链上风为本款式提供时期及产品配套 救助。   公司本次召募资金投资款式的主要目的是扩大消费电子冲压产品的分娩能 力，并进一步提高产品品质。咫尺，消费电子冲压产品制造行业以及本次募投 款式产品应用的消费电子等行业均受到国度产业政策的饱读舞和救助，为款式的 实施提供了考究的政策基础。同期，款式左近配套及集群效应也为本款式提供 考究的区位上风。   （2）优质安闲的客户资源为款式的实施提供了商场保险   公司拟通过本次款式的碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板（高性能热处理 决策）分娩，扩大手机折叠屏结构件及消费电子冲压散热件的产能，提高公司 广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 全体收入边界。因此，款式后续的产能的消化智商尤为重要。公司以向客户提 供优质产品及优质服务看成根蒂容身点，凭借自身的研发上风、产品上风以及 高卑劣产业链整合智商上风，在行业内设立了考究的口碑，已与各边界的繁多 国表里驰名客户建立合作关系。      本款式产品属于消费电子精密结构件行业，该行业对产品的质地和安闲性 具有很高的尺度和要求，在进入下旅客户供应商体系前需要进行严格的认证和 测试标准，进程复杂且认证周期较长，具备较高的进入壁垒。因此，丰富、优 质且安闲的客户资源将保证公司的订单随客户的发展而持续、安闲的增长，对 消化本次募投款式新增产能起到了至关重要的作用，为本款式的实施提供了重 要的商场保险。      （1）款式投资概算      本款式总投资 34,945.47 万元，拟使用召募资金参预 26,633.40 万元，均属 于成人性支拨，具体组成如下：                                                拟参预召募                      金额 序号       款式组成                       比例          资金               比例                     （万元）                                                （万元）         共计           34,945.47      100.00%        26,633.40     100.00%      （2）款式实施程度      本款式盘算实施周期为 24 个月。具体实施程度如下：                       T+1 年                T+2 年                  T+4 年 序号       实施方法                                            T+3 年                     H1        H2      H1       H2                 及以后 广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书      本募投款式效益预测中销售单价、销售数目、营业收入、营业成本、毛利 率、期间用度、税后里面收益率的诡计基础及诡计过程如下： 序号       盘算称呼             诡计基础                 诡计过程               碳纤维结构件                   起先公司字据客户需求制定                                        DFM（可靠性遐想），基于                                        DFM 制 定 BOM 单 ， 对 于                                        BOM 单 上的 不同 物料 ，根                                        据客户推选/自主认定的供应                                        商名单进行询价/报价，以确                                        定单元产品的原材料价钱；                                        在原材料价钱的基础上，根                        两项产品为新产品，其      据不同工艺、能源花费、生               超薄均热板    成法猜测            位产品的制造用度和径直东说念主                                        工价钱，得到单元产品的预                                        计分娩成本；在分娩成本的                                        基础上，联结与客户疏导、                                        协商的具体情况，确定权衡                                        毛利率空间，得到新产品的                                        权衡单价。猜测碳纤维结构                                        件 单 价 为 43.33 元 /pcs ， 超                                        薄均热板单价为 6.03 元/pcs               碳纤维结构件   销售数目系字据商场情           688.90 万 pcs/年                        况、客户需求及疏导情               超薄均热板    况进行合理猜测，且假          3,993.60 万 pcs/年                        设销量=产量                                        碳纤维结构件销售单价*销               碳纤维结构件                        款式达产年营业收入=      售数目=29,852.16 万元               超薄均热板                                        数目=24,099.31 万元               营业收入共计                   53,951.47 万元                        款式达产年分娩成本包      径直材料、东说念主工成本、制造                        括径直用于分娩产品的      用度是字据公司对产品的成                        原材料、东说念主工和制造费      本盘算进行猜测。达产年生                        用               产成本共计 43,103.65 万元                        款式毛利率=（营业收                                        （ 53,951.47-43,103.65 ）                                        /53,951.47=20.11%                        入                        按照 款式营 业收 入*生                        产主体（东莞领杰）                        定         广东领益智造股份有限公司                                                                 召募说明书         序号              盘算称呼                     诡计基础                           诡计过程                                            按照 款式营 业收 入*生                                            产主体（东莞领杰）                53,951.47*1.59%=856.76 万                                            定                                            按照 款式营 业收 入*生                                            产主体（东莞领杰）                53,951.47*4.63%=2,498.24                                            定                                            本款式由东莞领杰负责                                            分娩，东莞领益负责提                                            是高新时期企业，企业                                            所得税率为 15%                                            指通盘诡计期内各年所                                            累计就是零时的折现率              （1）权衡效益情况              本款式达产后，权衡产生考究的经济效益。款式达产后权衡年营业收入为         里面收益率为 19.17%，税后静态投资回收期为 6.11 年。具体测算过程如下：                                                                                     单元：万元 序号                 款式            T+1 年       T+2 年      T+3 年       T+4 年        T+5 年        T+6 年              （续上表） 序号                 款式           T+7 年        T+8 年       T+9 年       T+10 年       T+11 年       T+12 年      广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 序号          款式        T+7 年      T+8 年      T+9 年      T+10 年     T+11 年     T+12 年           （2）收入测算分析        本募投款式盘算分娩的产品为碳纤维折叠屏结构件及超薄均热板。销售单      价系字据成本加成法进行合理猜测，销售数目是字据商场需求及客户疏导情况      进行合理猜测。           （3）成本用度分析        本募投款式的成本用度主要由径直材料、东说念主工成本、制造用度、期间用度      等组成。径直材料、东说念主工成本、制造用度是字据公司对产品的成本盘算进行估      计，折旧摊销字据公司折旧摊销政策及实践参预情况进行猜测。期间用度系参      照款式实檀越体历史期间用度率水平进行合理猜测。        （四）智能衣着设备分娩线开辟款式        频年来，消费电子应用时期的接续发展推动了智能衣着设备的快速迭代升      级。此外，“元寰宇”看法的兴起推动了智能衣着设备细分行业的发展，繁多      厂商亦纷纷进犯该行业抢先布局。同期，在国度环保政策的缓缓落实以及客户      环保理念接续深化的布景下，公司产品将字据客户要求使用更具环保理念的材      料。        基于上述情况，本款式将利用现有厂房进行新一代智能衣着设备产品的生      产，以得志客户要求以及接续增长的卑劣需求。        （1）款式实檀越体：东莞领博实业有限公司。 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书    （2）款式开辟地点：东莞市常平镇桥沥南路途 699 号。    （3）款式用地情况：    本款式拟投产厂房为租赁所得。2021 年 1 月 15 日，东莞市常平盛威物业 管理有限公司与东莞领杰签订了编号为 HN06-SW-HLA2021第 H01140224 号 的《厂房租赁合同》，租赁期限为 2021 年 1 月 15 日-2026 年 1 月 14 日，2021 年 4 月 22 日，东莞市常平盛威物业管理有限公司与东莞领杰、东莞领博签订 了编号为 HN06-SW/HN21-HLA2021第 X04091580 号的《厂房租赁三方公约 书》，商定由东莞领博享有《厂房租赁合同》中东莞领杰的全部权利并承担全 部义务。上述租赁合同的租赁期限涵盖本次募投款式的开辟期。合同到期后， 公司权衡将连接延长租赁期限，以保证募投款式的顺利实施。    （1）顺应客户迭代及行业趋势，掌握将来发展端倪    本款式盘算分娩的智能衣着设备产品为公司面向主要客户分娩的定制化产 品，将由专用分娩线进行分娩制造。智能衣着设备看成新一代信息时期整合创 新的模式，跟着“元寰宇”看法的流行、高傲时期的升级及 5G 的普及，智能 衣着设备的应用场景将进一步扩大，从而刺激该行业需求的急速增长。客户将 通过现有遐想实时期与公司共同遐想智能衣着设备产品分娩线，量产后推动客 户智能衣着设备第一代产品的发布。将来在客户对相应研发课题及应用时期完 成攻关，举例高傲分辨率及遐想更相宜东说念主体工学等改善性遐想可进一步完结量 产后，会与公司签订更具产品竞争力的第二代以致第三代产品。    （2）持续参预产线开辟，保持智能衣着产品代际更替需求    为保持末端消费商场对智能衣着设备产品的消费需求，智能衣着设备等产 品广泛在两到三年傍边进行产品代际更替。产品代际更替伴跟着产品形态外不雅、 原材料、分娩工艺的同递次整，对应的分娩线及所用模具均需要追加参预。基 于上述产品及分娩本性，公司需要在一定周期内对产线进行追加参预，以得志 客户产品的升级需求。    咫尺，公司已确定部分客户的智能衣着设备产品款式，并已通过样品及产 广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 线考证，盘算在后续款式实施过程中持续开辟投产。为得志上述产线开辟参预 所需，公司将通过本款式实施，利用现有厂房进行智能衣着设备产品的分娩， 以得志卑劣产品升级需求以及客户订单消化。      （1）款式左近配套及产区集群效应为款式实施提供考究基础      款式位于东莞市，左近配套有原材料厂商、制造设备厂商及模具厂商，周 边配套产业集群为款式实施提供有用救助，提高公司业务及产业配套，极大减 少物流成本。同期，东莞领博可利用领益智造自身产业链完备性上风为本款式 提供时期及产品配套救助。      公司本次召募资金投资款式的主要目的是扩大新一代消费电子产品的分娩 智商，并进一步提高产品品质。咫尺，本次募投款式产品应用的消费电子等行 业均受到国度产业政策的饱读舞和救助，为款式的实施提供了考究的政策基础。 同期，款式左近配套及集群效应也为本款式提供考究的区位上风。      （2）在手订单及分娩线可迭代性为公司产能消化及更动提供救助      本款式盘算分娩的智能衣着设备产品的第一代产品的样品及产线已经过客 户考证，已具备投产条件。待现有代次产品参预商场并经过一定周期的消化验 证后，将对后续代次产品的推广带来积极影响。      （1）款式投资概算      本款式总投资 25,777.95 万元，拟使用召募资金参预 19,920.60 万元，均属 于成人性支拨，具体组成如下：                     金额                          召募资金 序号       款式组成                         比例                     比例                    （万元）                         （万元）         共计          25,777.95         100.00%   19,920.60    100.00%      （2）款式实施程度 广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书      本款式盘算实施周期为 24 个月。具体实施程度如下：                        T+1 年              T+2 年                  T+4 年 序号      实施方法                                            T+3 年                      H1        H2    H1           H2             及以后      本募投款式效益预测中销售单价、销售数目、营业收入、营业成本、毛利 率、期间用度、税后里面收益率的诡计基础及诡计过程如下： 序号      盘算称呼              诡计基础                         诡计过程                                            起先公司字据客户需求制定                                            DFM （ 可 靠 性 设 计 ） ， 基 于                                            DFM 制定 BOM 单，对于 BOM                                            单上的不同物料，字据客户推                                            荐/自主认定的供应商名单进行                                            询价/报价，以确定单元产品的                                            原材料价钱；在原材料价钱的                    AR/VR 设备为新产品，其销                                            基础上，字据不同工艺、能源                                            花费、分娩东说念主员参预等情况，                    计                                            确定单元产品的制造用度和直                                            接东说念主工价钱，得到单元产品的                                            权衡分娩成本；在分娩成本的                                            基础上，联结与客户疏导、协                                            商的具体情况，确定权衡毛利                                            率空间，得到新产品的权衡单                                            价。猜测单价为 502.87 元/pcs                    销售数目系字据商场情况、                    理猜测，且假定销量=产量                                            销 售 单 价 * 销 售 数 量                    款式达产年营业收入=单价*                    达产年销量                                            元                                            径直材料、径直东说念主工、制造费                    款式达产年营业成本包括直                                            用是字据公司对产品的成本规                                            划进行猜测。达产年分娩成本                    东说念主工和制造用度                                            共计 117,966.49 万元                    款式毛利率=（达产年营业                                            （ 144,825.23-117,966.49   ）                                            /144,825.23=18.55%                    产年营业收入            广东领益智造股份有限公司                                                                       召募说明书            序号         盘算称呼                     诡计基础                               诡计过程                                     按照款式达产年营业收入*                                     分娩主体（东莞领博）                                     用率确定                                     按照款式达产年营业收入*                                     分娩主体（东莞领博 2021-                    144,825.23*3.46%=5,005.23 万                                     定                                     按照款式达产年营业收入*                                     分娩主体（东莞领博）                         144,825.23*3.45%=4,995.90 万                                     用率确定                                     本款式实檀越体东莞领博企                                     业所得税率为 25%                                     指通盘诡计期内各年所得税                                     零时的折现率                  （1）权衡效益情况                  本款式达产后，权衡产生考究的经济效益。款式达产后权衡年营业收入为            后里面收益率为 20.89%，税后静态投资回收期为 7.11 年。                  具体测算过程如下：                                                                                           单元：万元        序号             款式           T+1 年      T+2 年        T+3 年          T+4 年        T+5 年          T+6 年                 减 ： 所 得 税                 （25%）                  （续上表） 序号         款式              T+7 年            T+8 年            T+9 年            T+10 年               T+11 年        T+12 年            广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 序号         款式       T+7 年        T+8 年         T+9 年        T+10 年        T+11 年       T+12 年                 （2）收入测算分析                 本募投款式盘算分娩的产品为智能衣着设备产品。销售单价系字据成本加            成法进行合理猜测，销售数目是字据商场需求及客户疏导情况进行合理猜测。                 （3）成本用度分析                 本募投款式的成本用度主要由径直材料、东说念主工成本、制造用度、期间用度            等组成。径直材料、东说念主工成本、制造用度是字据公司对产品的成本盘算进行估            计，折旧摊销字据公司折旧摊销政策及实践参预情况进行猜测。期间用度系参            照款式实檀越体历史期间用度率水平进行合理猜测。                 （五）精密件制程智能化升级款式                 现时，公司处于快速发展阶段，天然在分娩磋议过程中参预了多量的分娩            设备，但全体产线的自动化、智能化程度仍有进一步提高的空间，自动化、智            能化分娩的不足，制约着公司全体向智能制造模式转型。此外，智能制造行业            属于办事密集型行业，我国劳能源成本的持续高涨亦为公司带来了一定的财务            压力。因此，自动化、智能化分娩既是行业发展的势必趋势，亦是公司中枢战            略发展标的。                 本款式通过为现有厂区增设先进的智能化系统装备，一方面可有用提高公            司分娩设备的自动化、智能化水平，提高公司现有分娩效率，加强产品质地控            制和测试智商，从而有用提高产品托付效率及客户恬逸度，增强公司的中枢竞            争力；另一方面，可减少相应工序分娩工东说念主数目，造谣东说念主工成本，缓解劳能源 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书 成本上行动公司带来的财务压力，完结降本增效，从而增强公司盈利智商，提 高公司全体效益。   （1）款式实檀越体：东莞领杰金属精密制造科技有限公司   （2）款式实施地点：东莞市黄江镇裕元工业区精成二路   （3）款式用地情况：已取得募投款式用地的“粤（2018）东莞不动产权 第 0290005 号”不动产权文凭。   （1）提高分娩制造体系的自动化程度，提高产品良率与供货效率   公司部分厂区或产线由于发展初期未有可用的自动化分娩决策、或出于成 本控制需要，形成现有部分厂区或产线仍存在自动化水平不高、过多依赖东说念主力 参预等情况。经公司各行状部在分娩磋议过程中的接续探索，多数老旧产线已 具备自动化升级改造条件。因此，公司盘算通过本款式开辟，引进自动化的生 产设备、检会检测设备及包装设备，以提高厂区自动化水平，造谣东说念主力依赖及 东说念主为虚假率，以此提高产品良率与供货效率。   自动化设备及产线的增多，其分娩速率与产成品的尺度化程度，也将对产 品分娩效率提高具有重要作用。在面对客户临时增量订单需求时，公司将有更 加富余的产能空间合理当酬并高效消化，对加强客户合作粘性，提高客户恬逸 度及招供度具有重要作用。   （2）自动化升级可有用减少东说念主员参预，造谣高下料及检测等重要成本   智能制造行业属于办事密集型行业，分娩重要中的上料、下料、冲孔、平 磨抛光、检测等重要现时仍以东说念主管行状为主。频年来，跟着我国劳能源成本的 持续高涨，东说念主工成本亦为公司带来了一定的财务压力，若何提妙手员效用、减 少东说念主工成本已经成为公司发展的抓手之一。因此，自动化、智能化分娩既是行 业发展的势必趋势，亦是公司中枢策略发展标的。   自 2017 年起，公司已率先参预浅易 CCD、半自动检测机、检测 AOI、全 自动检测 AOI、外不雅检 AOI 等自动化设备，造谣对东说念主工的依赖。本款式将进 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书 一步为公司分娩车间配置自动化设备，进一步提高分娩车间的自动化水平，减 少相应工序分娩工东说念主数目，造谣东说念主工成本，缓解劳能源成本上行动公司带来的 财务压力，完结降本增效，从而增强公司盈利智商，提高公司全体效益。   （1）公司全产业链智能制造智商为本款式实施奠定基础   发展于今，公司已构建完善的材料平台、精密功能件平台、结构件平台、 模组拼装平台和整机拼装平台，隐藏从基础材猜测精密零组件，再到中枢器件、 模组及拼装的全产业链智能制造智商。本款式开辟，公司将依托现有各个平台 所构建的制造智商基础，接续提高全体分娩制造水平。   精密功能件平台将不锈钢、铝合金、钛合金、镁合金等材料，通过 CNC、 车铣复合加工时期、喷砂、抛光、PVD 和阳极氧化等加工及名义处理工艺， 联结寂寥开发的自动化和视觉检测时期，向客户提供高于客户尺度的产品；结 构件平台以服务客户的对应厂区为载体，从研发、注塑、喷涂、CNC、加工到 拼装进行全制程参预，提高产品竞争力，将供应链各节点分娩的产品集成，为 客户提供一站式处理决策；模组拼装平台专注于消费电子模组拼装处理决策， 可为客户提供无线充电模组、散热模组、背光模组、射频模组、线性马达模组、 键盘模组等模组分娩线拼装平台搭建；公司利用自身上风，以自动化为时期基 础，将材料平台、精密功能件平台、结构件平台及模组平台进行集成，为客户 搭建专属的整机拼装平台，向客户提供智能手机、网关产品、充电器、智能穿 戴末端、智能家居产品、IoT 等电子消费产品成品拼装，完结公司一站式托付， 匡助客户简化供应链，造谣成本，提高质地安闲性。各智能制造平台所积蓄的 分娩制造经验，将为本款式的告捷实施奠定坚实基础。   （2）完善的质地监督管理体系与客户合作粘性是款式开展的重要前提   公司通过寂寥严谨的业务线和严格有用的质地监督体系来保证公司业务的 专科性，进而接续巩固领益智造的中枢竞争力。在质地监控体系方面，公司在 集团层面设立质地部统筹负责集团的质地管控事宜，在各子公司层面，由各级 主体字据各自业务本性补充制定相关轨制并强化质地管控。敷陈期内，相关厂 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 区已通过 ISO9001 质地管理体系认证、IATF16949 汽车行业质地管理体系认证 及 ISO27001 信息安全管理体系认证。      公司坚毅了《产品审核管理范例》，从客户的角度对产品进行寂寥评估， 了解产品是否与时期档案、产品图纸、范例、尺度、法则以过甚他客户的要求 相相宜，幸免出现产品和货品缺损的情况。公司综合销售、运营等部门反馈， 确定需要审核的产品，制定《产品审核年度盘算》，每个产品原则上一年审核 一次，并字据实践情况（如主顾反馈和产品特殊性），追加产品审核次数。为 了有用地控制不对格品，公司坚毅了《不对格品控制标准》，预防非预期使用 和托付，确保不对格品的合理处置，并使之得到有用的处理和改善。敷陈期内， 公司下属工场协同客户股东化学品安全信息败露（CSD）审核及蒸发性有机化 合物（VOC）物料审核，确保所使用原辅材料绿色环保，相宜法律法则要求。      完善的质地监督管理体系为公司进入客户的及格供应商名录奠定基础。公 司已通过各大驰名末端客户或相关巨擘机构的认证，增强了客户对公司的信任， 确保了公司在其供应链的地位。经过多年合作，公司与中枢客户形成了安闲而 双赢的合作伙伴关系。通过时期的分享、设备的救助、遐想理念的共同探讨等 方式，公司已经介入到中枢客户的早期产品研发阶段。公司在里面建立了以客 户为导向的跨职能团队，恒久留意接续优化东说念主员弃取、里面管理等尺度，最大 化谐和理利用里面资源为客户提供服务，确保公司与客户基于归并价值不雅完结 业务增长，加强客户黏性。      （1）款式投资概算      本款式总投资 34,153.77 万元，拟使用召募资金参预 26,824.00 万元，均属 于成人性支拨，具体组成如下：                                             拟参预召募                       金额 序号        款式组成                    比例         资金           比例                      （万元）                                             （万元）          共计           34,153.77   100.00%    26,824.00    100.00% 广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书      （2）款式实施程度      本款式盘算实施周期为 36 个月。具体实施程度如下：                        T+1 年             T+2 年             T+3 年 序号      实施方法                   H1           H2   H1           H2   H1           H2      本款式不径直产生经济效益，将通过量入为出径直东说念主工用度等障碍体现经济效 益。      （六）智能信息化平台升级开辟款式      公司拟通过本款式开辟，升级完善集团全体的 IT 基础设施，围绕集团协 作层面、企业管理层面、工业互联网层面开展信息化开辟参预。款式实施完成 后，将完善以集团总部为管理中心、隐藏各地分娩运营分支机构的信息化运作 体系，构建集团全体的工业互联网体系，并完结业务、财务、东说念主力资源、物流 供应链等子系统的互相对接，提高精密智能制造水平，增强公司全体运作效率。      款式实檀越体：东莞领益精密制造科技有限公司      （1）推动 IT 基础设施开辟，优化集团管理、分娩、磋议信息化体系      公司发展多年，已初步建成隐藏集团管理层面和各行状部运营层面的信息 化架构体系。集团管理层面的信息化管当事人要包括底层 IT 基础设施开辟，工 业互联网运行环境构建，系统间数据关联与信断交互通路链接，为全体磋议管 理、产品品类扩产、厂区布局扩大提供基础撑持；各行状部运营层面，集团通 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书 过各 BG 的设备端进行创新性试点，在部分厂区参预更多自动化设备及数据采 集接口，完结末端数据与属地工业互联网之间的实时交互，构建颗粒度愈加细 化、结构愈加立体的工业互联网运行体系。   因此，公司拟通过本款式持续推动 IT 基础设施开辟，优化公司集团管理、 磋议管理、分娩管理的信息化体系，进一步提高业务管控与信息分享的便利程 度，推动磋议管理过程进程化、数字化、智能化，应酬分娩过程的不确定性、 万般性和复杂性，缓缓完结集团全体降本增效、提质增收、数字赋能，为公司 将来可持续发展奠定考究基础。   （2）得志磋议管理信息化升级需求，提高集团全体磋议管理效率   在公司业务边界接续提高的驱动下，公司的行政、财务、东说念主事等治理部门 的管理维过活益细分，对业务进程的优化、软硬件的升级扩容均产生了较大需 求。同期，公司东说念主员队伍体量接续增长，截止 2023 年 9 月末，公司在职职工 的数目超 6 万东说念主，对公司的磋议管理模式和信息化管理水平建议更高要求。   现阶段，公司已基本完结全体使用一个 ERP 的管理主义，磋议管理层面 的数据互通与进程构建已初步完成。公司盘算通过实施本款式，在现有信息化 系统基础上，对行政、财务、东说念主事等管理子系统进行业务进程优化，对部分即 将达到使用周期前的系统平台及硬件设施进行大版块迭代升级，对数据存储、 数据处明智商进行扩容。本款式的顺利实施好像为公司的磋议管理体系提供更 有劲的时期撑持，从而提高集团全体的磋议管理效率。   （3）提高分娩管理层面信息化开辟水平，全面打造智能制造工场   自成立以来，公司产品品类、区域布局接续扩展，咫尺已经在珠三角、长 三角、云贵川等地区建有分娩基地，产品品类涵盖材料、精密功能件及结构件、 模组等。多种产品的分娩过程缓缓完结半自动化、自动化控制，分娩过程及产 品质地的控制方式、检测技能和控制水平于业内处于起先水平。其中，以信息 化为基础的智能制造智商为分娩体系的运作提供了有劲救助。   现阶段，各分娩行状部在信息化方面虽已有部分参预，但集团与部分行状 部之间的信息化模块仍未完全完结串联。此外，跟着公司各行状部产品线的扩 充，增量产能对新品批次管理、工艺制程变动管理建议更多要求，信息化参预 广东领益智造股份有限公司                    召募说明书 需求持续增多。   因此，公司将通过本款式开辟，持续进行分娩、研发等重要的信息化参预， 加强系统间的串聚积口改造升级，缓缓将各行状部的信息化模块纳入集团的工 业互联网体系当中，同期联结工业大数据、物联网等方式，细化产品分娩管理 颗粒度，进而提高分娩效率、造谣产品不良率。   （1）智能制造是制造强国的主攻标的，受国度政策纵容救助   智能制造是制造强国开辟的主攻标的，其发展程度径直关乎我国制造业质 量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成当代产业体系、完结新式 工业化具有重要作用。工信部等八部门联合印发的《“十四五”智能制造发展 盘算》指出，股东智能制造，要容身制造本色，紧扣智能特征，以工艺、装备 为中枢，以数据为基础，依托制造单元、车间、工场、供应链等载体，构建虚 实会通、常识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制 造业完结数字化转型、汇集化协同、智能化变革。到 2025 年，边界以上制造 业企业大部分完结数字化汇集化，重心行业主干企业初步应用智能化。   领益智造勤奋于成为智能制造全产业链平台带领者，为客户提供“一站式” 的智能制造服务及处理决策。公司拟通过本款式开辟，持续股东集团全体的数 字化、汇集化、智能化开辟，提高公司智能制造水平，推动集团里面及供应链 各重要的高效协同。本款式相宜国度智能制造产业政策导向，在国度政策的大 力救助下，具备考究的政策可行性。   （2）公司过往的信息化系统实施与运营经验有助于本款式的高效股东   看成典型的分娩制造型企业，公司在工业化与信息化会通股东的布景下， 联结行业特征与自身分娩磋议需要，一直以来高度喜爱信息化体系开辟。发展 过程中，公司接续理清数字化转型与公司现有业务在时期逻辑和交易逻辑方面 的考虑，制定出基于公司特色的信息化发展策略，接续联结新兴信息时期与传 统制造模式，提高公司的磋议管理效率。   以分娩管理层面的信息化为例，公司大部分产品为定制化的精密功能件， 广东领益智造股份有限公司                                                               召募说明书 主要领受“按单分娩”的分娩模式以得志客户需求。客户字据自身采购需求提 前向公司提供相应采购盘算，公司依据客户的现有及将来需求相应安排分娩计 划。在全体的制造进程中，公司通过万般设备、订单物料及 EHS 的聚首监控 系统汇集大数据，从而进行数据分析完结资源优化利用。同期，公司通过利用 制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）完结多系统交互、尺度化的 工场管理及实时的资源谐和以提高效率和造谣成本。         本款式开辟，主要系在公司现有信息化体系基础上进行升级改造，对以往 未完结信息化的业务条线、产品条线、管理条线进行触达。公司过往在信息化 系统方面的实施经验与运营经验，将有助提高本款式的开辟速率与实施效率。         （1）款式投资概算         本款式总投资 12,154.00 万元，拟使用召募资金参预 6,958.00 万元，均属 于成人性支拨，具体组成如下：                                                      拟参预召募                        金额 序号          款式组成                          比例          资金                    比例                       （万元）                                                      （万元）            共计          12,154.00          100.00%          6,958.00          100.00%         （2）款式实施程度         本款式盘算实施周期为 36 个月。具体实施程度如下：                             T+1 年                 T+2 年                    T+3 年 序号          开辟内容                        H1            H2      H1           H2          H1           H2     广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书          本款式不径直产生经济效益。通过本款式的开辟，公司将构建集团全体的     工业互联网体系，并完结业务、财务、东说念主力资源、物流供应链等子系统的互相     对接，提高精密智能制造水平，增强公司全体运作效率。          （七）本次召募资金投资款式效益测算的合感性与严慎性          本次召募资金投资款式中，效益类款式共有 4 个，分别为为田心制造中心     开辟款式、平湖制造中心开辟款式、碳纤维及散热精密件研发分娩款式、智能     衣着设备分娩线开辟款式，分娩的产品类型及权衡完结的效益盘算如下：                                      达产后完结     达产后完结       里面收益率     序号      款式称呼        产品类型                                       毛利率       净利率         （税后）           田心制造中心开辟    塑胶结构件、              款式       金属结构件           平湖制造中心开辟    充电器、适配              款式        器及配件                       碳纤维折叠屏           碳纤维及散热精密            件研发分娩款式                         均热板           智能衣着设备分娩    智能衣着设备            线开辟款式         产品          刊行东说念主同行业可比公司中，与公司本次召募资金投资项陌分娩产品为同类     型产品的毛利率情况，与本次募投项陌分娩产品对比情况如下：                                产品毛利率                     产品类型                      对应本次募      对应本次募投款式 序号       公司称呼                  （2022 年年                 （2022 年年报败露）                  投款式产品        产品毛利率                                 报败露）                                               塑胶结构件、                                                          结构件：13.98%；                                                          碳纤维折叠屏结构                                               碳纤维折叠屏                                                          件及超薄均热板：                                               结构件、超薄                 消费类电子精密结构                                20.11%；                    件及模组                                  智能衣着设备产                                               衣着设备产品                                                          品：18.55%          由上表可见，本次募投项陌分娩产品的毛利率处在同行业公司同类型产品     毛利率的合理范围内。 广东领益智造股份有限公司                                                  召募说明书 次募投款式的对应关系如下：                                                   里面收益率       本次可比募 序号    公司称呼    融资款式      募投款式称呼         毛利率                                                    （税后）        投款式                         精密结构件智                 IPO                                           心开辟款式                           扩产款式                         智能末端配件                                碳纤维及散                 IPO                            款式                                 发分娩款式                         年产 400 万件                             智能衣着设                 转债                          备新建款式                                 设款式      由上表可见，本次募投款式的效益盘算相较同行业可比公司的募投款式， 处在合理范围内。      综上，本次募投款式的主要效益盘算与同行业可比公司同类产品效益盘算， 以及同行业可比公司再融资募投款式中败露的相关盘算不存在要紧各别，本次 召募资金投资款式效益测算具有合感性与严慎性。      （八）本次召募资金投资款式的备案及环评批复情况      截止本召募说明书签署日，本次召募资金投资款式的备案及环评批复情况 如下：                                 备案证编号                         环评批复 序号     款式称呼        备案情况                           环评情况                                  /款式代码                        文献编号      田心制造中心开辟                   款式代码：                       东环建〔2023〕         款式                                                    7819 号                               款式代码：2020-                    领益科技            014801                     深环龙备                              备案证编号：深龙             已取得                    已完成                                      【2023】396 号      平湖制造中心开辟                   岗发改备案         款式                   (2023)0705 号；深                                龙岗发改备案                                (2023)0707 号                               款式编码:S-2022-                   深环宝备                    深圳赛尔                                 C39-506682        已取得       【2022】1423                    康已完成                              备案证编号：深宝                           号 广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书                           备案证编号                          环评批复 序号     款式称呼     备案情况                           环评情况                            /款式代码                         文献编号                           安发改备案                         〔2023〕0727 号                           款式代码：      碳纤维及散热精密          2306-441900-04-01-               东环建〔2023〕       件研发分娩款式                590601                       2590 号                           备案证编号：                           款式代码：      智能衣着设备分娩          2306-441900-07-02-               东环建〔2023〕        线开辟款式                                              769 号                           备案证编号：                           款式代码：      精密件制程智能化        升级款式                           备案证编号：                           款式代码：      智能信息化平台升        级开辟款式                           备案证编号      （九）本次召募资金用于研发参预的情况      本次募投款式中，田心制造中心开辟款式、碳纤维及散热精密件研发分娩 款式存在购置研发设备的情形，具体情况如下：                     研发设备购置金           总设备投资额            研发设备参预 序号       款式称呼                      额（万元）             （万元）               占比       碳纤维及散热精密件研发           分娩款式      由上表可见，田心制造中心开辟款式、碳纤维及散热精密件研发分娩款式 购入的研发设备仅占总设备投资额的 25.22%和 5.05%，占比较低。上述研发 设备用途仅为辅助募投款式的进行分娩，用于产品量产前的打样、送检、测试 等必要阶段，暂无明确的研发款式参预盘算。同期，上述款式不存在拟将研发 用度成本化的情形。因此，本次召募资金投资款式存在购置研发设备形式的研 发参预，但不存在明确的研发款式，利用本此召募资金购置的研发设备将赐与      广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书      成本化形成固定资产，后续的研发支拨将全部赐与用度化。           （十）本次募投款式是否新增多量固定资产或无形资产的相关说明           本次募投款式新增折旧及摊销测算情况如下表所示： 序                              权衡参预金额       权衡转固时        折旧及摊销      投产期年折旧           款式称呼       资产类型 号                               （万元）          间点         年限（年）      摊销（万元）                     房屋及建筑物      26,146.79      T+3         20          1,241.97                      新增设备       27,152.26      T+4         10          2,579.46                     房屋及建筑物      40,697.25      T+4         20          1,933.12                      新增设备       31,192.96      T+2         10          2,963.33     碳纤维及散热精密件研       装修工程       1,339.45       T+2         5            267.89        发分娩款式         新增设备       28,348.14      T+3         10          2,693.07     智能衣着设备分娩线建         设款式     精密件制程智能化升级                              T+2/T+3/T+          款式                                      4                                             T+2/T+3/T+                      装修工程        488.07                    5                97.61     智能信息化平台升级建                              T+2/T+3/T+         设款式                                      4                                             T+2/T+3/T+                      新增软件       8,933.96                   10           893.40                           共计                                           20,191.47           募投投款式达产后产生的折旧和摊销对公司将来净利润影响情况如下：                                                             单元：万元                                         达产后                达产后      序号            款式称呼                                        完结年净利润             年折旧摊销 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书                             达产后            达产后 序号         款式称呼                            完结年净利润         年折旧摊销            共计                 25,665.19      20,191.47      由上表可见，公司本次募投款式的实施将新增一定金额的固定资产及无形 资产，相应导致各年新增折旧摊销费，但可被募投款式新增净利润抵销影响。 此外，本次募投款式中“精密件制程智能化升级款式”、“智能信息化平台升级 开辟款式”不径直产生经济效益，但每年新增的折旧与摊销对公司磋议功绩亦 有一定影响。      要而言之，本次募投款式新增折旧或摊销用度对公司财务情景和磋议效果 的影响相对有限，跟着公司将来业务的持续快速发展，权衡对公司将来磋议业 绩不组成要紧影响。 三、本次刊行对公司磋议管理、财务情景的影响      （一）对公司磋议管理的影响      本次向不特定对象刊行可更动公司债券召募资金投资款式相宜国度相关的 产业政策以及将来公司全体策略发展标的，具有考究的商场发展远景和经济效 益，提高商场开拓和快速响应智商，增强公司综合竞争智商，进一步提高公司 在行业内影响力，相宜公司持久发展需求及股东利益。      （二）对公司财务情景的影响      本次可转债刊行完成后，公司的总资产和总欠债边界均有所增长，成本实 力进一步增强，故意于提高公司抗风险智商。公司资产欠债率将有所提高，但 仍保管在安全的资产欠债率水平之内。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司净资 产边界将缓缓增大，资产欠债率将缓缓造谣，公司偿债智商得到增强，但短期 内可能摊薄原有股东的即期酬报。跟着本次募投款式逐步完结效益，将进一步 提高公司功绩，增强公司盈利智商。 四、本次募投款式不波及产能宽裕行业、限定类及淘汰类行业      字据《国务院对于进一步加强淘汰过期产能办事的见告》（国发【2010】7 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 号）、《对于利用综合尺度照章依规推动过期产能退出的指导意见》（工信部联 产业【2017】30 号）、《对于作念好 2018 年重心边界化解宽裕产能办事的见告》 （发改运行【2018】554 号）、《对于作念好 2019 年重心边界化解宽裕产能办事 的见告》（发改运行【2019】785 号）、《对于作念好 2020 年重心边界化解宽裕产 能办事的见告》（发改运行【2020】901 号）等相关文献端正，国度淘汰过期 和宽裕产能行业主要为：真金不怕火铁、真金不怕火钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶真金不怕火、 铅冶真金不怕火、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电板（极 板及拼装）、电力、煤炭等边界。   因此，公司本次召募资金投资款式不波及产能宽裕行业。 中端正的限定类、淘汰类产业。 五、本次募投款式与公司现有业务、上次募投款式的区别和考虑   （一）与公司现有业务的区别和考虑   公司本次向不特定对象刊行召募资金扣除刊行用度后，将用于田心制造中 心开辟款式、平湖制造中心开辟款式、碳纤维及散热精密件研发分娩款式、智 能衣着设备分娩线开辟款式、精密件制程智能化升级款式和智能信息化平台升 级开辟款式，相宜国度相关的产业政策、行业发展趋势以及将来公司全体策略 发展标的，相宜公司勤奋于成为智能制造全产业链平台带领者，为客户提供 “一站式”的智能制造服务及处理决策的发展定位。   “田心制造中心开辟款式”勤奋于处理制约公司发展的研发、分娩和办公 形势问题，为眩惑东说念主才、推动公司时期逾越和拓展产业发展空间提供必要的场 地救助，同期将进行现有产品塑胶结构件的扩产，并新建金属结构件产品产线； “平湖制造中心开辟款式”将进行充电器、适配器及适配器配件的分娩，进一 步提高公司 ODM、FATP 及 SMT 的业务智商；“碳纤维及散热精密件研发生 产款式”系公司现有功能件、结构件品类的扩充，将进一步提高公司在细分行 业的商场份额；“智能衣着设备分娩线开辟款式”利用现有厂房进行智能衣着 设备产品的分娩，以得志客户要求以及接续增长的卑劣需求，巩固公司在智能 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 衣着设备产品细分行业的地位；“精密件制程智能化升级款式”通过为现有厂 区增设先进的智能化系统装备，提高公司分娩设备的自动化、智能化水平，提 高公司现有分娩效率，加强产品质地控制和测试智商，并减少相应工序分娩工 东说念主数目，造谣东说念主工成本，缓解劳能源成本上行动公司带来的财务压力，完结降 本增效，从而增强公司盈利智商，提高公司全体效益；“智能信息化平台升级 开辟款式”将完善以集团总部为管理中心、隐藏各地分娩运营分支机构的信息 化运作体系，构建集团全体的工业互联网体系，并完结业务、财务、东说念主力资源、 物流供应链等子系统的互相对接，提高精密智能制造水平，增强公司全体运作 效率。   本次召募资金投资款式围绕公司现有主营业务开展，投向公司主业，与公 司现有业务及将来策略盘算相符，款式的实施不会改变公司现有的主营业务、 主要产品和磋议模式，将提高公司的全体竞争力和持续盈利智商。   （二）与上次募投款式的区别和考虑   本次募投款式与上次募投项精密金属加工款式、电磁功能材料款式、新建 触控板、键盘模组款式在实檀越体、款式开辟内容及目的、产品类型、产品用 途等方面存在较大各别，具体如下：                                         新建触控板、键盘模组  款式      精密金属加工款式         电磁功能材料款式                                             款式 实檀越体     东莞领益、东莞领杰              东台领胜城      苏州晓悟         新建 2 栋 4 层综合性厂   引进一系各国表里先进                                         完善公司在消费电子产 款式开辟内   房，引进设备开辟精密       设备开辟电磁功能材料                                         品边界的布局，进一步 容及目的    金属加工款式，丰富公       款式，提高自主分娩能                                         向卑劣模组业务延长         司产品结构            力，造谣进口依赖         汽车马达结构件、电源                          高性能磁性材料、模切 产品类型    插头配件、无线充电模                      键盘、触控等精密模组                          材料         组、散热模组         要用于汽车马达外壳；       1、模切材料：用于公司                                         主要应用于札记本电                                         脑、平板电脑等，在内 产品用途    用于智能手机等消费电       2、高性能磁性材料：用                                         部结构中起到撑持、固         子产品电源适配器；        于汽车、家电边界电机                                         定、整合的作用         用于智能手机无线充  广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书                                           新建触控板、键盘模组    款式      精密金属加工款式         电磁功能材料款式                                               款式          电；          智能手机及 PC 的散热                      款式开辟  款式      实檀越体                      产品类型          产品用途                     内容及目的                         上次募投款式                                              要用于汽车马达外壳；                  新建 2 栋 4 层综合性    汽车马达结构件、   用于智能手机等消费电 精密金属加   东莞领益和    厂房，引进设备开辟        电源插头配件、无   子产品电源适配器；  工款式     东莞领杰    精密金属加工款式，        线充电模组、散热   3、无线充电模组：主要                   丰富公司产品结构           模组      用于智能手机无线充                                              电；                                              智能手机及 PC 的散热                  引进一系各国表里先                   1、模切材料：用于公司                  进设备开辟电磁功能                   现有模切产品分娩； 电磁功能材                             高性能磁性材料、         东台领胜城    材料款式，提高自主                   2、高性能磁性材料：用  料款式                                模切材料                  分娩智商，造谣进口                   于汽车、家电边界电机                      依赖                      分娩                  完善公司在消费电子                   主要应用于札记本电  新建触控                  产品边界的布局，进        键盘、触控等精密   脑、平板电脑等，在内 板、键盘模    苏州晓悟                  一步向卑劣模组业务           模组      部结构中起到撑持、固  组款式                      延长                      定、整合的作用                         本次募投款式                  进行现有产品塑胶结 田心制造中                             塑胶结构件、金属   主要用于消费电子结构          东莞领睿    构件的扩产，并新建 心开辟款式                                结构件     件                  金属结构件产品产线                  进行电源类产品的生                                              种特定的电压更动为其 平湖制造中    领益科技    产，进一步提高公司        高功率适配器、充                                              他特定电压； 心开辟款式   深圳赛尔康    ODM、FATP 及 SMT   电器、适配器配件                     的业务智商                                              电                  现有功能件、结构件 碳纤维及散                                        件：用于折叠屏设备的         东莞领杰、    品类的扩充，将进一        碳纤维折叠屏结构 热精密件研                                        结构构建；          东莞领益    步提高公司在细分行         件、超薄均热板 发分娩款式                                        2、超薄均热板：用于智                    业的商场份额                                              能手机的散热 智能衣着设            利用现有厂房进行智 备分娩线建    东莞领博     能衣着设备产品的        智能衣着设备产品   用于 AR/VR 时期的应用  设款式                 分娩 精密件制程            为现有厂区增设先进          东莞领杰                       不适用           不适用 智能化升级            的智能化系统装备，  广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书                      款式开辟  款式      实檀越体                     产品类型        产品用途                     内容及目的  款式               提高公司分娩设备的                   自动化、智能化水平                   完善以集团总部为管                   理中心、隐藏各地生 智能信息化                   产运营分支机构的信 平台升级建    东莞领益                      不适用         不适用                   息化运作体系，构建  设款式                   集团全体的工业互联                       网体系       由上表可见，本次募投款式与上次募投款式在产品类型上不存在重合的情  形。本次募投款式产品充电器、超薄均热板仅在用途方面与上次募投款式中的  无线充电模组、散热模组存在访佛情形。       （三）本次募投款式拓展产品情况的说明       本次募投款式中波及的新产品及原因、与既有业务的发展安排情况如下：  序号     款式称呼    新产品称呼           拓展原因     与既有业务的发展安排                           相较现有金属结构件业         田心制造中                            工艺进程领受现有 CNC         心开辟款式                               工艺制造                            供给于国内优质客户         平湖制造中             适合境外重心客户新一     为现有电源类产品进行         心开辟款式                 代产品需求          品类扩充                 碳纤维折叠屏结   为折叠屏手机开发的新     进一步拓展新式消费电                    构件        型结构类产品         子产品商场         碳纤维及散                           现有同类产品的原材料                           大多使用铜，本产品的         发分娩款式    超薄均热板                   品无较大各别，自原材                           原材料主要为不锈钢，                                             料层面改良                            产品结构需再行遐想         智能衣着设                            进一步拓展新式消费电                   智能衣着    适合境外重心客户新一                   设备产品       代产品需求          设款式                              外重心客户的合作  金参预       本次召募资金投资款式中，效益类款式的营运模式、盈利模式如下：  序号        款式称呼                  营运模式         盈利模式                           现有注塑结构件产线搬迁        径直对卑劣企                            塑胶结构件产线扩产         业类客户销售 广东领益智造股份有限公司                                   召募说明书 序号        款式称呼                   营运模式          盈利模式                           新产品金属结构件分娩                        现有充电器及适配器配件产线搬迁                             高功率适配器分娩      碳纤维及散热精密件研发生         碳纤维折叠屏结构件分娩           产款式                   超薄均热板分娩      智能衣着设备分娩线开辟项            目      上述款式除咫尺盘算的款式资金总特殊，权衡无需其他持续的大额资金投 入。      公司具备系统化的三级研发体系平台，即工研院、BG 研发中心及 BU 研 发中心，其中工研院选藏于温暖行业将来的发展趋势，BG 研发中心及 BU 研 发中心分别专注于行业最前沿的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台， 分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、宏构拼装 中心、电磁研发中心以及建师法真中心。截止敷陈期末，公司已获授权国内专 利越过 2,000 项。公司现有研发东说念主员超 6,000 名，强健的研发团队及研发智商 为公司产品创新实时期发展接续赋能。      咫尺公司已经具备相应的时期、东说念主员及专利储备，本次募投款式的预期收 益是基于严慎、合理的角度开赴中式参照盘算和经济变量进行的猜测，但由于 在款式实施过程中，开辟程度、商场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性， 若款式开辟程度、商场开拓情况、卑劣商场环境等要素发生要紧不利变化，可 能存在导致相关募投款式短期内无法盈利的风险。 六、公司具有合理的资产欠债结构和正常的现款流量，相宜“感性 融资，合理确定融资边界”的端正      （一）本次刊行完成后，累计债券余额不越过最近一期末净资产的 50%      刊行东说念主最近一期末的累计债券余额为 0，本次拟召募资金不越过 广东领益智造股份有限公司                                                           召募说明书 本次刊行完成后公司共计累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例为   （二）本次刊行边界对资产欠债结构的影响及合感性   截止 2024 年 6 月末，公司资产欠债率（合并）为 52.17%，假定以 2024 年 6 月末公司的财务数据以及本次刊行边界 213,741.81 万元进行测算，本次发 行完成前后，不计议其他财务数据的变化，且进入转股期后可转债持有东说念主全部 弃取转股，公司的资产欠债率变动情况如下：                                                                       单元：万元     款式            2024 年 6 月 30 日           刊行后转股前               刊行后转股后    资产总额                 3,913,151.37             4,126,893.18          4,126,893.18    欠债总额                 2,041,317.51             2,255,059.32          2,041,317.51 资产欠债率（合并）                       52.17%               54.64%                49.46%   注：以上测算未计议可转债的权益公允价值（该部分金额广泛证据为其他权益用具）                                       ， 若计议该要素，本次刊行后的实践资产欠债率会进一步造谣。   公司本次刊行可转债召募资金到位后，在不计议转股等其他要素影响的情 况下，以截止 2024 年 6 月 30 日的资产总额、欠债总额诡计，合并口径资产负 债率由 52.17%提高至 54.64%。如果可转债持有东说念主全部弃取转股，公司资产负 债率将由 52.17%下降至 49.46%。字据上述假定条件测算的本次刊行后公司的 资产欠债率变化均处于较为合理的水平。   （三）公司具备足够的现款流支付公司债券本息   假定本次可转债存续期内及到期时均不转股，字据 2022 年 1 月 1 日至 况，测算本次可转债存续期内需支付的利息情况如下：                                                                       单元：万元   款式      第1年        第2年           第3年             第4年          第5年        第6年 商场利率中位数    0.30%       0.50%             1.00%       1.50%        2.00%       2.50%  利息用度      641.23    1,068.71       2,137.42       3,206.13     4,274.84    5,343.55 利息保险倍数     312.68      188.01            94.50        63.34       47.75        38.40   注：利息保险倍数＝（税前利润+利息用度）/利息用度，税前利润以公司 2023 年利 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书 润总额进行诡计。    本次刊行可转债后，公司利息保险倍数仍处于较高水平，偿债智商较强。    按上述利息支拨进行测算，公司债券持有期间需支付的本金和利息情况如 下表所示：                                                  单元：万元           款式                   金额               诡计公式  最近三年平均包摄母公司的净利润                160,902.55       A   可转债存续期内权衡净利润共计                965,415.30      B=A*6       本次可转债刊行边界                 213,741.81       C       模拟可转债年利息总额                    16,671.86    D      可转债存期 6 年本息共计              230,413.67      E=C+D    假定以本次刊行边界 213,741.81 万元以及近两年商场上告捷刊行的可更动 公司债券票面利率进行测算，假定全部不转股情况下，公司在可转债存续期 6 年内需要支付利息共计 16,671.86 万元，到期需支付本金 213,741.81 万元，可 转债存续期 6 年本息共计 230,413.67 万元。2021 年度、2022 年度及 2023 年度， 公司包摄于母公司整个者的净利润分别为 118,009.31 万元、159,607.50 万元和 内权衡净利润共计为 965,415.30 万元，加上公司可动用资金情况，足以隐藏可 转债存续期 6 年本息。    公司最近三年平均可分派利润足以支付公司种种债券一年的利息，偿债能 力较强。    敷陈期各期，公司磋议行动产生的现款流量净额分别为 105,907.69 万元、 量。    总体而言，公司敷陈期内的现款流量相宜行业及公司业务特色，且最近三 年的磋议行动产生的现款流量净额能隐藏利息支拨。    （四）本次刊行相宜“感性融资，合理确定融资边界”的端正    公司拟通过本次向不特定对象刊行可更动公司债券的方式召募资金不越过 广东领益智造股份有限公司                        召募说明书 东说念主民币 213,741.81 万元（含本数），扣除刊行用度后拟用于田心制造中心开辟 款式、平湖制造中心开辟款式、碳纤维及散热精密件研发分娩款式、智能衣着 设备分娩线开辟款式、精密件制程智能化升级款式和智能信息化平台升级开辟 款式。公司本次刊行可更动公司债券董事会决议日距离上次召募资金到位白昼 隔时间已越过三十五个月。 意见第 18 号》“上市公司肯求向特定对象刊行股票的，拟刊行的股份数目原 则上不得越过本次刊行前总股本的百分之三十”的端正。 意见第 18 号》“上市公司肯求增发、配股、向特定对象刊行股票的，本次发 行董事会决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。上次召募 资金基本使用结束或者召募资金投向未发生变更且按盘算参预的，相应间隔原 则上不得少于六个月。”的端正。 实践控制东说念主发生变化的情形。 的发展策略合理确定本次刊行边界，并将召募资金用于实施本次募投款式，属 于感性融资。   要而言之，公司具有合理的资产欠债结构和正常的现款流量公司，本次发 行相宜“感性融资，合理确定融资边界”的端正。 广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书                  第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金基本情况    字据中国证券监督管理委员会证监许可20192574 号《对于核准广东领益 智造股份有限公司非公开刊行股票的批复》，核准公司非公开刊行不越过 12 亿 股新股，实践刊行数目为 322,234,156 股，每股面值 1 元，刊行价钱为每股    截止 2020 年 6 月 9 日，公司上述刊行召募的资金已全部到位，已经大华 管帐师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字2020000264 号考证证据。      广东领益智造股份有限公司                                                                                                                                  召募说明书      二、上次召募资金的实践使用情况          （一）上次召募资金使用情况          截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开刊行股票召募资金使用情况如下表所示：                                                                                                                                                      单元：元 召募资金总额                                                             2,999,999,992.36 已累计使用召募资金总额：                                                              2,989,205,002.31 召募资金净额（注）                                                          2,972,400,825.11 变更用途的召募资金总额                                                        2,082,744,211.57 今年度使用召募资金总额：                                                               310,239,062.16 变更用途的召募资金总额比 例           投资款式                                 召募资金投资总额                                                  截止日召募资金累计投资额                                款式达到预定可                                                                                                                                              实践投资金额与 使用状态日期                            召募前承诺投资金             诊治后投资                                 召募前承诺投资 召募后承诺投资金 序号   承诺投资款式      实践投资款式                                            实践投资金额                                                 实践投资金额             召募后承诺投资 （或截止日款式                                额                  总额                                    金额        额                                                   完工程度）                                                                                                                                               金额的差额                  精密金属加工项                     目                  电磁功能材料项                     目      新建触控板、键盘    新建触控板、键        模组款式       盘模组款式             共计              3,000,000,000.00    3,000,000,000.00   2,989,205,002.31 3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   2,989,205,002.31    10,794,997.69                —          注：召募资金款式的总额与召募资金净额差 27,599,167.25 元，该各别主要系公司需从召募资金总额中扣除的刊行相关用度。 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书   （二）上次召募资金投资款式先期参预及置换或对外转让情况   公司截止 2020 年 7 月 13 日累计使用自筹资金预先参预召募资金投资款式 东说念主民币 208,122,100.00 元。本公司于 2020 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第 三十二次会议审议通过了《对于使用召募资金置换预先参预募投款式的自筹资 金的议案》，同意使用召募资金东说念主民币 208,122,100.00 元置换预先参预募投项 目的自筹资金，以自筹资金预先参预召募资金投资款式的鉴证敷陈业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字2020006645 号”证据并完成资金 置换。自筹资金预先参预召募款式的资金已全部置换结束。   （三）闲置召募资金使用情况 事会第二十二次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不越过东说念主民币 159,000 万元闲置召募资金暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不越过十二个月。2021 年 7 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的召募资金 159,000 万元全 部送还并存入公司召募资金专用账户。 第六次会议审议通过了《对于连接使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不越过东说念主民币 159,000.00 万元闲置召募资金暂时补充流 动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不越过十二个月。公司已于 还至召募资金专用账户；2022 年 4 月 6 日，公司已提前将剩余用于暂时补充流 动资金的 114,600 万元闲置召募资金提前送还至召募资金专用账户。 会第十七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用闲置召募资金不越过 25,000 万元暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不越过十二个月，到期将送还至召募资金专户； 广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书 金全部送还至召募资金专用账户。   （四）结余召募资金使用情况   截 至 2023 年 3 月 31 日 ， 前 次 募 集 资 金 在 银 行 账 户 存 放 的 余 额 为 使用资金将按盘算参预召募资金款式电磁功能材料款式和新建触控板、键盘模 组款式和补充流动资金中。   字据公司于 2023 年 4 月 29 日发布《对于部分募投款式结项并将结余召募 资金永久补充流动资金的公告》，公司募投款式“电磁功能材料款式”已全部 投资开辟完成，该款式可予结项。召募资金结余的主要原因是召募资金在存储 期间产生了一定的利息收入。为提高召募资金的使用效率，字据召募资金管理 及使用的监管要求，公司将结余召募资金 191.91 万元永久补充流动资金，用 于公司日常磋议和业务发展。   字据公司于 2023 年 4 月 29 日发布《对于拆开实施部分募投款式并将剩余 召募资金永久补充流动资金的公告》，公司拆开实施“精密金属加工款式”并 将该款式剩余召募资金本金余额 129,762.71 万元及利息（具体金额以实施补流 时的召募资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常分娩磋议及新 产品、新业务边界的参预。   （五）上次召募资金使用情况与公司按时敷陈的对照   本公司将召募资金实践使用情况与已败露的按时敷陈和其他信息败露文献 中败露的考虑内容作念逐项对照，实践使用情况与败露内容相符。  广东领益智造股份有限公司                                                                                                  召募说明书  三、上次召募资金投资款式效益情况      （一）上次召募资金投资款式完结效益情况对照表      截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开刊行股票召募资金投资款式效益情况如下表所示：                                                                                                                 单元：元      实践投资款式     截止日投资                                           最近三年实践效益                                                是否达                                                                                                        截止日累计完结                 款式累计产         承诺效益                                                                                      到权衡 序号      款式称呼                                      2021 年                 2022 年         2023 年度          效益                  能利用率                                                                                                   效益                         全部达产后，权衡可实                         现年销售收入 368,000.00                         万 元 ， 净 利 润 32,252.86                         万元                         全部达产后，权衡可实                         现年销售收入 163,590.00                         万 元 ， 净 利 润 14,649.97                         万元                         达产后，权衡年可完结      新建触控板、键盘      模组款式                         净利润约 0.78 亿元 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书   （二）上次召募资金投资款式无法单独核算效益的情况说明   新建触控板、键盘模组款式实施过程中受到全球经济环境、相关行业周期 性波动等要素的影响，卑劣商场需求有所波动。综合计议咫尺触控板、键盘模 组等产品卑劣商场近况及公司将来策略发展盘算等实践情况，公司拆开实施 “新建触控板、键盘模组款式”并将剩余召募资金永久补充流动资金。   （三）上次召募资金投资款式累计完结收益低于承诺 20%（含 20%）以 上的情况说明   受国表里经济形势影响，精密金属加工款式完结的效益未达到募投款式初 始承诺投资总额的权衡效益，为进一步提高资源利用效率，公司在充分计议 “精密金属加工款式”款式进展及资金需求情况后，为了更好适合公司将来战 略发展盘算，公司已拆开实施“精密金属加工款式”并将该款式剩余召募资金 永久补充流动资金。本次变更部分召募资金投资款式金额为本金余额 于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议登第五届监事会第十三次 会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会审议通过《对于拆开实 施部分募投款式并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》。   受商场需求及公司实践参预较低等要素影响，电磁功能材料款式完结的效 益未达到募投款式开动承诺投资总额的权衡效益，公司已对其进行诊治，将该 款式的剩余召募资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模 组款式”，于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十一次会议，2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议 通过《对于变更部分召募资金投资款式的议案》。 广东领益智造股份有限公司                                 召募说明书   新建触控板、键盘模组款式受到全球经济环境、相关行业周期性波动等因 素的影响，卑劣商场需求有所波动。综合计议咫尺触控板、键盘模组等产品下 游商场近况及公司将来策略发展盘算等实践情况，公司拆开实施“新建触控板、 键盘模组款式”并将剩余召募资金永久补充流动资金。   公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监 事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通 过了《对于拆开部分召募资金投资款式并将剩余召募资金永久补充流动资金的 议案》，将新建触控板、键盘模组款式的剩余召募资金本金及利息 29,462.62 万 元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常磋议行动。 四、上次召募资金投资款式变更情况   截止本召募说明书签署日，公司上次召募资金实践投资款式变更的情况如 下：   （一）变更部分募投款式金额并新增募投款式   公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十一次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过《对于变更部分召募资金投资款式的议案》，同意公司对非公开 刊行股票召募资金投资款式之一“电磁功能材料款式”进行诊治，将剩余召募 资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组款式”，本次 款式实檀越体为公司之全资子公司苏州晓悟智能科技有限公司。具体情况详见 公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于 变更部分召募资金投资款式的公告》（公告编号：2021-145）。   本次变更的原因系公司为了提高磋议管理效率和召募资金使用效率，计议 公司长久策略盘算及将来效益的稳步增长，公司将变更该款式部分召募资金用 途，整合自身上风资源，树立分娩基地，开展“新建触控板、键盘模组款式” 开辟，分娩键盘、触控等精密模组产品。新款式建成后，将有助于完善公司在 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书 消费电子产品边界的布局，进一步向卑劣模组业务延长，得志客户对模组产品 的需求，深化与客户的合作关系，提高公司全体商场竞争力。    （二）拆开部分募投款式    公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事 会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过 了《对于拆开实施部分募投款式并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》， 同 意 公司 拆开 实施 “精 密 金属 加工 款式 ”并将 该 项 目剩 余召募 资金 本 金 品、新业务边界的参预。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）败露的《对于拆开实施部分募投款式并将剩余召募资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。    本款式拆开的原因系公司受国表里经济形势影响，为进一步提高资源利用 效率，在充分计议“精密金属加工款式”款式进展及资金需求情况后，为了更 好适合公司将来策略发展盘算，拆开实施“精密金属加工款式”并将该款式剩 余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常分娩磋议及新产品、新业务边界 的参预。    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监 事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通 过了《对于拆开部分召募资金投资款式并将剩余召募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司拆开实施“新建触控板、键盘模组款式”并将该款式剩余募 集资金本金及利息 29,462.62 万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于 部分募投款式并将剩余召募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-    本款式拆开的原因系公司综合计议咫尺触控板、键盘模组等产品卑劣商场 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 近况及公司将来策略发展盘算等实践情况，拆开实施“新建触控板、键盘模组 款式”并将剩余召募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经 营行动，提高资金使用效率，造谣款式投资风险。 五、管帐师事务所出具的专项敷陈论断   容诚对公司上次召募资金使用情况进行了鉴证，并于出具了《上次召募资 金使用情况的鉴证敷陈》（容诚专字2024518Z0771 号），以为：领益智造公司 董事会编制的《上次召募资金使用情况专项敷陈》在整个要紧方面按照《监管 法则适用指引——刊行类第 7 号》编制，公允反应了广东领益智造股份有限公 司截止 2023 年 12 月 31 日止的上次召募资金的使用情况。 广东领益智造股份有限公司                           召募说明书 第九节 董事、监事、高等管理东说念主员及考虑中介机构声明 一、刊行东说念主全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并 承担相应的法律包袱。 全体董事签名：                曾芳勤         贾双谊         李   波                黄金荣         蔡元庆         刘健成                阮 超 全体监事签名：                王之斌         刘井成         马 雷 非董事高等管理东说念主员签名：                郭 瑞         王 涛                              广东领益智造股份有限公司                                    年       月   日 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司         召募说明书 广东领益智造股份有限公司                      召募说明书 二、刊行东说念主控股股东、实践控制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律包袱。   公司控股股东（盖印）：领胜投资（江苏）有限公司   法定代表东说念主：_____________              曾芳勤   实践控制东说念主署名：____________                 曾芳勤                               年   月   日 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   （一）保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律包袱。   保荐代表东说念主：                邢永哲           张贵阳  款式协办东说念主：                李慧琪   法定代表东说念主：                朱 健                          国泰君安证券股份有限公司                               年    月   日 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书   （二）保荐东说念主（主承销商）董事长、总司理声明   本东说念主已谨慎阅读召募说明书的全部内容，证据不存在虚假记载、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、实时性承担相应的法律包袱。  总司理（总裁）：                李俊杰    董事长：                朱 健                        国泰君安证券股份有限公司                              年    月   日 广东领益智造股份有限公司                          召募说明书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募说明书，证据召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记载、误导性陈 述或要紧遗漏，并承担相应的法律包袱。 讼师事务所负责东说念主：                颜 羽   经办讼师：                苏敦渊           张舟                            北京市嘉源讼师事务所                                   年    月   日 广东领益智造股份有限公司                         召募说明书 五、管帐师事务所声明   （一）容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本所出 具的审计敷陈等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明 书中援用的审计敷陈等文献的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容 而出现虚假记载、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律包袱。 管帐师事务所负责东说念主：                肖厚发   署名注册管帐师：                杨运辉             吴凯民                张力佳                        容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）                                  年   月   日 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书   （二）毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本所出 具的审计敷陈等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明 书中援用的审计敷陈等文献的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容 而出现虚假记载、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律包袱。 管帐师事务所负责东说念主：                 邹 俊 署名注册管帐师：                陈丽嘉           张瑾晖                 毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）                               年    月   日 广东领益智造股份有限公司                     召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，证据召募说明书与本机构 出具的资信评级敷陈不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 说明书中援用的资信评级敷陈的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内 容而出现虚假记载、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律包袱。 评级机构负责东说念主：                万华伟   评级东说念主员：                崔濛骁         丁媛香                        联合资信评估股份有限公司                              年    月   日 广东领益智造股份有限公司                       召募说明书 七、刊行东说念主董事会声明   为造谣本次刊行摊薄即期酬报的风险，增强对公司股东利益的酬报，公司 拟通过以下措施完结填补酬报：   （一）加强对募投款式的监管，确保本次召募资金的有用使用   为范例召募资金的管理与使用，确保本次召募资金专项用于募投款式，公 司已字据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市法则》等法律法 规及范例性文献的要求，并联结公司实践情况，制定和完善了召募资金管理制 度。公司将严格管理召募资金使用，对召募资金实行专户存储，专款专用，保 证召募资金按照既定用途得到充分有用利用。公司将努力完善投资决策标准、 加强里面控制，提高资金使用效率、提高企业管理效用，加强公司全体盈利能 力。   （二）加速募投款式实施程度，尽早完结预期收益   本次向不特定对象刊行可转债召募的资金拟用于田心制造中心开辟款式、 平湖制造中心开辟款式、碳纤维及散热精密件研发分娩款式、智能衣着设备生 产线开辟款式、精密件制程智能化升级款式和智能信息化平台升级开辟款式。 本次召募资金到位后，公司将积极股东召募资金投资款式开辟和运作，积极调 配资源，合理统筹安排款式程度，力求款式早日完结预期效益，增厚股东酬报， 造谣本次刊行导致的即期酬报被摊薄的风险。   （三）严格执行现款分成政策，强化投资者酬报机制   公司已字据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成考虑事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等要求在《广东领益 智造股份有限公司端正》中制定了利润分派相关条件。此外，公司在充分计议 对股东的投资酬报并兼顾公司的成长与发展的基础上，制订了《广东领益智造 股份有限公司将来三年（2023 年—2025 年）股东酬报盘算》，进一步明确了公 司利润分派尤其是现款分成的具体条件、比例、分派形式和股票股利分派条件 广东领益智造股份有限公司                                   召募说明书 等，完 善了 公 司 利润 分 配的 决 策 标准 和 决策 机 制 以 及 利 润分 配 政策 的 调 整 原 则 ， 强 化了对中小投资者的权益保险机制。本次刊行完成后，公司将继 续严格执行现行分成政策，强化投资者酬报机制，切实景仰投资者正当权益。    本次刊行完成后，公司将按照法律法则和《广东领益智造股份有限公司章 程》等端正，在相宜利润分派条件的情况下，积极推动对股东的利润分派，有 效景仰和增多对股东的酬报。    公司制定的上述填补酬报措施不就是对公司将来利润作念出保证，投资者不 应据此进行投资决策，特此辅导。                                广东领益智造股份有限公司董事会                                            年   月   日 广东领益智造股份有限公司                                召募说明书                     第十节 备查文献 一、备查文献   除本召募说明书所败露的尊府外，本公司按照中国证监会的要求将下列备 查文献备置于刊行东说念主处，供投资者查阅：   （一）公司端正和营业牌照原本；   （二）公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月的财务敷陈 和审计敷陈；   （三）保荐东说念主出具的刊行保荐书、上市保荐书、刊行保荐办事敷陈和遵法 探访敷陈；   （四）法律意见书和讼师办事敷陈；   （五）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的敷陈以 及注册管帐师出具的对于上次召募资金使用情况的专项敷陈；   （六）资信评级机构出具的资信评级敷陈；   （七）公司对于本次刊行的董事会决议和股东大会决议；   （八）其他与本次刊行考虑的重要文献。 二、备查地点、时间   （一）备查地点   刊行东说念主：广东领益智造股份有限公司   地址：广东省江门市龙湾路 8 号   电话：0750-3506078   传真：0750-3506111   考虑东说念主：毕冉、李儒谦   保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司   地址：广州市河汉区华夏路 32 号太平洋金融大厦 2701 室   电话：020-28023333 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书   传真：020-28023199   考虑东说念主：邢永哲、张贵阳   （二）备查时间   周一至周五：上昼 9：30—11：30 下昼 2：30—5：00 三、信息败露网址   深圳证券交易所指定信息败露网址：http://www.szse.cn/      广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书      附件一 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内已取得房屋权属文凭的      自有房屋情况                                          面积        证载    实践   他项 序号 证载整个权东说念主      房产证号          房屋坐落                                         （M2）       用途    用途   权利              粤房地权证江         江门市蓬江区龙                                                    住宅、                                                    非住宅              粤房地权证江         江门市蓬江区龙                                                    住宅、                                                    非住宅              粤房地权证江         江门市蓬江区龙                                                    住宅、                                                    非住宅              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙      广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书                                             面积        证载    实践   他项 序号 证载整个权东说念主      房产证号           房屋坐落                                            （M2）       用途    用途   权利              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地证字第         龙湾路 8 号-车间               C7084635 号       办公室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-寝室               C7084849 号        2号              粤房地证字第         龙湾路 8 号-仓库               C7084630 号        2号              粤房地证字第         龙湾路 8 号-加工               C7084836 号        车间              粤房地证字第         龙湾路 8 号-压制               C7084848 号        车间              粤房地证字第         龙湾路 8 号-20 号               C7084837 号       办公室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-25 号               C7084631 号        车间              粤房地证字第         龙湾路 8 号-配电               C7084839 号         室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-30 号               C7084851 号       办公室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-27 号               C7084838 号        仓库              粤房地证字第         龙湾路 8 号-职工               C7084629 号       文娱室              粤房地证字第         龙湾路 8 号-寝室               C7084850 号        1号              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙              粤房地权证江         江门市蓬江区龙      广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书                                             面积          证载     实践    他项 序号 证载整个权东说念主      房产证号           房屋坐落                                            （M2）         用途     用途    权利                             江门市蓬江区龙              粤房地证字第              C7084637 号                                  号              粤房地证字第         龙湾路 8 号-15 号              C7084628 号         仓库              粤房地证字第         龙湾路 8 号-6 号              C7084636 号         车间                             江门市新会区双              粤房地证字第         水镇岛桥村委岩              C7200512 号     口（岛桥工业区                             江门市新会区双              粤房地权证江                             水镇岛桥村岩口                             （混料车间、成                               型车间）              粤房地证字第         双水岛桥工业区              C7200513 号        内1号                             江门市新会区古              粤房地证字第              C7200514 号                              脚-湿压车间              粤（2019）江                             江门市江海区新                    集体寝室；   厂房、                              兴路 88 号                     工业    寝室              第 1036979 号              粤 2020 江门                             江门市江海区高                              新西路 118 号              粤 2020 江门                             江门市江海区高                              新西路 122 号              粤 2020 江门                             江门市江海区高                              新西路 126 号              粤 2020 江门                             江门市江海区高                              新西路 120 号              粤 2020 江门                             江门市江海区南                              山路 282 号              川（2017）崇                             崇阳街说念泗维路                    厂房、倒班              第 0005610 号              川（2021）崇                             崇州市创新路二                     厂房、    厂房、                               段 636 号                   倒班楼    倒班楼              第 0021383 号              粤房地证字第         东莞市黄江镇裕              C6657664 号       元工业区              粤房地证字第         东莞市黄江镇裕              C6657665 号       元工业区      广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书                                        面积         证载      实践     他项 序号 证载整个权东说念主      房产证号        房屋坐落                                       （M2）        用途      用途     权利               粤房地证字第       东莞市黄江镇裕               C6657666 号     元工业区               粤房地证字第       东莞市黄江镇裕               C6657667 号     元工业区               粤房地证字第       东莞市黄江镇裕               C1981801 号     元工业区                            东莞市黄江镇裕               粤房地证字第                C4289936 号                              村地段）                            东莞市黄江镇裕               粤房地证字第                C4289937 号                              村地段）                            东莞市黄江镇裕               粤房地证字第                C4289938 号                              村地段）               粤房地证字第 东莞市黄江镇裕                C6657668 号    元工业区               粤房地证字第 东莞市黄江镇裕                C6657669 号    元工业区               粤（2018）东 东莞市黄江镇北               粤（2021）东 东莞市黄江镇北               粤（2021）东 东莞市黄江镇北                            东莞市黄江镇裕               粤房地权证莞                            元工业区精诚一                 非住宅    台干                            路（鸡啼岗村上                （工业）    寝室                             元岗地段）               粤房地权证莞                            东莞市黄江镇裕                 非住宅                             元工业区内                 （工业）                            东莞市黄江镇裕               粤房地权证莞                            元工业区精诚一                 非住宅    职工                            路（鸡啼岗村上                （工业）    寝室                             元岗地段）                            东莞市黄江镇裕               粤房地权证莞                            元工业区精诚一                 非住宅                            路（鸡啼岗村上                （工业）                             元岗地段）               苏（2018）东                            市经济开发区经                       厂房、                              八路东侧                        寝室               第 1400649 号               苏（2022）东 东台经济开发区               台市不动产权         经八路西      广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书                                              面积         证载     实践    他项 序号 证载整个权东说念主       房产证号            房屋坐落                                             （M2）        用途     用途    权利               第 1413273 号               苏（2022）东       东台经济开发区                                                                厂房、                                                                寝室               第 1413344 号       路南               苏（2019）东                              东台市经济开发                           厂房、                               区经八路 8 号                         寝室               第 1424241 号               苏（2020）东                              东台市经济开发                           厂房、                               区经八路 8 号                         寝室               第 1418162 号               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金               粤房地权证江         江门市江海区金                粤 2019 江门                                       办公、                              江门市江海区金                   集体寝室；                               瓯路 393 号                   工业                粤 2019 江门                              江门市江海区金                               瓯路 391 号               苏（2019）苏                              黄埭镇长平路 8                          厂房、                                 号                              办公               第 7028953 号               苏（2019）苏                              相城区黄埭镇太                           厂房、                               东路 2988 号                        办公               第 7032894 号                            东湖新时期开发               武房权证湖字                            区理工园四路 1                            号理工大科技园                    号                            研发基地 B4 栋      广东领益智造股份有限公司                                            召募说明书                                           面积         证载      实践     他项 序号 证载整个权东说念主     房产证号           房屋坐落                                          （M2）        用途      用途     权利                           东湖新时期开发              武房权证湖字 区理工园四路 1                   号       研发基地 B5 栋                                                             配电              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                             间、办                                                             公、车              第 0072616 号     B13 厂房                                                              间              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠              第 0072798 号     号综合楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠              第 0072803 号     号综合楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠              第 0072615 号      号厂房）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072614 号     号寝室楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072801 号     号寝室楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072799 号     号寝室楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072804 号     号寝室楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072802 号     号寝室楼）              粤（2021）珠      珠海市斗门区珠                                                              舍楼              第 0072613 号     号寝室楼）                            珠海市斗门区新              粤（2021）珠                            青科技工业园珠                             峰大路 2021 号              第 0072800 号                               B16 厂房              粤（2022）鹤      东莞市共和镇东              第 0035635 号      3 号之一              粤（2022）鹤      东莞市共和镇东              第 0035635 号      3 号之二       广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书                                            面积      证载   实践    他项 序号 证载整个权东说念主      房产证号           房屋坐落                                           （M2）     用途   用途    权利               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035635 号     3 号之三               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东                                                         办公、                                                         工业               第 0035585 号     1 号之一               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之二               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之三               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之四               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之五               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之六               粤（2022）鹤      东莞市共和镇东               第 0035585 号     1 号之七 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书 附件二 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内领有的注册商标情况                                     商标 序号     商标      注册东说念主       注册号        注册   注册公告日期                                     分类 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                                     商标 序号     商标      注册东说念主       注册号        注册   注册公告日期                                     分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                                     商标 序号     商标      注册东说念主       注册号        注册   注册公告日期                                     分类 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                                     商标 序号     商标      注册东说念主       注册号        注册   注册公告日期                                     分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                            召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类 广东领益智造股份有限公司                             召募说明书                                    商标 序号     商标      注册东说念主      注册号        注册   注册公告日期                                    分类     广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书     附件三 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内领有的发明专利情况 序号    专利权东说念主       称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日              无线充电线圈制造                   工艺              无线充电线圈镭射                切割制造工艺              充电线圈冲压制造                   方法              一种双线圈的充电              线圈过甚制造方法              无线充电线圈冲压                 制造工艺              一种金属零件局部              精密镀锡加工工艺              一种超小尺寸双面                胶裁切方法              多层材料复合防水               防尘网加工工艺               配件信息关联装               置、系统和方法              一种无基材双面胶                的裁切方法              曲屏撑持板的成型              方法及曲屏撑持板              一种 OCA 面的检                  测方法              一种冲压金属结构              件连线自动化焊合              活水线及侧边焊合                   方法              一种变角度变间距                 的下料机              一种旋转式 360 度              产品毛刺检测安装              一种闭塞圆角冲切              工艺过甚冲切模具              半自动化多功能快               速翻盘贴膜治具              激光检测治具板制                  造工艺              一种 3C 产品轮廓                度检测方法              一种静音键垂直高                度自动检测机  广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 序号   专利权东说念主      称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日              模具更动方法            一种透气膜产品包                边工艺                工设备            一种均热板的制造                 方法            一种无注水口均热               板制作方法            一种自动夹紧免锁                 治具            一种均热板冲压成                型方法            一种超薄均温板及               其制造方法            一种均热板半剪成                型方法            一种均热板过甚内            部结构的制作方法            不锈钢高光面无损                 方法             均热板的制造方                均热板            一种不锈钢均热板               的钝化方法            一种高效自动撕膜                摆盘机      领益智造科 一种手机外壳成型       技东莞     加工一体机      领益智造科 一种手机壳辅料贴       技东莞       标机            一种用于凹型空间      领益智造科       技东莞                 安装             一种翻盖手机转轴              孔的加工模具             自动拆手机四抓喷              涂夹具的设备             一种五抓喷涂夹具               拆卸安装             面壳喷涂夹具自动               拆夹设备  广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 序号   专利权东说念主      称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日              自动冲切机            塑料成品内应力浸               泡测试机            具有同轴导电端子             的可换头充电器            用于制备噪声扼制              其制备方法            M 型钙永磁铁氧体              的制备方法            M 型钙永磁铁氧体              过甚制备方法            M 型钙镧钴永磁铁            氧体过甚制备方法            一种干式异方性锶            铁氧体的制造方法            永磁体毛坯分娩系             统过甚分娩工艺            一种瓦形磁体检会                 安装            一种瓦形磁体运输               汇集安装            一种能控制成型腔                及模具            一种烧结锶铁氧体               制造方法            一种弹性粘结型钕               制造方法            铁氧体橡塑磁粉的               制造方法              一种高磁导率              过甚制造方法             一种中频低损耗              的制造方法             一种宽频高阻抗              过甚制造方法             一种高频低损耗              过甚制造方法            用于制备噪声扼制              过甚制备方法  广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 序号   专利权东说念主       称呼         专利类别       专利号            肯求日          授权日             磁性金属粉末的扁                平化方法             一种耐水且环保的                 备方法             一种永磁铁氧体及             其制备方法和应用             一种宽温高磁导率               过甚制造方法             用于/20～140℃的             不含 Ni 的锰锌铁             氧体材料过甚制造                  方法             用于/40～160℃的             材料过甚制造方法             用于 120～160℃的             高 Bs 低损耗锰锌             铁氧体材料过甚制                 造方法             一种超宽温高磁导              料过甚制造方法             用于/20～140℃的             材料过甚制造方法             一种宽频超高磁导               料的制造方法               一种超低损耗              材料的制造方法             一种超高 Bs 低损             耗 MnZn 功率铁氧               体材料过甚                制造方法             一种不含 Ni 的兼               具双重本性的             MnZn 铁氧体磁心               及制造方法             一种兼具双重本性               心及制造方法              一种高温低损耗               过甚制造方法  广东领益智造股份有限公司                                                  召募说明书 序号   专利权东说念主       称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日              MnZn 铁氧体材料                过甚制造方法              一种铁氧体材料及                其制备方法              一种锰锌高磁导率              高居里温度高频高              磁通材料过甚制备                   方法              一种铁氧体颗粒粉              料水分的管控方法              一种可十字走料的                冲贴拼装模具              一种通用型平板模                切省料工艺              一种 V 字口剥离模                  切工艺              一种好像处理反离                过甚加工工艺              一种用于处理留底                品过甚工艺              定位孔转贴下拉排                  废工艺              一种用于矫正自动                 刀印工艺              一种平板拆刀模切                   工艺              双面胶产品防粘排                废分娩工艺              一种处理模腔卡料                 模具安装              一种改善产品宽窄               边的双底板治具              一种导电包裹泡棉                 加工工艺              一次排废冲切成型                  的方法              屏蔽罩内覆绝缘膜                连气儿成型方法              一种十字形框体焊               接走断定位机构              一种厚料薄壁冲裁                   工艺                一种十字走料                  模切机   广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书 序号    专利权东说念主        称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日             一种背胶和保护膜                工艺               一种模切产品集成                 化加工方法               全自动导电布成型                    工艺               全自动包裹穿管贴                手柄设备及工艺               一种多块棉十字走                料异步模切工艺               一种环形金属材料               的裁切与胶装方法               一种 PCB 电路板存                   储安装               一种利用电磁感应                 测量控制安装               斜面歪斜冲孔机床                 及防断刀安装               一种无线充电线圈                    艺               键盘胶模切分娩方                法过甚分娩系统               一种软磁片过甚制                 备方法和用途               一种软磁片过甚制                 备方法和用途               一种对 PCBA 板进                   胶安装               一种颜料传感器定                 位横切机               导热硅菲林过甚制                  造方法               导热硅胶片过甚制                  造方法               产品内尺寸撑开固                  定安装               冲压产品堵截包装                  一体机   广东领益智造股份有限公司                                                  召募说明书 序号    专利权东说念主       称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日              一种 3C 产品充电               接口壳高光工艺              一种数控机床的防                止撞机的方法              一种不同平面焊合                   接设备              一种全自动插 PIN                  高下料机              高频高电阻率 Li-               材料配方及工艺              高磁导率镁锌材料                过甚制备方法              铁氧体磁致伸缩材               料过甚制备方法                板状构件的                 制造方法              一种电板组链接件                 压焊方法              一种智能制造工业               焦距旋钮的安装              一种径向浮动式高                散热性马达              一种低背隙机器东说念主                  延缓机              散热膏新式材料模                  切工艺              异型模切件的模切                 方法              一种精密数控转轴                 系统              用于铜箔组合件的                品分娩线              一种高功率高介电               方法及石榴石               包装方法及                包装安装              载带双面胶成型方              法以及载带双面胶   广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 序号    专利权东说念主       称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日             一种载带上片料的               自动折边机             一种可挠电磁屏蔽              胶带的制备方法             一种异性永磁铁氧              体过甚制备方法             一种高硬度、高韧                制备方法             壳内海绵贴合自动                 化设备                壳内贴膜               自动化设备             磁尺和磁尺的标定                  方法             圆刀模切工艺及模                 切产品             带跳步控制系统的             十字走料式贴合机               一种自动贴                石墨片机             一种快速落产品冲                压安装             一种抵接定位式纳             米晶制带用冷却辊             一种造谣内阻用的               铆接机构             一种矫正更动式纳             米晶热压贴合安装             一种散热启闭更动                式马达             一种滤芯套接装配                式马达               模切产品点数打点                 象征系统               模切产品分娩工艺               及模切产品分娩线               激光平板复合模切               系统过甚模切方法               一种全自动 CCD                快速尺寸检测机   广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 序号    专利权东说念主      称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日             括该电板盖板组件                  的电板             热压成型工艺、热                 罩及耳机             一种 CNC 自动升             料夹具及升料方法             复合网、复合网冲               压方法与安装             一种捣毁工件异色              的方法及分娩线             键盘胶产品拼装中              自动高下料安装             一种卷状双面胶与             片状铝箔贴合安装             热塑性碳纤维成品                 成型工艺             一种泡棉料带产品                的模切方法             XY 两向同步省料                 加工方法             卷料一线流模切方                   法             过充检测模拟安装              及模拟检测方法             一种键盘分娩用按                   置             V 形弹片包装设备               过甚加工方法             一种外不雅检测设备               过甚检测方法              加工信息象征方                  储介质             大型超薄超软产品             片料转贴卷料设备             一种用于键盘胶的              用其的拼装工艺             一种键盘胶产品自               其的拼装工艺             键盘胶产品分娩中              的自动冲压安装   广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 序号    专利权东说念主        称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日               一种圆刀模切机工                位能源机构               一种圆刀模切机自                 动接料器               复合材料加工工艺               及复合材料分娩线               卷轴的成型工艺、                  及手机               金属条组、卷轴、                  及手机               一种宽频高阻抗的               其制备方法和应用               一种 VHB 胶镂空                    法               一种应用于液压裁                    统               一种从动压辊组件                   测安装               一种模内 45°交叉                 断组合设备               一种钢片散料自动                 载带包装设备               一种检测手机壳或                  态的设备               一种键盘薄膜开关                  封胶设备               一种多点抵接互锁                式马达翻转机构               一种具有刮胶机构                    安装               一种侧面带尖齿高                 度可调车刀               一种磁性元器件的                    配线   广东领益智造股份有限公司                                                召募说明书 序号    专利权东说念主        称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日                用光学筛选机               一种高性能可对焦               的线性马达录像头               一种多层结构的加                     备               一种圆刀模切机旋                 转收放料机构               一种异形轮廓线激                 光自动切割机               一种应用导热硅胶                     具               精密组件自动检测               设备过甚检测方法               自动车床精密零件                自动高下料安装                    装设备               低扩张金属补强件                   蚀刻工艺               键盘胶产品的自动                  化加工安装               键盘胶自动扫码分                     拣机               一种彩色氧化锆陶                   法和应用               金属贴胶件分娩工                     艺               键盘胶产品二说念工                  自动拼装机                一种卷料上 3C 模                  速定位安装               一种泡棉剥料串料                     机             一种自动上铆钉设                 备             超小导电布自动化               穿管设备   广东领益智造股份有限公司                                             召募说明书 序号    专利权东说念主      称呼       专利类别       专利号            肯求日          授权日               一种自动检测及分                  拣安装               一种泡棉产品自动                 收料设备               一种自动穿芯棒设                   备               一种用于轻细芯棒                   设备               一种异形导电泡棉                  活水线               一种三辊同步式剥                   料机               一种键盘胶铝箔片                 转贴安装               一种贴膜镭雕一体                   机               透气膜圆刀分条装                   置               一种新式料盘收放                  安装               锂电板盖防爆片组                   装机构               自动化螺栓紧固设                    备               自动贴键盘保护膜                    设备               一种分形式推力工                    装               一种线性马达分娩                用线圈缠绕安装               一种用于键盘铝金                 抛光处理安装               一种线性录像头的                守秘式马达总成               一种钢片自动剥料                   摆盘机               一种模切产品排废                    治具               一种物体外不雅与裂                    方法   广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 序号    专利权东说念主      称呼        专利类别       专利号            肯求日          授权日              一种转盘式打标焊                 接机              模切对插排布 Y 向               拉开省料安装              一种编码器分离型                直驱电机              一种摆线针轮谐波                传动安装              一种可自动排废的               新式裁切模具              一种料带自动堵截              机及料带堵截方法              一种低损耗铁氧体              材料过甚制备方法      广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书      附件四 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内领有的地盘使用权情况      证载权利                            面积        证载                         使用权   他项 序号          地盘证号         地盘坐落                     核发日期        拆开日期        东说念主                            （M2）       用途                         类型    权利                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                江国用                         蓬江区龙湾公                           路地段                新国用      江门市新会区                新国用      江门市新会区                新国用      江门市新会区                新国用      新会区古井镇                新国用      新会区古井镇             粤（2020）                         江门市江海区             江门市不动                产权第                            号             粤（2020）                         江门市江海区             江门市不动                产权第                            号             粤（2020）     江门市江海区                产权第         号      广东领益智造股份有限公司                                                   召募说明书      证载权利                             面积      证载                         使用权   他项 序号          地盘证号         地盘坐落                    核发日期        拆开日期        东说念主                             （M2）     用途                         类型    权利             粤（2020）                         江门市江海区             江门市不动               产权第                            号             粤（2020）             江门市不动       江门市江海区               产权第       南山路 282 号             粤（2019）             江门市不动       江门市江海区               产权第       新兴路 88 号             粤（2020）             东莞不动产       东莞市黄江镇                权第         北岸村             粤（2020）             东莞不动产       东莞市黄江镇                权第         北岸村             川（2021）             崇州市不动       崇州市创新路               产权第        二段 636 号             川（2017）             崇州市不动       崇阳街说念泗维               产权第        路 529 号              东府国用              特 522 号              东府国用              特 809 号             粤（2018）             东莞不动产                权第              号、粤             莞不动产权 裕元三路 1 号             第 0168427              号、粤             （2021）东             莞不动产权             第 0168428      广东领益智造股份有限公司                                                 召募说明书      证载权利                             面积     证载                        使用权   他项 序号          地盘证号         地盘坐落                   核发日期        拆开日期        东说念主                             （M2）    用途                        类型    权利                号              东府国用                         东莞市横沥镇                           田坑村              特 120 号              东府国用                         东莞市黄江镇                          鸡啼岗村              特 325 号             苏（2017）                         江苏东台经济      东台领胜   东台市不动        城      产权第                           东侧             苏（2018）      东台领胜   东台市不动       市经济开发区        城      产权第        经八路东侧             苏（2019）                         东台市经济开      东台领胜   东台市不动        城      产权第                            号             苏（2022）                         东台经济开发      东台领胜   东台市不动        城      产权第                          振兴路南             苏（2022）      东台领胜   东台市不动       东台经济开发        城      产权第        区经八路西             苏（2020）                         东台市经济开      东台领胜   东台市不动        城      产权第                            号              东府国用      领益智造               东莞市横沥镇       东莞                  田坑村               特 91 号             粤（2022）                         鹤山市共和镇             鹤山市不动               产权第                           一等             粤（2022）                         鹤山市共和镇             鹤山市不动               产权第                           一等               江国用       江门市江海区               江国用       江门市江海区      广东领益智造股份有限公司                                                     召募说明书      证载权利                             面积        证载                         使用权   他项 序号          地盘证号         地盘坐落                      核发日期        拆开日期        东说念主                             （M2）       用途                         类型    权利             粤（2020）                         江门市江海区             江门市不动               产权第                           C 地块             粤（2019）             江门市不动       江门市江海区               产权第       金瓯路 393 号             粤（2019）             江门市不动       江门市江海区               产权第       金瓯路 391 号             苏（2019）             苏州市不动       相城区黄埭镇               产权第        长平路 8 号             苏（2019）                         相城区黄埭镇             苏州市不动               产权第                            号                         东湖新时期开             武新国用        发区理工园四               （商        路 1 号理工大                           层 B4 室                         东湖新时期开             武新国用        发区理工园四               （商        路 1 号理工大                           层 B5 室             豫（2018）             郑港区不动       康二路以南、               产权第        富八街以西              绵城国用                         塘汛镇洪恩村             粤（2021）                         珠海市斗门区             珠海市不动               产权第                            号             粤（2021）                         珠海市斗门区             珠海市不动               产权第                            园      广东领益智造股份有限公司                                                    召募说明书      证载权利                            面积        证载                         使用权   他项 序号          地盘证号         地盘坐落                     核发日期        拆开日期        东说念主                            （M2）       用途                         类型    权利             崇州市不动       说念罗敦村一组               产权第             粤（2020）                                          新式             深圳市不动       龙岗区平湖街               产权第          说念                                          用地             粤（2020）                                          新式             深圳市不动       龙岗区平湖街               产权第          说念                                          用地             苏（2021）     苏州市相城区             苏州市不动       黄埭镇太东路               产权第       北、住友电装             粤（2022）             东莞不动产       东莞市黄江镇                权第         田心村        广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书        附件五 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内领有的诡计机软件著述        权情况                                                         开发完成         初度发表日 序号             软件称呼             著述权东说念主       登记号                                                          日期            期                                 成都领益通                                   信                                 成都领益通                                   信                                 成都领益通                                   信                                 成都领益通                                   信                                 成都领益通                                   信        广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书                                                      开发完成         初度发表日 序号           软件称呼             著述权东说念主      登记号                                                       日期            期        广东领益智造股份有限公司                                   召募说明书                                                     开发完成         初度发表日 序号           软件称呼            著述权东说念主      登记号                                                      日期            期      晓悟数控转盘式 TP 羁系件直线度检测机软                 件         广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书                                                        开发完成         初度发表日 序号            软件称呼              著述权东说念主      登记号                                                         日期            期         广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书                                                        开发完成         初度发表日 序号            软件称呼              著述权东说念主      登记号                                                         日期            期         广东领益智造股份有限公司                                               召募说明书                                                                  开发完成         初度发表日 序号                软件称呼                    著述权东说念主      登记号                                                                   日期            期       广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书                                                     开发完成         初度发表日 序号           软件称呼            著述权东说念主      登记号                                                      日期            期         广东领益智造股份有限公司                                  召募说明书                                                     开发完成         初度发表日 序号            软件称呼           著述权东说念主      登记号                                                      日期            期       基于工业以太网的镭雕自动化分娩线系统控               制软件         广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书                                                        开发完成         初度发表日 序号             软件称呼            著述权东说念主       登记号                                                         日期            期       YASKAWA 六轴机器东说念主智能上料算法控制软                   件                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞                                领益智造东                                  莞         广东领益智造股份有限公司                                          召募说明书                                                             开发完成         初度发表日 序号              软件称呼                著述权东说念主       登记号                                                              日期            期                                     领益智造东                                       莞       I3-BWZ605 手机摄相头支架视觉激光一体机                    软件         广东领益智造股份有限公司                                       召募说明书                                                          开发完成         初度发表日 序号              软件称呼              著述权东说念主      登记号                                                           日期            期       手机录像头支架 MCG801 激光光学一体机软                 件 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广东领益智造股份有限公司                                                      召募说明书 附件六 刊行东说念主过甚境内控股子公司在境内领有的已备案域名情况 序号   主办单元称呼      网站域名                     ICP 备案/许可证号            审核通过日期        广东领益智造股份有限公司                                           召募说明书        附件七 刊行东说念主过甚境内控股子公司境内租赁房屋情况 序号   承租方         出租方          物业位置         面积（M2）          租赁期限           实践用途                        深圳市宝安区新桥街说念              深圳市沙井沙二股份 芙蓉好意思沙二工业区的厂                      2022 年 1 月 1 日至                 合作公司   房 1 号、2 号、3 号，                  2026 年 12 月 31 日                             厂房 4 号                        深圳市宝安区新桥街说念              深圳市沙井沙二股份 芙蓉好意思沙二工业区的 1                     2022 年 1 月 1 日至                 合作公司   号寝室、2 号寝室、3                     2026 年 12 月 31 日                              号寝室                        深圳市宝安区新桥芙蓉              深圳市芙蓉创展物业                                 2024 年 4 月 1 日至                管理有限公司                                   2026 年 3 月 31 日                        深圳市宝安区松岗街说念 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            香港旭日企业（整个                                2025 年 8 月 31 日                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                         深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                               2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（整个                                2025 年 8 月 31 日                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                         深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                               2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（整个                                2025 年 8 月 31 日                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                         深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                               2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（整个                                2025 年 8 月 31 日                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                         深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                               2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（整个                                2025 年 8 月 31 日                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                         深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                               2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（整个                                2025 年 8 月 31 日                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                         深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                               2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（整个                                2025 年 8 月 31 日                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理   深圳市龙岗区平湖街说念                  2020 年 3 月 1 日至             有限公司（出租方）   山厦村新厦大路 102 号                2025 年 8 月 31 日        广东领益智造股份有限公司                                              召募说明书 序号   承租方        出租方             物业位置          面积（M2）          租赁期限            实践用途             香港旭日企业（整个           7 栋寝室                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                            深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                                     2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（整个                                      2025 年 8 月 31 日                               A-H 栋寝室                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                            深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                                     2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（整个                                      2025 年 8 月 31 日                                废品仓                权东说念主）             深圳市蔡氏物业管理                            深圳市龙岗区平湖街说念             有限公司（出租方）                                     2020 年 3 月 1 日至             香港旭日企业（整个                                      2025 年 8 月 31 日                               职员食堂                权东说念主）                       深圳市龙岗区南湾街说念             深圳市联创产业园科                                     2022 年 1 月 1 日至              技发展有限公司                                      2024 年 12 月 31 日                             园4栋 1楼                       深圳市龙岗区南湾街说念             深圳市联创产业园科                                     2022 年 3 月 1 日至              技发展有限公司                                       2025 年 2 月 28 日                          园 32 栋 6、7 楼             深圳市联创产业园科                                     2024 年 3 月 1 日至              技发展有限公司                                       2025 年 2 月 28 日                       深圳市龙岗区平湖街说念             香港旭日企业（整个 山厦社区新厦大路 102             深圳晓悟（转租方） 101、201、301、401、                       深圳市前海深港合作区                       桂湾五路 128 号前海深             深圳市前海深港基金                                     2023 年 12 月 1 日至              小镇发展有限公司                                      2025 年 11 月 30 日                        展中心办公空间形势                       深圳市龙岗区平湖街说念             香港旭日企业（整个                       山厦社区新厦大厦 102                        2024 年 4 月 1 日至                         号旭日厂厂房 50 栋                        2025 年 3 月 31 日             深圳晓悟（转租方）             香港旭日企业（整个 平湖街说念山下社区新厦             深圳晓悟（转租方）          201                       福田街说念滨河大路南京                        （一期）C3 单元 16E             深圳市联创产业园科 深圳市联创产业园科技             技发展有限公司（所 发展有限公司三期 32                         2024 年 3 月 1 日至                有权东说念主）    栋 6 楼 601、4 栋厂房                     2025 年 2 月 28 日             深圳晓悟（转租方）          一楼             深圳市沙井沙二股份 深圳市宝安区新桥街说念                 东说念主）          2 层 201 号        广东领益智造股份有限公司                                     召募说明书 序号   承租方       出租方        物业位置       面积（M2）          租赁期限           实践用途             深圳赛尔康（转租                方）                       深圳市龙岗区平湖街说念             香港旭日企业（整个                       山厦社区新厦大路 102               2024 年 2 月 1 日至                        号旭日厂厂房 32 栋                2025 年 1 月 31 日             深圳晓悟（转租方）             东莞裕盛鞋业有限公 东莞市黄江镇裕元工业                 2017 年 2 月 1 日至                  司           区                    2026 年 1 月 31 日             东莞裕盛鞋业有限公 东莞市黄江镇裕元工业                 2017 年 2 月 1 日至                  司           区                    2026 年 1 月 31 日             东莞裕盛鞋业有限公 东莞市黄江镇裕元工业                 2017 年 2 月 1 日至                  司           区                    2026 年 1 月 31 日                       广东省东莞市黄江镇裕             广东至信机械制造有                            2020 年 9 月 18 日至                限公司                                2024 年 9 月 17 日                         的厂房（T8 栋）             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日             广州雅尔实业投资有 东莞市黄江镇北岸发记                 2020 年 8 月 20 日至                限公司    工业区北岸二路 19 号                2026 年 9 月 30 日                       东莞市黄江镇裕元工业             东莞裕盛鞋业有限公                            2021 年 11 月 1 日至   专家设施摆                  司                               2026 年 10 月 31 日     放                       侧东说念主行说念路及绿化用地                       东莞市黄江镇裕元工业             东莞裕盛鞋业有限公 区东府国用（2010）第               2021 年 5 月 15 日至   精密制造加                  司    特福泰二、三、四期厂                  2026 年 5 月 14 日     工                              房             刁朗管理区出租给欧             锦宁，欧锦宁转租给 黄江镇刁朗村东富路                  2022 年 9 月 1 日至             丁兵华，丁兵华再转    A18 号厂房                  2024 年 8 月 31 日                租给公司             刁朗管理区出租给欧             锦宁，欧锦宁转租给 黄江镇刁朗村东富路                  2022 年 9 月 1 日至             丁兵华，丁兵华再转    A18 号寝室                  2024 年 8 月 31 日                租给公司                       东莞市凤岗镇五联工业             东莞市星辰实业有限                            2022 年 2 月 14 日至                 公司                                2025 年 2 月 13 日        广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书 序号   承租方        出租方         物业位置        面积（M2）          租赁期限           实践用途               门股份经济合作社 沥南路途 699 号厂房 1               2026 年 1 月 14 日                （整个权东说念主）           号              东莞市常平盛威物业              管理有限公司（转租                  方）              东莞市常平镇桥沥南               门股份经济合作社                （整个权东说念主）  广东省东莞市常平镇桥                   2021 年 1 月 15 日至              东莞市常平盛威物业    沥南路途 699 号                 2026 年 1 月 14 日              管理有限公司（转租                  方）                        溧阳市船埠西街 618 号              苏高新科技产业发展                              2022 年 7 月 4 日至    分娩、研               （溧阳）有限公司                               2027 年 7 月 3 日    发、办公                           新园三期 H2）                        溧阳市船埠西街 618 号              苏高新科技产业发展 35 幢 401 室（苏高新               2022 年 7 月 4 日至    分娩、研               （溧阳）有限公司  南大创新园三期 H3-                  2027 年 7 月 3 日    发、办公                        苏州市相城区望亭镇望                        亭大街 88 号贡湖高端              苏州贡湖精密制造产                              2021 年 10 月 2 日至               业发展有限公司                                2026 年 10 月 1 日                        （东区）B1、B2、B3                            栋机械厂房                                                                        分娩、研              广西贵港市工业投资 广西贵港市西江产业园                   2017 年 9 月 1 日至    发、办公、               发展集团有限公司 西六路与西九路交织处                    2037 年 8 月 31 日   寝室、食堂                                                                         过甚他                                                                        工业分娩经              福鼎市温州园投资有 福鼎市双岳款式区双岳                   2022 年 3 月 1 日至    营形势、生                 限公司       路 5 号厂房                    2026 年 2 月 28 日   产办公配套                                                                          用房                          桂林市临桂区临桂镇秧                          十八路以北、秧二十五              桂林市临桂区名冠产              业投资发展有限公司                          民创业园 A、B 两栋公                               租房                          深圳市南山区蛇口望海              桂林市高新时期产业   桂林市临桂区环西路与               发展集团有限公司     临苏路交叉路口                          深圳市龙岗区平湖街说念              香港旭日企业（整个                          山厦社区新厦大厦 102               2023 年 9 月 1 日至                           号旭日厂厂房 32 栋                2024 年 8 月 31 日                 租方）              东莞市星辰实业有限                         广东省东莞市凤岗镇联                  2024 年 2 月 14 日至                           碧路 1 号 2 号楼                2025 年 2 月 13 日               莞镒韬（转租方）        广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书 序号   承租方        出租方          物业位置        面积（M2）          租赁期限            实践用途              成都市诚瑞交易管理 明湖东说念主才公寓一栋二单                     2024 年 3 月 4 日至                有限包袱公司         元                        2025 年 3 月 3 日              成都市诚瑞交易管理 明湖东说念主才公寓一栋二单                     2024 年 6 月 5 日至                有限包袱公司         元                        2025 年 6 月 4 日              成都市诚瑞交易管理 明湖东说念主才公寓一栋二单                    2024 年 4 月 10 日至                有限包袱公司         元                        2025 年 4 月 9 日                        裕元三路一号东莞东莞              东莞翔成电子科技有                               2024 年 5 月 1 日至                  限公司                                  2029 年 7 月 31 日                            T1 厂房                        桂林市临桂区临桂镇四                           国际社区                        桂林市临桂区临桂镇四                           国际社区              深圳市立泰实业有限 深圳市宝安区新桥街说念                     2024 年 4 月 1 日至                   公司    赛尔康大路 94 号                     2026 年 3 月 1 日                        深圳市宝安区沙井街说念                    2024 年 1 月 15 日至                         鹏展汇 6 栋 2101 号                 2025 年 1 月 14 日                        江苏省常州市溧阳苏高              溧阳晟达能源科技有                               2023 年 9 月 15 日至                  限公司                                  2026 年 10 月 9 日                              厂房       广东领益智造股份有限公司                                    召募说明书       附件八 刊行东说念主过甚境内控股子公司的主要业务天禀情况                                                         发证 序号 持证主体     文凭称呼     文凭编号               发证机关   许可内容            有用期                                                         日期           报关单元备案   海温暖册编码：         中华东说念主民共和国高 出进口货品收发             证明      4407960511       沙海关       货东说念主           出入境检会检                   中华东说念主民共和国广                      备案号码：                  出入境检会检疫 2018-03-             案表                         局                     海关编码：           报关单元备案    440316942Z     中华东说念主民共和国福 出进口货品收发             证明     检会检疫备案号：          中海关       货东说念主           中华东说念主民共和           国海关报关单   海温暖册编码：         中华东说念主民共和国东 海关报关单元注 2017-05-           位注册登记证    4419942072       莞海关      册登记      25              书           出入境检会检                   中华东说念主民共和国广                      备案号码：                  出入境检会检疫 2017-06-             案表                         局           中华东说念主民共和           国海关报关单   海温暖册编码：         中华东说念主民共和国东 海关报关单元注 2017-01-           位注册登记证    4419960E93       莞海关      册登记      12              书      东莞盛翔 海关出进口货    海关编码：                    检会检疫备案号：          平海关     收发货东说念主备案    20        司    案回执           出入境检会检                   中华东说念主民共和国广                      备案号码：                  出入境检会检疫 2017-07-             案表                         局           中华东说念主民共和           国海关报关单   海温暖册编码：         中华东说念主民共和国东 海关报关单元注 2017-01-           位注册登记证    4419960RL2       莞海关      册登记      20              书           出入境检会检                   中华东说念主民共和国广                      备案号码：                  出入境检会检疫 2017-01-             案表                         局           海关出进口货    海关编码：          中华东说念主民共和国苏                    检会检疫备案号：                  收发货东说念主备案    18             案回执                        处           中华东说念主民共和                                    中华东说念主民共和国盐      东台领胜 国海关报关单   海温暖册编码：                  海关报关单元注 2017-04-        城  位注册登记证    3219960581                册登记      21                                        处              书           出入境检会检                   中华东说念主民共和国江      东台领胜            备案号码：                  出入境检会检疫 2017-05-        城             3217602527              报检企业备案    02             案表                         局       广东领益智造股份有限公司                                         召募说明书                                                          发证 序号 持证主体     文凭称呼        文凭编号               发证机关     许可内容         有用期                                                          日期           报关单元备案        海关编码：         中华东说念主民共和国盐 海关出进口货品 2022-06- 2068-07-             证明          32199609J1      城海关     收发货东说念主备案    16       31           报关单元备案        海关编码：         中华东说念主民共和国扬 海关出进口货品 2022-06- 2068-07-             证明         3210960AZD       州海关     收发货东说念主备案    08       31                         海关编码：           海关出进口货                      检会检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    01             案回执                         海关编码：           海关出进口货                      检会检疫备案号：           城海关     收发货东说念主备案    02             案回执           海关出进口货        海关编码：      深圳赛尔               4403944061    中华东说念主民共和国福 海关出进口货品 2021-06-        康             检会检疫备案号：           中海关     收发货东说念主备案    17             案回执                         海关编码：           海关出进口货                      检会检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    01             案回执                         海关编码：           海关出进口货                      检会检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    09             案回执             报关单元备案    海温暖册编码：         中华东说念主民共和国福 出进口货品收发               证明        4403960340      中海关       货东说念主           海关出进口货        海关编码：      领益智造              4419964YP6     中华东说念主民共和国常 海关出进口货品 2021-03-       东莞             检会检疫备案号：           平海关     收发货东说念主备案    12             案回执                         海关编码：             海关出进口货                      检会检疫备案号：           平海关     收发货东说念主备案    08               案回执           报关单元备案      海温暖册编码：         中华东说念主民共和国外 出进口货品收发             证明          4407960570      海海关       货东说念主           中华东说念主民共和      海温暖册编码：           国海关报关单        4407930403    中华东说念主民共和国外 海关报关单元注 2019-08-           位注册登记证     检会检疫备案号：           海海关      册登记      06              书          4407600695           中华东说念主民共和           国海关报关单     海温暖册编码：          中华东说念主民共和国郑 海关报关单元注 2017-07-           位注册登记证      410166003A      州综合保税区海关   册登记      10              书                       海关编码：           报关单元备案      4403961YCZ      中华东说念主民共和国福 出进口货品收发 2022-05- 2068-07-             证明       检会检疫备案号：           中海关       货东说念主      13       31      江门恩富 海关出进口货      海关编码：           中华东说念主民共和国高 海关出进口货品 2020-07-        信  物收发货东说念主备      4407963002        沙海关     收发货东说念主备案    31       广东领益智造股份有限公司                                        召募说明书                                                             发证 序号 持证主体     文凭称呼        文凭编号               发证机关    许可内容           有用期                                                             日期              案回执     检会检疫备案号：             对外贸易磋议   备案登记表编号：         中华东说念主民共和国商 对外贸易磋议者 2022-07-             者备案登记表       04861034        务部      备案登记     28                         海关编码：           海关出进口货                      检会检疫备案号：           平海关     收发货东说念主备案    02             案回执                         海关编码：             报关单元备案     4403161QU8     中华东说念主民共和国福 出进口货品收发               证明     检会检疫备案号：           中海关       货东说念主                         海关编码：             报关单元备案     4403961ATF     中华东说念主民共和国福 出进口货品收发               证明     检会检疫备案号：           中海关       货东说念主                         海关编码：             报关单元备案     4403961M9D     中华东说念主民共和国福 海关出进口货品               证明     检会检疫备案号：           中海关      收发货东说念主           海关出进口货      海温暖册编码：                      检会检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    28             案回执                                       中华东说念主民共和国苏             报关单元备案   海温暖册编码：                   海关出进口货品               证明      32059689VW                 收发货东说念主                                           处           海关出进口货      海温暖册编码：                      检会检疫备案号：           州海关     收发货东说念主备案    31             案回执           报关单元备案      海温暖册编码：         中华东说念主民共和国东    海关出进口货品             证明         4419960UDL       莞海关         收发货东说念主           报关单元备案      海温暖册编码：         中华东说念主民共和国锦    海关出进口货品             证明          5101969645      城海关         收发货东说念主                                       中华东说念主民共和国苏             报关单元备案   海温暖册编码：                      出进口货品收发               证明      3205968ACJ                     货东说念主                                           处             报关单元备案   海温暖册编码：          中华东说念主民共和国桂    出进口货品收发               证明      45039607BS        林海关          货东说念主             报关单元备案   海温暖册编码：          中华东说念主民共和国斗    出进口货品收发               证明      4404960ABC        门海关          货东说念主             报关单元备案   海温暖册编码：          中华东说念主民共和国绵    海关出进口货品               证明       5107263193       阳海关         收发货东说念主             报关单元备案   海温暖册编码：          中华东说念主民共和国鹤    出进口货品收发               证明       4407966609       山海关          货东说念主             报关单元备案   海温暖册编码：          中华东说念主民共和国无    出进口货品收发               证明       3202340944       锡海关          货东说念主       广东领益智造股份有限公司                                      召募说明书                                                           发证 序号 持证主体     文凭称呼      文凭编号               发证机关    许可内容           有用期                                                           日期       康      证明      45039607BQ          林海关      货东说念主                     海温暖册编码：           海关出进口货      贵港赛尔            4513940816；    中华东说念主民共和国贵 出进口货品收发 2020-06-        康           检会检疫备案号：           港海关       货东说念主      16             案回执           报关单元备案    海温暖册编码：         中华东说念主民共和国斗 出进口货品收发              证明       44041609TS      门海关       货东说念主           私募股权、创                             私募股权、创业                                     中国证券投资基金         2017-08-                                       业协会               14            理东说念主备案                                 备案           私募投资基金                    中国证券投资基金 私募投资基金 2022-09-              备案                       业协会       备案      26           海关出进口货                    海温暖册编码：          中华东说念主民共和国蓉 海关出进口货品 2023-06-             案回执                     海温暖册编码：           报关单元备案     4403160F6X     中华东说念主民共和国福 出进口货品收发             证明     检会检疫备案号：           中海关       货东说念主      扬州领汇                    海温暖册编码：                      出进口货品收发       限公司           报关单元备案   海温暖册编码：          中华东说念主民共和国蓉 出进口货品收发             证明      5101960LU6         绵关       货东说念主      成都领益 报关单元备案   海温暖册编码：          中华东说念主民共和国锦 出进口货品收发        通讯   证明      5101960MAS        城海关       货东说念主      东台领滔           报关单元备案   海温暖册编码：          中华东说念主民共和国盐 出进口货品收发             证明      32199609LR        城海关       货东说念主        公司